Грамадскія банкі, такія як CVB Financial, квітнеюць, а трыльённыя гіганты, такія як Wells Fargo, падаюць.
Hбольш высокія працэнтныя стаўкі спрыялі росту балансаў банкаў у 2022 годзе, але быць банкірам не заўсёды было лёгка, асабліва калі вы працавалі на аднаго з амерыканскіх гігантаў з звыш трыльёнаў долараў.
Ужо 14 год, Forbes складае рэйтынг 100 найбуйнейшых (па памеры актываў) публічных банкаў і банкаў ЗША, заснаваны на 10 паказчыках, якія вымяраюць іх крэдытную якасць і прыбытковасць. У трэці раз за апошнія чатыры гады спіс узначальвае CVB Financial, мацярынская кампанія Citizens Business Bank з актывамі ў 16.4 мільярда долараў. Размешчаны ў прыгарадзе Лос-Анджэлеса ў Антарыё, ён мае 35,000 XNUMX кліентаў і спецыялізуецца на абслугоўванні малога і сярэдняга бізнесу.
«Мы арыентуемся ў асноўным на прыватныя, сямейныя прадпрыемствы. Гэта сапраўды тая вялікая гісторыя поспеху ў Амерыцы, якую мы хочам захаваць», — кажа Дэвід Брэгер, які працаваў у банку 20 гадоў і заняў пасаду генеральнага дырэктара ў 2020 годзе. Чысты прыбытак CVB вырас на 11% у мінулым годзе, а яго сетка налічвае ўсяго 60 філіялаў робіць яго адным з самых эфектыўных банкаў у краіне.
Тым часам даходы на рынках капіталу ў буйных банкаў, у якіх было менш здзелак для фінансавання, скараціліся, а выдаткі на пакрыццё страт па крэдытах назапашваліся, калі спажыўцы, у якіх заканчваліся грошы на стымуляванне пандэміі, пачалі выглядаць расцягнутымі. Банкі ЗША ў сукупнасці атрымалі 260 мільярдаў долараў чыстага прыбытку за 12 месяцаў да 30 верасня 2022 года, што на 6% менш, чым у папярэднім годзе, паводле даных Федэральнай карпарацыі страхавання ўкладаў. Тым не менш, 96% усіх устаноў, застрахаваных FDIC, былі прыбытковымі , і невялікія грамадскія банкі па ўсёй краіне квітнеюць.
«Гэты год быў экстрэмальным, і гэта тое, чаго мы чакаем у пачатку гэтага года», — кажа Стывен Біггар, дырэктар па даследаванні фінансавых паслуг у Argus Research. «Гэта былі значна больш дзікія ваганні ў некаторых крыніцах даходу, чым вы прывыклі бачыць».
Усе чатыры нацыянальныя трыльённыя банкі затрымаліся ў ніжняй траціне спісу, а Wells Fargo з актывамі ў 1.9 трыльёна долараў апусціўся з 97-га на апошняе 100-е месца. Яго каэфіцыент эфектыўнасці, які дзеліць аперацыйныя выдаткі на агульныя даходы, быў шостым найгоршым - 72.6% у параўнанні з сярэднім паказчыкам у 58.4%. (Ніжэйшы каэфіцыент, вядома, лепш.) Уэллс таксама займае ніжні квінтыль па васьмі з нашых іншых 9 паказчыкаў, якія ўключаюць каэфіцыент звычайнага ўласнага капіталу першага ўзроўню (CET1), тэст ліквіднасці банка; чыстыя спісанні ў працэнтах ад агульнай колькасці пазык; і рэнтабельнасць сярэдняга матэрыяльнага звычайнага капіталу. S&P Global Market Intelligence прадставіла дадзеныя па стане на 1 верасня мінулага года, і рэйтынг складаецца выключна Forbes. (Банкі, якія з'яўляюцца даччынымі кампаніямі больш буйных устаноў, былі выключаны, як і банкі, дзе мацярынскі банк вышэйшага ўзроўню знаходзіцца за межамі ЗША)
Націсніце тут, каб убачыць поўны спіс лепшых банкаў Амерыкі.
Чысты прыбытак Wells Fargo у 2022 каляндарным годзе знізіўся на 40% да 12.1 мільярда долараў, чым абцяжарыла палажэнне аб грамадзянскім штрафе ў памеры 1.7 мільярда долараў і кампенсацыі 2 мільярдаў долараў 16 мільёнам спажыўцоў. спарадкаваны Бюро па фінансавай абароне правоў спажыўцоў. Павальнае распараджэнне ахоплівала незаконныя зборы і няправільнае абыходжанне з аўтакрэдытамі, адмовы ў прадастаўленні мадыфікацый іпатэчнага крэдыту і нечаканыя зборы за авердрафт па бягучых рахунках. Банк падвяргаецца крытыцы за стаўленне да спажыўцоў з 2016 года, калі стала вядома аб адкрыцці мільёнаў рахункаў без згоды кліентаў. Пра гэта гаварылася ў а заяву што ён «паскорыў карэкціруючыя дзеянні і выпраўленне з 2020 года», з'ядаючы яго прыбытак.
JPMorgan Chase, найбуйнейшы банк Амерыкі з актывамі ў 3.8 трыльёна долараў, апусціўся з 48-га ў мінулым годзе на 70-е. Рост яго аперацыйнай выручкі на 2.0% да верасня мінулага года знізіўся з 3.0% у леташнім спісе, апусціўшыся на 80-е месца ў рэйтынгу. Яе чысты прыбытак у памеры 37.7 мільярда долараў у 2022 каляндарным годзе адлюстроўвае зніжэнне на 22% у параўнанні з 2021 годам, паколькі на каэфіцыент эфектыўнасці паўплываў застойны рост даходаў і большыя выдаткі на аплату працы, тэхналогіі і маркетынг. Тым часам Citigroup крыху паднялася да 81-га месца, а Bank of America заняў 86-е месца ў параўнанні з 91-м у мінулым годзе.
Біггар адзначае, што ў той час як невялікія банкі могуць атрымліваць да 75% сваіх даходаў ад чыстага працэнтнага даходу, у буйных банках працэнтны даход і ўсё астатняе размяркоўваюцца ў прапорцыі 50/50. «Відавочна, што папутны вецер павышэння працэнтных ставак значна больш спрыяльна паўплываў на ваш традыцыйны рэгіянальны банк, чым на сусветныя банкі», — кажа Біггар. «Яны сутыкнуліся з такім велізарным дэфіцытам даходаў рынкаў капіталу ў параўнанні з 2021 годам».
Гэта не праблема для CVB Financial, якая спецыялізуецца на абслугоўванні прадпрыемстваў з даходам да 300 мільёнаў долараў у Паўднёвай і Цэнтральнай Каліфорніі, хоць яна таксама прапануе тыповыя рахункі для фізічных асоб.
«Фізічны след нашага банка меншы, сярэдні кліент большы, і ў гэтай мадэлі ёсць аперацыйная эфектыўнасць», — кажа генеральны дырэктар Брэгер.
CVB - гэта эканомная аперацыя з амаль лепшым у сваім класе каэфіцыентам эфектыўнасці ў 38.6% у параўнанні з сярэднім паказчыкам 56.2% сярод усіх устаноў, якія прадстаўляюць справаздачы FDIC. Фактычна, ён займае верхнюю палову кожнага паказчыка Forbes адсочваецца. Яго чысты прыбытак у 2022 годзе склаў 235 мільёнаў долараў, і ён быў прыбытковым 183 кварталы запар, ахопліваючы большую частку сваёй гісторыі з моманту заснавання ў 1974 годзе.
Далей First Financial Bankshares з Эйбілін, штат Тэхас, дэбютуе на 2-м месцы ў спісе як самы эфектыўны банк, арыентаваны на спажыўцоў. Ён скончыў 2019 год з актывамі ў 8.3 мільярда долараў, але цяпер ён мае 13.1 мільярда долараў і абслугоўвае 350,000 1976 тэхасцаў пасля таго, як пандэмія павялічыла яго рост. Старшыня і генеральны дырэктар Скот Дузер, які працаваў у банку з 5,000 года адразу пасля заканчэння каледжа ў Texas Tech, кажа, што сярэдняя колькасць новых рахункаў, дададзеных за гады да пандэміі, складала каля 12,000. Але ён дадаў 2020 16,000 уліковых запісаў у 2021 годзе і яшчэ XNUMX XNUMX у XNUMX годзе. Dueser прыцягнуў сузаснавальніка Ritz-Carlton і былога галоўнага аперацыйнага дырэктара Хорста Шульцэ ў якасці кансультанта для навучання абслугоўванню кліентаў.
«Мы былі адным з першых банкаў, якія адмовіліся ад крэдытаў PPP [Праграма абароны зарплаты]. Мы змясцілі гэта ў праграмнае забеспячэнне, якое ў нас ёсць, каб вы маглі неадкладна запоўніць заяўку на сваім тэлефоне або камп'ютары», - кажа Дуэзер. «На працягу трох дзён мы закрывалі крэдыты ДПП. Гэта быў вялікі поспех для нас, таму што мы зрабілі так шмат з іх, але мы таксама перавялі іх [пазычальнікаў ГЧП] дэпазіты ".
Заснаваны ў 1890 годзе як Нацыянальны банк фермераў і гандляроў у Абіліне, калі гэта быў памежны горад з 3,000 жыхароў, банк сабраў 33,000 133 долараў на дэпазітах у першы год. Dueser кажа, што банк зарабляў грошы за ўсе 35 гады свайго існавання і павялічваў прыбытак 79 гадоў запар. Цяпер яго 20 месцаў згрупаваны на ўскраінах буйных гарадоў, у асноўным вакол метраполіі Далас-Форт-Уэрт і Х'юстана, а таксама ўздоўж калідора міжштатнай 30 паміж Даласам і Эбілінам на захадзе, фіксуючы разрастанне, якое зрабіла Тэхас другім штатам, які пераўзышоў 43.8 мільёнаў насельніцтва ў мінулым годзе. Каэфіцыент эфектыўнасці First Financial у 11 % з'яўляецца 1-м з лепшых у спісе, і ён уваходзіць у пяцёрку лепшых па каэфіцыенту CETXNUMX і рэнтабельнасці сярэдніх актываў.
First Financial і CVB Financial прадстаўляюць агульную тэму меншых рэгіянальных банкаў, якія дамінуюць у верхняй частцы спісу. Найбуйнейшым банкам у топ-10 з'яўляецца Пасадэна, штат Каліфорнія, East West Bancorp з актывамі ў 62.6 мільярда долараў. Самай высокапастаўленай установай з актывамі не менш за 100 мільярдаў долараў з'яўляецца Capital One, якая ў асноўным займаецца выдачай крэдытных карт і заняла 14-е месца.
Нягледзячы на адносную недастатковую прыбытковасць і паказчыкі крэдытнай якасці, чатыры буйныя трыльённыя банкі па-ранейшаму маюць актывы на 11.1 трыльёна долараў, што складае 42% ад 26.4 трыльёна долараў, якія адсочвае FDIC у 4,746 камерцыйных банках і ашчадных установах і яшчэ ў 4,308 грамадскіх банках. Агульная колькасць банкаў скарачалася на працягу дзесяцігоддзяў - 10 гадоў таму было 7,181 камерцыйных банкаў і ашчадных устаноў, застрахаваных FDIC, - калі банкі аб'ядноўваліся, каб павысіць эфектыўнасць выканання патрабаванняў і бэк-офісаў і не адставаць тэхналагічна ад больш буйных аналагаў.
«Ёсць некалькі нацыянальных банкаўскіх франшыз, якія дапамагаюць спажыўцам, якія жадаюць наведаць аддзяленне падчас паездкі, але іншыя аддаюць перавагу суполцы», — кажа Біггар. «Малыя прадпрыемствы таксама, як правіла, любяць мець справу з больш прыязнымі кантактамі, таму яны працягваюць мець каштоўнасць».
БОЛЬШ З ФОРЕ
Крыніца: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/