Сярод акцый энергетыкі з найлепшымі паказчыкамі за апошнія 12 месяцаў - аргентынская фірма YPF SA, нафтаперапрацоўчы завод PBF Energy Inc. і кампанія па транспарціроўцы звадкаванага прыроднага газу ў Тэхасе GasLog Partners LP, якія за мінулы год выраслі больш чым на 100%. лятучасць на сусветных рынках нафты. Пасля таго, як у першай палове 120 года цэны на сырую нафту перавысілі 2022 долараў за барэль, у першыя месяцы 80 года цэны на сырую нафту ўпалі ніжэй за 2023 долараў за барэль.
Нягледзячы на ўплыў няўстойлівых цэн на энергетычныя тавары, энергетычныя акцыі як група, прадстаўленая Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), выраслі на 23.3% за апошнія 12 месяцаў, у той час як Індэкс Расэла 1000 знізіўся на 5.1% за той жа перыяд.
Ніжэй мы разгледзім лепшыя запасы энергетыкі ў трох катэгорыях: лепшыя па кошце, самыя хуткарослыя і тыя, якія дэманструюць найбольшы імпульс з пункту гледжання 12-месячнай прыбытковасці. Усе дадзеныя па стане на 23 лютага 2023 г.
Гэта запасы энергіі з самым нізкім 12-месячным трэйлінгам суадносіны кошт-прыбытак (P/E) суадносіны. Нізкі каэфіцыент P/E паказвае, што вы плаціце менш за кожны даляр атрыманага прыбытку. Прыбытак можа быць вернуты акцыянерам у выглядзе дывідэнды і доля выкупы.
| Лепшыя энергетычныя акцыі | |||
|---|---|---|---|
| Кошт ($) | Рынкавая капіталізацыя ($ млрд) | 12-месячнае суадносіны P / E | |
| Vital Energy Inc. (VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
крыніца: YCharts
- Кампанія Vital Energy Inc.: Vital Energy - кампанія, якая займаецца разведкай і распрацоўкай нафты і прыроднага газу і спецыялізуецца на Пермскім басейне ў Заходнім Тэхасе. Раней вядомая як Laredo Petroleum Inc., кампанія змяніла назву на Vital Energy у студзені 2023 года. Vital Energy паведаміла пра рэкордныя квартальныя і гадавыя паказчыкі чысты прыбытак у чацвёртым квартале і поўным 2022 годзе.
- Кампанія Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum - незалежная нафтагазавая кампанія, якая таксама працуе ў Заходнім Тэхасе. Кампанія разлічвае на 2023 год капітальныя выдаткі у памеры 1 мільярда долараў і, як чакаецца, атрымае скарэкціраваны свабодны грашовы паток больш чым на 2.75 мільярда долараў на працягу наступных пяці гадоў, што будзе раўняцца больш чым 125% яго рынкавай капіталізацыі.
- ПБФ Энергія: PBF перапрацоўвае нафту і прадае транспартнае паліва, змазачныя матэрыялы, мазут і сыравіну. У лістападзе 2022 года PBF завяршыў куплю астатняй паловы PBF Logistics LP, лагістычнай кампаніі па нафце і нафтапрадуктах. У сваёй справаздачы аб прыбытках за чацвёрты квартал 2022 года PBF паведаміла, што за год яна скараціла сваю кансалідаваную запазычанасць больш чым на 2.3 мільярда долараў і абвясціла аб партнёрстве з Eni Sustainable Mobility па праекце аднаўляльнай дызельнай энергіі ў Луізіяне.
Гэта лепшыя энергетычныя акцыі паводле рэйтынгу a рост мадэль, якая ацэньвае кампаніі на аснове 50/50 іх апошняга штоквартальнага адсотка за год (YOY) даход рост і апошні квартал г/г прыбытак на акцыю (EPS) росту.
І продажы, і прыбытак з'яўляюцца найважнейшымі фактарамі поспеху кампаніі. Такім чынам, ранжыраванне кампаній толькі па адным паказчыку росту робіць рэйтынг успрымальным да бухгалтарскіх анамалій гэтага quarter (напрыклад, змены ў падатковым заканадаўстве або выдаткі на рэструктурызацыю), якія могуць зрабіць адну ці іншую лічбу нерэпрэзентатыўнай для бізнесу ў цэлым. Кампаніі з квартальнай прыбыткам на акцыю або ростам выручкі больш чым на 2,500% былі выключаны як выкіды.
| Самыя хуткарослыя запасы энергіі | ||||
|---|---|---|---|---|
| Кошт ($) | Рыначная капіталізацыя ($ M) | Рост EPS (%) | Рост даходу (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (ВТНР) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (КРП) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
крыніца: YCharts
- Кампанія DMC Global Inc.: DMC Global прадастаўляе будаўнічыя вырабы, паслугі па вытворчасці металу і паслугі па камплектацыі свідравін. За чацвёрты квартал 2022 года DMC паведаміла аб продажах у памеры 175.1 мільёна долараў, што на 144% больш за год. Набыццё DMC у снежні 2021 года 60% кантрольнага пакета акцый кампаніі Arcadia па вытворчасці архітэктурных вырабаў станоўча паўплывала на рост у мінулым годзе.
- Кампанія Vertex Energy Inc.: Vertex вырабляе і распаўсюджвае альтэрнатыўныя і традыцыйныя віды паліва, у тым ліку маторныя масла і базавыя масла для вытворцаў змазачных матэрыялаў. Ён таксама перапрацоўвае патокі прамысловых адходаў. Чысты прыбытак павялічыўся амаль утрая, калі выручка ўзляцела амаль у 15 разоў у трэцім квартале 2022 года. Скасаванне нерэалізаваных страт ад вытворных фінансавых інструментаў на 48 мільёнаў долараў і іншых аднаразовых артыкулаў паўплывала на прыбытак у трэцім квартале.
- Kimbell Royalty Partners LP: Кампанія Kimbell Royalty Partners, якая базуецца ў Форт-Уэрце, штат Тэхас, валодае долямі роялці ў 28 штатах, прысутнічаючы ва ўсіх буйных берагавых басейнах ЗША. За ўвесь 2022 год Kimbell апублікаваў рэкордны чысты прыбытак і самыя высокія вынікі па даходах ад нафты, прыроднага газу і вадкага прыроднага газу.
Гэта энергетычныя запасы, якія мелі найбольшую агульную прыбытковасць за апошнія 12 месяцаў.
| Энергетычныя акцыі з найбольшым імпульсам | |||
|---|---|---|---|
| Кошт ($) | Рынкавая капіталізацыя (млрд долараў) | Агульная прыбытковасць за 12 месяцаў (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (ГЛОП) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | 5.1- |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
крыніца: YCharts
- YPF: YPF - аргентынская нафтагазавая кампанія, якая займаецца разведкай і здабычай нафтапрадуктаў. Гэта таксама займаецца ўніз па плыні аперацыі. Урад Аргенціны з'яўляецца найбуйнейшым зацікаўленым бокам у кампаніі, а YPF з'яўляецца кампаніяй з самым вялікім прыбыткам у краіне.
- ПБФ Энергія: Глядзіце апісанне кампаніі вышэй.
- Партнёры GasLog: Кампанія GasLog Partners, якая базуецца ў Пірэі, Грэцыя, кіруе флотам з 14 судоў, якія транспартуюць звадкаваны прыродны газ. GasLog заявіў, што звадкаваны прыродны газ «выратаваў Еўропу, калі пастаўкі энергіі скараціліся ў 2022 годзе» ў выніку вайны ва Украіне, і прагназуе падобныя ўмовы на 2023 год.
Што азначае рашэнне EPA Вярхоўнага суда для запасаў энергіі
У чэрвені 2022 года Вярхоўны суд ЗША пастанавіў абмежаваць Агенцтва па ахове навакольнага асяроддзя (EPA) здольнасць абмежаваць выкіды вугляроду выхады з электрастанцый. Замест гэтага EPA павінна атрымаць адабрэнне Кангрэса, перш чым прымаць шырокія правілы змены клімату. Рашэнне было накіравана на План чыстай энергіі (CPP) адміністрацыі Абамы, які заклікаў энергетыкаў да 32 года скараціць выкіды на 2005% у параўнанні з узроўнем 2030 года. Згодна з CPP, EPA мела паўнамоцтвы перарабіць энергасістэму ЗША, перайшоўшы з выкапнёвага паліва паліва да больш чыстая энергія альтэрнатывы.
Пастанова здымае патэнцыйныя нарматыўныя праблемы EPA для запасаў вугалю, нафты і газу, якія былі добрымі ў 2022 годзе на фоне росту попыту на энергію пасля пандэміі і расійскага ўварвання ва Украіну. Тым не менш, рашэнне можа выклікаць праблемы запасы аднаўляльных крыніц энергіі, многія з якіх з цяжкасцю набылі сілу, нягледзячы на тое, што чыстая энергія з'яўляецца неад'емнай часткай палітычнага парадку дня прэзідэнта Джо Байдэна.
Застаецца незразумелым, наколькі ў доўгатэрміновай перспектыве гэтая пастанова прынясе вытворцам выкапнёвага паліва, улічваючы відавочны пераход ва ўсім свеце да аднаўляльнай чыстай энергіі. Больш за тое, многія камунальныя прадпрыемствы ўжо ўвялі экалагічныя правілы EPA, асабліва там, дзе гэта мела эканамічны сэнс.
Перавагі інвеставання ў энергетычныя запасы
Дзве асноўныя прычыны інвеставання ў энергетычны сектар - гэта памер рынку і нядаўняя прыбытковасць сектара.
Памер рынку: Улічваючы, што свет разлічвае на энергію для харчавання ўсяго: ад аўтамабіляў да заводаў і ўсяго іншага паміж імі, не дзіўна, што кошт сусветнага энергетычнага рынку ў апошнія гады ацэньваецца прыкладна ў 7 трыльёнаў долараў. Акрамя таго, Міжнароднае энергетычнае агенцтва (МЭА) чакае, што глабальны попыт на энергію вырасце больш чым на 30% да 2035 г. Энергетычны рынак таксама прапануе мноства галін для інвестыцый, у тым ліку эксплуатацыю, захоўванне, аднаўляльныя крыніцы энергіі, вытворчасць, транспарціроўку і размеркаванне.
Апошнія вяртанні: трэнд - ваш сябар, як кажуць на Уол-стрыт. Ні адзін сектар не ўвасабляе гэта выказванне больш, чым запасы энергіі за мінулы год. Група лідзіруе ва ўсіх астатніх галінах рынку па прадукцыйнасці, вярнуўшы больш за 23% за апошнія 12 месяцаў па стане на люты 2023 года.
Каментары, меркаванні і аналіз, выказаныя тут, прызначаны толькі для інфармацыйных мэтаў і не павінны разглядацца як індывідуальныя інвестыцыйныя парады або рэкамендацыі па інвеставанні ў каштоўныя паперы або прыняцці якой-небудзь інвестыцыйнай стратэгіі. Нягледзячы на тое, што мы лічым інфармацыю, прадстаўленую тут, надзейную, мы не гарантуем яе дакладнасць або паўнату. Погляды і стратэгіі, апісаныя ў нашым змесце, могуць не падыходзіць для ўсіх інвестараў. Паколькі рыначныя і эканамічныя ўмовы падвяргаюцца хуткім зменам, усе каментарыі, меркаванні і аналізы, якія змяшчаюцца ў нашым змесце, адлюстроўваюцца на дату публікацыі і могуць змяніцца без папярэдняга паведамлення. Матэрыял не прызначаны для поўнага аналізу ўсіх істотных фактаў, якія тычацца якой-небудзь краіны, рэгіёна, рынку, галіны, інвестыцый або стратэгіі.
Крыніца: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo