Уорэн Бафет, старшыня і галоўны выканаўчы дырэктар Berkshire Hathaway.
Эндру Харэр / Bloomberg
Berkshire Hathaway
На сёлетнім сходзе акцыянераў кампаніі генеральны дырэктар Уорэн Бафет выбраў словы для фінансавых кансультантаў і кіраўнікоў актываў, параўнаўшы свет інвеставання з «гульнявым салонам» і выказаў здагадку, што малпы маглі б лепш інвеставаць, чым прафесіяналы. Гэта не спадабалася некаторым дарадцам, які сказаў, што каментарыі адлюстроўваюць вузкае ўяўленне аб індустрыі і прамая зняважлівасць даверных кансультантаў і фінансавых планавальнікаў.
У іншых найбольш чытаных артыкулах па кіраванні капіталам на гэтым тыдні:
Заява аб дыскрымінацыі. Гвен Кэмпбэл была найманай, калі далучылася
JPMorgan Chase
у 2020 годзе, скачучы ад Merrill Lynch і прынёсшы з сабой кнігу аб бізнэсе на 1 мільярд долараў. Але адносіны не ідуць добра. Кэмпбэл, які ўжо ўдзельнічаў у арбітражнай справе супраць кампаніі, падаў заяву аб дыскрымінацыі з Камісіяй ЗША па роўных магчымасцях занятасці. Яна сцвярджае, што JP Morgan спрабаваў разбурыць яе кар'еру і сцвярджае, што ў кампаніі існуе культура на працоўным месцы «бескантрольнай прагнасці, скупасці, мізагініі і помсты».
ФРС робіць дастаткова? Калі Федэральная рэзервовая сістэма звяртаецца да «шокавай тэрапіі» для стрымлівання інфляцыі, ці зможа яна ўсё ж такі прадухіліць рэцэсію, і што яна магла зрабіць інакш? Мы папрасілі некалькіх вопытных кансультантаў аб планах ФРС па павышэнні працэнтных ставак. Яны выказалі здагадку, што цэнтральны банк мог бы пачаць сваю кампанію па павышэнні стаўкі раней і адмовіўся ад дэскрыптара «пераходны», калі гаворка ідзе пра інфляцыю. Яны задаюцца пытаннем, ці недаацэньваюць палітыкі, колькі ім спатрэбіцца для павышэння ставак, каб вярнуць эканоміку ў баланс.
Зніжэнне збораў у амерыканскіх фондах. Capital Group абвясціла, што яе даччыная кампанія American Funds зніжае плату за фонды з актывамі менш чым на 15 мільярдаў долараў, што патэнцыйна можа зэканоміць больш за 20 мільёнаў долараў для інвестараў на працягу наступнага года. Скарачэнне, якое ў асноўным закранае фонды аблігацый, адбылося з-за таго, што гэты клас актываў быў забіты на рынках: адзін ключавы фонд знізіўся ў гэтым годзе больш чым на 8%. Тым не менш, павышэнне ўраджайнасці і больш нізкія зборы робяць іх больш прывабнымі.
Каманда з $1.6 млрд скача з UBS. Каманда дарадцаў, якая кіруе актывамі на 1.6 мільярда долараў пакінуў UBS далучыцца да незалежнай кампаніі па кіраванні капіталам NewEdge Wealth. Прэзідэнт гэтай фірмы сказаў, што рашэнне ветэранскай каманды далучыцца да фірмы «адлюстроўвае здольнасць нашай кампаніі ўнікальным чынам абслугоўваць сваіх кліентаў».
Сямейныя справы. Фінансавае планаванне на некалькі пакаленняў нясе ў сабе некаторыя унікальныя праблемы, не ў апошнюю чаргу заклапочанасць тым, што багацце застаецца ў сям'і, і што кліенты малодшага пакалення прытрымліваюцца дарадцы сваіх бацькоў. У падкасце на гэтым тыдні Валеры Ньюэл з Mariner Wealth Advisors дзеліцца сваімі парадамі пра тое, як фірмы могуць гарантаваць, што ў кліентаў ёсць кансультант адпаведнага ўзросту, чаму багатыя кліенты не жадаюць марнаваць свае грошы і што найбольш важна для бацькоў.
Таксама на гэтым тыдні мы дагналі адна з самых уплывовых жанчын у галіне фінансаў, Пені Пеннінгтан, для пытанні і адказы саветніка Баррона. У якасці кіруючага партнёра Эдварда Джонса, Пеннінгтан кіруе брокерскай кампаніяй, вядомай сваімі легіёнамі кансультантаў, якія працуюць як адзіночныя практыкуючыя ў супольнасцях па ўсёй Паўночнай Амерыцы. Але ў фірме адбываюцца змены, кажа яна. Ён эксперыментуе з агульнымі офіснымі памяшканнямі і камандамі кансультантаў, і, магчыма, нават разглядае канал RIA.
Добрых выходных.
Крыніца: https://www.barrons.com/advisor/articles/warren-buffett-financial-advisors-weeks-best-51651866746?siteid=yhoof2&yptr=yahoo