Самы важны прадукт у свеце і толькі дзве кампаніі, якія могуць яго зрабіць

Усе чыпы, якія ўваходзяць у самыя перадавыя камп'ютэры ў свеце, вырабляюцца адной кампаніяй - Тайваньскай кампаніяй па вытворчасці паўправаднікоў. І TSMC не можа вырабляць гэтыя ўдасканаленыя мікрасхемы без ашаламляльна складанай машыны, якую можа зрабіць толькі адна іншая кампанія, ASML з Нідэрландаў.

Высокая важнасць гэтых дзвюх кампаній стварае крытычныя ўразлівасці ў найважнейшай ланцужку паставак. Больш за тое, абедзве кампаніі знаходзяцца ў краінах-хаўрусніках Захаду, што нязручна і невыносна для Кітая. Вядома, Кітай не лічыць Тайвань асобнай краінай, і аб'яднанне з ім з'яўляецца адной з галоўных доўгатэрміновых мэтаў Кітая. Убачыць патэнцыял канфлікту даволі лёгка.

Гісторыя таго, як мы дайшлі да гэтага моманту, расказана ў чытальнай і захапляльнай новай кнізе пад назвай Вайна чыпаў: бітва за самую важную тэхналогію ў свеце. На гэты конт я ўзяў інтэрв'ю ў аўтара кнігі Крыса Мілера Серыя падкастаў Ideas Lab. Размова займальная – вось некаторыя ключавыя тэмы кнігі, каб атрымаць густ:

1. Крадзеж і капіраванне тэхналогій - дрэнная стратэгія.

Савецкі Саюз добра ўмеў красці тэхналогіі, але гэта ніколі не прывяло да здольнасці да інавацый. Да таго часу, як яны скапіявалі і пабудавалі чып, ЗША пайшлі наперад, пераканаўшыся, што савецкія тэхналогіі заўсёды адставалі ад заходніх. Да сённяшняга дня расійскім вайскоўцам перашкаджае няздольнасць краіны вырабляць перадавыя чыпы, неабходныя для такіх рэчаў, як разумныя ракеты. Кітай таксама ўмее красці і капіяваць, але гэта не дапамагло яму стварыць праграмнае забеспячэнне або вытворчыя магчымасці для вытворчасці перадавых чыпаў - усё гэта ён павінен купляць на Захадзе.

2. Спецыялізацыя стварае далікатнасць, але таксама і велізарныя перавагі.

Рызыкі, звязаныя з гіперспецыялізацыяй, з'яўляюцца вялікай праблемай, і лёгка крытыкаваць страту магчымасці вырабляць перадавыя мікрасхемы ў ЗША. Але аўтсорсінг вытворчасці дазволіў амерыканскім кампаніям спецыялізавацца - асабліва ў праграмным забеспячэнні, якое выкарыстоўваецца для распрацоўкі мікрасхем. А спецыялізацыя знізіла выдаткі, зрабіўшы тэхналогію даступнай значна большай колькасці людзей, чым гэта было б у іншым выпадку.

3. «Свабодны рынак» чыпсаў заўсёды абапіраўся на ўрады.

Індустрыя чыпаў ашаламляльна інавацыйная. Магчымасці машын ASML нагадваюць божыя - сапраўдны трыумф чалавечых магчымасцей. Гэтая творчасць была абумоўлена сіламі свабоднага рынку, але галіна заўсёды мела патрэбу ў дзяржаўнай падтрымцы.

Амерыканскія вайскоўцы былі першым кліентам амерыканскіх чып-фірмаў. Урады Японіі, Карэі, Тайваня і Кітая фінансавалі даследаванні, былі стратэгічнымі кліентамі і субсідзіравалі свае айчынныя кампаніі па вытворчасці чыпаў.

Нам патрэбны інавацыі, якія спараджае свабодная рынкавая канкурэнцыя, але выніковая спецыялізацыя стварыла кампаніі настолькі важныя, што іх будучыня не будзе пакінута рынку.

4. Японія і Кітай АМАЛЬ пайшлі тым жа шляхам.

Японія эканамічна развівалася, будучы вытворцам асноўных тавараў з нізкімі выдаткамі, і ЗША заахвочвалі яе да інтэграцыі ў сусветную гандлёвую сістэму. Ён атрымліваў выгаду ад дзяржаўных субсідый і не баяўся красці інтэлектуальную ўласнасць. Пазней яе фірмы падняліся ўверх па ланцужку стварэння кошту, выцясняючы вядомыя заходнія кампаніі і ў канчатковым выніку выклікаючы паніку, што яна «абганяе» ЗША. На гэтым шляху гэтаму дапамагла фінансавая бурбалка, якая стварыла танны капітал і велізарнае назапашванне ўнутраных даўгоў.

Гучыць знаёма?

Кітай пайшоў аналагічным шляхам праз некалькі дзесяцігоддзяў. Розніца, вядома, палітычная. Японія стала дэмакратычным грамадствам. Нейкі час здавалася, што Кітай рухаецца (павольна) у гэтым кірунку. Калі б гэта працягвалася, я лічу, што ЗША былі б рады дазволіць глабалізацыі і інтэграцыі працягвацца хуткімі тэмпамі. Замест гэтага Кітай вярнуўся да аўтарытарызму, і здаецца, што нам наканавана раз'яднанне і пабудова дзвюх асобных і больш дарагіх тэхналагічных экасістэм.

Трымайце сяброў побач, але геапалітычных канкурэнтаў бліжэй?

Ці змогуць абедзве краіны абмінуць розныя палітычныя сістэмы? Замест таго, каб будаваць асобныя канкуруючыя ланцужкі паставак, чаму б не паглыбіць інтэграцыю, каб і ЗША, і Кітай мелі занадта вялікую долю, каб пачаць вайну? Гэта тэхналагічны варыянт Ідэя Джэймса Фока аб фінансавым узаемным знішчэнні, які ён прапануе ў сваёй кнізе Фінансавая халодная вайна.

Я спытаў пра гэта ў Мілера падчас нашай размовы – ён паставіўся скептычна:

«Гістарычна гэта не спрацавала. Вялікабрытанія і Германія былі асноўнымі гандлёвымі партнёрамі аж да пачатку Першай сусветнай вайны, і адразу ж яны перавярнуліся, і Брытанія пачала вельмі агрэсіўную блакаду, каб паспрабаваць замарыць нямецкі народ голадам».

«(Зусім нядаўна) ... правал стратэгіі Германіі па глыбокай эканамічнай інтэграцыі з Расіяй не прынёс вынікаў, на якія спадзяваліся».

«Я спадзяюся, што мы знаходзімся ў стане ўзаемнага гарантаванага знішчэння, але я перажываю, што гэта няпраўда. І гэты клопат натхніў мяне напісаць "Вайну чыпаў".

Новы свет ужо будуецца

Закон аб чыпсах і навуцы прыняты ЗША ў гэтым годзе з'яўляецца найбуйнейшым дзяржаўным інвестыцыям у НДДКР. У мінулым месяцы я пісаў пра тое, як эканаміст Рычард Дункан лічыць, што гэта можа стаць шаблонам для значна большых намаганняў па распрацоўцы тэхналогій наступнага пакалення. І толькі на мінулым тыдні заснавальнік TSMC Морыс Чанг, цэнтральная фігура ў кнізе, быў у Арызоне з прэзідэнтам Байдэнам, які абвясціў аб планах сваёй кампаніі інвеставаць да 40 мільярдаў долараў у два новыя заводы. Крок… але толькі першы. Мілер лічыць, што праз пяць гадоў мы па-ранейшаму будзем разлічваць на Тайвань у плане вытворчасці чыпаў.

Між тым, Японія і Нідэрланды ў прынцыпе пагадзіліся далучыцца да намаганняў ЗША па забароне экспарту сучаснага абсталявання для вытворчасці чыпаў у Кітай. Але без барацьбы не абыдзецца. Генеральны дырэктар ASML відавочна расчараваны ціскам ЗША, каб спыніць экспарт тэхналогій у Кітай, кажучы, што яго кампанія «ўжо ахвяравала». Я падазраю, што ён прайграе гэтую бітву, калі пачынаецца вайна чыпаў.