Уорэн Бафет кажа, што гэта лепшыя прадпрыемствы для ўласнасці — 3 высакаякасныя прыклады з партфеля Berkshire

Ніколі не забывайце асновы.

Нягледзячы на ​​тое, што нас увесь час засыпаюць інвестыцыямі, мы ніколі не павінны забываць, што кампаніі ў асноўным існуюць па адной галоўнай прычыне: браць капітал у інвестараў і атрымліваць ад яго прыбытак.

Вось чаму інвестарам мае сэнс шукаць прадпрыемствы з трывалымі канкурэнтнымі перавагамі, здольныя стабільна забяспечваць высокі прыбытак ад капіталу.

Як аднойчы сказаў генеральны дырэктар Berkshire Hathaway Уорэн Бафет, "[T] лепш за ўсё валодаць бізнесам, які на працягу доўгага перыяду можа выкарыстоўваць вялікія аб'ёмы дадатковага капіталу пры вельмі высокіх даходах".

Калі акцыі чакаюць перапынення сямітыднёвай серыі страт, вось тры Ідэі холдынгу Berkshire з двухзначным прыбыткам на ўкладзены капітал.

зарэгістравацца каб наш інфармацыйны бюлетэнь MoneyWise атрымліваў стабільны паток дзейсныя ідэі ад вядучых фірмаў Уол-стрыт.

Moody's (MCO)

З рэнтабельнасцю ўкладзенага капіталу, якая стабільна знаходзіцца ў сярэднім дыяпазоне 20%, лідэр крэдытнага рэйтынгу Moody's лідзіруе ў нашым спісе.

Акцыі Moody's трымаліся неверагодна добра ў разгар пандэміі. І, нягледзячы на ​​нядаўнюю карэкцыю рынку, акцыі па-ранейшаму выраслі прыкладна на 160% за апошнія пяць гадоў.

Устойлівае лідзіруючае становішча кампаніі ў крэдытных рэйтынгах, якое прыводзіць да надзвычайнай рэнтабельнасці капіталу, павінна працягваць абмяжоўваць доўгатэрміновы спад Moody's.

Больш за тое, Moody's атрымала каля 1.9 мільярда долараў за апошнія дванаццаць месяцаў свабоднага грашовага патоку. А ў 2021 годзе кіраўніцтва вярнула акцыянерам 1.2 мільярда долараў за кошт выкупу акцый і дывідэндаў.

Па стане на 1 квартал 2022 года Berkshire валодае больш чым 24.6 мільёна акцый Moody's на суму крыху больш за 8.3 мільярда долараў. Moody's мае дывідэнтных прыбытковасць 0.9%.

Apple (AAPL)

На наступным месцы — гарыла спажывецкіх тэхналогій Apple, якая можа пахваліцца пяцігадовай рэнтабельнасцю ўкладзенага капіталу ў 31%, што значна вышэй, чым у такіх канкурэнтаў, як Nokia (-2%) і Sony (13%).

Нават у жорсткім свеце спажывецкага абсталявання вытворца iPhone змог атрымаць велізарную аддачу дзякуючы сваёй лаяльнасці брэнда і высокім выдаткам на пераключэнне (досвед iOS можна атрымаць толькі праз прадукты Apple).

Гісторыя працягваецца

І калі кампанія працягвае выходзіць на рынкі, якія развіваюцца, такія як Індыя і Мексіка, доўгатэрміновая траекторыя росту Apple застаецца здаровай.

У апошнім квартале выручка Apple вырасла на 9% і склала 97.3 мільярда долараў. Кампанія таксама вярнула больш за 27 мільярдаў долараў акцыянерам.

У цяперашні час дывідэнтная прыбытковасць акцый складае ўсяго 0.6%, але з прыбытковасцю зваротнага выкупу ў 3.6% Apple раздаваць больш грошай акцыянерам чым вы маглі падумаць.

Нядзіўна, што Apple з'яўляецца найбуйнейшым публічным холдынгам Berkshire, які валодае больш чым 890 мільёнамі акцый тэхналагічнага гіганта на суму каля 155.5 мільярда долараў.

Procter & Gamble (PG)

Завяршае спіс гігант спажывецкіх тавараў Procter & Gamble з саліднай сярэдняй рэнтабельнасцю за пяць гадоў на ўкладзены капітал 14%.

На канец першага квартала ў Berkshire было 315,400 1 акцый, кошт якіх па сённяшняй цане складае каля 48 мільёнаў долараў. Нягледзячы на ​​​​тое, што па стандартах Беркшыра гэта невялікая пазіцыя, P&G вылучаецца чымсьці: здольнасцю забяспечваць рост прыбытку інвестарам праз тоўстае і тонкае.

Кампанія прапануе партфель надзейных брэндаў, такіх як папяровыя ручнікі Bounty, зубная паста Crest, ляза для брытвы Gillette і сродак для мыцця Tide. Гэтыя прадукты хатнія гаспадаркі купляюць зноў і зноў, незалежна ад стану эканомікі.

У красавіку савет дырэктараў P&G абвясціў аб павелічэнні штоквартальнай выплаты на 5%, што стала 66-м запар штогадовым павышэннем дывідэндаў кампаніі.

У цяперашні час акцыі P&G прапануюць дывідэнтных прыбытковасць 2.5%.

зарэгістравацца каб наш інфармацыйны бюлетэнь MoneyWise атрымліваў стабільны паток дзейсныя ідэі ад вядучых фірмаў Уол-стрыт.

Больш ад MoneyWise

Гэты артыкул змяшчае толькі інфармацыю і не павінен тлумачыцца як парада. Ён прадастаўляецца без якіх -небудзь гарантый.