Гэта лепшыя і горшыя акцыі 2022 года

Topline

На фоне найгоршай першай паловы года на рынку за больш чым пяць дзесяцігоддзяў акцыі тэхналагічных і круізных ліній апынуліся ў ліку горшых у S&P 500, у той час як акцыі энергетычных, медыцынскіх і спажывецкіх кампаній перавысілі паказчыкі, нягледзячы на ​​рост асцярог перад рэцэсіяй.

Key Facts

Базавы індэкс S&P 500 знізіўся больш чым на 21% у гэтым годзе, афіцыйна трапіўшы на тэрыторыю мядзведжага рынку ў пачатку гэтага месяца: амаль 400 акцый у індэксе дагэтуль у 2022 годзе маюць адмоўны мінус, у той час як прыкладна 150 акцый патаннелі больш чым на 20%.

Найгоршымі паказчыкамі ў гэтым годзе з'яўляюцца акцыі стрымінгавага гіганта Netflix, які ўпаў больш чым на 70%, за ім ідуць кампанія электроннай камерцыі Etsy (падзенне на 66%) і кампанія артадантыі Align Technology (падзенне на 63%).

У сувязі з тым, што Федэральная рэзервовая сістэма імкнецца павысіць працэнтныя стаўкі ў спробе змагацца з высокай інфляцыяй, акцыі тэхналагічных кампаній асабліва моцна пацярпелі ў 2022 годзе: гігант лічбавых плацяжоў PayPal знізіўся больш чым на 60%, кампанія Meta, якая належыць Facebook, знізілася на 51%, а вытворца чыпаў Nvidia 48%.

Круізныя лініі таксама былі ў бязладзіцы слабы попыт і высокія выдаткі, пры гэтым Carnival знізіўся на 56%, Royal Caribbean на 53% і Norwegian Cruise Line на 47%.

Сярод іншых прыкметных падзенняў у гэтым годзе - такія састарэлыя аўтавытворцы, як Ford і General Motors, упалі на 46% і 45% адпаведна, у той час як акцыі вытворцы вакцын Moderna ўпалі на 44%.

Нягледзячы на ​​​​тое, што распродажы на рынку пашкадавалі нешматлікія часткі рынку, некаторыя акцыі па-ранейшаму пераўзыходзяць: энергетычная кампанія Occidental Petroleum падскочыла прыкладна на 100%, у той час як фармацэўтычны гігант Bristol-Myers Squibb вырас на 23%, а піваварная кампанія Molson Coors - на 18%.

Дзіўны факт:

Пераважная большасць найбольш эфектыўных акцый S&P 500 у гэтым годзе належаць энергетычным кампаніям, дзякуючы рэзкаму росту коштаў на нафту і газ у гэтым годзе. Цэны на нафту застаюцца вышэй за 100 долараў за барэль з моманту дасягнення піка амаль за 14 гадоў у 139 долараў за барэль у сакавіку, неўзабаве пасля таго, як Расія ўварвалася ва Украіну. У выніку без сумневу найбольш эфектыўнымі акцыямі ў S&P 500 з'яўляюцца Occidental Petroleum, фаварыт інвестара-мільярдэра Уорэна Бафета, які ў апошнія месяцы дабаўляў акцыі. Кошт акцый іншых энергетычных кампаній таксама ўзляцеў, у тым ліку Hess (рост на 44%), Valero Energy (рост на 42%), Exxon Mobil (рост на 40%) і Halliburton (рост на 37%).

Датычная:

Найбольш эфектыўныя акцыі па-за энергетычным сектарам былі медыцынскімі кампаніямі, такія як Vertex Pharmaceuticals і Bristol-Myers Squibb, якія ўвайшлі ў топ-20 і выраслі на 27% і 23% адпаведна. Некаторыя спажывецкія тавары таксама пераўзышлі вынікі, у тым ліку суп Campbell Soup і Kellogg, абодва выраслі прыкладна на 11% у гэтым годзе, а таксама Dollar Tree, які падаражэў амаль на 10%. Сярод іншых прыкметных прыбыткаў - піваварная кампанія Molson Coors (рост на 18%), вытворца відэагульняў Activision Blizzard (рост на 16%), пастаўшчык медыцынскіх паслуг Cigna (рост на 15%) і тэлекамунікацыйны гігант T-Mobile (рост на 15%). Некалькі аэракасмічных і абаронных кампаній таксама падскочылі ў 2022 годзе, калі ЗША працягваюць нарошчваць ваенную дапамогу Украіне на фоне працягваецца ўварвання Расіі. Такія кампаніі, як Northropp Grumann, выраслі амаль на 20% і Lockheed Martin на 17%.

Што трэба сачыць:

У той час як акцыі змагаліся за кірунак пасля падзення ў a рынак з паніжальная тэндэнцыяй 13 чэрвеня, на думку экспертаў, на гарызонце яшчэ не ўсё змрочна. Па словах Сэма Стовала, галоўнага інвестыцыйнага стратэга CFRA Research, фондаваму рынку спатрэбіўся ўсяго 161 каляндарны дзень, каб перайсці ад свайго піку ў студзені да парогавага падзення на 20% - у параўнанні з сярэднім 245 днямі на мінулых мядзведжых рынках. Гэта "добрыя навіны»для акцый, кажа ён, дадаючы, што «хуткае» падзенне на мядзведжы рынак часта сігналізуе аб больш «неглыбокіх» падзеннях наперадзе, а не «мегаабвалах» - падзеннях на 40% і больш.

Дадатковая літаратура:

Акцыі абрываюцца, але гісторыя паказвае, што гэты мядзведжы рынак можа аднавіцца хутчэй, чым іншыя (Forbes)

Акцыі Carnival ўпалі амаль на 15%, бо Morgan Stanley папярэджвае аб патэнцыйным знішчэнні акцый (Forbes)

Dow апусціўся амаль на 500 пунктаў, асцярогі рэцэсіі аднаўляюцца, калі спажывецкі давер дасягнуў новага мінімуму (Forbes)

Паўэл кажа, што ФРС будзе працягваць павышаць стаўкі, пакуль не з'явяцца «пераканаўчыя доказы» таго, што інфляцыя запавольваецца (Forbes)