Што такое ETF чыстай энергіі і ці варта ў іх інвеставаць?

Ключавыя вынас

• ETF чыстай энергіі - гэта фонды, якія інвестуюць у кампаніі па аднаўляльнай энергіі, такія як SunRun і First Solar
• Яны ўваходзяць у больш шырокую катэгорыю фондаў аховы навакольнага асяроддзя, сацыяльнай сферы і кіравання (ESG), якія адбіраюць інвестыцыі на аснове крытэрыяў, якія выходзяць за межы традыцыйнай фінансавай мадэлі
• Гэта пазітыўна для свету ў цэлым, але гэта таксама можа прынесці значную аддачу

Свет становіцца зялёным. Павольна, вядома, але гэта адбываецца. Яшчэ некалькі гадоў таму электрычныя транспартныя сродкі нават не існавалі ў мэйнстрыме. Сёння яны становяцца ўсё больш папулярнымі з кожным годам, і ў рэшце рэшт яны, верагодна, стануць адзіным тыпам аўтамабіля на дарозе.

Мы назіраем такую ​​ж тэндэнцыю ва ўсёй галіны: кампаніі імкнуцца скараціць выкіды вуглякіслага газу, ствараць менш адходаў і больш перапрацоўваць.

Мала таго, мы таксама бачылі, як з'явіўся зусім новы інвестыцыйны клас у выглядзе вугляродных крэдытаў. Гэта цудоўны новы свет для інвестараў, і калі ўсё зроблена правільна, гэта хваля, якая можа прывесці да рэальнай доўгатэрміновай выгады.

Для інвестараў, якія жадаюць атрымаць доступ да гэтых інвестыцый без неабходнасці індывідуальнага выбару акцый, ёсць шырокі спектр ETF чыстай энергіі і больш шырокія фонды тыпу ESG, якія могуць прапанаваць інвестарам некалькі надзейных варыянтаў.

Хочаце інвеставаць у зялёную рэвалюцыю, але не ведаеце, з чаго пачаць? Q.ai's Набор Clean Tech выкарыстоўвае штучны інтэлект для прагназавання прадукцыйнасці і валацільнасць шырокага спектру актываў, накіраваных на лепшую будучыню. Набор аўтаматычна перабалансуецца кожны тыдзень на падставе гэтых прагнозаў і інвесціруе ў такія сектары, як электрамабілі, тэхналогіі вадародных паліўных элементаў і кіраванне сцёкавымі водамі.

Спампаваць Q.ai сёння для доступу да інвестыцыйных стратэгій на аснове штучнага інтэлекту.

Што такое інвестыцыі ў ESG?

Калі казаць пра экалагічныя або «этычныя» інвестыцыі, звычайна выкарыстоўваецца агульны тэрмін ESG. Гэта абрэвіятура ад Environment, Social and Governance. Ідэя гэтага заключаецца ў тым, каб класіфікаваць інвестыцыі, якія не заснаваны выключна на фінансавых матывах.

Вядома, ёсць шмат абласцей, якія падпадаюць пад гэта.

Інвеставанне ESG прасочвае яго бярэ свой пачатак у 1960-я гг дзе інвестары-актывісты імкнуліся выключыць акцыі і інвестыцыйныя фонды з уздзеяннем на пэўныя вобласці або прадукты. Прыклады тых часоў ўключаюць тытунёвыя кампаніі і тыя, хто меў сувязі з апартэідам у Паўднёвай Афрыцы.

Яшчэ адна даўняя асноўная праблема - навакольнае асяроддзе, з выкідамі вугляроду і інвестыцыйнымі фондамі, якія выключаюць, напрыклад, нафтавыя і горназдабыўныя кампаніі, якія існуюць ужо шмат гадоў.

Цяпер сетка яшчэ шырэйшая. Ёсць шмат сацыяльных праблем, якія могуць быць уключаны ў ESG, у тым ліку справядлівасць, разнастайнасць і ўключэнне. Аспект кіравання ўключае такія бізнес-практыкі, як аплата працы кіраўнікоў, разнастайнасць савета дырэктараў і метадалогіі бухгалтарскага ўліку.

Як бачыце, вызначэнне ESG шырокае і адкрыта для інтэрпрэтацый. З-за гэтага не існуе агульнапрызнанага глабальнага стандарту адносна таго, што ўяўляе сабой фонд ESG. Тое, што з'яўляецца амаральным або непрымальным для аднаго чалавека, будзе цалкам прымальным для іншага.

У цэлым, аднак, ёсць агульныя тэмы, з якімі інвестары могуць выбраць, каб узгадніць свае партфелі. Нягледзячы на ​​​​тое, што гэта можа быць не ідэальным, можна стварыць партфель, які значна бліжэй да іх каштоўнасцей, чым калі б яны цалкам ігнаравалі фактары ESG.

Што такое ETF чыстай энергіі?

ETF чыстай энергіі - гэта фонд, які факусуюць на «E» у ESG. Відавочна, што энергетычны сектар з'яўляецца асноўнай часткай сучаснай экалагічнай сітуацыі ў свеце. Выкіды вуглякіслага газу і знясіленне прыродных рэсурсаў выклікаюць вялікую занепакоенасць многіх людзей ва ўсім свеце, і нафтаздабыўныя кампаніі адыгрываюць у гэтым важную ролю.

ETF чыстай энергіі імкнецца замест гэтага інвеставаць у спосабы вырашэння гэтай праблемы.

Зноў жа, няма канкрэтнага вызначэння таго, як гэта павінна выглядаць, і кожны інвестыцыйны менеджэр будзе мець свой уласны падыход. Напрыклад, некаторыя ETF чыстай энергіі будуць імкнуцца цалкам выключыць вытворцаў энергіі і інвеставаць толькі ў кампаніі па аднаўляльнай энергіі, якія фінансуюць такія тэхналогіі, як ветраныя або сонечныя фермы.

Іншыя могуць не выключаць нафтавыя кампаніі цалкам, але могуць укараніць працэс адбору, які інвесціруе толькі ў нафтавыя кампаніі, якія ўкладваюць пэўную суму ў аднаўляльныя крыніцы энергіі. Гэта фантастычны кампраміс для некаторых інвестараў і поўны разрыў здзелкі для іншых.

Вы бачыце, наколькі гэта складана!

Прыклады ETF чыстай энергіі

Як гаворыць старая прымаўка, мінулыя паказчыкі не гарантуюць будучых вынікаў, але ніжэй прыведзены некаторыя з іх самая эфектыўная чыстая энергія ETF за апошнія пяць гадоў.

Invesco Solar ETF

Гэты звышфакусаваны ETF заснаваны на Глабальным індэксе сонечнай энергіі MAC і інвесціруе толькі ў кампаніі, якія займаюцца сонечнай энергетыкай. Гэта нішавы фонд, які будзе расці і падаць, грунтуючыся толькі на перспектывах сонечнай энергіі, але пакуль гэта атрымалася з ростам на 210% за апошнія 5 гадоў, паводле Nerdwallet.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Гэты фонд выкарыстоўвае больш шырокі падыход, інвестуючы ў шэраг розных сектараў чыстай энергіі. Сюды ўваходзяць сонечная, а таксама ветравая энергія, батарэі, электрамабілі і паліўныя элементы. Ён прызначаны для адсочвання індэкса NASDAQ Clean Edge Green Energy Index і за апошнія 152.14 гадоў прыбытковасць склала 5%.

ETF iShares Global Clean Energy

Яшчэ адзін фонд, які інвесціруе ў розныя віды аднаўляльнай энергіі, гэты ETF інвесціруе ў такія кампаніі, як First Solar, Vestas Wind Systems і SunRun. За апошнія пяць гадоў ён забяспечыў рэнтабельнасць 103.98%

VanEck Low Carbon Energy ETF

Гэты ETF выкарыстоўвае яшчэ больш шырокі падыход, разглядаючы ўсе формы энергіі, якія ствараюць нізкія выкіды вугляроду. Ён адсочвае Глабальны індэкс энергіі з нізкім утрыманнем вугляроду MVIS і ўключае інвестыцыі ў такія тэхналогіі, як сонечная, ветравая, вадародная, акумулятарныя батарэі, разумныя сеткі, геатэрмальная энергія і будаўнічыя матэрыялы з нізкім узроўнем выкідаў. За апошнія пяць гадоў ён вярнуўся на 82.6%.

Перавагі інвестыцый у зялёныя тэхналогіі

Перавагі даволі відавочныя, калі справа даходзіць да нефінансавых рэчаў. Многія інвестары жадаюць адчуваць, што іх грошы не толькі прыносяць прыбытак, але і дапамагаюць фармаваць свет так, каб ён адпавядаў іх каштоўнасцям.

Але не ўсё цёпла і пухната. ESG працягвае набіраць цягу і інвестыцыі, а таксама прыцягвае прыбытковыя дзяржаўныя субсідыі і гранты. Апошнім прыкладам з'яўляецца законапраект прэзідэнта Байдэна аб выдатках на інфраструктуру, у тым ліку мільярды долараў на чыстую энергію.

Адмоўныя бакі інвестыцый у зялёныя тэхналогіі

Кожны раз, калі вы выключаеце сектары або класы актываў са свайго партфеля, вы павялічваеце яго канцэнтрацыю. Гэта можа азначаць лепшую прыбытковасць, калі астатнія актывы працуюць добра, але гэта таксама можа азначаць большую рызыку.

Напрыклад, у 2022 годзе вытворцы энергіі былі аднымі з адзіных кампаній, чые акцыі ўдалося ўтрымаць. Інвестары, якія выключылі іх са свайго партфеля, не атрымалі гэтых прыбыткаў.

У ніжняй радку

Нельга адмаўляць, што інвестыцыі ў чыстую энергію і ESG у цэлым застануцца. Цяжкая частка - гэта ведаць, куды падзець грошы, улічваючы, наколькі хутка развіваецца галіна і як хутка такія рэчы, як дзяржаўнае фінансаванне, могуць быць прадастаўлены або скасаваны.

Вось чаму атрыманне дапамогі для штодзённай працы можа мець вялікі сэнс. Вы можаце зрабіць гэта з дапамогай прафесійнага кіраўніка фондам, але, вядома, вы таксама можаце выкарыстоўваць AI замест гэтага.

Q.ai Набор Clean Tech выкарыстоўвае штучны інтэлект для інвестыцый у шэраг інвестыцый у чыстую энергію. Гэта не поўны партфель ESG, але наш AI аналізуе шырокі спектр амерыканскіх і міжнародных акцый і ETF, якія працуюць з такімі тэхналогіямі, як аднаўляльныя крыніцы энергіі, электрамабілі, чыстыя тавары для здароўя і прыгажосці і вытворцы альтэрнатыўнага паліва.

Затым ён прагназуе, як яны, верагодна, будуць працаваць на наступным тыдні, а потым аўтаматычна перабалансуе набор у адпаведнасці з гэтымі прагнозамі.

Спампаваць Q.ai сёння для доступу да інвестыцыйных стратэгій на аснове штучнага інтэлекту.