Дасягненні ў галіне штучнага інтэлекту (AI) захапілі ўяўленне як рынку, так і шырокай грамадскасці ў 2023 годзе, таму нядзіўна, што ETF, арыентаваныя на штучны інтэлект, атрымліваюць салідныя поспехі з пачатку года. Маючы ўсяго 13 мільёнаў долараў у актывах пад кіраваннем (AUM), the Фонд штучнага інтэлекту і інавацый WisdomTree (BATS:WTAI) можа быць схаванай жамчужынай сярод гэтых сродкаў. Вось чаму ёсць што спадабацца ў гэтым малюсенькім, непрыкметным ETF.
ШІ толькі пачынае
WisdomTree піша, што штучны інтэлект «гэта трансфармацыйны мегатрэнд, які можа паўплываць амаль на ўсе аспекты таго, як мы жывем і працуем ва ўсім свеце ў бліжэйшыя гады».
І хоць штучны інтэлект прапануе шырокі патэнцыял доўгатэрміновага росту, ён таксама выкарыстоўваецца ў вялікай колькасці прыкладанняў, якія сёння ўплываюць на наша жыццё і бізнес — няхай гэта будзе чат-боты, такія як ChatGPT, тэхналогіі беспілотнага кіравання ў аўтамабілях, прамысловая аўтаматызацыя або праграмнае забеспячэнне для аўтаматызацыі працоўнага працэсу.
Легендарны інвестар Стэнлі Дракенмілер, які, як паведамляецца, вярнуў 30% штогод на працягу 30 гадоў, кіруючы Dusquense Capital, нядаўна сказаў, што штучны інтэлект можа быць «гэтак жа эфектыўным, як Інтэрнэт». Ён таксама сказаў, што, хоць ён лічыць, што нас чакае «жорсткая пасадка» з эканамічнага пункту гледжання, лідэры штучнага інтэлекту, такія як Nvidia і Microsoft, могуць стаць «неверагоднымі магчымасцямі» пасля жорсткай пасадкі.
Акрамя таго, ён адзначыў, што нават калі наступіць сур'ёзная рэцэсія, магчымасці Nvidia ў галіне штучнага інтэлекту настолькі пераканаўчыя, што ён не ўпэўнены, што кошт акцый Nvidia знізіцца, нават калі яны маюць высокі каэфіцыент суадносін цана-прыбытак.
Прадуманая дыверсіфікацыя
WTAI прапануе інвестарам разнастайны і ўсёабдымны спосаб атрымаць доступ да штучнага інтэлекту. Ён не толькі змяшчае 76 розных акцый, але і не занадта сканцэнтраваны на сваіх верхніх пазіцыях, як некаторыя іншыя ETF на тэму штучнага інтэлекту. Яго 10 найбуйнейшых холдынгаў складаюць толькі 22.6% фонду, што азначае, што інвестары не застаюцца празмерна схільнымі да ўзлётаў і падзенняў некалькіх буйных холдынгаў. На верхнюю пазіцыю Nvidia прыпадае ўсяго 3%, што з'яўляецца разумным.
Яшчэ адна рэч, якая мне падабаецца ў холдынгах WTAI, гэта тое, што яна інвестуе ў шырокі спектр сучаснага сусвету штучнага інтэлекту. WisdomTree кажа, што WTAI ETF «імкнецца прапанаваць дакладны доступ да мегатрэнду штучнага інтэлекту праз прамыя інвестыцыі ў публічныя фірмы па ўсім свеце, якія сканцэнтраваны на выкарыстанні штучнага інтэлекту ў розных тэхналогіях і прыкладаннях».
WTAI засяроджвае ўвагу на інвестыцыях у штучны інтэлект у чатырох ключавых галінах — праграмнае забеспячэнне штучнага інтэлекту, паўправаднікі, апаратнае забеспячэнне (уключаючы аўтаномныя транспартныя сродкі, беспілотнікі, робататэхніку і прамысловую аўтаматызацыю) і тое, што ён называе «інавацыямі», усёабдымнай катэгорыяй гэта можа ўключаць любую кампанію, якая выкарыстоўвае штучны інтэлект для разбурэння існуючых галін.
Ніжэй вы знойдзеце здымак найбуйнейшых холдынгаў WTAI з выкарыстаннем інструмента холдынгаў TipRanks, які дае інвестарам поўны агляд найбуйнейшых холдынгаў ETF і іх характарыстык.
Паўправаднікі маюць вырашальнае значэнне для харчавання прыкладанняў штучнага інтэлекту, і вы знойдзеце тут мноства вядучых назваў паўправаднікоў, такіх як Nvidia, тайваньскія Alchip Technologies, Advanced Micro Devices і Lattice Semiconductor.
Nvidia з'яўляецца лідэрам у галіне паўправаднікоў, калі справа даходзіць да штучнага інтэлекту. Некаторыя крыніцы мяркуюць, што яна займае да 85% рынку графічных працэсараў, але не варта ўлічваць AMD, пра якую аналітык Morgan Stanley Джозэф Мур нядаўна заявіў, што можа мець магчымасці ў рамках штучнага інтэлекту, што ў некалькі разоў больш, чым меркавалася першапачаткова. Кампаніі па вытворчасці паўправаднікоў, такія як Taiwan Semiconductor і ASML Holding NV, таксама займаюць месца ў топ-10, таму што штучны інтэлект быў бы немагчымы без гэтых кампаній, якія вырабляюць чыпы для Nvidia і Advanced Micro Devices.
WTAI таксама валодае найвялікшымі тэхналагічнымі імёнамі, напрыклад, мета-платформамі, і далей у спісе Microsoft, Alphabet і Amazon, якія робяць захапляльныя поспехі ў сваёй уласнай тэхналогіі штучнага інтэлекту. Партфель таксама ўключае ў сябе праграмныя кампаніі, такія як ServiceNow і UiPath, якія выкарыстоўваюць штучны інтэлект у сваіх прапановах, каб дапамагчы кліентам аптымізаваць і аўтаматызаваць працоўныя працэсы.
Яшчэ адна рэч, якую вы заўважыце ў найбуйнейшых холдынгах WTAI, - гэта тое, што яны маюць некаторыя вельмі моцныя Smart Scores. Smart Score - гэта запатэнтаваная сістэма колькаснай ацэнкі акцый TipRanks, якая ацэньвае акцыі па васьмі розных рынкавых фактарах. Вынік кіруецца дадзенымі і не патрабуе ўмяшання чалавека. Ацэнка Smart Score 8 або вышэй з'яўляецца эквівалентам ацэнкі "Пераўзыдзець".
Nvidia, C3.Ai, Lattice Semiconductor, Cadence Design Systems і ASML лідзіруюць з «Perfect 10» Smart Scores. Між тым, AMD і Infineon Technologies таксама маюць рэйтынгі, эквівалентныя лепшым, з баламі Smart Scores 8 і 9 адпаведна.
На думку аналітыкаў, WTAI - гэта купля?
Аналітыкі таксама настроены аптымістычна адносна WTAI, даючы яму рэйтынг "Умераная купля". З 886 рэйтынгаў WTAI 70.56% - гэта купля, 24.32% - утрыманне і 5.11% - продаж. Сярэдняя мэтавая цана акцый WTAI у 20.13 даляра прадугледжвае патэнцыял росту ~15% ад бягучых узроўняў.
Каэфіцыент разумных выдаткаў
WTAI мае разумны каэфіцыент выдаткаў 0.45%. Хоць гэта не так танна, як можна было б чакаць ад недарагога індэкснага фонду з шырокім рынкам, гэта, па меншай меры, разумна для спецыялізаванага тэматычнага ETF, як гэты. Нягледзячы на тое, што гэта крыху вышэй, чым я хацеў бы бачыць звычайна, калі разглядаць шэраг іншых папулярных ETF на тэму штучнага інтэлекту з дапамогай інструмента параўнання ETF TipRanks, WTAI мае самы нізкі каэфіцыент выдаткаў у групе, ледзь апярэджваючы Шматсектарны ETF iShares Robotics і штучны інтэлект (NYSEARCA:IRBO) і значна ніжэй, чым некаторыя іншыя вядомыя імёны.
Карыстальнікі TipRanks могуць выкарыстоўваць інструмент параўнання, каб лёгка параўноўваць да 20 акцый або ETF па шырокаму спектру наладжвальных ключавых крытэрыяў, такіх як цана, Smart Scores, мінулыя вынікі, AUM і многае іншае.
Надзейны выбар для інвеставання ў AI Megatrend
Адна з рызык, пра якую варта ведаць інвестарам, заключаецца ў тым, што пры 13 мільёнах долараў у AUM WTAI з'яўляецца вельмі невялікім ETF, што можа зрабіць яго больш зменлівым, чым больш буйныя ETF. Аднак ён таксама мае дастатковы штодзённы аб'ём таргоў, таму ліквіднасць не павінна быць праблемай для звычайнага рознічнага інвестара.
Падводзячы вынік, з разумным каэфіцыентам выдаткаў (асабліва ў параўнанні з іншымі ETF на тэму штучнага інтэлекту) і добра дыверсіфікаваным партфелем холдынгаў, які ахоплівае ўсе аспекты прасторы штучнага інтэлекту, WTAI выглядае як важкі выбар для інвестараў, якія хочуць атрымаць доступ да гэты магутны доўгатэрміновы мегатрэнд.
Раскрыццё
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/tiny-ai-etf-could-hidden-020400294.html