Пакрысе заходнія кампаніі і ўрады перабудоўваюць свае ланцужкі паставак рэдказямельных элементаў, спрабуючы пераламаць дзесяцігоддзі выцяснення, аўтсорсінгу і афшорнай дзейнасці крытычна важнай галіны ў Кітай.
Ніхто не казаў, што гэта будзе лёгка.
Больш падрабязна
У гэтым месяцы адбылася шматспадзеўная падзея: новыя інвестыцыі ў нарвежскую фірму па перапрацоўцы рэдказямельных элементаў. Гэта жыццёва важны вінцік у канчатковым стварэнні трансатлантычнай ланцужкі паставак, якая ахоплівае Канаду, Швецыю і Нарвегію.
У выпадку поспеху гэтая ініцыятыва дапаможа Захаду скараціць амаль поўную суму залежнасць ад Кітая ў галіне рэдказямельных элементаў, група з 17 металаў, якія маюць вырашальнае значэнне для вытворчасці высокатэхналагічнай прадукцыі. Кітай у цяперашні час складае 60% і 87% глабальнай здабычы і перапрацоўкі рэдказямельных элементаў, адпаведна - ступень дамінавання над важным сектарам, які заходнія ўрады лічаць вострая пагроза да іх нацыянальная бяспека.
«А...Паўночны ланцужок стварэння кошту для рэдказямельных металаў»
Шведская дзяржаўная кампанія па здабычы жалезнай руды LKAB Абвешчаны у гэтым месяцы яна стала галоўным інвестарам і ўладальнікам нарвежскай фірмы REEtec. З моманту свайго заснавання ў 2008 годзе REEtec распрацоўвае тэхналогію аддзялення рэдказямельных элементаў ад прымешак і ператвараць іх у высакаякасныя матэрыялы высокай чысціні, вядомыя як рэдказямельныя аксіды, для выкарыстання ў такія прадукты, як рухавікі электрамабіляў і ветраныя турбіны.
Інвестыцыі LKAB у памеры 400 мільёнаў крон (40.3 мільёна долараў) дапамогуць REEtec прафінансаваць значную частку сваёй фабрыкі па падзелу рэдказямельных элементаў на нарвежскім прамысловым паўвостраве Хёройя, дзе вытворчасць павінна пачацца ў 2024 годзе.
«Разам з REEtec мы створым аснову для моцнай і ўстойлівай скандынаўскай ланцужкі стварэння кошту для рэдказямельных металаў», — сказаў Ян Мастром, генеральны дырэктар LKAB. ў заяве.
Гэта не першая такая трансатлантычная ланцужок паставак, якая набывае форму. У мінулым годзе дзве паўночнаамерыканскія кампаніі абвясцілі аб супрацоўніцтве па стварэнні a Ланцуг паставак ЗША-Еўропа праходзіць ад пустынных плато штата Юта ў ЗША да невялікага прыбярэжнага горада Сіламяэ ў Эстоніі.
Для працы сваёй фабрыкі REEtec будзе атрымліваць сыравіну, вядомую як рэдказямельны карбанат, з паўночна-заходніх тэрыторый Канады. Там кампанія пад назвай Vital Metals здабывае рэдказямельныя руды Праект Нечалачо, затым выконваючы некаторую папярэднюю апрацоўку на суседнім прадпрыемстве. Пад так званым дагавор адбору, REEtec будзе купляць рэдказямельны карбанат у Vital Metals, каб затым даставіць яго на будучую сепаратыўную ўстаноўку REEtec для далейшай апрацоўкі.
LKAB, найбуйнейшы ў Еўропе вытворца жалезнай руды, таксама будзе пастаўляць REEtec сыравіну з 2027 года. Гэтая сыравіна будзе здабывацца ў якасці пабочнага прадукту LKAB па здабычы жалезнай руды ў Швецыі - бізнес-мадэль, якая Кітай прывык да вялікіх поспехаў.
"Мне вельмі падабаецца гэты падыход з пабочным прадуктам, таму што вам не трэба ствараць новую шахту", - сказаў Пер Кальвіг, старшы навуковы супрацоўнік Геалагічнай службы Даніі і Цэнтра мінералаў і матэрыялаў Грэнландыі. «А па-другое, са зніжэннем капітальных выдаткаў вы менш уразлівыя да канкурэнцыі з боку Кітая, таму што гэта дадатковая вытворчасць».
ЛКАБ не адказала на просьбу аб каментарыі.
Выдаленне Кітая з аднаго сегмента ланцужка паставак
Ланцужок паставак Канада-Швецыя-Нарвегія, які пачынаецца, таксама важны па іншай стратэгічнай прычыне: шахта Nechalacho кампаніі Vital Metals не будзе залежаць ад кітайскіх пакупнікоў.
Гэта адрознівае яго ад адзінай іншай камерцыйна актыўнай шахты рэдкіх земляў у Паўночнай Амерыцы -Шахта горнага перавала MP Materials у Каліфорніі, якая прадае амаль усе свае здабытыя рэдказямельныя элементы сваёй кітайскай меншасці, часткова дзяржаўнай кампаніі Кампанія Shenghe Resources. У адпаведнасці з Апошнія дакументы дэпутата (pdf), у першыя тры кварталы 94 года на долю Shenghe прыпадала больш за 2022% агульных даходаў парламента.
«[Nechalacho] — адзіная шахта рэдказямельных элементаў у Паўночнай Амерыцы, якая не пастаўляе ў Кітай», — Дэвід Конэлі, віцэ-прэзідэнт па стратэгіі і карпаратыўных справах Vital Metals і яе даччынай горназдабыўной кампаніі Cheetah Resources, сказаў канадскай прэсе ў маі.
Гэта таксама гісторыя вяртання шахты «Нехалачо». На працягу многіх гадоў, шахта ляжала нераспрацаваная пасля таго, як бурбалка рэдказямельных элементаў лопнула ў 2011 годзе, пакінуўшы канадскага ўладальніка Avalon Advanced Materials без фінансавання, неабходнага для праекта. Толькі ў 2019 годзе Cheetah Resources заключылі здзелку аб куплі прыпаверхневай часткі шахты Нехалачо з Авалона. Жыццёва важныя металы нарэшце аднавіў здабычу на Нехалачо ў 2021г.
«Гэтая здзелка мае важнае значэнне, таму што цяпер вы бачыце перспектыву карысных выкапняў у Канадзе, якая на працягу многіх гадоў лічылася безгаспадарнай і цяпер уводзіцца ў эксплуатацыю» і стварае ланцужок паставак у Еўропе, сказаў Кінгслі Джонс, ІТ-дырэктар і партнёр-заснавальнік Jevons Global у Аўстраліі.
Задача: манаполія і манапсія Кітая
Нават калі некітайская фірма скупляе сыравіну рэдказямельных элементаў Vital Metals, наступны этап ланцужка паставак - кампаніі, якія будуць купляць рафінаваныя рэдказямельныя элементы для выкарыстання ў вытворчасці - па-ранейшаму, верагодна, звязаны з Кітаем і залежыць ад яго.
Гэта таму, што Кітай зарэкамендаваў сябе як дамінуючы прадавец і пакупнік рэдказямельных элементаў, што дае яму шырокі ўплыў на ўсю сусветную прамысловасць рэдказямельных элементаў. Проста здабываць больш рэдказямельных элементаў за межамі Кітая недастаткова, каб паменшыць поўную залежнасць Кітая ў здабычы металаў.
Унікальным у прамысловасці рэдказямельных элементаў з'яўляецца "прысутнасць Кітая на кожным этапе як манаполіі, так і манапасоніі... што вельмі ўскладняе [іншым краінам] значнае пранікненне ў ланцужок паставак", сказаў Эндзі Мок, старшы навуковы супрацоўнік Пекінскага аналітычнага цэнтра Цэнтра Кітая і глабалізацыі.
У заяве LKAB гаворыцца, што 80% запланаванай REEtec вытворчасці рэдказямельных металаў ужо прададзена. Адным з кліентаў REEtec з'яўляецца нямецкі аўтамабільны пастаўшчык Schaeffler Group. Акрамя іншых прадуктаў, Schaeffler вырабляе электрарухавікі, якія патрабуюць рэдказямельныя пастаянныя магніты. Але вытворчасць такіх магнітаў патрабуе вузкаспецыялізаваных ведаў, і кампанія Schaeffler не мае гісторыі іх вытворчасці.
У красавіцкай заяве, якая аб'яўляе аб здзелцы з REEtec, Шэфлер сказаў, што партнёрства «забяспечыць нашы пастаўкі магнітаў для электрарухавікоў», не ўдакладняючы, хто будзе пастаўшчыкоў. Але яны, верагодна, будуць кітайцамі, «улічваючы моцную сувязь паміж Schaeffler і Кітаем», сказаў Калвіг. Акрамя таго, Кітай вырабляе 93% высокатрывалых пастаянных магнітаў у свеце. У выніку ўчасткі новай трансатлантычнай ланцужкі паставак па-ранейшаму залежаць ад Кітая, нават калі сегменты вышэйшай і сярэдняй плыні гэтага не залежаць.
Schaeffler не адказаў на запыт аб каментарыі.
Менш залежнасці ад Кітая, большая празрыстасць ланцужка паставак
Пабудова новай ланцужкі паставак рэдказямельных элементаў патрабуе ад кампаній пэўнай празрыстасці адносна таго, хто з'яўляецца іх пастаўшчыкамі - камерцыйная інфармацыя, якую фірмы часта не хочуць раскрываць.
«Калі вы Volkswagen, канкуруючы з BMW, вы не хочаце, каб BMW ведаў, дзе вы знойдзеце канкрэтны кампанент, выраблены ў адпаведнасці з канкрэтнымі спецыфікацыямі», - сказаў Джонс. «Але ў тым жа сэнсе ў вас абодвух ёсць агульныя інтарэсы, каб замежны пастаўшчык не патрабаваў ад вас выкупу. Гэта па сваёй сутнасці складанае, і вы не атрымаеце адназначных адказаў».
ЗША зрабілі крокі, каб атрымаць некаторыя з гэтых адказаў.
У верасні мінулага года Міністэрства гандлю ЗША запусціла расследавання вызначыць, ці ўяўляе імпарт рэдказямельных пастаянных магнітаў пагрозу нацыянальнай бяспецы. Следства заключаны ў верасні, пры гэтым Белы дом вырашыў адмовіцца ад тарыфаў і вырашыў павялічыць інвестыцыі ў айчынную магнітную прамысловасць. Расследаванне таксама дапамагло Вашынгтону збіраць карысную інфармацыю ад гульцоў галіны— падрабязнасці, якія могуць дапамагчы ў выпрацоўцы больш шырокіх палітык і стратэгій.
Джонс лічыць, што Еўропе цяпер трэба правесці падобнае расследаванне, каб выціснуць з кампаній важную інфармацыю. Пытанне аб тым, дзе еўрапейскія фірмы атрымліваюць свае магніты, "вельмі непразрысты", сказаў ён. «З-за вельмі цесных сувязей ланцужкоў паставак паміж Кітаем, Германіяй і Францыяй ... цяжка сказаць, што адбываецца ў якім кірунку на лодцы, і я не думаю, што ніхто сапраўды ведае».
Больш ад Quartz
Падпішыцеся на Бюлетэнь Quartz. Для атрымання апошніх навін, Facebook, Twitter і Instagram.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/west-rebuilding-rare-earths-supply-055500337.html