Гэты фінансавы менеджэр папярэджвае, што мядзведжаму рынку акцый трэба прайсці доўгі шлях. Вось 2 стратэгічныя крокі, якія ён робіць.

Тым не менш, калі вялікі адзін там, гэта дапамагае быць гатовым. Наш кліч дня зыходзіць ад мэнэджэра партфеля Real Investment Advice Майкла Лебавіца, які лічыць, што мы ўсё яшчэ можам рана на гэтым мядзведжым рынку. Ён прапануе простую стратэгію павелічэння багацця на мядзведжым рынку, паколькі купіць і ўтрымаць не будзе працаваць ва ўмовах рэзкай інфляцыі.

Ён тлумачыць у блогу як RIA змяніла партфелі кліентаў, каб падрыхтавацца да мядзведжага рынку ў пачатку гэтага года.

«Адчуваючы, што ФРС збіраецца пазбавіць рынкаў ліквіднасці, мы пачалі зніжаць рызыку, пачынаючы з першага гандлёвага дня 2022 года. Мы не толькі прадалі акцыі, каб знізіць валавы капітал, але і перайшлі з росту бэта-версіі акцыі да акцый з меншай бэта-коштам», - сказаў Лебовіц.

Ён скараціў працэнт, які выдзяляецца на акцыі, і тыпы захоўваемых акцый, што, па яго словах, дапамагло партфелям RIA перасягнуць свае арыенціры і ўсе асноўныя фондавыя індэксы на сённяшні дзень у 2022 годзе. Ён дае дыяграму, якая паказвае перавагі гэтай стратэгіі падчас Вялікага фінансавага крызісу.

Як ён тлумачыць, у 10,000 годзе 2004 2008 долараў было ўкладзена ў два сцэнары. Сцэнар "купі і ўтрымай" быў цалкам інвеставаны ўвесь час, у той час як сцэнар B застаецца такім жа, за выключэннем мядзведжага рынку 50 года - калі ён дасягнуў 500% у S&P 0 , астатняе наяўнымі зарабляюць XNUMX%. Дывідэнды былі рэінвеставаны для абодвух.

Сцэнар B атрымаўся мацнейшым, таму што ўздзеянне на акцыянерны капітал скарацілася ўдвая на працягу двух гадоў, сказаў дарадца. Гэтая стратэгія дапамагла яго партфелю вырасці на 41% у гэты перыяд, у той час як аналагічныя дзеянні ў 2020 і 2022 гадах азначалі б нават лепшую прыбытковасць, сказаў ён.

У наступных каментарах для MarketWatch Лебовіц сказаў, што ў пачатку 2022 года RIA скараціла ўздзеянне з пункту гледжання размеркавання і перайшла да акцый з меншай бэта-версіяй (менш зменлівымі). Здаецца, ФРС сапраўды збіраецца павярнуць", - сказаў ён.

«Напрыклад, мы адышлі ад тэхналогій да камунальных паслуг і аховы здароўя. Мы таксама падтрымлівалі нашу інфляцыйную хэджаванне/ўздзеянне з дапамогай энергетычных і некаторых матэрыяльных кампаній», — сказаў ён. Некаторыя з яго холдынгаў ўключаюць NextEra Energy
NEE,
+ 0.85%,
Duke Energy
ДУК,
+ 1.46%,
Abbvie
ABBV,
+ 2.75%,
Abbott Labs
ABT,
+ 1.27%,
CVS Здароўе
CVS,
+ 1.49%,
Альбемарле
ALB,
-5.73%,
Exxon Mobil
XOM,
-2.10%
і Devon Energy
DVN,
-3.78%.

«Нізкая бэта-версія і меншая экспазіцыя дагэтуль былі вялікім выйгрышам», — сказаў ён, адзначыўшы, што яго партфель перавышаў свой эталонны паказчык на 5% да таго часу, калі рынак дасягнуў піка два тыдні таму. Ён таксама адзначае апераджальны рост кошту, адзначыўшы падзенне кошту ETF iShares S&P 9 на 500%.
IVE,
-0.29%
у параўнанні з падзеннем на 22% iShares S&P 500 Growth ETF
IVW,
-1.12%
пакуль у гэтым годзе.

Лебавіц лічыць, што рынкі сутыкаюцца са сустрэчным ветрам ліквіднасці, як і ФРС скарачае свой баланс і факусуюць больш на ліпкай інфляцыі, чым на эканоміцы.

«Гэтаму ФРС даручана значна іншая задача, чым ФРС, да якой мы прывыклі», — сказаў Лебавіц, які непакоіцца, што інвестары гэтага не зразумелі. «Мяне хвалюе тое, што на гэты раз усё па-іншаму».

Чытайце: Воплескі бычынага багацця - звычайная з'ява падчас мядзведжых рынкаў. Уцягнуцца лёгка

Рынкі

Вытворцы мікрасхем перацягваюць акцыі
DJIA,
-0.20%

SPX,
-0.71%
поўдзень , з Nasdaq
COMP,
-1.70%
страты наперадзе. Аблігацыі
TMUBMUSD02Y,
3.528%

TMUBMUSD10Y,
3.262%
зноў распрадаюць алей
КЛ.1,
-3.65%
і золата
GC00,
-1.01%
ўніз і даляр
DXY,
+ 0.84%
лазіць. Біткойн
BTCUSD,
-2.44%
складае крыху менш за 20,000 XNUMX долараў.

І: Crypto.com падае ў суд на жанчыну пасля выпадковага ўнясення 10.5 мільёнаў долараў на яе банкаўскі рахунак

Кайф

Цеслы
TSLA,
-2.06%
апускаецца хісткі попыт на кітайскіх вытворцаў электрамабіляў як Li Auto
Л.І.,
-4.12%.
У той жа час, блакіроўка COVID-19 б'е 21 мільён жыхароў кітайскага тэхналагічнага і аўтамабільнага цэнтра Чэнду.

Нова Нордиск
NOVO.B,
-2.42%
купляе Forma Therapeutics
FMTX,
+ 49.37%
грашовая здзелка на суму 1.1 мільярда долараў.

Вытворца мікрасхем Nvidia
NVDA,
-10.76%
не хапае навін, да якіх падштурхоўваюць ЗША спыніць свой бізнес цэнтраў апрацоўкі дадзеных у Кітаі. Broadcom
AVGO,
-2.71%
будзе паведамляць пасля закрыцця.

У іншым месцы MongoDB
MDB,
-24.86%
куляецца на а змрочны прагноз і Акта
ОКТА,
-34.87%
апускаецца праблемы пасля набыцця і адток супрацоўнікаў.

Тыднёвыя заяўкі на беспрацоўе ўпалі да самага нізкага ўзроўню з канца чэрвеня. Прадукцыйнасць працы ў другім квартале была перагледжана да адмоўнага 4.1% з першапачатковай ацэнкі падзення на 4.6%. Яшчэ наперадзе Інстытут кіравання пастаўкамі індэкс вытворчасці і выдаткі на будаўніцтва на 10 раніцы. Прэзідэнт ФРС Атланты Рафаэль Босцік выступіць пазней.

Чытайце: «Найгоршы спад паўправаднікоў за апошняе дзесяцігоддзе», - папярэджвае аналітык Citi

Равіль Маганаў, старшыня расейскага нафтавага гіганта «Лукойл» — крытык вайны ва Ўкраіне, Паведамляецца, што памёр пасля падзення з акна бальніцы.

Спякота на заходнім узбярэжжы прымусіла ўлады Каліфорніі аб'явіць надзвычайнае становішча ў сетцы і ліквідаваць пажары буйная магістраль на поўдні.

Лепшае з Інтэрнэту

Гэты малюсенькі кампанент у 3 долары стрымлівае будаўніцтва новых дамоў у ЗША

Гэтай зімой жыццё дзяцей у Вялікабрытаніі пад пагрозай з-за высокіх коштаў на энерганосьбіты, кажуць эксперты

Дыяграма

Мы вяртаемся да дыяграмы S&P 500 раней на гэтым тыдні ад галоўнага рыначнага стратэга BTIG Джонатана Крынкі, чый погляд быў на 3,900 лінія ў пяску.

«Ф'ючэрсы ўпалі да 3,924 за ноч (па стане на ~9 вечара ўсходняга часу). Наш сэнс - гэта мы
блізкія да кароткатэрміновага адскоку, але няздольнасць утрымаць 3,900 пры ўмовах перапраданасці будзе азначаць, што чэрвеньскія мінімумы апынуліся пад пагрозай», — сказаў ён увечары ў сераду.

Бонусная табліца ад блогера Рынкавае вуха, у якім адзначаецца, што S&P 500 некаторы час вагаўся ніжэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю, і гэта адбылося ў апошні раз.

Цікеры

Гэта былі найбольш папулярныя тыкеры на MarketWatch па стане на 6 раніцы па ўсходнім часе:

Выпадковыя чытанні

Адзінокія жанчыны, дзяцей няма становіцца багацей.

Бывайце вузкія штаны мужчынскія

Гэтай жанчыны даніна павагі добраму самараніну захапілі інтэрнэт.

Трэба ведаць, пачынаецца рана і абнаўляецца да званка, але Зарэгіструйцеся тут каб даставіць яго адзін раз на вашу скрыню электроннай пошты. Версія, адпраўленая па электроннай пошце, будзе разаслана каля 7:30 па ўсходняй.