Прыбытак гэтых акцый з бяспечным ростам дывідэндаў павінен скласці 23% у 2023 годзе

Ці ператворым мы 2023 год у год аднаўлення нашых пенсійных партфеляў?

Як наконт таго, каб мы стралялі, скажам, на 23% агульнай прыбытковасці?

Самы верны спосаб зрабіць гэта, выкарыстоўваючы тэхніку, якую я называю дывідэнтны магніт. Гэта бяспечна. Надзейны. І працуе прыгожа на адваротным баку а рынак з паніжальная тэндэнцыяй.

Некалькі тыдняў таму я прачытаў гасцявую лекцыю на ўроку фінансаў у Каліфарнійскім універсітэце штата Сакрамэнта. Адзін са студэнтаў, мякка кажучы, быў у захапленні ад таго, каб зарабіць грошы на акцыях.

Яго рука паднялася з глыбіні класа. (Ніхто не сядзіць у першых шэрагах. Некаторыя рэчы ніколі не мяняюцца!)

Я паказаў, і ён адказаў: «Такім чынам, я прачытаў, што акцыі з вялікімі дывідэндамі не абавязкова лепшыя для пакупкі. І мы павінны засяродзіцца на, ну, сярэдняй ураджайнасці».

«Так!» Я закрычаў. Амаль стукаю кулаком. «Джон, перавярні калоду наперад», — загадаў я свайму сябру, сапраўднаму выкладчыку класа, перавярнуць мае слайды.

«Глядзіце, вялікія дывідэнды - гэта выдатна, калі вы на пенсіі. Ці блізкі да пенсіі. Таму што вы можаце жыць за кошт даходу і не павінны прадаваць акцыі.

«Але вам усім яшчэ далёка да пенсіі. Я маю на ўвазе, што вы яшчэ нават не пачалі працаваць. У вас дастаткова часу, каб зарабіць шмат грошай. Каб вы маглі датэрмінова выйсці на пенсію, а потым збіраць дывідэнды на сваю гіганцкую кучу грошай.

«Калі сур'ёзна, колькі вы яшчэ будзеце тут?» Я маніякальна замахаў рукамі на навакольны кампус. «Яшчэ пару гадоў? Больш? Можа быць, вы можаце зрабіць дастаткова грошай, выкарыстоўваючы гэтую стратэгію, якую вы ніколі не трэба працаваць».

Пустыя позіркі з класа. Нават ад майго новага сябра ў аўдыторыі. (Як звычайна, я захапіўся і «зусім перастараўся», як любіць казаць мая жонка.) Але я толькі пачынаў. Чорт вазьмі, у мяне было 90 слайдаў, каб падзяліцца!

Шквал з іх паказаў, што магніт на дывідэнды працуе — мой бяспечны Стратэгія «хутка разбагацець».

Адным з прыкладаў з'яўляецца нафтаперапрацоўчы завод "блакітных фішак". Валера (VLO). Яго кошт акцый зменлівы, таму што ён рухаецца разам з цэнамі на энерганосьбіты.

Дывідэнды Валера значна больш стабільныя. Кампанія з'яўляецца дойнай каровай і большасць гадоў павялічвае дывідэнды.

Вы можаце бачыць, што яго выплата дзейнічае як "магніт" для яго цаны. Кошт акцый можа вагацца месяцамі - часам многія месяцаў — за раз. Але з часам магніт «цягне» яго вышэй.

Не выпадкова, што за гэтае дзесяцігоддзе цана VLO вырасла на 504%, а яе дывідэнды выраслі на 460%. Магніт падцягнуў кошт акцый уверх.

Цяпер VLO дае 3.4 % — гэта «сярэдні» дывідэнд з пункту гледжання мудрага студэнта. Ён рэдка плаціць значна больш, таму што кошт яго акцый заўсёды расце, каб «дагнаць» павышэнне выплат. Дывідэнтныя інвестары бачаць, калі даходнасць Valero вышэйшая за сярэднюю, і купляюць. Купля павялічвае цану на 504% за 10 гадоў!

Вось яшчэ адзін, які мы ўсе ведаем, — разносчык безалкагольных напояў і салёных закусак PepsiCo
PEP
(PEP). Гэта тып устойлівыя да рэцэсіі акцыі мы даведаемся больш пра гэта ў 2023 годзе як эканоміка запавольваецца.

PEP павялічвае сваю выплату кожны год, хоць і не так хутка, як VLO. У выніку яго кошт расце не так хутка. Магніт PEP больш павольны.

Вось 5-гадовы погляд на вытворца цукровых напояў. Яго выплаты выраслі на 43% - нядрэнна, але наўрад ці гэта ашаламляльная хуткасць. Цана PEP вырасла такім жа тэмпам, на 49%. Гэта рэспектабельныя 8% у гадавым вылічэнні, але гэта не зробіць нас багатымі з часам.

PEP дае 2.5%, пакуль я пішу. Таксама нядрэнна, але для нас недастаткова сысці на пенсію на свае дывідэнды. Мы куплялі б PEP толькі ў тым выпадку, калі б думалі, што яго кошт вырасце, але сёння? Яго дывідэнды растуць занадта павольна, каб гэта адбылося.

Каб зарабіць рэальныя грошы — і апраўдаць маю ідэю «хутчэй разбагацець» — нам патрэбны дывідэндны магніт, які рухаецца хутка. Гэта азначае, што падобныя на VLO, якія пакідаюць PEP у пылу. Мы хочам трохзначныя даходы, а не двухзначны.

Такім чынам, звернемся да слесара Алегіён
УСЕ
PLC (ALLE), у вытворцы, верагодна, у 2023 годзе будзе слабейшы ​​долар. (Зялёны даляр быў неверагодна моцным большую частку гэтага года, а стаўкі Федэральнай рэзервовай сістэмы раслі хутчэй, чым у астатнім развітым свеце. Калі ў наступным годзе ФРС спыніцца, даляр зробіць перапынак. Нядаўняя тэндэнцыя да зніжэння даляра - гэта «прагляд».)

Вядома, мне не трэба было б чытаць лекцыі генеральнаму дырэктару Allegion Джону Стоўну. Джон бачыць гэта - вось чаму ён толькі што купіў 12,500 XNUMX больш акцыі (за наяўныя грошы, гэта не апцыёны) для яго асабістага рахунку!

Джон мог патраціць або ўкласці свае 1,305,625 XNUMX XNUMX долараў інакш. Чаму ён выбраў АЛЛЕ?

Інсайдэры могуць прадаваць па розных прычынах, але яны купіць толькі для аднаго. Вялікі бос настроены на ALLE.

У мінулым квартале выручка кампаніі ўпала на зусім нязначныя 0.8%. А вось валютныя падзенні склалі 12.8%. Гэта азначае, што продажы ALLE былі б падняўся на 12% калі б даляр проста трымаўся стабільна.

Вось чаму з канчатковым згінаннем бычынага рынку ALLE наладжана на некаторыя валютныя пагрозы. На што Джон, верагодна, паставіў 1.3 мільёна долараў.

Яго запасы, безумоўна, належаць. Дывідэнды Allegion выраслі на фантастычныя 156% за апошнія пяць гадоў, але яго кошт вырас толькі на 32%. Слабы даляр цалкам можа справакаваць дывідэнтны магніт і пасылайце УСЁ вышэй!

Ці можа ALLE вярнуць 23% у 2023 годзе? Я б паспрачаўся на гэта, і, вядома, на PEP.

Брет Оўэнс - галоўны інвестыцыйны стратэг Кантрыканы прагноз. Для атрымання дадатковых ідэй даходу атрымайце бясплатную копію свайго апошняга спецыяльнага дакладу: Ваш партфель датэрміновага выхаду на пенсію: вялізныя дывідэнды - кожны месяц - назаўжды.

Раскрыццё інфармацыі: няма