Vanguard Group, эмітэнт біржавых фондаў № 2, плануе сур'ёзны штуршок да прамой індэксацыі, стылю інвеставання, які канкуруе з асартыментам ETF і ўзаемных фондаў.
Эмітэнт ETF, а таксама найбуйнейшая ў свеце кампанія ўзаемнага фонду, будзе «інвеставаць значныя сродкі» ў прамыя інвестыцыі, заявіў генеральны дырэктар Цім Баклі падчас інтэрв'ю на сцэне канферэнцыі Exchange ETF у Маямі-Біч на гэтым тыдні.
Прамая індэксацыя была названая «забойцам ETF», таму што яна дазваляе кліентам ствараць копіі біржавых індэксаў і ствараць наладжвальныя партфелі, зніжаючы частку кошту ETF. Яго вялікай прывабнасцю могуць быць перавагі, якія зніжаюць падатковыя рахункі: інвестары могуць удзельнічаць у зборы падатковых страт, пры гэтым страты ад інвестыцый могуць быць выкарыстаны для кампенсацыі прыбыткаў у іншых сферах.
«Пры выкарыстанні прамой індэксацыі многія інвестары атрымліваюць велізарныя падатковыя льготы», — сказаў Баклі, паведамляе Pensions & Investments.
Vanguard, якая кіруе 2.01 трлн 81 ETF, пачаў пераход да прамой індэксацыі ў кастрычніку 2021 года з куплі Just Invest і яе платформы прамых інвестыцый пад назвай Kaleidoscope.
Прамая індэксацыя была даступная багатым інвестарам на працягу многіх гадоў. Паводле леташняй справаздачы Cerulli Associates, да 2026 года ён можа вырасці да адной траціны рознічных асобных рахункаў, дзякуючы кліентам з актывамі ад 2 да 3 мільёнаў долараў.
Дзякуючы вялікай колькасці ETF і ўзаемных фондаў, прывязаных да індэксаў, Vanguard з актывамі ў 7.2 трыльёна долараў можа здацца не відавочнай кампаніяй, якая прыме прамое індэксаванне. Баклі сказаў, што замест таго, каб прытрымлівацца варожага падыходу, Vanguard бачыць у гэтым патэнцыйную карысць для інвестараў.
Гэты крок сведчыць аб тым, што прамая індэксацыя застанецца і будзе больш пашырацца ў індустрыі ETF. У пэўных абставінах інвестары могуць знайсці гэта лепшым інвестыцыйным рашэннем, чым нават ETF.
«Гаворка ідзе не аб перабоях або канкурэнцыі», — сказаў старшы аналітык ETF.com Суміт Рой. «Гаворка ідзе аб прапанове інвестарам большага выбару і найлепшага рашэння для іх інвестыцыйных патрэб».
Звяжыцеся з Ронам Дэем па адрасе [электронная пошта абаронена]
Рэкамендаваныя гісторыі
пастаянная спасылка | © Аўтарскае права 2023 ETF.com. Усе правы ахоўваюцца
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/vanguard-going-direct-indexing-ceo-191500905.html