Энергетыка была самым эфектыўным сектарам S&P 500 у мінулым годзе. І гэты імпульс захаваўся ў 2022 годзе.
З пачатку года фонд Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) вырас на 44%, што рэзка кантрастуе з двухзначным падзеннем S&P 500.
Адна легенда інвеставання атрымала добрую карысць ад энергетычнага буму: Уорэн Бафет.
Кампанія Berkshire Hathaway Баффета падтрымала нафтагазавы гігант Occidental Petroleum (OXY) пасля тэлефоннай канферэнцыі па прыбытках кампаніі, якая адбылася ў канцы лютага. Баффет прачытаў стэнаграму, і ўбачанае яму спадабалася.
«Мы пачалі купляць у панядзелак і купілі ўсё, што маглі», — сказаў ён CNBC.
Пазней Баффет купіў больш - значна больш.
Згодна з апошняй дакументацыяй SEC, Berkshire цяпер валодае 188.4 мільёна акцый OXY на каласальныя 14 мільярдаў долараў. Гэта робіць OXY Бафета шостым па велічыні холдынгам.
Не прапусціце
Стаўка з 2019 года
У 2019 годзе Berkshire выдаткаваў 10 мільярдаў долараў на прывілеяваныя акцыі Occidental, каб дапамагчы кампаніі набыць свайго субрата Anadarko Petroleum, які базуецца ў Х'юстане.
Occidental выплачвае дывідэнды ў памеры 8% штогод на гэтыя прывілеяваныя акцыі, забяспечваючы Berkshire 200 мільёнаў долараў кожны квартал у даход ад дывідэндаў.
Дамоўленасць таксама дае Berkshire ордэры на куплю 83.9 мільёна акцый Occidental простых акцый па цане выканання 59.62 долара.
«Гэта таксама стаўка на тое, што Пермскі басейн з'яўляецца такім, якім ён павінен быць», — сказаў Бафет CNBC у 2019 годзе, дадаўшы, што «калі [нафта] значна расце, вы зарабляеце шмат грошай».
Вось яшчэ дзве энергетычныя гульні ў Пермскім басейне, пра якія варта падумаць - яны таксама прыносяць вялікія дывідэнды.
Агульнаамерыканскі трубаправод Plains (PAA)
Пры высокіх цэнах на нафту і газ вытворцы зарабляць грошы ў рукі. Але калі справа даходзіць да вяртання грошай інвестарам, прамежкавыя аператары таксама заслугоўваюць увагі.
Праверце Plains All American Pipeline, галоўнае таварыства з абмежаванай адказнасцю з шырокай сеткай сістэм збору і транспарціроўкі трубаправодаў. Партнёрства кажа, што яго мэта складаецца ў тым, каб «з цягам часу павялічыць размеркаванне сярод уладальнікаў паёў за кошт спалучэння арганічнага росту і росту, арыентаванага на набыццё».
Актывы PAA знаходзяцца ў стратэгічным месцы з важнай інфраструктурай для збору і вывазу сырой нафты з Пермскага басейна. У другім квартале партнёрства завяршыла набыццё пакінутых 2% акцый у трубаправодзе Advantage JV коштам 42 мільёны долараў у Пермскім басейне.
Раней у гэтым годзе кіраўніцтва павялічыла штоквартальнае размеркаванне PAA на 21% да $0.2175 за адзінку. Пры бягучай цане за адзінку акцыі даюць шчодрыя 7.1%.
Нягледзячы на тое, што на сённяшні дзень шырокі рынак знаходзіцца ў чырвоным колеры, PAA вырас на 25% у 2022 годзе.
Аналітык Stifel Селман Акёл бачыць яшчэ лепшыя дні для партнёрства па сярэдзіне плыні. Нядаўна ён абнавіў PAA з «трымаць» на «купляць» і павысіў мэтавую цану да 16 долараў — што прадугледжвае патэнцыял росту ў 30% ад бягучых узроўняў.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources - незалежная кампанія па разведцы і здабычы нафты і газу, якая працуе ў басейне Мідленд, суббасейне Пермскага перыяду.
Дзякуючы моцнаму росту коштаў на нафту і газ у гэтым годзе, кампанія атрымала вялікую ўвагу інвестараў - акцыі выраслі на 37% з пачатку года.
Але гэта вялікі памер выплаты акцыянерам Pioneer, які вылучае яго.
Нядаўна савет кампаніі абвясціў грашовыя дывідэнды ў памеры $8.57 на акцыю за трэці квартал. У гадавым вылічэнні гэта азначае прыбытковасць 13.3%
Аднак звярніце ўвагу, што Pioneer мае палітыку дывідэндаў "база плюс зменная". Нядаўна абвешчаная выплата ўключае ў сябе базавы квартальны дывідэнд у памеры 1.10 даляра і пераменны дывідэнд у памеры 7.47 даляра.
Іншымі словамі, выплаты не высечаны на камені. Але калі рынак энергетычных тавараў застанецца моцным, кампанія, верагодна, працягне выплачваць негабарытныя дывідэнды.
Аналітык Mizuho Securities Вінцэнт Ловальё мае рэйтынг «купляць» Pioneer і мэтавую цану ў 316 долараў — прыкладна на 23% вышэй за сённяшнюю цану акцый.
Што чытаць далей
Гэты артыкул змяшчае толькі інфармацыю і не павінен тлумачыцца як парада. Ён прадастаўляецца без якіх -небудзь гарантый.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-betting-big-133000152.html