Інвестары, якія баяцца, што ў і без таго няпросты год для рынкаў пагоршацца, могуць знайсці суцяшэнне ў дыверсіфікацыі. Паколькі асобныя акцыі могуць несці шмат рызык, дыверсіфікацыя можа адбыцца ў форме біржавых фондаў (біржавыя індэксны фонды), якія бываюць розных формаў і памераў, каб адпавядаць любому інвестыцыйнаму стылю і схільнасці да рызыкі.
У 2022 годзе ўсплылі шматлікія рызыкі, напрыклад вайна на украіне, адноўлены блакіроўкі у Кітаі, што падкрэсліла і без таго слабыя ланцужкі паставак, рост інфляцыі і агрэсіўнасць Федэральнай рэзервовай сістэмы (ФРС). Усе гэтыя падзеі прывялі да падзення S&P 500 больш чым на 20% і выхаду на мядзведжую тэрыторыю.
Пасля гэтых падзей, Фінбольд вызначылі два dividend ETF, якія могуць дапамагчы інвестарам перажыць магчымую рэцэсію.
ETF Legg Mason з нізкай валацільнасць і высокімі дывідэндамі (NASDAQ: LVHD)
У цэлым, у а рынак з паніжальная тэндэнцыяй, інвестары звычайна шукаюць актывы з нізкай валацільнасць; гэты падыход - вось што такое ЛПЖ. Фонд інвесціруе ў акцый з нізкай валацільнасць, якая павінна абмежаваць недахоп на рынку ўніз, але таксама засяродзіцца на даходах праз дывідэнды. Прыкладна, у партфелі фонду знаходзіцца ад 50 да 100 холдынгаў, уключаючы акцыі з малой капіталізацыяй.
Парадыгма для выбару партфеля круціцца вакол рэбалансіроўкі фонду і адсутнасці акцый, якія складаюць больш за 2.5% фонду, з сектарамі, таксама абмежаванымі 25%, за выключэннем інвестыцыйных фондаў нерухомасці (ЗАВАРАЦЦАs), якія абмежаваныя 15%. Адзіным недахопам з'яўляецца тое, што фонд, як правіла, працуе дрэнна адзін раз быкі заняць верх на рынку. Тым часам фонд выплачвае а 2.7% дывідэнтных даходнасць кожны квартал, або $ 0.262 на акцыю.
У цяперашні час LVHD знізіўся на 8.5% з пачатку года (з пачатку года) у параўнанні з S&P 500, які знізіўся на 20.99% з пачатку года. Між тым, за апошнія пяць дзён цэнавыя дзеянні прывялі да падзення акцый ніжэй за ўвесь дзень Простыя слізгальныя сярэднія (SMAs), пры гэтым цана адскочыла ад падтрымкі ў кастрычніку 2021 г. на ўзроўні каля 36 долараў.
Vanguard High Dividend Yield ETF (NYSEARCA: VYM)
VYM як фонд унікальны тым, што гадавы абарот складае ад 10% да 15%, што ніжэй, чым у сярэднім, у той час як фонд імкнецца да даходнасці, мінімізуючы рызыкі. Акцыі ў яго партфелі ўзважаны па рынкавай капіталізацыі, што накіроўвае фонд да стабільных акцый з вялікай капіталізацыяй і больш высокімі дывідэндамі.
У цяперашні час фонд валодае 443 актывамі, 23% з іх уваходзяць у топ-10 акцыі з блакітнымі фішкамі, напрыклад Coca-Cola (NYSE: KO) або Procter & Gamble (NYSE: PG).
Сярэдняя рынкавая капіталізацыя акцый у яго партфелі складае 131.7 мільярда долараў, а агульныя актывы фонду складаюць прыкладна 55.8 мільярда долараў. У той жа час фонд размяркоўвае 0.662 даляра на акцыю кожны квартал, што робіць яго дывідэнтных прыбытковасць 3.04%.
Больш за тое, фонд знізіўся больш чым на 8% з пачатку года, у той час як на дзённым графіку была адзначана падвойная вяршыня, што, магчыма, сведчыць аб развароце бягучай тэндэнцыі. Цяпер акцыі ніжэйшыя за ўсе штодзённыя SMA, адскокваючы ад падтрымкі ў верасні 2021 года на ўзроўні каля 102 долараў.
Інвестары, якія ствараюць свае партфелі з дапамогай ETF, звычайна добра дыверсіфікаваны; аднак даданне сродкаў, арыентаваных на прыбытак і пазбяганне валацільнасць, можа дадаць дадатковы ўзровень абароны падчас няўстойлівых рынкаў.
У цяперашні час два фонды, згаданыя вышэй, апраўдваюць свае назвы і абмяжоўваюць зніжэнне да 8%, у той час як індэкс S&P 500 страціў больш за 20%, прыносячы прыбытак, каб дапамагчы інвестарам лепш спаць па начах.
адмова: Змест гэтага сайта не варта разглядаць як парады па інвестыцыях. Інвестыцыі спекулятыўныя. Пры інвеставанні ваш капітал знаходзіцца пад пагрозай.
Крыніца: https://finbold.com/two-dividend-etfs-to-weather-a-recession/