Фондавы рынак ЗША гатовы завяршыць тыдзень на пазітыўнай ноце, што падагравае аптымізм па меры набліжэння доўгіх святочных выходных. Гэты пазітыўны настрой вынікае з навін аб тым, што Белы дом і рэспубліканцы ў Кангрэсе набліжаюцца да апошняй стадыі дасягнення пагаднення аб павышэнні столі дзяржаўнага доўгу, які ў цяперашні час складае 31.4 трыльёна долараў.
Паспяховы законапраект аб максімальнай запазычанасці развеяў бы асцярогі, што ЗША могуць дэфолт па даўгавых абавязацельствах, і пазбег бы рызык, якія такая падзея прынясе з сабой. У той жа час інвестарам усё яшчэ даводзіцца мець справу з блытанай рынкавай асяроддзем: устойлівай інфляцыяй, высокімі працэнтнымі стаўкамі, жорсткім рынкам працы і павышанымі страхамі рэцэсіі.
Такім чынам, як знайсці наступныя гарачыя акцыі для пакупкі ў гэтым асяроддзі? Адным са спосабаў можа быць праверка акцый, якія былі адобраны аналітыкамі буйных інвестыцыйных банкаў, у прыватнасці, такіх як банкаўскі гігант Уол-стрыт Wells Fargo.
Біржавыя аналітыкі фірмы дэманструюць свае аптымістычныя прагнозы, выбіраючы акцыі, якія яны лічаць пераможцамі ў наступным годзе - пераможцамі з устойлівым патэнцыялам росту да 70%. Выкарыстоўваючы базу дадзеных TipRanks, мы паглядзелі два з гэтых выбараў Wells Fargo, каб даведацца, чым яны вылучаюцца.
Кампанія Stagwell, Inc. (STGW)
Першая акцыя Wells Fargo, на якую робіць стаўку, - Stagwell, кампанія, заснаваная вядомым маркетолагам Маркам Пэнам. Маркетынгавыя стратэгіі Stagwell сканцэнтраваны на аб'яднанні чалавечай творчасці і аналітыкі даных, каб прапанаваць больш поўнае разуменне сучаснага лічбавага свету. Кампанія падтрымлівае сваю стратэгію каманднай працай і талентам, забяспечваючы выключныя паслугі сваім кліентам.
Пэн першапачаткова заснаваў Stagwell у 2015 годзе, а ў 2021 годзе кампанія ўвайшла ў сваё цяперашняе ўвасабленне праз завяршэнне зліцця з MDC Partners. Сёння Stagwell працуе над трансфармацыяй маркетынгу з дапамогай лічбавага падыходу. Фірма працуе праз сетку з 70 агенцтваў у больш чым 34 краінах і абслугоўвае больш за 4,000 бізнес-кліентаў па ўсім свеце.
Мерай поспеху Stagwell можна лічыць агульныя даходы. У 2022 годзе, першым поўным годзе працы фірмы пасля зліцця MDC, выручка склала 1.995 мільярда долараў, а даходы павялічыліся ў другой палове года. Першы квартал гэтага года, аднак, прынёс іншы вынік.
У 1 квартале 23 г. у Stagwell знізіліся як даходы, так і прыбытак. Паказчык квартальнага даходу ў 622 мільёны долараў знізіўся на 3.3% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года і апынуўся больш чым на 24 мільёны долараў ніжэй прагнозаў. У канчатковым рахунку, кампанія паведаміла аб прыбытку не-GAAP 13 цэнтаў на акцыю; гэта апярэдзіла чаканні на 7 цэнтаў.
Са станоўчага боку, Stagwell паведаміў аб 53 мільёнах долараў у «новых чыстых бізнес-выйгрышах» за квартал і 212 мільёнах долараў за апошнія 12 месяцаў. Кампанія завяршыла 1 квартал 23 г. з наяўнымі ў памеры 138.5 мільёна долараў.
У першым квартале Stagwell абвясціла аб праграме выкупу акцый, якая прадугледжвае як вяртанне капіталу акцыянерам, так і павелічэнне кошту акцый за кошт скарачэння колькасці акцый у звароце. Праграма складзе 1 мільёна акцый; на працягу 23.3 квартала 1 г. першыя 23 мільёна былі выкуплены на агульную суму 2.6 мільёнаў долараў.
Усё гэта прыцягнула ўвагу аналітыка Well Fargo Стывена Кэхола, які піша пра Stagwell: «STGW стварае сабе імя як першая лічбавая агенцкая сетка з асновай лічбавай трансфармацыі. Па нашых ацэнках, 3-гадовы стэк арганічнага росту ('21+'22+'23E) складае +41%, або амаль у 2 разы больш, чым у холдынгу агенцтва. STGW таксама займаецца палітычнай прапагандай, і мы лічым, што палітычныя выдаткі ў 2024 годзе павінны быць у дыяпазоне ад 10 да 11 мільярдаў долараў супраць 9 мільярдаў долараў у 20 годзе. Што тычыцца кошту і рэнтабельнасці, STGW знаходзіцца на ранняй стадыі распрацоўкі інструментаў штучнага інтэлекту, арыентаваных на зніжэнне выдаткаў (35 мільёнаў долараў выдаткавана на 23-24 гг.), а Stagwell Marketing Cloud прапануе высокі прыбытак ад SaaS.
«Мы бачым каталізатар больш высокай цаны акцый у выкананні на моцным арганічным росце, зніжэнні рычагоў і працягу разгортвання капіталу для M&A і выкупу акцый», - рэзюмаваў аналітык.
Кэхол выкарыстоўвае гэтыя каментарыі, каб пацвердзіць свой рэйтынг «Залішняя вага» (г.зн. «Купіць») для гэтай акцыі і ўстанаўлівае мэтавую цану ў 9 долараў, якая прадугледжвае гадавы патэнцыял росту ў 47%. (Каб паглядзець паслужны спіс Кэхола, націсніце тут)
Як і Кэхол, астатнія Стрыт настроены аптымістычна. З 4 пакупкамі і без утрыманняў або продажаў STGW атрымлівае кансенсус-рэйтынг Strong Buy. Гандлёвая цана акцый у 6.10 даляра і сярэдняя мэтавая цана ў 9.75 даляра разам сведчаць аб патэнцыяле росту на ~60% на наступныя 12 месяцаў. (Глядзі Прагноз акцый STGW)
Zentalis Pharmaceuticals (ZNTL)
Зараз мы звернем увагу на Zentalis Pharma, біятэхналагічную фірму на клінічнай стадыі, якая працуе над новымі метадамі лячэння розных відаў раку. Кампанія выкарыстоўвае свой уласны інтэграваны механізм адкрыцця для распрацоўкі новых злучэнняў малых малекул у якасці асновы для новых і больш эфектыўных метадаў лячэння. Кампанія стварае злучэнні-кандыдаты на лекі на аснове ўважлівага аналізу шляхоў распаўсюджвання рака, каб пераканацца, што патэнцыйныя тэрапеўтычныя сродкі дасягаюць мэты.
Падыход кампаніі - асцярожны працэс адкрыцця з лекамі-кандыдатамі, якія маюць мноства патэнцыйных прымяненняў - дазваляе ёй працаваць капіталаэфектыўна. Вядучы кандыдат Zentalis - азеносертиб, або ZN-c3, інгібітар WEE1, які з'яўляецца прадметам 8 асобных клінічных выпрабаванняў.
Гэтыя выпрабаванні выпрабоўваюць азеносертиб як як монотерапіі, так і як камбінаваную тэрапію. Рак-мішэнь ўключае серозную карцынома маткі, некалькі відаў раку яечнікаў, остеосаркому і рак падстраўнікавай залозы.
Бліжэйшыя каталізатары з шэрагу клінічных выпрабаванняў кампаніі ўключаюць у сябе запланаваны выпуск станоўчых клінічных дадзеных азеносертиба ў якасці камбінаванага лячэння з хіміятэрапіяй супраць рака яечнікаў. Выпуск дадзеных прызначаны на 5 чэрвеня, на пасяджэнні Амерыканскага таварыства клінічнай анкалогіі.
Іншыя маючыя адбыцца каталізатары ўключаюць запланаванае выданне дадзеных аб азенасертыбе ў якасці дозы для монотерапіі на працягу 1H23. Гэта даследаванне дасць дадзеныя аб максімальнай экспазіцыі і пераноснасці, а таксама аб клінічных перавагах прэпарата-кандыдата для шырокага кола пацыентаў. У другім паўгоддзі 2 г. кампанія плануе апублікаваць дадзеныя аб азеносертибе ў спалучэнні з прэпаратам-кандыдатам ZN-d23. Гэтыя дадзеныя збіраюцца ў Фазе 5/1 даследаванні па лячэнні вострага миелоидного лейкозу. Дадатковыя дадзеныя аб прэтэндэнце на лекі кампаніі ZN-d2, атрыманыя ў даследаванні Фазы 5/1 супраць рэцыдыву або рэфрактэрнага амілаідозу лёгкіх ланцугоў, таксама чакаюцца ў 2H2.
Асвятляючы гэтыя біятэхналагічныя акцыі для Well Fargo, аналітык Дэрэк Арчыла лічыць, што інвестары павінны сачыць за раптоўнымі выпускамі дадзеных.
«Гэта быў сонны запас, бо апошнім часам не было тоны клінічных каталізатараў. Такім чынам, нам падабаецца наладка, паколькі будучыя абнаўленні, здаецца, знаходзяцца пад радарам, а акцыі застаюцца моцна скарочанымі — можа назірацца вялікае ўцісканне… Нам падабаецца рызыка/ўзнагарода перад аптымізацыяй дозы/дадзенымі RP2D і наступнымі прэзентацыямі ASCO… У нашай базе У выпадку з абодвума абнаўленнямі мы лічым, што акцыі рухаюцца да сярэдзіны 40 долараў (+100%), што азначае абмежаванне ў памеры ~2.5 мільярда тысяч долараў, што, на нашу думку, з'яўляецца разумным», — выказаў меркаванне Арчыла.
Усё вышэйсказанае прымусіла Арчылу ацаніць ZNTL як "Залішнюю вагу" (г.зн. "Купіць"). У дадатак да гэтага аналітык дае мэтавую цану акцый у 46 долараў, мяркуючы, што ў наступным годзе кошт акцый вырасце на ~70%. (Каб паглядзець паслужны спіс Арчылы, націсніце тут)
Гэта яшчэ адна акцыя, якая атрымала аднагалосны рэйтынг Strong Buy ад аналітыкаў Уол-стрыт, заснаваны на 8 апошніх станоўчых водгуках. ZNTL гандлюецца за $26.98, а яго сярэдняя мэтавая цана ў $48.25 прадугледжвае 12-месячны прырост ~79%. (Глядзі Прагноз акцый ZNTL)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю акцыямі па прывабных ацэнках, наведайце "Лепшыя акцыі для пакупкі" TipRanks, інструмент, які аб'ядноўвае ўсю інфармацыю TipRanks аб капітале.
адмова: Выказаныя ў гэтым артыкуле меркаванні з'яўляюцца выключна меркаваннямі аналітыкаў. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/wells-fargo-predicts-70-rally-163340671.html