Нягледзячы на тое, што Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) страціў 3% з пачатку года ў параўнанні з ростам Russell 1000 на 4%, імёны ў энергетычным сектары згуртаваліся нават у гэтай жорсткай макраэканамічнай абстаноўцы.
Танкерныя кампаніі, такія як TORM PLC (TRMD) і Teekay Tankers Ltd. (TNK), якія выраслі на 12% і 52% у гэтым годзе адпаведна, паказалі асабліва добрыя вынікі, дзякуючы самым высокім паказчыкам танкераў, калі-небудзь зафіксаваным. Больш за тое, такія кампаніі, як PBF Energy (PBF), выраслі на 13% з пачатку года, так як яны выйшлі з першага квартала з значна больш здаровым балансам дзякуючы мінулагодняму росту коштаў на нафту.
Ніжэй мы разгледзім лепшыя запасы энергетыкі ў трох катэгорыях: лепшыя па кошце, самыя хуткарослыя і тыя, якія дэманструюць найбольшы імпульс з пункту гледжання 12-месячнай прыбытковасці. Усе дадзеныя па стане на 27 сакавіка 2023 года.
Лепшыя энергетычныя акцыі
Гэта энергетычныя акцыі з самым нізкім суадносінамі цаны і прыбытку (P/E) за апошнія 12 месяцаў. Нізкі каэфіцыент P/E паказвае, што вы плаціце менш за кожны даляр атрыманага прыбытку. Прыбытак можа быць вернуты акцыянерам у выглядзе дывідэндаў і выкупу акцый.
| Лепшыя энергетычныя акцыі | |||
|---|---|---|---|
| Кошт ($) | Рынкавая капіталізацыя ($ млрд) | 12-месячнае суадносіны P / E | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF энергія (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Крыніца: YCharts
- Кампанія Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, раней вядомая як Penn West Petroleum Ltd., з'яўляецца канадскай энергетычнай кампаніяй, якая займаецца разведкай, здабычай і распрацоўкай нафтавых і газавых актываў у асадкавым басейне Заходняй Канады. Obsidian падаў заяўку на праграму выкупу акцый у студзені і выкупіць да 10% публічнага абароту з 27 лютага.
- Кампанія Seadrill Ltd.: Seadrill з'яўляецца пастаўшчыком паслуг марскога бурэння для буйных, дзяржаўных і незалежных нафтагазавых кампаній. Seadrill кіруе 21 буравой устаноўкай у суровых умовах, плавучых і пад'ёмных буравых установках. У трэцім квартале 3 года кампанія Seadrill прызнала невыкананыя заказы на 2022 мільярды долараў у параўнанні з 2.1 мільярда долараў у мінулым годзе. Акрамя таго, з-за моцных фундаментальных паказчыкаў у нафтагазавым сектары Seadrill чакае, што моцныя фундаментальныя паказчыкі ў нафтагазавым сектары дазволяць падтрымліваць узровень выкарыстання марскіх буравых установак у бліжэйшай перспектыве.
- ПБФ Энергія: PBF перапрацоўвае нафту і прадае транспартнае паліва, змазачныя матэрыялы, мазут і сыравіну. З-за больш высокіх рэалізаваных коштаў на нафту ў 2.3 годзе PBF выплаціў запазычанасць на суму больш за 2022 мільярда долараў, знізіўшы стаўленне запазычанасці да капіталу да 28% з 63%, а EBITDA павялічыўшы да 4.7 мільярда долараў з 440 мільёнаў долараў за той жа перыяд.
Самыя хуткарослыя запасы энергіі
Гэта лепшыя запасы энергетычных рэсурсаў у адпаведнасці з мадэллю росту, якая ацэньвае кампаніі на аснове ўзважвання 50/50 іх апошняга штоквартальнага росту працэнтнага даходу ў параўнанні з мінулым годам і апошняга квартальнага прыбытку на акцыю (EPS). ) рост.
І продажы, і прыбытак з'яўляюцца найважнейшымі фактарамі поспеху кампаніі. Такім чынам, ранжыраванне кампаній толькі па адным паказчыку росту робіць рэйтынг успрымальным да анамалій бухгалтарскага ўліку гэтага квартала (напрыклад, змяненняў у падатковым заканадаўстве або выдаткаў на рэструктурызацыю), якія могуць зрабіць адну ці іншую лічбу нерэпрэзентатыўнай для бізнесу ў цэлым. Кампаніі з квартальнай прыбыткам на акцыю або ростам выручкі больш чым на 2,500% былі выключаны як выкіды.
| Самыя хуткарослыя запасы энергіі | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кошт ($) | Рыначная капіталізацыя ($ B) | Рост EPS (%) | Рост даходу (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Крыніца: YCharts
- Кампанія Vertex Energy Inc.: Vertex вырабляе і распаўсюджвае альтэрнатыўныя і традыцыйныя віды паліва, у тым ліку маторныя масла і базавыя масла для вытворцаў змазачных матэрыялаў. Ён таксама перапрацоўвае патокі прамысловых адходаў. Чакаецца, што цэны на энерганосьбіты па-ранейшаму стануць папутным ветрам для Vertex у далейшым, а кіраўніцтва плануе стварыць у гэтым годзе павышаную маржу.
- Тэлур інк.: Tellurian з'яўляецца дыверсіфікаваным гульцом у сектары прыроднага газу. Заснаваная ў 2016 годзе, кампанія развівае партфель вытворчых, маркетынгавых і інфраструктурных актываў у галіне прыроднага газу, уключаючы экспартнае прадпрыемства звадкаванага прыроднага газу і трубаправод, здольны транспартаваць 28 мільёнаў тон у год. За чацвёрты квартал 2022 года Tellurian паведаміла аб чатырохразовым павелічэнні здабычы прыроднага газу ў чацвёртым квартале 2022 года, вырабляючы 225 мільёнаў кубічных футаў у суткі (MMcfd) у параўнанні з 55 MMCfd годам раней.
- Permian Basin Royalty Trust: Траст, які знаходзіцца ў Даласе, штат Тэхас, належыць пераважная доля роялці ў нафтавых і газавых аб'ектах па ўсім штаце Тэхас. У цэлым Траст валодае доляй роялці ў больш чым 51,000 27 акраў чыстай вытворчасці. З-за росту коштаў на нафту Траст паведаміў аб даходах ад роялці ў памеры 2022 мільёнаў долараў у трэцім квартале 3.4 года ў параўнанні з XNUMX мільёна долараў у квартале папярэдняга года.
Энергетычныя акцыі з найбольшым імпульсам
Гэта энергетычныя запасы, якія мелі найбольшую агульную прыбытковасць за апошнія 12 месяцаў.
| Энергетычныя акцыі з найбольшым імпульсам | |||
|---|---|---|---|
| Кошт ($) | Рыначная капіталізацыя ($ B) | Агульная прыбытковасць за 12 месяцаў (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (ТНК) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Індэкс Расэла 1000 | N / A | N / A | 13.1- |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Крыніца: YCharts
- Кампанія TORM plc: TORM, заснаваная ў 1889 годзе, з'яўляецца танкернай кампаніяй, якая займаецца транспарціроўкай нафтапрадуктаў па ўсім свеце, а таксама распрацоўкай і вытворчасцю экалагічнага марскога абсталявання. Выручка TORM вырасла на 133% у 2022 годзе, у той час як валавы прыбытак павялічыўся амаль на 24 працэнтныя пункты.
- Кампанія Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers прапануе паслугі марскіх перавозак для нафтавай прамысловасці вакол Бярмудскіх выспаў і за мяжой, выкарыстоўваючы свой флот з 48 танкераў з падвойным корпусам, двух танкераў Aframax і аднаго танкера LR2. У чацвёртым квартале 2022 года кампанія Teekay паведаміла аб самым высокім кансалідаваным скарэкціраваным чыстым прыбытку на акцыю за 14 гадоў дзякуючы адным з самых высокіх калі-небудзь зафіксаваных ставак спотавых танкераў сярэдняга памеру. Кіраўніцтва Teekay выплаціла ўсю запазычанасць за кошт звышпрыбыткаў і завяршыла год з 300 мільёнамі долараў наяўнымі.
- Кампанія Scorpio Tankers Inc: Scorpio займаецца марскімі перавозкамі прадуктаў нафтаперапрацоўкі па ўсім свеце праз свой флот з 113 танкераў. Карыстаючыся самымі высокімі калі-небудзь зафіксаванымі стаўкамі на танкеры, Scorpio скараціла сваю запазычанасць на 1.2 мільярда долараў і выкупіла 5.8 мільёна звычайных акцый у мінулым годзе.
Што азначае рашэнне EPA Вярхоўнага суда для запасаў энергіі
У чэрвені 2022 года Вярхоўны суд ЗША пастанавіў абмежаваць магчымасці Агенцтва па ахове навакольнага асяроддзя (EPA) абмяжоўваць выкіды вугляроду на электрастанцыях. Замест гэтага EPA павінна атрымаць адабрэнне Кангрэса, перш чым прымаць шырокія правілы змены клімату. Рашэнне было накіравана на План чыстай энергіі (CPP) адміністрацыі Абамы, які заклікаў энергетыкаў да 32 года скараціць выкіды на 2005% у параўнанні з узроўнем 2030 года. Згодна з CPP, EPA мела паўнамоцтвы перарабіць энергасістэму ЗША, перайшоўшы з выкапнёвага паліва паліва да больш чыстых альтэрнатыў энергіі.
Пастанова здымае патэнцыйныя нарматыўныя праблемы EPA для запасаў вугалю, нафты і газу, якія былі добрымі ў 2022 годзе на фоне росту попыту на энергію пасля пандэміі і расійскага ўварвання ва Украіну. Аднак гэтае рашэнне можа стаць праблемай для запасаў аднаўляльных крыніц энергіі, многія з якіх з цяжкасцю набіраюць абароты, нягледзячы на тое, што чыстая энергія з'яўляецца неад'емнай часткай палітычнага парадку дня прэзідэнта Джо Байдэна.
Застаецца незразумелым, наколькі ў доўгатэрміновай перспектыве гэтая пастанова прынясе вытворцам выкапнёвага паліва, улічваючы відавочны пераход ва ўсім свеце да аднаўляльнай чыстай энергіі. Больш за тое, многія камунальныя прадпрыемствы ўжо ўвялі экалагічныя правілы EPA, асабліва там, дзе гэта мела эканамічны сэнс.
Перавагі інвеставання ў энергетычныя запасы
Дзве асноўныя прычыны інвеставання ў энергетычны сектар - гэта памер рынку і нядаўняя прыбытковасць сектара.
Памер рынку: Улічваючы, што свет разлічвае на энергію для харчавання ўсяго: ад аўтамабіляў да заводаў і ўсяго іншага паміж імі, не дзіўна, што кошт сусветнага энергетычнага рынку ў апошнія гады ацэньваецца прыкладна ў 6 трыльёнаў долараў. Энергетычны рынак таксама прапануе мноства падгалін для інвеставання, уключаючы эксплуатацыю, захоўванне, аднаўляльныя крыніцы энергіі, вытворчасць, транспарціроўку і размеркаванне.
Патэнцыял росту: Паводле ацэнак ААН, для дасягнення мэт Парыжскага пагаднення па клімаце свеце да 2.4 года неабходна інвеставаць 2035 трыльёна долараў у год у энергетычныя сістэмы. Глабальны пераход ад выкапнёвага паліва да аднаўляльных крыніц энергіі дае інвестарам магчымасць інвеставаць у новыя энергетычныя кампаніі, якія імкнуцца да долі на велізарным рынку.
Крыніца: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo