Лепшае за тыдзень: што азначаюць выбары для інвестараў

А як наконт дзяржаўных выбараў? Кожны выбарчы цыкл прыносіць мноства палітычныя прапановы ўніз гэта можа не прыцягнуць столькі ўвагі, як конкурсы ў Кангрэс, але можа моцна паўплываць на фінансавую карціну кліентаў кансультантаў у гэтых юрысдыкцыях. Мы разглядаем галасы ў штаце Масачусэтс за павышэнне падаткаў на багатых, рух Каліфорніі ў іншым кірунку і некалькі іншых фінансавых ініцыятыў па галасаванні.

Джо Дзюран з Goldman пра пенсійны крызіс. Джо Дзюран, архітэктар вельмі паспяховага зарэгістраванага інвестыцыйнага кансультанта United Capital, які


Goldman Sachs

набыты ў 2019 годзе, ёсць некаторыя думкі наконт планавання выхаду на пенсію эвалюцыя фінансавых кансультацый, а таксама праблемы пакаленняў, з якімі сутыкаюцца бэбі-бумеры і пакаленне X. Дзюран далучыўся да нас Бэррона Шлях наперад падкаст, дзе ён абмяркоўваў праблемы, з якімі сутыкаецца «пакаленне бутэрбродаў», калі яно сумяшчае клопат пра дзяцей, дапамогу састарэлым бацькам і клопат пра ўласныя пенсійныя планы. Ён таксама абмеркаваў інтэграцыю свайго RIA ў сусветны фінансавы калос Goldman.

UBS шукае тэхнічнай дапамогі. 


UBS

падпісала партнёрскія адносіны з тэхналагічнымі пастаўшчыкамі Addepar і Mirador, каб даць сваім кансультантам — і, у канчатковым рахунку, кліентам — погляды на ўсе іх актывы, у тым ліку тыя, што захоўваюцца па-за межамі швейцарскага банка. UBS абяцае, што інтэграцыя будзе працаваць разам цэласнае ўяўленне іх партфеляў, уключаючы не толькі некалькі брокерскіх рахункаў, але і нерухомасць, прыватныя самалёты, мастацтва або іншыя прадметы калекцыянавання.

Дарадца Моргана становіцца індзі з Dynasty. Dynasty Financial Partners дапамагла былому кансультанту Morgan Stanley адкрыць незалежную практыку, шматкватэрны офіс у Пенсільваніі з месцамі ў Бостане і Нью-Ёрку. Лідзіруе Джым Марцін нядаўна створаная Nordwand Capital, якая кантралюе актывы на 5 мільярдаў долараў і ўключае ў сябе калег з Morgan Крыстафера Бойла, галоўнага аперацыйнага дырэктара новай фірмы, і старэйшага юрыспрудэнта Дэніэла Кейна.

Рэгулятары прыглядаюцца да крыпта. Арганізацыя самарэгулявання брокерскай індустрыі Finra запытвае ў кампаній-членаў інфармацыю аб тым, як у іх справы зносіны з кліентамі аб крыпта актывы. Гэты крок зроблены ў той момант, калі Камісія па каштоўных паперах і біржам, якая кантралюе Finra, таксама больш уважліва разглядае галіну, мяркуючы, што крыптабіржы і эмітэнты, якія не выступяць і не зарэгіструюцца, могуць атрымаць спатканне з аддзелам правапрымянення камісіі.

У пытаннях і адказах на гэтым тыдні мы размаўляем з нядаўна прынятымі Саветнік Залы славы Спудс Паўэл. Паўэл, кіруючы дырэктар Кейна Андэрсана Рудніка з Лос-Анджэлеса, кіруе камандай з 32 чалавек, якая кантралюе актывы кліентаў на 6 мільярдаў долараў. Палова росту фірмы за апошнія два гады адбылася дзякуючы таму, што існуючыя кліенты прынеслі фірме больш грошай, кажа Паўэл. Ён дзеліцца ключамі для стварэння гэтых выдатных адносін: усталяванне асцярожных чаканняў кліентаў і перавышэнне іх, паездкі, каб сустрэцца з кліентамі ў іх дома або ў іншым месцы па іх жаданні, і абмен асабістай інфармацыяй. Як кажа Паўэл, «Я нашу сэрца на рукаве».

Атрымлівайце асалоду ад выходныя.