Дарадцы звяртаюць увагу: нягледзячы на студзеньскае павышэнне спажывецкіх цэн, якое не назіралася за чатыры дзесяцігоддзі, інвестары ўпарта трымаюцца за наяўныя пазіцыі або іх эквіваленты, такія як кампакт-дыскі, паводле новага апытання UBS. Зразумела, гэтая выснова з'яўляецца на фоне разумнай заклапочанасці з нагоды валацільнасці рынку, але кансультанты могуць нагадаць кліентам, што грашовыя запасы, як правіла, страчваюць падчас росту інфляцыі, а затым вызначыць, як частка гэтых грошай можа быць накіравана на доўгатэрміновыя мэты, у адпаведнасці з каб
UBS
Джэйсан Драхо.
У іншых найбольш чытаных артыкулах па кіраванні капіталам на гэтым тыдні:
Крыпта без манет. Калі падымецца тэма крыпта, розумы большасці людзей зоймуцца біткойнамі, магчыма, эфірам або манетамі ў цэлым, але ёсць мноства новых кампаній, якія ўдзельнічаюць у стварэнні крыпта-экасістэмы, не прапаноўваючы фактычнай валюты. Дарадцы павінны зрабіць сваю хатнюю працу, але ў кіраўнікоў актывамі і на рынках ёсць патэнцыйныя кошты акцый, а таксама гульцы, арыентаваныя на тэхналогіі, такія як Block (раней Square), якія палягчаюць гандаль і прапануюць спадарожныя паслугі.
JP Morgan прайграе арбітраж. Праз пяць гадоў
JP Morgan
звольніў дарадцу ў спрэчцы аб натарыяльна завераных запісах, арбітражная калегія прысудзіла былому супрацоўніку 1.4 мільёна долараў і пагадзілася змяніць прычыну яго звальнення ў адкрытым запісе. Дарадца, якому было цяжка знайсці працу пасля яго звальнення, запярэчыў, што яму не вядома аб правіле JP Morgan супраць таго, каб дакументы кліента завяраліся натарыяльна без прысутнасці кліента.
Страта Сіці, выйгрыш Меррыла. Merrill Lynch наняў практыку дарадцы па кіраванні актывамі на 5.5 мільярдаў долараў у Citi Private Bank, што сталася для арганізацыі перавароту, так як яна прыцягнула каманду, якая прыносіць 24 мільёны долараў гадавога даходу. Каманда, якая працуе з кліентамі з звышвысокім капіталам, далучыцца да прыватнага падраздзялення Merrill па кіраванні капіталам у Маямі, ключавым рынку для Wirehouse.
Праблемы з захаваннем CRS працягваюцца. Камісія па каштоўных паперах і біржам урэгулявала абвінавачванні з дзясяткам кансультантаў і брокераў за невыкананне патрабавання падаваць і распаўсюджваць рэзюмэ аб адносінах з кліентамі, вядомы як форма CRS. У гэтым аб'яве агульная колькасць фірмаў, якія рэгулятар закрыў за невыкананне формы CRS, дасягае 42, што сведчыць аб тым, што кансультанты і брокеры працягваюць змагацца з патрабаваннем падачы дакументаў, якое было прынята разам са стандартам рэгулявання Best Interest.
Што кліенты могуць навучыць кансультантаў. Кожны кансультант ведае, што асноўная частка іх працы - абмен ведамі і навучанне кліентаў, але гэта вуліца з двухбаковым рухам. У артыкуле Big Q на гэтым тыдні топ-кансультанты дзеляцца некаторымі мудрасцямі, якія яны атрымалі ад сваёй працы з кліентамі, у тым ліку эмацыйнымі праблемамі падрыхтоўкі да выхаду на пенсію, каштоўнасцю кароткатэрміновага мыслення і важнасцю не рабіць здагадак.
Якая група інвестараў найбольш зацікаўлена ў тым, каб аказаць станоўчы ўплыў на іх капітал? Гэта можа быць самы багаты сегмент, зыходзячы з таго, што Джон Мэлары, сукіраўнік Global Private Wealth Management у
Goldman Sachs
,
сказаў саветнік Баррона ў нашым штотыднёвым пытанні і адказы. Паводле яго слоў, з 500 лепшых кліентаў у мінулым годзе ў паловы была па меншай меры адна «стратэгія інвеставання, звязаная з уздзеяннем» у сваім партфелі. Мэлоры таксама абмеркаваў развіваецца апетыт кліентаў да альтэрнатыўных інвестыцый, планы Goldman па развіцці бізнесу па кіраванні капіталам за мяжой і дапамогу кліентам арыентавацца ў перадачы вялікага багацця.
Добрых выходных.
Напісаць [электронная пошта абаронена]
Крыніца: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-hanging-on-to-cash-51645217689?siteid=yhoof2&yptr=yahoo