Як бы ні разбівалі, 2022 год не быў добрым для фондавых рынкаў, і будучы год таксама не выглядае такім выдатным. Сустрэчныя вятры, якія напэўна будуць біць рынкі з рознай сілай на працягу наступных месяцаў, уключаюць нязменна высокую інфляцыю, пастаяннае павышэнне ставак з боку Федэральнай рэзервовай сістэмы і вайну ва Украіне, якая працягваецца. Гэта можа быць часткова кампенсавана паступовым аднаўленнем кітайскай эканомікі, паколькі Пекін адмаўляецца ад сваёй палітыкі нулявога COVID.
Нявызначанасць - адзіная канстанта тут. Мы сапраўды не ведаем, што адбудзецца, і цяперашняя туманная карціна робіць прагнозы яшчэ больш складанымі. Як любіў казаць Ёгі Бера, "цяжка рабіць прагнозы, асабліва адносна будучыні". І менавіта цяпер інвестары хочуць ведаць пра будучыню.
Прафесійныя біржавыя аналітыкі Уол-Стрыт таксама глядзяць у будучыню - і яны глядзяць з прыцэлам на акцыі, якія пераўзышлі вынікі і ў якіх яшчэ ёсць куды працаваць. Цяпер, пасля сур'ёзных страт рынку, якія мы назіралі ў гэтым годзе, "перасягненне" - гэта нізкая планка, але аналітык РБК Скот Ханольд, які займае рэйтынг у Топ-дзесяць аналітыкаў Street, падтрымлівае дзве акцыі, якія здолелі апублікаваць моцны прырост у гэтым годзе. І ён лічыць, што кожны з іх мае патэнцыял, каб атрымаць яшчэ 60% або больш у 2023 годзе.
Ханольд з'яўляецца высокапастаўленым аналітыкам, чыя паспяховасць ставіць яго на галаву вышэй за сваіх калегаў. За мінулы год яго рэкамендацыі атрымалі 58% дакладнасці, а інвестары, якія прытрымліваліся іх, убачылі б прыбытковасць 20%.
Такім чынам, давайце прытрымлівацца рэкамендацый Ганальда. Мы прагледзелі апошнія дадзеныя аб гэтых акцыях з рэйтынгам Buy у базе даных TipRanks і дадамо некалькі каментарыяў Ганальда.
Карпарацыя EQT (EQT)
Мы пачнем з Пенсільваніі, дзе кампанія EQT з Пітсбурга працуе як найбуйнейшы незалежны вытворца прыроднага газу ў ЗША. Актывы кампаніі сканцэнтраваны ў цэнтры багатага прыродным газам рэгіёну Апалачы, а EQT працуе ў Пенсільваніі, Заходняй Вірджыніі і Агаё. Яе след у гэтым рэгіёне ахоплівае больш за 1 мільён акраў зямлі, і кампанія можа пахваліцца тым, што мае каля 20 трыльёнаў кубічных футаў правераных запасаў газу.
За мінулы год, у той час як большасць фондавых сектараў заняпала, кампаніі, якія займаюцца прыродным газам, змаглі скарыстацца ростам коштаў і высокім попытам - двайнымі фактарамі, якія падтрымалі газавую прамысловасць ЗША. У апошнім справаздачным квартале, 3 квартале 22 г., чысты прыбытак склаў 683.7 мільёна долараў, што значна адрозніваецца ад страт у 1.97 мільярда долараў, зарэгістраваных за перыяд папярэдняга года. Чысты грашовы паток кампаніі склаў 1.15 мільярда долараў супраць 48 мільёнаў долараў у 3 квартале 21 года.
Зусім нядаўна EQT пацярпела ад маразоў, якія, па словах кампаніі, выклікалі значнае часовае падзенне вытворчасці - да 30%. Акцыі таксама ўпалі пасля навін, але нават з улікам падзення акцыі EQT за гэты год выраслі на 54%.
Кампанія выкарыстоўвае свае грашовыя сродкі для вяртання прыбытку акцыянерам праз праграму выкупу акцый і невялікія дывідэнды. Апошні аб'яўлены дывідэнд у памеры 15 цэнтаў на звычайную акцыю быў выплачаны 1 снежня; пры такой стаўцы яна павялічваецца ў гадавым вылічэнні да 60 цэнтаў на акцыю і дае сціплыя 1.76%. У цяперашні час дазвол на выкуп кампаніі складае 2 мільярды долараў.
На думку Ханольда, гэтая кампанія мае моцныя пазіцыі, каб працягваць паказваць поспехі ў будучыні, паколькі яна нарошчвае вытворчасць на больш высокім узроўні пасля таго, як у пачатку гэтага года сутыкнулася са сустрэчным ветрам у ланцужку паставак. Аналітык піша: «EQT не застрахаваны ад праблем з прамежкавым патокам і ланцужкамі паставак, якія ўплываюць на вытворцаў з Апалачаў. Можа спатрэбіцца да сярэдзіны 2023 года, каб вярнуцца да штоквартальнага ўзроўню падтрымання ў 500 Bcfe, але FCF павінен заставацца надзейным, а кіраўніцтва, падобна, імкнецца да выкупу акцый», - сказаў 5-зоркавы аналітык. «EQT займае добрыя пазіцыі з вялікай базай актываў, засяроджанай у басейне Апалачаў. Мы лічым, што кампанія мае адны з самых эканамічных актываў прыроднага газу ў Паўночнай Амерыцы і атрымлівае выгаду ад нізкіх ставак роялці, нізкіх эксплуатацыйных выдаткаў і першакласнай геалогіі».
Рэйтынг Ханольда пераўзыходзіў (Купляць) па акцыях, а яго мэтавая цана ў 55 долараў прадугледжвае рост на 62% у гадавым перыядзе. (Каб паглядзець паслужны спіс Ганальда, Клікніце тут.)
У цэлым, EQT захоўвае кансенсус-рэйтынг Strong Buy ад аналітыкаў Street, заснаваны на 13 нядаўніх аглядах, у тым ліку 11 для пакупкі і толькі 2 для ўтрымання. Акцыі гандлююцца па цане $33.587, а іх сярэдняя мэтавая цана ў $60.36 паказвае на патэнцыял для гадавога росту ў 78%. (Глядзіце прагноз акцый EQT на TipRanks.)
Спецыяльная прапанова напрыканцы года: доступ да прэміум-інструментаў TipRanks па вельмі нізкай цане! Націсніце, каб даведацца больш.
Карпарацыя Range Resources (RRC)
Наступная кампанія Range Resources па разведцы і здабычы прыроднага газу ў Пенсільваніі. Рэйндж з'яўляецца адным з асноўных удзельнікаў сланцавай фармацыі Марцэлус, якая распаўсюдзілася ў гарах Апалачы на захадзе штата Нью-Ёрк і Пенсільваніі, Заходняй Вірджыніі і Агаё. Радовішча Marcellus з'яўляецца найбуйнейшым радовішчам прыроднага газу ў Злучаных Штатах, і Range займае лідзіруючыя пазіцыі ў ім, займаючы амаль мільён акраў на паўднёвым захадзе Пенсільваніі.
Гэта шырокае прысутнасць на адным з вядучых газавых радовішчаў Паўночнай Амерыкі паставіла Range ў добрыя магчымасці для атрымання даходаў, прыбыткаў і грашовых сродкаў. У апошнім штоквартальным фінансавым рэлізе за 3 квартал 22 г. кампанія апублікавала максімум у 1.11 мільярда долараў, уражваючы прырост у 267% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, разам з чыстым прыбыткам на разводненую акцыю, не ў адпаведнасці з GAAP, у 1.37 долара. Гэты прырост прыбытку на акцыю ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года быў не такім вялікім, як павелічэнне даходаў, але ўсё яшчэ быў моцным і склаў 163%. Лічбы грашовых патокаў Range таксама былі надзейнымі на працягу квартала. Грашовы паток ад аперацыйнай дзейнасці стаў рэкордным для кампаніі - 521 мільён долараў.
Гэтыя вынікі былі падмацаваны стабільнай вытворчасцю, якая складала ў сярэднім 2.13 Bcfe (мільярд кубічных футаў у эквіваленце) у дзень. Прыкладна 70% ад агульнай здабычы прыпадае на прыродны газ.
Нягледзячы на нядаўні адкат, у 38 годзе акцыі прынеслі прыбытковасць у 2022%. Кампанія падтрымала свае акцыі за кошт камбінацыі выкупу акцый і выплаты дывідэндаў. У кастрычніку гэтага года савет Range павялічыў дазвол на выкуп акцый на 1 мільярд долараў да агульнай сумы ў 1.5 мільярда долараў. Ханольд лічыць, што гэта прыкмета ўпэўненасці ў кампаніі. Пасля друку ў трэцім квартале ён напісаў: «RRC узмацніў перакананасць у сваім бізнэсе з больш высокім узроўнем выкупу і вялікім павелічэннем аўтарызацыі. Прыярытэтам застаецца скарачэнне запазычанасці да 3-1.0 мільярда долараў, але гэта можа быць дасягнута разам з павышэннем даходнасці акцыянераў да пачатку 1.5 года. Кіраўніцтва па-ранейшаму цвёрда настойвае на тым, што акцыі RRC застаюцца прывабнымі, улічваючы дысконт, па якім акцыі гандлююцца да ўласнай кошту, з чым мы згодныя».
У чарговы раз мы разглядаем акцыю, якую гэты лепшы аналітык ацэньвае як лепшую (пакупка). Яго мэтавая цана, якую ён усталяваў на ўзроўні 44 долараў, паказвае яго ўпэўненасць у патэнцыяле росту на 75% у наступныя 12 месяцаў.
Гледзячы на разбіўку кансенсусу, заснаваную на 5 пакупках, 5 утрыманнях і 1 продажы, аналітыкі разглядаюць гэтыя акцыі як умераныя пакупкі. Сярэдняя мэтавая цана ў 35.5 долараў прадугледжвае рост на 42% ад бягучай цаны акцый. (Глядзіце прагноз акцый Range Resources Corporation на TipRanks.)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабнай ацэнцы, наведайце TipRanks ' Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна меркаванні аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/2-class-22-outperformers-plenty-091802331.html