Гэтыя 3 штомесячныя дывідэнды вырастуць у 2022 годзе

Натоўп збіраецца назапашвацца штомесячнымі дывідэнтнымі акцыямі, і мы збіраемся перамагчы іх у гэтым з трыма лепшымі з іх, а таксама захапіць сабе значную прыбытковасць да 6.5%.

Тры штомесячныя плацельшчыкі, якія мы разглядаем ніжэй, будуць вельмі прывабны для людзей, якія хістаюцца, калі індэкс S&P 500 — і асабліва тэхналагічны NASDAQ — абвальваецца.

Дывідэнды - нават штомесячныя - звычайна выклікаюць калектыўнае пазяханне інвестараў у часы росту. Але яны будуць любімымі ў гэтым годзе, калі Джэй Паўэл выключае свой грашовы прынтэр, каб паспрабаваць ліквідаваць інфляцыйны беспарадак, які ён зрабіў.

Між тым, "звычайныя" акцыі і казначэйскія аблігацыі па-ранейшаму выплачваюць сумныя выплаты на поўдзень ад 2%. І калі нашы «ўцекачы NASDAQ» будуць сядзець наяўнымі, яны добра ведаюць, што будуць сядзець наўпрост у інфляцыі!

Але з штомесячнымі дывідэндамі яны могуць атрымаць выплаты, кампенсуючы інфляцыю, якія прыходзяць кожныя 30 (ці 31) дзень. Гэта вялікі плюс на любым рынку, таму што калі вам не патрэбныя грошы для аплаты рахункаў, вы можаце хутка іх рэінвесціраваць, павялічваючы свае ўладанні (і паток даходаў), як і вы.

З трыма прыведзенымі ніжэй тыкерамі мы значна апярэдзім час, калі асноўны натоўп раптам адкрые для сябе вартасці «сумнай» штомесячнай выплаты.

Штомесячная дывідэндная гульня № 1: канадскі "забойца інфляцыі" прыносіць 6.5%

Давайце пачнем на поўнач ад мяжы з трубаправоднай кампаніяй Трубаправод Pembina (PBA). Гэта ідэальная абарона ад інфляцыі, паколькі рост коштаў на нафту і газ прымушае грузаадпраўшчыкаў вярнуць вытворчасць да ўзроўню дапандэміі, што, як чакае Канадская асацыяцыя энергетычных падрадчыкаў, адбудзецца пазней у гэтым годзе.

Акрамя таго, Pembina плаціць негабарытныя 6.5% і, у адрозненне ад амерыканскіх трубаправодных гульцоў, такіх як Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) і Кіндэр Морган (KMI), Пембіна плаціць нам кожны месяц.

І гэтая выплата надзейная - Pembina выплачвае дывідэнды з 1997 года, і яна зрабіла нешта вельмі незвычайнае для плацельшчыка 6.5%: павялічыла сваю выплату, і таксама на немалую суму: за апошнія 10 гадоў дывідэнды фірмы падскочылі 61% (у канадскіх доларах).

Кампанія можа пахваліцца 11,000 2019 міль трубаправодаў для нафты, прыроднага газу і кандэнсату па ўсёй Канадзе. Ён таксама пастаўляе ў ЗША прыродны газ, этан і кандэнсат праз мяжу з Ілінойсам па трубаправодзе ў Кочыне, які ён набыў у Kinder Morgan у XNUMX годзе.

Рост здабычы нафты і коштаў на нафту ў Заходняй Канадзе павялічваюць баланс Pembina, які можа пахваліцца разумнай доўгатэрміновай запазычанасцю, роўнай прыкладна 35% актываў. Яго дывідэнды складаюць 73% свабоднага грашовага патоку - гэта разумна для канвеера з прадказальным даходам Pembina. Кампанія таксама плануе выкупіць у гэтым годзе каля $1 млрд сваіх акцый.

Цікава тое, што гэтыя акцыі можна набыць усяго за 16-кратны прагнозны прыбытак, добрая зніжка да ўзроўню 23 да пандэміі.

Pembina выплачвае дывідэнды ў канадскіх доларах, таму вы ўбачыце некаторыя ваганні штомесячных выплат. Тым не менш, Банк Канады, верагодна, будзе ўхіляцца ад павышэння працэнтных ставак значна хутчэй, чым Федэральная рэзервовая сістэма, каб пазбегнуць завышэння кошту «луні». Гэта павінна забяспечыць стабільнасць вашых выплат. Акрамя таго, Pembina гандлюе на NYSE, таму яе лёгка купіць.

Штомесячная дывідэндная гульня № 2: «абаронены ад інфляцыі» выбар электроннай камерцыі

STAG прамысловы (STAG) з'яўляецца яшчэ адной разумнай інфляцыйнай гульнёй - кошт яго маёмасці расце, і ён збірае больш высокую арэндную плату: у 3 квартале ён арандаваў 3.7 мільёна квадратных футаў па арэнднай плаце на 8% вышэй (у грашовым разліку), чым плацілі папярэднія арандатары, і на 14.7% па прамой -лінейны прынцып, які размяркоўвае арэнду на ўвесь тэрмін арэнды без разавых выдаткаў і стымулаў.

Потым ёсць зрух у бок пакупкі «рэчаў» і адмовы ад паслуг, што, верагодна, застанецца з намі, нават калі пандэмія паслабіцца. STAG ахоплівае гэты кут, з такімі арандатарамі Amazon.com (AMZN)—яго найбуйнейшы арандатар -FedEx (FDX) і GXO Logistics (GXO).

Нам таксама падабаецца кіраванне працай, якое зніжае рызыку дзейнасці STAG, сочачы, каб ні на аднаго арандатара не прыходзілася больш за 3.8% гадавой базавай арэнднай платы (як вы бачыце вышэй). Больш за тое, 84% арандатараў маюць прыбытак больш за 100 мільёнаў долараў, а 64% - больш за 1 мільярд долараў, таму яны маюць справу з вельмі бяспечнымі кампаніямі.

Вернемся да дывідэндаў: штомесячная выплата цяпер складае 3.4%, што, відавочна, менш, чым неабсяжная прыбытковасць Pembina ў 6.5%. Але гэта ўсё яшчэ амаль утрая больш, чым выплата па тыповых акцыях S&P 500, што значна перавышае 1.8% выплаты казначэйскіх аблігацый і ў бяспецы складае 72% сродкаў STAG за апошнія 12 месяцаў ад дзейнасці (FFO, асноўны паказчык грашовых патокаў REIT). І як Pembina, STAG рэгулярна павялічвае свае дывідэнды, павялічыўшыся на 22% за апошнія восем гадоў.

Акцыі гандлююцца па ўзроўні FFO за апошнія 21.3 месяцаў у 12 разы, што справядліва для акцый, якія выраслі на 41% за апошні год, плацячы — і павялічваючы — сваю штомесячную выплату. З велізарным прыростам FFO на 15% у 3 квартале, зорнай запаўняльнасцю ў 97%, а таксама пабочнымі эфектамі ад электроннай камерцыі і эканомікі, якая аднаўляецца, яе поспехі толькі пачынаюцца.

Штомесячная дывідэндная гульня № 3: 6.4% дывідэндаў са схаванай перавагай

І, нарэшце, BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) прапануе нам міжнародную экспазіцыю, у прыватнасці, у Еўропе, дзе рынкі не працуюць над амерыканскімі стрыечнымі братамі Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
VGK
.

BOE дае нам добры баланс: 50% яго холдынгаў у ЗША і 50% за мяжой, прычым Еўропа і Вялікабрытанія складаюць каля 36% ад агульнага партфеля. Фонд мае паўнамоцтвы трымаць не менш за 40% свайго партфеля ў замежных акцыях, таму той факт, што ён у цяперашні час валодае 50%, з'яўляецца дэманстрацыяй настойлівасці кіраўніцтва.

Тым не менш, BOE, прыбытковасць якога сёння складае 6.5%, гандлюецца з дысконтам 9.1% да кошту чыстых актываў (NAV, або таго, што каштуе яго партфельны капітал). Гэта азначае, што мы ў асноўным атрымліваем гэтыя запасы, у тым ліку Microsoft (MSFT), Фармацэўтычны гігант з Францыі Sanofi SA (SNY) і брытанскі вытворца спіртных напояў Diageo (DEO), за 91 цэнт за даляр!

Мы таксама атрымліваем выгаду ад стратэгіі продажу апцыён Банка Англіі, якая павялічвае дывідэнды і зніжае валацільнасць. У адпаведнасці з гэтым планам кіраўніцтва прадае апцыёны з пакрыццём колл на партфель фонду, якія даюць пакупнікам магчымасць набыць яго акцыі па фіксаванай цане ў фіксаваную дату.

Калі запас Ці не дасягнуць гэтай цаны, фонд захоўвае грошы. Калі гэта адбываецца, то акцыі «адклікаюцца», а не фонд па-ранейшаму захоўвае грошы! Гэта разумная стратэгія, якая асабліва добра працуе на такіх нестабільных рынках, як сённяшні.

Брет Оўэнс - галоўны інвестыцыйны стратэг Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу атрымайце бясплатную копію свайго апошняга спецыяльнага дакладу: Ваш партфель датэрміновага выхаду на пенсію: вялізныя дывідэнды - кожны месяц - назаўжды.

Раскрыццё інфармацыі: няма