Рост коштаў TSMC і пошук выгадных здзелак Alibaba

Прывітанне ўсім! Гэта Cheng Ting-Fang з Тайбэя, які распавядае пра паўправаднікі, ланцужкі паставак, апаратнае забеспячэнне і тэхналагічныя тэндэнцыі. На гэтым тыдні Тайвань — ключавая тэхналагічная эканоміка Азіі — перажыў найгоршы ўсплёск Covid-19 з пачатку пандэміі ў 2020 годзе, зафіксаваўшы больш за 65,000 XNUMX пацверджаных выпадкаў штодня, самы высокі паказчык у Азіі.

Але для кіраўнікоў у ланцужку паставак тэхналогій у рэгіёне больш актуальнай задачай з'яўляецца аднаўленне вытворчасці пасля сур'ёзных месячных блакіровак у большай частцы Шанхая, найважнейшага ў свеце цэнтра вытворчасці электронікі. Apple папярэдзіла, што блакіроўка можа каштаваць ёй да 8 мільярдаў долараў, у той час як Quanta Computer, чые самыя перадавыя вытворчыя лініі MacBook знаходзяцца недалёка ад Шанхая, паведаміла пра падзенне продажаў амаль на 40 працэнтаў у месяц з сакавіка. Падобная гісторыя была і з Pegatron, чые найважнейшыя заводы па зборцы iPhone знаходзяцца недалёка ад Шанхая: выручка ў красавіку ўпала на 35 працэнтаў у параўнанні з папярэднім месяцам.

Фішкі ўверх

У той час, калі попыт на смартфоны, ПК і тэлевізары дэманструе прыкметы запаволення, кампанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. яшчэ больш разбурыла індустрыю чыпаў і электронікі.

Найбуйнейшы ў свеце кантрактны вытворца чыпаў, які абслугоўвае ўсіх, ад Apple і Qualcomm да Nvidia і MediaTek, паведаміў кліентам, што плануе павысіць цэны «адназначнымі лічбамі» да пачатку 2023 года, спасылаючыся на рост выдаткаў, Nikkei Asia Пішуць Чэн Цін-Фан і Лаўлі Лі.

«Я быў вельмі здзіўлены, калі пацвердзіў, што TSMC зноў падвысіць цэны», — сказаў Nikkei Asia кіраўнік аднаго з распрацоўшчыкаў чыпаў. «Спачатку я падумаў, праўда гэта ці фальшывыя навіны? Раней мы спадзяваліся, што ў другой палове гэтага года нават могуць быць некаторыя зніжкі, бо агульны попыт не вельмі высокі».

Выдаткі на вытворчасць чыпаў ужо растуць з-за недахопу паставак і даражэйшай лагістыкі і матэрыялаў. Больш высокія зборы за паслугі TSMC могуць яшчэ больш павялічыць кошт усяго: ад тэлефонаў і камп'ютараў да цэнтраў апрацоўкі дадзеных і падключаных аўтамабіляў.

Улічваючы тое, як рэдка тайваньскі тытан павялічваў цэны за апошнія дзесяцігоддзі, кіраўнік распрацоўшчыкаў чыпаў кажа, што два паведамленні аб павышэнні на працягу года з'яўляюцца відавочным знакам: «Гэта азначае, што галіна сапраўды мяняецца».

Дзіця, які вяртаецца ў Кітай

Кітайскі вытворца смартфонаў Honor драматычна вярнуўся пасля таго, як у канцы 2020 года аддзяліўся ад тэхналагічнага тытана Huawei Technologies. Яго ўнутраныя пастаўкі выраслі больш чым на 200 працэнтаў у квартале студзеня-сакавіка ў параўнанні з мінулым годам, у той час як большасць яго канкурэнтаў, у тым ліку Xiaomi, Oppo і Vivo паведамілі аб зніжэнні за той жа перыяд.

Гонар цяпер шукае пашырацца ва ўсім свеце, робячы ключавым фокусам еўрапейскія рынкі, такія як Вялікабрытанія, Францыя, Германія і Іспанія, сказаў генеральны дырэктар Джордж Чжао Чэн Цін-Фан і Лаўлі Лі у эксклюзіўным інтэрв'ю Nikkei Asia. Блізкі Усход, Лацінская Амерыка і Паўднёва-Усходняя Азія таксама знаходзяцца на радары Honor, сказаў ён.

Чжаа таксама сказаў, што вытворцам смартфонаў няма неабходнасці быць песімістамі, нягледзячы на ​​макраэканамічную нявызначанасць, збоі ў ланцужках паставак і праблемы з інфляцыяй, якія пакутуюць ад галіны. «У рэшце рэшт, рынак смартфонаў па-ранейшаму з'яўляецца масіўным рынкам, які пастаўляе каля 1.3 мільярда да 1.4 мільярда адзінак у год».

Alibaba шукае выгадныя прапановы

Калісьці Alibaba была бясспрэчная электронная камерцыя чэмпіён Кітая. У 80 годзе ўладальнік Taobao і Tianmao валодаў амаль 2015-працэнтнай доляй рынку інтэрнэт-крам, піша Financial Times. Элеанор Олкат і Глорыя Лі.

Але канкурэнцыя з боку ўнутраных канкурэнтаў JD.com, ByteDance і Pinduoduo пазбавіла яго дамінуючага становішча, і цяпер Alibaba займае менш за палову агульнага рынку інтэрнэт-крам у Кітаі, паводле даследчай кампаніі eMarketer.

Мерапрыемства Пекіна па ліквідацыі манапольнай улады буйных інтэрнэт-кампаній Кітая ў мінулым годзе яшчэ больш паскорыла паслабленне хваткі Alibaba на рынку інтэрнэт-крам у краіне.

Але Alibaba не сядзеў склаўшы рукі, калі яе канкурэнты пашыраліся.

У сакавіку 2020 года ён запусціў Taobao Deals, арыентаваны на 930 мільёнаў спажыўцоў у меншых і менш заможных гарадах. Зрабіўшы значныя інвестыцыі ў платформу, выкарыстоўваючы моцную сетку адносін з вытворцамі і эфектыўныя сістэмы лагістыкі і дастаўкі, яна хутка дадала 100 мільёнаў актыўных карыстальнікаў, паставіўшы яе ў прамую канкурэнцыю з Pinduoduo, канкурэнтаздольнай па цане.

Alibaba сутыкаецца са значнымі праблемамі, у тым ліку з жорсткім уздзеяннем блакіроўкі Кітая на спажывецкі давер, ціскам кітайскіх органаў з мэтай разбурыць сваю інтэрнэт-імперыю і пагрозамі выключэння з біржы Нью-Ёрка з-за спрэчак аб аўдытарскіх дакументах паміж дзвюма сусветнымі звышдзяржавамі.

Аналітыкі сцвярджаюць, што поспех Alibaba ў падрыве новага рынку ўсяго за два гады падкрэслівае яе трывалую моц у электронным гандлі - нават калі гэта не адлюстроўваецца на пабітым кошце яе акцый.

Загадка кансалідацыі

На першы погляд, Японія займае моцную пазіцыю на спецыялізаваным рынку сілавых паўправаднікоў: яе доля сусветнага рынку ў 21 працэнт крыху апярэджвае бліжэйшага канкурэнта Германію.

Розніца ў тым, што ў той час як доля Германіі належыць адной кампаніі, Infineon Technologies, доля Японіі падзелена паміж пяццю гульцамі. Палітыкі і галіновыя назіральнікі заклікаюць японскія кампаніі аб'яднаць свае рэсурсы для павелічэння маштабу і лепшай канкурэнцыі на сусветнай арэне - але мала хто, здаецца, гатовы прыслухайцеся да гэтага закліку, піша Nikkei Asia's Міцуру Обэ.

Denso аб'ядналася з тайваньскім кантрактным вытворцам чыпаў для вытворчасці сілавых чыпаў, у той час як Mitsubishi Electric, Toshiba і Fuji Electric самастойна пашыраюць вытворчыя магутнасці. Доля Японіі на сусветным рынку чыпаў харчавання, якія выкарыстоўваюцца для рэгулявання патокаў энергіі ва ўсім, ад электрамабіляў да цягнікоў і ветраных турбін, ужо зніжаецца. Некаторыя бачаць трывожныя адгалоскі таго, як краіна страціла некалі велізарнае лідэрства ў вытворчасці чыпаў памяці праз няздольнасць кансалідаваць і павялічыць вытворчасць.

Пытанне цяпер у тым, ці зможа Японія абараніць сваю нішу энергетычных чыпаў або пацярпець ад паўтарэння гісторыі.

Прапанаванае чытанне

1. Сінгапурскае мора рыхтуецца перайсці ў страхавы сектар Інданезіі (FT)

2. Красавіцкі прыбытак пастаўшчыкоў MacBook і iPad упаў на фоне блакавання Кітая (Nikkei Asia)

3. Начальнік-адшчапенец Арм Кітая робіць апошнюю барацьбу (FT)

4. Акцыі Hikvision ўпалі пасля пагрозы санкцый ЗША (FT)

5. Panasonic плануе пабудаваць у ЗША новы завод акумулятараў для Tesla (Nikkei Asia)

6. Японія плануе першы праект па ўлоўліванні і захоўванні вугляроду (Nikkei Asia)

7. SEC расследуе IPO кітайскай арганізацыі Didi на 4.4 мільярда долараў ЗША (FT)

8. Шанхайская блакіроўка нанесла ўдар па даходах вытворцы электрамабіляў Li Auto ў 2 квартале (Nikkei Asia)

9. Электрычны лятальны апарат прызначаны для ўзлёту як камерцыйна выгадны транспарт (Nikkei Asia)

10. Пекін выдае першыя беспілотныя ліцэнзіі на робатаксі Baidu і Pony.ai (FT)

Мы спадзяемся, што вам спадабаецца #techAsia. Калі так, парэкамендуйце сваім сябрам атрымліваць яго кожны тыдзень, зарэгістраваўшыся тут.

Калі ў вас ёсць якія-небудзь каментарыі або ідэі наконт гісторый, якія вы хацелі б бачыць у нас, мы будзем рады пачуць вас па адрасе [электронная пошта абаронена].