Гэта быў год для Berkshire Hathaway і генеральнага дырэктара Уорэна Бафета. Кангламерат толькі што раскрыў свае інвестыцыі ў іншыя кампаніі па стане на канец трэцяга квартала, і адна назва - і адна галіна - вылучаецца.
У трэцім квартале Berkshire адкрыў тры новыя акцыі:
| кампанія | Ticker | Кошт холдынгаў Беркшыра - 30 верасня (мільёнаў долараў) | Доля ўласнасці Berkshire | Агульная аддача - 2022 па 15 лістапада |
| Тайваньская вытворчасць паўправаднікоў ТАА ADR | TSM,
+ 10.52% | $4,118 | 1.16% | -39% |
| Кампанія Louisiana-Pacific Corp. | LPX,
+ 7.84% | $297 | 7.85% | -24% |
| Кампанія Jefferies Financial Group Inc. | ДЖЭФ,
+ 2.11% | $13 | 0.19% | -2% |
| Крыніцы: дакументы Berkshire Hathaway 13F, FactSet |
Націсніце на пазнакі, каб даведацца больш пра кожную кампанію. Чытаць Падрабязны даведнік Томі Кілгора па багатай бясплатнай інфармацыі на старонцы цытат MarketWatch.
У заяўцы 13F дакладна не паведамляецца, калі былі набыты акцыі, але Berkshire павялічыла сваю пазіцыю ў Taiwan Semiconductor на 4.1 мільярда долараў.
TSM,
+ 10.52%
пасля моцнага падзення паўправадніковай прамысловасці. Вытворчасць паўправаднікоў традыцыйна была цыклічнай справай, і TSM з'яўляецца самым буйным вытворцам камп'ютэрных мікрасхем у свеце.
" «Наша мэта больш сціплая: мы проста спрабуем баяцца, калі іншыя прагныя, і быць прагнымі толькі тады, калі іншыя баяцца»."
— генеральны дырэктар Berkshire Hathaway Уорэн Бафет у сваім штогадовым лісце да акцыянераў у 1986 годзе.
Акцыі паўправаднікоў упалі, калі інвестары адчулі, што група ўвайшла ў цыкл спаду. ETF iShares Semiconductor дасягнуў мінімуму пры закрыцці 2022 года 14 кастрычніка, калі ён знізіўся на 44% за год, перш чым вырасці на 25% да 14 лістапада.
Калі SOXX дасягнуў дна, Taiwan Semiconductor пацярпеў яшчэ мацней, знізіўшыся на 46%, што, магчыма, адлюстроўвае напружанасць паміж Кітаем і ЗША з-за прэтэнзій Кітая на Тайвань. (Усе даходы ў гэтым артыкуле ўключаюць рэінвеставаныя дывідэнды.)
Taiwan Semiconductor упаў да мінімуму 2022 года 3 лістапада, калі за год знізіўся на 49%. Berkshire умацаваў свае пазіцыі ў TSM паміж 30 чэрвеня, калі акцыі ўпалі на 35% за 2022 год, і 30 верасня, калі яны ўпалі на 41% за год.
Падобна на тое, што Бафет вызначыўся выдатна, прытрымліваючыся часткі доўгатэрміновай стратэгіі, якую ён абмяркоўваў у сваім штогадовым Зварот да акцыянераў што было ўключана ў гадавую справаздачу Berkshire за 1986 год. Бафет растлумачыў, што збоі на рынку былі непрадказальнымі.
«Наша мэта больш сціплая: мы проста спрабуем баяцца, калі іншыя прагныя, і быць прагнымі толькі тады, калі іншыя баяцца», — напісаў ён.
Вы можаце ўбачыць поўны спіс лістоў Баффета акцыянерам тут.
І цяпер, як сказаў прэзідэнт Байдэн ён не чакае хуткай спробы Кітая ўварвацца на Тайвань пасля яго сустрэчы з прэзідэнтам Кітая Сі Цзіньпінам, а затым раскрыцця Berkshire (абодва 14 лістапада), акцыі TSM рэзка выраслі 15 лістапада.
Чытайце: Якасць і высокія дывідэнды вылучаюць гэтыя пяць акцый паўправаднікоў сярод менш эфектыўных канкурэнтаў
Іншыя акцыі Berkshire дададзены, прададзены або скарочаны
У трэцім квартале Berkshire папоўніла свае запасы наступнымі акцыямі. Яны адсартаваныя па рынкавым кошце холдынгаў на 30 верасня:
| кампанія | Ticker | Кошт холдынгаў Berkshire - 30 верасня (мільёнаў долараў) | Кошт уладанняў Беркшыра - 30 чэрвеня (мільёнаў долараў) | Доля ўласнасці – 30 вер | Агульная аддача - 2022 па 15 лістапада |
| Карпарацыя Chevron | CVX,
+ 0.80% | $23,757 | $23,373 | 8.55% | 63% |
| Кампанія Occidental Petroleum Corp. | ОКСІ,
+ 1.57% | $11,943 | $9,335 | 21.38% | 154% |
| Paramount Global Class B | ПАРА,
+ 5.14% | $1,737 | $1,935 | 14.99% | -37% |
| Карпарацыя Celanese | EC,
-2.10% | $877 | $1,077 | 8.96% | -36% |
| RH | HR,
+ 3.81% | $581 | $461 | 9.95% | -47% |
| Крыніцы: дакументы Berkshire Hathaway 13F, FactSet |
У той час як Berkshire дадаў да сваіх запасаў Paramount Global
ПАРА,
+ 5.14%
і Celanese Corp.
EC,
-2.10%
на працягу трэцяга квартала значэнні пазіцый 30 верасня знізіліся ў параўнанні з 30 чэрвеня, таму што акцыі ўпалі на 22% і 23% адпаведна.
У трэцім квартале Berkshire прадаў усе свае акцыі Store Capital Corp. Па стане на 385 чэрвеня гэтая пазіцыя ацэньвалася ў 30 мільёнаў долараў.
Вось іншыя акцыі, якія Berkshire часткова прадала на працягу трэцяга квартала:
| кампанія | Ticker | Кошт холдынгаў Berkshire - 30 верасня (мільёнаў долараў) | Кошт уладанняў Беркшыра - 30 чэрвеня (мільёнаў долараў) | Доля ўласнасці – 30 вер | Агульная аддача - 2022 па 15 лістапада |
| General Motors Co. | ГМ,
+ 0.78% | $1,605 | $1,971 | 3.43% | -32% |
| Kroger Co. | КР,
+ 0.67% | $2,199 | $2,744 | 7.02% | 5% |
| Банк Нью -Ёрка Mellon Corp. | БК,
+ 0.57% | $2,396 | $3,018 | 7.70% | -23% |
| US Bancorp | USB,
-0.18% | $3,136 | $5,818 | 5.24% | -20% |
| Кампанія Activision Blizzard Inc. | ATVI,
-0.11% | $4,471 | $5,326 | 7.69% | 12% |
| Крыніцы: дакументы Berkshire Hathaway 13F, FactSet |
Прадукцыйнасць Berkshire: Як лягчэй адпачыць
Вось пяцігадовы графік, які паказвае вяртанне Беркшырскага класа B
БРК.Б,
+ 0.35%
акцый супраць эталоннага S&P 500
SPX,
+ 0.87%
па 14 лістапада:
Пяцігадовая сукупная прыбытковасць Berkshire была крыху вышэйшай, чым у S&P 500. Магчыма, ваша першая рэакцыя - гэта тое, што гэтыя вынікі не выклікаюць захаплення.
Калі б вы зірнулі на паказчыкі Berkshire у параўнанні з індэксам за пяць гадоў год таму, вы б убачылі, што прыбытковасць Berkshire у 81% адстае ад прыбытку ў 136% для S&P 500, і, магчыма, паверылі б у ідэю, што філасофія інвеставання каштоўнасці Баффета быў састарэлым.
Але за мінулы год індэкс S&P 500 упаў на 14%, у той час як акцыі Berkshire класа B вярнуліся на 8.5%.
Для многіх інвестараў здольнасць лепш спаць па начах можа зрабіць падыход Баффета больш карысным.
Не прапусціце: Чым гэтыя 22 акцыі тэхналагічных кампаній вылучаюцца ў гэтым сезоне прыбыткаў
Купля чыпсаў Уорэнам Бафетам - класічны прыклад таго, чаму вы хочаце быць "прагнымі толькі тады, калі іншыя баяцца"
Гэта быў год для Berkshire Hathaway і генеральнага дырэктара Уорэна Бафета. Кангламерат толькі што раскрыў свае інвестыцыі ў іншыя кампаніі па стане на канец трэцяга квартала, і адна назва - і адна галіна - вылучаецца.
У сваім Падача 13F з Камісіяй па каштоўных паперах і біржам 14 лістапада Berkshire раскрыла інфармацыю аб інвестыцыях у 50 акцый па стане на 30 верасня з агульнай рынкавай коштам 296.1 мільярда долараў.
У трэцім квартале Berkshire адкрыў тры новыя акцыі:
Націсніце на пазнакі, каб даведацца больш пра кожную кампанію. Чытаць Падрабязны даведнік Томі Кілгора па багатай бясплатнай інфармацыі на старонцы цытат MarketWatch.
У заяўцы 13F дакладна не паведамляецца, калі былі набыты акцыі, але Berkshire павялічыла сваю пазіцыю ў Taiwan Semiconductor на 4.1 мільярда долараў.
+ 10.52%
TSM,
пасля моцнага падзення паўправадніковай прамысловасці. Вытворчасць паўправаднікоў традыцыйна была цыклічнай справай, і TSM з'яўляецца самым буйным вытворцам камп'ютэрных мікрасхем у свеце.
" «Наша мэта больш сціплая: мы проста спрабуем баяцца, калі іншыя прагныя, і быць прагнымі толькі тады, калі іншыя баяцца»."
— генеральны дырэктар Berkshire Hathaway Уорэн Бафет у сваім штогадовым лісце да акцыянераў у 1986 годзе.
Акцыі паўправаднікоў упалі, калі інвестары адчулі, што група ўвайшла ў цыкл спаду. ETF iShares Semiconductor дасягнуў мінімуму пры закрыцці 2022 года 14 кастрычніка, калі ён знізіўся на 44% за год, перш чым вырасці на 25% да 14 лістапада.
Калі SOXX дасягнуў дна, Taiwan Semiconductor пацярпеў яшчэ мацней, знізіўшыся на 46%, што, магчыма, адлюстроўвае напружанасць паміж Кітаем і ЗША з-за прэтэнзій Кітая на Тайвань. (Усе даходы ў гэтым артыкуле ўключаюць рэінвеставаныя дывідэнды.)
Taiwan Semiconductor упаў да мінімуму 2022 года 3 лістапада, калі за год знізіўся на 49%. Berkshire умацаваў свае пазіцыі ў TSM паміж 30 чэрвеня, калі акцыі ўпалі на 35% за 2022 год, і 30 верасня, калі яны ўпалі на 41% за год.
Падобна на тое, што Бафет вызначыўся выдатна, прытрымліваючыся часткі доўгатэрміновай стратэгіі, якую ён абмяркоўваў у сваім штогадовым Зварот да акцыянераў што было ўключана ў гадавую справаздачу Berkshire за 1986 год. Бафет растлумачыў, што збоі на рынку былі непрадказальнымі.
«Наша мэта больш сціплая: мы проста спрабуем баяцца, калі іншыя прагныя, і быць прагнымі толькі тады, калі іншыя баяцца», — напісаў ён.
Вы можаце ўбачыць поўны спіс лістоў Баффета акцыянерам тут.
І цяпер, як сказаў прэзідэнт Байдэн ён не чакае хуткай спробы Кітая ўварвацца на Тайвань пасля яго сустрэчы з прэзідэнтам Кітая Сі Цзіньпінам, а затым раскрыцця Berkshire (абодва 14 лістапада), акцыі TSM рэзка выраслі 15 лістапада.
Чытайце: Якасць і высокія дывідэнды вылучаюць гэтыя пяць акцый паўправаднікоў сярод менш эфектыўных канкурэнтаў
Іншыя акцыі Berkshire дададзены, прададзены або скарочаны
У трэцім квартале Berkshire папоўніла свае запасы наступнымі акцыямі. Яны адсартаваныя па рынкавым кошце холдынгаў на 30 верасня:
У той час як Berkshire дадаў да сваіх запасаў Paramount Global
+ 5.14%
-2.10%
ПАРА,
і Celanese Corp.
EC,
на працягу трэцяга квартала значэнні пазіцый 30 верасня знізіліся ў параўнанні з 30 чэрвеня, таму што акцыі ўпалі на 22% і 23% адпаведна.
У трэцім квартале Berkshire прадаў усе свае акцыі Store Capital Corp. Па стане на 385 чэрвеня гэтая пазіцыя ацэньвалася ў 30 мільёнаў долараў.
Вось іншыя акцыі, якія Berkshire часткова прадала на працягу трэцяга квартала:
Прадукцыйнасць Berkshire: Як лягчэй адпачыць
Вось пяцігадовы графік, які паказвае вяртанне Беркшырскага класа B
+ 0.35%
+ 0.87%
БРК.Б,
акцый супраць эталоннага S&P 500
SPX,
па 14 лістапада:
FactSet
Пяцігадовая сукупная прыбытковасць Berkshire была крыху вышэйшай, чым у S&P 500. Магчыма, ваша першая рэакцыя - гэта тое, што гэтыя вынікі не выклікаюць захаплення.
Калі б вы зірнулі на паказчыкі Berkshire у параўнанні з індэксам за пяць гадоў год таму, вы б убачылі, што прыбытковасць Berkshire у 81% адстае ад прыбытку ў 136% для S&P 500, і, магчыма, паверылі б у ідэю, што філасофія інвеставання каштоўнасці Баффета быў састарэлым.
Але за мінулы год індэкс S&P 500 упаў на 14%, у той час як акцыі Berkshire класа B вярнуліся на 8.5%.
Для многіх інвестараў здольнасць лепш спаць па начах можа зрабіць падыход Баффета больш карысным.
Не прапусціце: Чым гэтыя 22 акцыі тэхналагічных кампаній вылучаюцца ў гэтым сезоне прыбыткаў
Крыніца: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-greedy-only-when- other-are-fearful-11668526053?siteid=yhoof2&yptr=yahoo