Уорэн Бафет кажа, што гэта лепшыя акцыі, якія можна валодаць падчас скокаў інфляцыі - спажывецкія цэны на максімуме за 40 гадоў, прыйшоў час прытрымлівацца яго прыкладу

Узровень коштаў працягвае расці такой хуткасцю, якой мы не бачылі дзесяцігоддзямі.

У снежні спажывецкія цэны ў ЗША выраслі на 7% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, самым хуткім тэмпам з чэрвеня 1982 года, калі інфляцыя дасягнула 7.1%.

Калі вы назапашваеце грошы, рэзкая інфляцыя азначае сур'ёзныя наступствы для вашых зберажэнняў.

На шчасце, легенда інвеставання Уорэн Бафет мае шмат парад, чым валодаць, калі спажывецкія цэны падскокваюць.

У лісце да акцыянераў 1981 года Бафет вылучыў дзве характарыстыкі, якія дапамагаюць кампаніям развівацца ва ўмовах высокай інфляцыі: здольнасць лёгка павялічваць цэны і здольнасць браць на сябе больш бізнесу без неабходнасці занадта шмат марнаваць.

Іншымі словамі, інвестуйце ў прадпрыемствы з невялікім аб'ёмам актываў і з магутнай цаной.

Вось тры холдынгі Беркшыра, якія адпавядаюць апісанню.

American Express (AXP)

American Express прадэманстравала сваю цэнавую моц зусім нядаўна, калі падняла гадавую плату за сваю Platinum Card з 550 долараў да 695 долараў.

Кампанія таксама можа атрымаць непасрэдную выгаду ва ўмовах інфляцыі.

American Express робіць большую частку сваіх грошай за кошт дысконтных збораў - гандляры спаганяюць адсотак ад кожнай трансакцыі карты Amex. Па меры росту коштаў на тавары і паслугі кампанія атрымлівае большыя рахункі.

Фактычна, бізнес ужо квітнее, так як даход кампаніі падскочыў на 25% у гадавым вылічэнні да 10.9 мільярда долараў у трэцім квартале.

American Express з'яўляецца трэцім па велічыні холдынгам Berkshire Hathaway, саступаючы толькі Apple і Bank of America. Доля Berkshire, якая валодае 151.6 мільёна акцый AXP, каштуе больш за 24 мільярды долараў.

Berkshire таксама валодае долямі канкурэнтаў American Express Visa і Mastercard, хоць пазіцыі значна меншыя.

Так, American Express гандлюецца па цане больш за 170 долараў за акцыю. Але вы можаце атрымаць меншую частку кампаніі, выкарыстоўваючы інвестыцыйныя праграмы, якія дазваляюць купляць долі акцый за столькі грошай, колькі вы гатовыя выдаткаваць.

У цяперашні час акцыі American Express прапануюць дывідэнтных даходнасць 1%.

Кока-Кола (KO)

Coca-Cola з'яўляецца класічным прыкладам так званага «ўстойлівага да рэцэсіі» бізнесу. Незалежна ад таго, ці развіваецца эканоміка, ці цяжка, простая банка кока-колы па-ранейшаму даступная для большасці людзей.

Гісторыя працягваецца

Умацаванае становішча кампаніі на рынку таксама дае ёй пэўную цэнавую моц. Акрамя таго, Coca-Cola заўсёды можа спадзявацца на хітрасць, якую яна выкарыстоўвала ў мінулым: падтрымліваць цэны на ранейшым узроўні, але ледзь прыкметна памяншаць памер бутэлькі.

Улічвайце яго моцныя бакі з партфеля знакавых брэндаў і таго факту, што яго прадукцыя прадаецца больш чым у 200 краінах і тэрыторыях.

У рэшце рэшт, кампанія стала публічнай больш за 100 гадоў таму. Ён выжыў — і квітнеў — у многія перыяды высокай інфляцыі.

Бафет трымае Coca-Cola ў сваім партфелі з канца 80-х. Сёння Berkshire валодае 400 мільёнамі акцый кампаніі на суму прыкладна 23.1 мільярда долараў.

Пры бягучых цэнах вы можаце зафіксаваць дывідэнтную даходнасць акцый Coca-Cola ў памеры 2.8%.

Apple (AAPL)

Ніхто, хто выдаткуе 1,600 долараў на цалкам упрыгожаны iPhone 13 Pro Max, не назаве гэта крадзяжом, але спажыўцы ў любым выпадку любяць марнавацца на прадукты Apple.

Раней у гэтым годзе кіраўніцтва паказала, што актыўная база ўстаноўленага абсталявання кампаніі перавысіла 1.65 мільярда прылад, у тым ліку больш за 1 мільярд iPhone.

У той час як канкурэнты прапануюць больш танныя прылады, многія спажыўцы не жадаюць жыць па-за экасістэмай Apple. Гэта азначае, што па меры ўсплёску інфляцыі Apple можа перакласці больш высокія выдаткі на сваю глабальную спажывецкую базу, не клапоцячыся пра падзенне аб'ёму продажаў.

Сёння Apple з'яўляецца найбуйнейшым публічным холдынгам Баффета, які прадстаўляе больш за 40% партфеля Berkshire па рынкавым кошце.

Адной з прычын такой канцэнтрацыі з'яўляецца рэзкае павелічэнне кошту акцый тэхналагічнага гіганта. За апошнія пяць гадоў акцыі Apple выраслі больш чым на 500%.

У цяперашні час Apple прапануе дывідэнтных даходнасць 1.7%.

Больш ад MoneyWise

Гэты артыкул змяшчае толькі інфармацыю і не павінен тлумачыцца як парада. Ён прадастаўляецца без якіх -небудзь гарантый.