Гэтыя акцыі тэлемедыцыны могуць вырасці на 60%: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: GDRX) у чацвер вырас амаль на 20% пасля таго, як аналітык Citi выпусціў аптымістычную нататку адносна каліфарнійскай тэлемедыцынскай кампаніі.

Акцыі Goodrx маюць патэнцыял росту да 7.0 долараў за акцыю

Дэніэл Грослайт узяў на сябе асвятленне фонд аховы здароўя сёння раніцай з рэйтынгам "купляць" і мэтавай цаной у 7.0 долараў, што азначае рост на 60% у параўнанні з папярэднім закрыццём.

Шукаеце хуткія навіны, гарачыя парады і аналіз рынку?

Падпішыцеся на рассылку Invezz сёння.

Ён канструктыўна настроены на Goodrx, паколькі ён выйграе ад неэфектыўнага распаўсюджвання лекаў. У запісцы напісана:

Ён сілкуецца выхлапнымі газамі складанага і непразрыстага канала размеркавання лекаў, што, на наш погляд, ставіць пацыентаў у нявыгаднае становішча. Тым не менш, мы не бачым ірацыянальнасці/складанасці/непразрыстасці распаўсюджвання наркотыкаў у бліжэйшы час.

Аналітык прымяняе разліковую скарэкціраваную EBITDA на 15 фінансавы год, множную 2023 разоў. У параўнанні з пачаткам 2022 года Goodrx зараз знізіўся больш чым на 80%.

Goodrx можа пераадолець свае бліжэйшыя сустрэчныя вятры

Грослайт пагаджаецца, што расце канкурэнцыя і перазаключэнне з Kroger застаюцца сустрэчным ветрам для акцый Goodrx, але перакананы, што гэта не экзістэнцыяльныя сустрэчныя вятры і могуць толькі ўмерана рэнтабельнасць EBITDA і рост даходаў у бліжэйшай перспектыве.

У мінулым месяцы аптэка выдала дысконтныя карты кампаніі паведамляецца яго фінансавыя вынікі за трэці квартал, якія лёгка пераўзышлі чаканні Street. Аналітык напісаў:

На наш погляд, GDRX будзе працягваць адыгрываць важную ролю ў забеспячэнні празрыстасці/спажывецтва на рынку, які гістарычна непрыдатны для пакупак.

Goodrx, аднак, прагназаваў, што выручка ў чацвёртым квартале знізіцца паміж 175 і 180 мільёнамі долараў. Для параўнання, аналітыкі склалі 204 мільёны долараў. Таксама ў лістападзе Кола набыты Бэкэнд-тэхналогія віртуальнага абслугоўвання Goodrx Care.