Гэты партфель з 3 фондаў забяспечвае 8% дывідэндаў (і душэўны спакой)

Калі справа даходзіць да высокадаходныя закрытыя фонды (CEF), я вялікі прыхільнік «трох Д»: зніжкі, дыверсіфікацыя і — вядома ж — дывідэнды!

У нашы дні "3-D" партфель лёгка сабраць разам з дывідэндамі CEF на шматгадовых максімумах і зніжкамі перапраданасці усюды па ўсім класе актываў.

Ніжэй мы разгледзім партфель «3-D» CEF з трох фондаў па выгаднай цане, які вы можаце купіць сёння. Цяпер ён прыносіць 8% і дае вам дыверсіфікацыю, неабходную для зніжэння валацільнасць — і спакойнага атрымання выплат.

Я ведаю, што прапаведаванне дыверсіфікацыі ў той час, калі аблігацыі, акцыі і усё else is down можа здацца крыху састарэлым, але з цягам часу гэта правераная часам стратэгія заўсёды акупляецца. Як мы ўбачым ніжэй, актывы, якія належаць аднаму з гэтых трох фондаў, у гэтым годзе практычна не змяніліся — такую ​​прадукцыйнасць хацелі б мець многія людзі, якія зрабілі стаўку на беспрыбытковыя акцыі тэхналагічных кампаній!

«3-D» CEF № 1: перапрададзены глабальны тытан скідае 8.1% выплаты

Члены маёй Інсайдэр CEF даследчая служба прызнае BlackRock
BLK
Пашыраны дывідэнтны траст (BGY). Ён быў маім любімым на працягу многіх гадоў, у асноўным з-за яго кіраўніцкай каманды: BlackRock - гэта не проста буйная ўстанова на Уол-стрыт, гэта найбуйнейшы менеджэр грошай у свеце.

Цяжка зразумець суму грошай, якой кіруе кампанія: яна складае 10 долараў трыльён у актывах прыраўноўваецца да паловы гадавога ВУП Амерыкі і дзесятай часткі ВУП ўсёй планеты! Кампанія BlackRock настолькі вялікая, што мае доступ да талентаў і даследчых рэсурсаў, пра якія індывідуальныя інвестары могуць толькі марыць.

Гэта важна для такога фонду, як BGY, які мае кампаніі ў Еўропе, Азіі, Лацінскай Амерыцы і ЗША. З заморскімі запасамі накшталт AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) і Taiwan Semiconductor Manufacturing сярод яго вядучых холдынгаў, BGY дае вам доступ да розных актываў, якія не заўсёды лёгка купіць амерыканцам. Затым ён ператварае прыбытак ад гэтых холдынгаў у дывідэнды, якія заставаліся нязменнымі на працягу чатырох гадоў - прама праз паніку пандэміі (а цяпер расце стаўка).

Кікер? BGY гандлюе са зніжкай 10% да кошту чыстых актываў (NAV або кошту свайго партфеля), што значна ніжэй, чым сярэднятэрміновае значэнне. Атрымайце BGY зараз, збярыце прыбытак і пачакайце, пакуль зніжка зменшыцца, каб атрымаць большы прыбытак, калі інвестары зразумеюць, наколькі перапрададзены гэты добра кіраваны і дыверсіфікаваны фонд.

«3-D» CEF № 2: «1-Stop» фонд нерухомасці з даходнасцю 7%

Я з захапленнем пісаў пра арыентацыю на нерухомасць Фонд якасці даходаў Cohen & Steers (RQI) шмат разоў у мінулым, як У снежні 2020, калі я сказаў, што яго 8% дывідэнтных даходнасць была відавочнай прычынай, каб забраць яго. З тых часоў RQI разбурыў рынак і па-ранейшаму стабільна расце, нават пасля апошняга абвалу.

Цяпер іншы час купляць RQI з 7% прыбытковасцю (яго прыбытковасць знізілася, таму што яе цана вырасла), дзякуючы шырокаму распродажу нерухомасці на рынку, які знішчыў якасныя актывы, якія па-ранейшаму ўтрымліваюць велізарны патэнцыял даходу ад арэнды .

Найбуйнейшыя холдынгі RQI з'яўляюцца аднымі з самых прыбытковых аб'ектаў нерухомасці -American Tower
AMT
Corp (AMT), якая атрымлівае прыбытак ад нашай залежнасці ад сотавага тэлефона, і REIT для самастойнага захоўвання Грамадскае захоўванне (PSA), які прыносіць прыбытак падчас буму (калі спажыўцы купляюць больш рэчаў і ім трэба дзесьці іх захоўваць) і рэцэсій (калі людзі скарачаюцца — і ім трэба захоўваць свае рэчы).

Між тым, RQI мудра раскупіла акцыі складзіравання і лагістыкі Prologis
PLD
(PLD), якая працягне атрымліваць выгаду ад доўгатэрміновага росту электроннай камерцыі. Няма прычын, чаму гэтыя фірмы павінны быць перапрададзены, але яны ёсць, што робіць RQI больш чым вартым вашай увагі.

Гэтыя холдынгі і 183 іншыя інвестыцыі фонду забяспечваюць вам велізарную дыверсіфікацыю не толькі сярод кучы фірмаў, але і многіх тысяч розных холдынгаў нерухомасці, якімі валодаюць гэтыя кампаніі, што робіць RQI настолькі надзейным, наколькі гэта магчыма.

“3-D” CEF № 3: Перамагчы энергетычную паніку з дапамогай GUTs

Рэзкі рост коштаў на энерганосьбіты прымусіў некаторых інвестараў турбавацца аб камунальных службах, многія з якіх выкарыстоўваюць больш дарагія тавары — у асноўным прыродны газ — для вытворчасці энергіі. Але майце на ўвазе, што ў 2022 годзе камунальныя паслугі амаль апынуліся без рахункаў, зыходзячы з паказчыкаў сектара Утыліты Выберыце сектар SPDR ETF (XLU
XLU
), у той час, калі рынак працягвае фліртаваць з мядзведжай тэрыторыяй.

На самай справе няма больш пераканаўчага доказу таго, наколькі важная дыверсіфікацыя, чым гэты графік. Але мы можам зрабіць значна лепш, чым XLU, з CEF пад назвай Gabelli Utilities Trust (GUT).

GUT не толькі паслядоўна выбірае камунальныя паслугі-пераможцы ўжо больш за 20 гадоў, але і яго дывідэнтная прыбытковасць у 8.2% надзвычай пераканаўчая.

Акрамя таго, GUT распаўсюдзіў свае інвестыцыі, маючы больш за 200 холдынгаў ад розных камунальных кампаній, у тым ліку NextEra Energy
SEN
(NEE) у Duke Energy
ДУК
Corp (DUK), а таксама некаторы ўздзеянне на здабычу нафты і газу праз кампаніі, якія займаюцца камунальнымі паслугамі і вырабляюць такія тавары, як Нацыянальны паліўны газ
NFG
Ко (NFG).

Наш "3-D" партфель дае вам буфер валацільнасць, пакуль вы атрымліваеце 8% дывідэндаў

Збярыце гэтыя тры CEF разам, і вы атрымаеце партфель, які ахоплівае ўвесь зямны шар, які ахоплівае лепшыя аб'екты нерухомасці Амерыкі і ўключае камунальныя паслугі, якія прымушаюць Амерыку гудзець. Гэтыя фірмы нікуды не дзенуцца — нават калі яны былі перапрададзеныя з-за панічнага рынку.

Майкл Фостэр - вядучы аналітык даследаванняў Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу націсніце тут для нашага апошняга дакладу "Невынішчальны прыбытак: 5 выгадных фондаў з бяспечнымі дывідэндамі 8.4%."

Раскрыццё інфармацыі: няма