Аналіз у ланцужку - гэта магутны інструмент для трэйдараў і інвестараў, якія жадаюць атрымаць перавагу на рынках криптовалют. Гэта прадугледжвае абследаванне blockchain транзакцыйная дзейнасць, каб зразумець, як інвестары рэагуюць на рынкавыя сілы/падзеі і вызначыць новыя тэндэнцыі/настроі інвестараў. Дзякуючы аналізу ў ланцужку інвестары маюць доступ да неперасягненага ўзроўню даных, якія можна выкарыстоўваць для прыняцця абгрунтаваных рашэнняў аб сваіх інвестыцыях.
Аналіз у ланцужку карысны для трэйдараў, якія працуюць як на кароткатэрміновым, так і на доўгатэрміновым рынках, таму што ён дае ім доступ да даных, якія абнаўляюцца ў рэжыме рэальнага часу, і дазваляе ім рабіць абгрунтаваны выбар адносна сваіх інвестыцый. Трэйдары могуць атрымаць лепшыя веды аб сучасным кірунку рынку і выявіць перспектыўныя магчымасці для інвестыцый, калі яны добра разумеюць асноўныя механізмы, якія рэгулююць тое, як інвестары рэагуюць на падзеі на рынку.
гісторыя
Вымярэнне колькасці знішчаных манет у днях (CDD) было першай уведзенай у ланцужку метрыкай. ByteCoin, удзельнік Bitcoin Talk, распрацаваў яго ў 2011 годзе як метад вызначэння стану рынку і ўзроўню ўцягнутасці ў яго шляхам вывучэння сярэдняга ўзросту біткойнаў, якімі гандлявалі ў любы дзень.
Адзін з самых таленавітых аналітыкаў у ланцужку, Вілі Ву, адказвае за стварэнне суадносін кошту сеткі і транзакцый (NVT) у 2017 годзе. Гэта быў год, калі пачаўся шэраг хуткіх паляпшэнняў у on- ланцуговыя даследаванні. Гэтыя падзеі ўключалі стварэнне Glassnode, Coin Metrics і шэрагу іншых кампаній. У наступным годзе былі створаны Messari, Dune Analytics і некалькі іншых аналітычных платформаў.
Пасля хуткіх змен, якія адбыліся ў 2018 годзе, назіраецца значны рост выкарыстання аналізу ў ланцужку. У выніку гэтага росту мы цяпер маем доступ да большай колькасці новых пастаўшчыкоў даных і аналітыкаў, у дадатак да выбуху колькасці даступных паказчыкаў, больш за 100 даступных толькі на Glassnode.
Як праводзіцца аналіз у ланцужку
Аналіз крыпта ў ланцужку праводзіцца наступным чынам:
1. Збірайце даныя з публічных сетак, такіх як Bitcoin, Эфириума, Пульсацыяі Litecoin.
2. Вывучыце транзакцыйную дзейнасць блокчейна, каб выявіць заканамернасці і карэляцыі паміж дзеяннямі інвестараў і рынкавымі сіламі/падзеямі.
3. Прааналізуйце сабраныя даныя, каб зразумець, як інвестары рэагуюць на розныя падзеі на рынку, і выявіць патэнцыйныя магчымасці для інвестыцый.
4. Выкарыстоўвайце тактыку назірання за кітамі (адсочванне буйных або вядомых гульцоў), каб атрымаць уяўленне аб тым, што могуць рабіць іншыя інвестары ў пэўных сітуацыях (напрыклад, калі яны пачынаюць прадаваць).
5. Выкарыстоўвайце аналітычныя платформы ў ланцужку, такія як Glassnode або Nansen, каб атрымаць больш глыбокае разуменне тэндэнцый, якія вынікаюць з сабраных даных у ланцужку, каб трэйдары маглі прымаць лепшыя рашэнні на іх аснове.
Перавагі аналізу крыпта ў ланцугу:
1. Атрымаць паглыбленае разуменне рынкаў крыптавалют.
2. Раскрыйце новыя тэндэнцыі і настроі інвестараў.
3. Прымайце абгрунтаваныя рашэнні аб інвестыцыях на аснове інфармацыі, якая кіруецца дадзенымі.
4. Вызначце магчымыя арбітражныя магчымасці для хуткага прыбытку.
5. Сачыце за транзакцыямі, каб выявіць падазроную дзейнасць або патэнцыйнае махлярства на ранняй стадыі.
6. Ацаніце бягучую ліквіднасць пэўных крыптавалют, разумеючы іх абменны паток і аб'ём таргоў.
недахопамі
Абмежаванні аналізу ў ланцугу:
1. Для прыняцця абгрунтаваных рашэнняў патрабуецца значная колькасць даных, якія можа быць цяжка атрымаць для некаторых крыптавалют, якія не маюць дастатковай гандлёвай актыўнасці або ліквіднасці.
2. Аналіз у ланцужку настолькі добры, наколькі добрыя даныя, на якіх ён заснаваны. Калі дадзеныя недакладныя або састарэлыя, любыя рашэнні, якія прымаюцца на іх аснове, таксама будуць памылковымі.
3. Аналіз у ланцужку не ўлічвае асноўныя фактары, такія як інфармацыйныя падзеі і настроі на рынку, якія могуць аказаць сур'ёзны ўплыў на цану крыптавалют.
Паказчыкі аналізу ў ланцужку
Метрыкі, якія выкарыстоўваюцца ў ланцужковым аналізе:
1. Хуткасць росту сеткі: гэты паказчык вымярае рост сеткі блокчейн за пэўны перыяд часу, даючы ўяўленне аб яе папулярнасці і хуткасці прыняцця сярод інвестараў. Яго таксама можна выкарыстоўваць для параўнання росту розных крыптавалют.
2. Аб'ём транзакцый: гэты паказчык вымярае колькасць транзакцый, якія адбываюцца ў дадзенай сетцы блокчейн за пэўны перыяд часу. Ён можа даць уяўленне пра ўзаемадзеянне карыстальнікаў і настроі інвестараў адносна пэўнай крыптавалюты.
3. Абменны паток: вымярэнне абменнага патоку дапамагае інвестарам зразумець, якая частка криптовалюты перадаецца паміж біржамі, даючы каштоўную інфармацыю аб бягучай ліквіднасці дадзенага токена.
4. Аб'ём таргоў: гэты паказчык дапамагае інвестарам зразумець, наколькі вялікая гандлёвая актыўнасць адбываецца для пэўнай крыптавалюты і ці набірае яна папулярнасць у інвестараў. Ён таксама можа быць выкарыстаны для ацэнкі настрою інвестараў да актыву.
5. Хуткасць хэшавання: колькасць вылічальнай магутнасці, якую майнер забяспечваюць сетцы для забеспячэння яе бяспекі, вымяраецца хуткасцю хэшавання. Увогуле, узровень бяспекі павялічваецца прапарцыйна хуткасці хэшавання.
Лепшыя аналітычныя платформы ў ланцужку
1. Шкляны вузел
Glassnode - гэта магутная аналітычная платформа ў ланцужку, якая дае інфармацыю аб рынку криптовалют у рэжыме рэальнага часу. З яго наборам інструментаў карыстальнікі могуць атрымаць глыбокае разуменне рынкаў лічбавых актываў і выявіць новыя тэндэнцыі і аналітыку ў ланцужку.
2. Нансен
Nansen - гэта аналітычная платформа ў ланцужку, якая працуе на аснове штучнага інтэлекту і прапануе глыбокае разуменне рынкаў лічбавых актываў. Nansen прапануе трэйдарам, хедж-фондам і іншым фінансавым арганізацыям моцную інфармацыю, аб'ядноўваючы інавацыйныя алгарытмы машыннага навучання з рынкавымі дадзенымі.
3. CryptoQuant
CryptoQuant - гэта фірма, створаная ў Паўднёвай Карэі, якая забяспечвае аналітычную платформу на аснове супольнасці з мэтай аказання дапамогі інвестарам і зацікаўленым бакам у криптовалютной індустрыі ў прыняцці выбару, які абумоўлены фактамі.
4. Сантымент
Santiment - гэта праграмнае забеспячэнне для аналітыкі крыптавалют, якое адсочвае больш за 900 манет і збірае даныя аб іх сацыяльнай актыўнасці і распрацоўцы ў блокчейне. Мэта Santiment - стандартызаваць статыстыку криптовалютного рынку, лепшыя практыкі і раскрыццё інфармацыі аб праекце.
5. Dune Analytics
Dune Analytics - гэта платформа дадзеных, якую крыптааналітыкі і інвестары выкарыстоўваюць для правядзення даследаванняў асобных праектаў, такіх як NFT, Defi платформы або экасістэмы блокчейн. Dune дазваляе любому запытваць дадзеныя і ствараць візуалізацыі.
Чым аналіз у ланцужку і па-за ланцужком адрозніваюцца адзін ад аднаго
Адрозненне паміж аналізам у ланцужку і аналізам па-за ланцугом заключаецца ў тым, што аналіз у ланцужку факусуюць на дадзеных, якія запісваюцца ў самім блокчейне, такіх як актыўнасць транзакцый, абменныя патокі і аб'ём таргоў, у той час як аналіз па-за ланцугом факусуюць на знешніх дадзеных, якія не запісваюцца непасрэдна ў блокчейне, такіх як навіны, настроі на рынку і тэндэнцыі на больш шырокіх рынках криптовалют.
заключэнне
У заключэнне, аналіз у ланцужку можа быць неацэнным інструментам для крыпта-трэйдараў і інвестараў, якія жадаюць атрымаць канкурэнтную перавагу на рынках. Выкарыстоўваючы даныя транзакцый блокчейна, вы атрымаеце доступ да неперасягненага ўзроўню інфармацыі, якая дапаможа вам прымаць абгрунтаваныя рашэнні аб вашых інвестыцыях. Нягледзячы на тое, што гэта не без абмежаванняў, разуменне таго, што азначае аналіз крыпта ў ланцугу і як ён працуе, можа даць вам так неабходную перавагу перад іншымі гульцамі на рынку. З гэтымі новымі ведамі вы павінны адчуваць сябе лепш падрыхтаванымі для максімізацыі прыбытку пры любых будучых здзелках!
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/what-does-on-chain-analysis-mean/