Хочаш быць гаспадаром дзядзькі Сэма? Зарабляйце даходнасць да 8.7% з гэтымі REIT, якія арандуюцца ўраду ЗША

Калі вы калі-небудзь былі арэндадаўцам, вы ведаеце, што пошук надзейных арандатараў - гэта ўсё. Адсочванне пратэрмінаваных плацяжоў кожны месяц робіць ваш пасіўны паток прыбытку значна менш пасіўным.

Гэта адна з прычын, чаму так шмат інвестараў любяць інвестыцыйныя фонды нерухомасці (REIT) — публічныя кампаніі, якія збіраюць арэндную плату са сваёй нерухомасці і перадаюць яе акцыянерам у выглядзе дывідэндаў.

Інвестарам не трэба турбавацца аб праверцы або высяленні арандатараў. Замест гэтага яны проста сядзяць склаўшы рукі і атрымліваюць асалоду ад чэкаў на дывідэнды, якія паступаюць, калі выбіраюць выйгрышны REIT.

А некаторыя REITs маюць сур'ёзных арандатараў - у тым ліку ўрад ЗША. Мы ўсе плацім падаткі, дык чаму б не вярнуць частку грошай у выглядзе квартальных размеркаванняў?

Вось некалькі спосабаў дзейнічаць у якасці арэндадаўца дзядзькі Сэма, а таксама яшчэ адзін нестандартны варыянт інвеставання, які вы, магчыма, не разглядалі.

Easterly State Properties (DEA)

Easterly не з'яўляецца найбуйнейшым REIT на рынку, але ён вылучаецца сярод аналагаў па вельмі простай прычыне: місія кампаніі заключаецца ў набыцці, развіцці і кіраванні камерцыйнай нерухомасцю, здадзенай у арэнду ўраду ЗША.

У сваёй апошняй прэзентацыі для інвестараў REIT заявіў, што 99% яго даходаў ад арэнды "забяспечаны поўнай верай і крэдытам урада ЗША". Нешматлікія арандатары больш надзейныя.

Па стане на 30 верасня партфель Easterly складаўся з 88 аб'ектаў агульнай плошчай 8.3 мільёна квадратных футаў. Яны былі здадзены ў арэнду на 99% з сярэднеўзважаным астатнім тэрмінам арэнды 9.6 года.

У ліпені кампанія павялічыла штоквартальную выплату дывідэндаў да 26.5 цэнта на акцыю. Пры бягучай цане акцый гэта азначае гадавую прыбытковасць 4.6%.

У той час як Easterly можа здацца відавочным выбарам, улічваючы калібр яго арандатараў, акцыі выраслі толькі прыкладна на 2% за апошнія 12 месяцаў - гэта не асабліва ўражвае на рынку, які расце.

Калі вы не жадаеце гуляць на асобных пераможцах і прайграўшых, вы заўсёды можаце стварыць дыверсіфікаваны партфель з пасіўным прыбыткам, проста выкарыстоўваючы свае «зменныя грошы».

Давер даходаў ад уласнасці офіса (OPI)

Гісторыя працягваецца

Як вынікае з назвы, гэты REIT валодае вялікай колькасцю офісных будынкаў - яго партфель складаецца з 178 аб'ектаў агульнай плошчай 23.3 мільёна квадратных футаў - але яго паказчыкі зусім не сумныя.

За апошнія 12 месяцаў акцыі OPI выраслі на 10.8%. Штоквартальная стаўка дывідэндаў складае 55 цэнтаў на акцыю, а гадавая прыбытковасць - 8.7%.

У адрозненне ад Easterly, OPI не з'яўляецца чыстым дзяржаўным арэндадаўцам. Але ўрад ЗША з'яўляецца найбуйнейшым арандатарам REIT, уносячы 19.7% гадавой базавай арэнднай платы.

Сярод іншых галоўных арандатараў - такія гучныя імёны, як мацярынская кампанія Google Alphabet, штат Каліфорнія і Bank of America.

Кампанія заяўляе, што зарабляе 63% свайго даходу ад арандатараў інвестыцыйнага ўзроўню - гэта значыць арандатараў, якія ўяўляюць нізкі рызыка дэфолту.

У трэцім квартале 3 года чысты аперацыйны прыбытак REIT, разлічаны на грашовыя сродкі, павялічыўся на 2021% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. На працягу квартала ён арандаваў 1 659,000 квадратных футаў плошчы на ​​сярэднеўзважаны тэрмін арэнды 10.9 года.

Больш маляўнічая альтэрнатыва

Правільны REIT можа стаць надзейнай інвестыцыяй. Але памятайце, што акцыі ўсіх відаў зменлівыя і часта карэлююць адна з адной. Калі наперадзе чакае агульнарыначны спад, нават акцыі з блакітнымі фішкамі могуць быць разбіты.

Калі вы хочаце нешта, што мае мала карэляцыю з фондавым рынкам - і можа мець яшчэ большы патэнцыял - звярніце ўвагу на выяўленчае мастацтва.

Сучасныя творы мастацтва пераўзышлі S&P 500 на 174% за апошнія 25 гадоў, згодна з графікам Citi Global Art Market.

І гэта становіцца папулярным спосабам дыверсіфікацыі, таму што гэта рэальны фізічны актыў з невялікім узроўнем карэляцыі з фондавым рынкам.

Па шкале ад -1 да +1, дзе 0 не азначае ніякай сувязі, Citi выявіла, што карэляцыя паміж сучасным мастацтвам і S&P 500 склала ўсяго 0.12 за апошнія 25 гадоў.

Інвестыцыі ў мастацтва такімі, як Бэнксі і Эндзі Уорхал, раней былі варыянтам толькі для ультрабагатых. Але з новай інвестыцыйнай платформай вы можаце інвеставаць у знакавыя творы мастацтва, як гэта робяць Джэф Безос і Біл Гейтс.

Гэты артыкул змяшчае толькі інфармацыю і не павінен тлумачыцца як парада. Ён прадастаўляецца без якіх -небудзь гарантый.