Уорэн Бафет і Дэвід Рольф дамовіліся аб гэтых 6 акцыях

Рэзюмэ

• Абодва гуру займаюць пасады ў Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , візаV
  і ЗША BancorpТББК
  .

Уорэн Бафет (таргі, Партфолiё), легендарны інвестар, які ўзначальвае Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), вядомы тым, што аддае перавагу інвеставаць у выдатныя кампаніі па справядлівых цэнах, якія маюць моцныя канкурэнтныя перавагі і прадказальны бізнес. Гэтая доўгатэрміновая стратэгія спрыяла яго высокай прадукцыйнасці сярэдняга гадавога прыбытку ў 20% з 1965 года.

Аналагічным чынам Wedgewood Partners Дэвід Рольф (таргі, Партфолiё) падыходзіць да патэнцыйных інвестыцый з мысленнем уладальніка бізнесу. Ён імкнецца стварыць значнае доўгатэрміновае багацце, аналізуючы жменьку недаацэненых кампаній, якія маюць дамінуючы прадукт ці паслугу, стабільны прыбытак, даходы і рост дывідэндаў, высокапрыбытковыя і маюць моцную каманду кіравання.

Паколькі абодва гуру маюць супастаўныя падыходы да інвеставання, нядзіўна, што яны маюць некалькі агульных холдынгаў па стане на тры месяцы, якія скончыліся 30 верасня.

У адпаведнасці з Агрэгаваны партфель, прэміум-функцыя GuruFocus, заснаваная на дакументах 13F, ветэраны-інвестары абодва маюць пасады ў The Kraft Heinz Co. (KHC, Фінансавы), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Фінансавы), Apple Inc. (AAPL, Фінансавы), Johnson & Johnson (JNJ, Фінансавы), Visa Inc. (V, Фінансавы) і US Bancorp (USB, Фінансавы) па стане на трэці квартал.

Інвестары павінны ведаць, што дакументы 13F не даюць поўнай карціны холдынгаў фірмы, паколькі справаздачы ўключаюць толькі пазіцыі ў амерыканскіх акцыях і амерыканскіх дэпазітарных распісках, але яны ўсё роўна могуць даць каштоўную інфармацыю. Акрамя таго, справаздачы адлюстроўваюць толькі здзелкі і холдынгі па стане на самую апошнюю дату падачы партфеля, якая можа быць або не знаходзіцца ў справаздачнай фірме сёння або нават на момант публікацыі гэтага артыкула.

Kraft Heinz

На працягу чвэрці Рольф павялічыў свой Kraft Heinz (KHC, Фінансавы) на 6.82%, у той час як Бафет пакінуў сваю долю без зменаў. Абодва гуру маюць сумарную долю ў партфелі акцый 3.74%.

Чыкагская кампанія, якая займаецца ўпакоўкай тавараў, якой належаць брэнды Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz і Jell-O, мае рынкавую капіталізацыю ў 48.83 мільярда долараў; яе акцыі ў чацвер таргаваліся каля $39.84 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 40.68, а суадносіны кошт-кніжка з 1.02 і а суадносіны цана-продаж з 1.90.

,en GF Value LineЗНАЧЭННЕ
мяркуе, што акцыі справядліва ацэненыя на аснове іх гістарычных каэфіцыентаў, мінулых фінансавых паказчыкаў і ацэнак аналітыкаў аб будучых прыбытках.

,en Ацэнка GF з 68 з 100, аднак, паказвае, што кампанія мае дрэнны будучы патэнцыял прадукцыйнасці. У той час як Kraft Heinz атрымаў высокія рэйтынгі рэнтабельнасць і momentum, яго рост, фінансавая трываласць і Значэнне GF чыны былі нізкімі.

Паводле дадзеных GuruFocus, Баффет страціў прыкладна 47.11% ад інвестыцый, у той час як Рольф вырас на 3.54%.

з гуру ўклалі у Kraft Heinz Баффет мае самую вялікую долю з 26.57% акцый у звароце. Першае ўкладанне Eagle (таргі, Партфолiё), Біл Гейтс (таргі, Партфолiё)' фундацыйны трэст і прамень Dalio (таргі, Партфолiё) Bridgewater Associates таксама мае значныя холдынгі.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Бафет набыў 60.06 мільярда акцый у Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Фінансавы) на працягу квартала, у той час як Рольф скараціў свае інвестыцыі на 15.17%. Сукупны вага партфеля акцый складае 5.21%.

Рынкавая капіталізацыя тайваньскага вытворцы паўправадніковых чыпаў складае 421.52 мільярда долараў; яе акцыі ў чацвер таргаваліся каля $81.35 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 14, а суадносіны кошт-кніжка з 4.55 і а суадносіны цана-продаж з 5.99.

У адпаведнасці з Значэнне GF Лінія, акцыі значна недаацэнены ў цяперашні час.

Акрамя таго, Ацэнка GF з 91 азначае, што кампанія мае высокі патэнцыял апярэджання. У той час як ён атрымаў высокія балы па чатырох крытэрыях, momentum недацягнуў.

GuruFocus выявіў, што Баффет страціў прыблізна 1.57% ад сваіх інвестыцый, у той час як Рольф страціў каля 30.43% з другога квартала 2021 года.

З доляй у 1.16% цяпер Баффет з'яўляецца найбуйнейшым гуру акцыянерам кампаніі. Іншае лепшыя гуру інвестараў ўключаць Кен Фішэр (таргі, Партфолiё), Стыў Мандэль (таргі, Партфолiё), Першы Арол, Бэйлі Гіфард (таргі, Партфолiё), Фрэнк Пяскі (таргі, Партфолiё), Руан Каніф (таргі, Партфолiё), Рон Барон (таргі, Партфолiё), Сара Кеттэрэр (таргі, Партфолiё), Джэрэмі Грэнтхэм (таргі, Партфолiё) І Чэйз Коулмэна (таргі, Партфолiё).

Apple

Рольф скараціў сваю пазіцыю ў Apple (AAPL, Фінансавы) на 1.83% да 360,547 894.80 акцый на працягу квартала, у той час як Бафет пакінуў сваю долю нязменнай з 51.13 мільёна акцый. Іх сумарная доля ў партфелі акцый складае XNUMX%.

Тэхналагічны гігант, вядомы сваімі камп'ютарамі iPhone і Mac, са штаб-кватэрай у Куперціна, штат Каліфорнія, мае рынкавую капіталізацыю ў 2.33 трыльёна долараў; яе акцыі ў чацвер таргаваліся каля $147.73 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 24.72, а суадносіны кошт-кніжка з 46.16 і а суадносіны цана-продаж з 6.08.

на падставе GF Value Line, у цяперашні час акцыі, здаецца, сціпла недаацэнены.

Абумоўлены высокімі рэйтынгамі па чатырох крытэрах і сярэднімі баламі для фінансавая трываласць, Apple Ацэнка GF з 97 мяркуе, што ён мае высокі патэнцыял пераўзыходжання.

GuruFocus кажа, што Баффет атрымаў прыкладна 280.02% ад сваіх інвестыцый з першага квартала 2016 года, у той час як Рольф да гэтага часу атрымаў 82.23%.

У чарговы раз Баффет валодае самай вялікай доляй з 5.62% акцый Apple у звароце. Фішэр, Спірос Сегалас (таргі, Партфолiё), Грэнтэм, PRIMECAP Кіраванне (таргі, Партфолiё), Джым Сіманс (таргі, Партфолiё)' Renaissance Technologies, Том Гейнер (таргі, Партфолiё) І Эльфунскія трэсты (таргі, Партфолiё) таксама маюць прыкметныя пазіцыі у складзе.

Джонсан і Джонсан

У той час як Баффет пакінуў свой Johnson & Johnson (JNJ, Фінансавы) трымаючы без змен 327,100 0.78 акцый, Рольф скараціў 6,400% ад сваіх інвестыцый у 0.22 XNUMX акцый. Сукупны вага партфеля акцый складае XNUMX%.

Фармацэўтычная кампанія з Нью-Брансвіка, штат Нью-Джэрсі, якая таксама вырабляе медыцынскія прыборы і спажывецкія тавары, мае рынкавую капіталізацыю ў 466.40 мільярда долараў; яе акцыі ў чацвер таргаваліся каля $178.27 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 24.58, а суадносіны кошт-кніжка з 6.26 і а суадносіны цана-продаж з 4.95.

,en GF Value Line паказвае на тое, што ў цяперашні час акцыі дастаткова ацэненыя.

,en Ацэнка GF 90 паказвае, што кампанія мае высокі патэнцыял апярэджвання на фоне высокіх рэйтынгаў для рэнтабельнасць, рост, фінансавая трываласць і momentum а таксама сярэднія балы за Значэнне GF.

Дадзеныя GuruFocus паказваюць, што Баффет атрымаў прыкладна 14.97% ад даўніх інвестыцый. З першага квартала 53.92 года прыбытак Rolfe склаў 2016%.

з гуру ўклалі у Johnson & Johnson Fisher валодае самай вялікай доляй з 0.23% акцый у звароце. Фірма Даліо, Грэнтэм, Упраўленне актывамі Яктмана (таргі, Партфолiё), Фонд даходаў T Rowe Price (таргі, Партфолiё), Твіді Браўн (таргі, Партфолiё) І Mairs і ўлада (таргі, Партфолiё) таксама маюць вялікія ўладанні.

Віза

У трэцяй чвэрці Рольф скараціў Visa (V, Фінансавы) пазіцыі на 2.7%, у той час як Бафет пакінуў сваю долю ў спакоі. Гуру маюць сумарную долю партфеля акцый 6.89%.

Кампанія са штаб-кватэрай у Сан-Францыска, якая палягчае электронныя плацяжы і прадастаўляе паслугі па крэдытных картах, мае рынкавую капіталізацыю ў 458.95 мільярда долараў; яе акцыі ў чацвер таргаваліся каля $216.70 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 31, а суадносіны кошт-кніжка з 12.87 і а суадносіны цана-продаж з 15.78.

У адпаведнасці з GF Value Line, у цяперашні час акцыі сціпла недаацэнены.

З моцнымі рэйтынгамі па ўсіх пяці крытэрыях, the Ацэнка GF 99 азначае, што кампанія мае высокі патэнцыял апярэджвання.

Паводле ацэнак GuruFocus, Баффет атрымаў 372.42% ад сваіх інвестыцый з трэцяга квартала 2011 года. Рольф таксама паказаў добрыя вынікі з прыбыткам прыкладна ў 115.86%.

З 0.51% акцый, Фрэнк Пяскі (таргі, Партфолiё) з'яўляецца найбуйнейшай кампаніяй акцыянер гуру. Сярод іншых вядучых гуру-інвестараў Visa - Фішэр, Андрэас Халворсен (таргі, Партфолiё), Чак Акрэ (таргі, Партфолiё), PRIMECAP, Segalas, Mandel, фірма Сайманса, Дайманд-Хіл Капітал (таргі, Партфолiё), фірма Грэнтэма і Даліо.

US Bancorp

Хаця Баффет скараціў сваю долю ў US Bancorp (USB, Фінансавы) на 31.81% за квартал, Рольф павысіў сваю пазіцыю на 7.29%. Разам гуру маюць сумарную долю партфеля акцый 1.34%.

Рынкавая капіталізацыя банкаўскага холдынгу ў Мінеапалісе складае 67.25 мільярда долараў; яе акцыі ў чацвер таргаваліся каля $45.20 з а суадносіны кошт-прыбытак ад 10.75, а суадносіны кошт-кніжка з 1.65 і а суадносіны цана-продаж з 2.86.

Зыходзячы з лініі кошту GF, у цяперашні час акцыі, здаецца, сціпла недаацэненыя.

,en Ацэнка GF 77 паказвае, што ў будучым кампанія, хутчэй за ўсё, будзе мець сярэднюю прадукцыйнасць. У той час як US Bancorp атрымала высокія рэйтынгі рост і Значэнне GF, атрымаў сярэднія балы рэнтабельнасць і momentum а таксама нізкая фінансавая трываласць Ацэнка.

Па дадзеных GuruFocus, Баффет атрымаў прыкладна 44.04% ад даўніх інвестыцый. З першага квартала 22.67 года Rolfe вырас прыкладна на 2016%.

Баффет з'яўляецца найбуйнейшай кампаніяй акцыянер гуру з доляй 3.57%. US Bancorp таксама належыць Крыс Дэвіс (таргі, Партфолiё), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs і ўлада (таргі, Партфолiё), Фонд Яктмана (таргі, Партфолiё)s, PRIMECAP і многія іншыя гуру.

Кампазіцыя партфеля

Акцыянерны партфель Баффета складае 296.10 мільярда долараў, які складаецца з 49 акцый, у асноўным інвеставаны ў тэхналогіі, фінансавыя паслугі і энергетычны сектар.

Партфель акцый Rolfe на суму 532 мільёны долараў, які складаецца з 40 акцый, уклаў вялікія інвестыцыі ў сектары тэхналогій і фінансавых паслуг.

Раскрыццё інфармацыі

У мяне/у нас няма пазіцый у згаданых акцыях і не плануецца купляць новыя пазіцыі ў названых акцыях на працягу наступных 72 гадзін.