Хто выйграе, калі Netflix нарэшце паказвае рэкламу

Лічбавая рэклама прыходзіць да адзінай у свеце сусветнай медыя-кампаніі. Гэта пераломны момант у СМІ, і ён прынясе вялікія змены і для інвестараў.

Тэд Сарандас, галоўны выканаўчы дырэктар Netflix, заявіў на мінулым тыдні, што рэклама афіцыйна прыходзіць у струменевыя медыя-кампаніі. Аб'ява з'яўляецца абліччам, і гэта змяняе гульню для цэлай групы кампаній.

Гэта тое, што інвестары павінны чакаць ад Netflix, Гандлёвае бюро (TTD), Алфавіт (GOOGL) і іншыя ў лічбавай рэкламнай прасторы.

Netflix, несумненна, з'яўляецца самай важнай кампаніяй у галіне забаўляльных СМІ. Кампанія Лос-Гатос, Каліфорнія, у 2021 годзе выдаткаваў 17 мільярда долараў па вытворчых здзелках. І з яго 220 мільёнамі штомесячных платных падпісчыкаў Netflix - гэта слон у пакоі. Чуткі аб яго гібелі моцна перабольшаныя.

З таго часу, як кампанія пачала трансляцыю ў 2007 годзе, лідэры кампаній былі цвёрда настроены супраць рэкламы. Яны слушна сцвярджалі, што сэнс Netflix - гэта бесперапынныя забавы па патрабаванні. Гэта была адметнасць, да якой сцякаліся кліенты.

На выставе спажывецкай электронікі ў 2019 годзе кіраўнікі ўсіх вядучых вытворцаў тэлевізараў рэкламавалі здзелкі, дзякуючы якім праграма Netflix стала даступнай на іх плоскіх экранах. Яны сцвярджалі, што тэлевізары ў значнай ступені не прадаюцца без спецыяльнага прыкладання Netflix.

Рэклама мяняе ўсё. Сарандос сказаў, што гэта перапынак, які ніколі не адбудзецца. Затым рост пачаў запавольвацца. У красавіку кампанія абвясціла, што за першы квартал страціла 200,000 XNUMX абанентаў.

Верагодна, што падтрымліваецца рэкламай і танны ўзровень, хутчэй за ўсё, ажывіць рост падпіскі, хоць гэта будзе каштаваць.

Sarandos сказаў la Hollywood Reporter На мінулым тыдні рэклама прынясе Netflix кліентам, якія інакш не маглі дазволіць сабе паслугу. Я падазраю, што ён мае рацыю, асабліва на рынках, якія развіваюцца. На жаль, увядзенне рэкламы таксама можа прывесці да канібалізацыі існуючых падпісчыкаў, якія не пярэчаць перапынку, калі яны таксама атрымліваюць меншую штомесячную плату.

Калі рэакцыя з моманту аб'явы сведчыць пра тое, што інвестары Netflix, хутчэй за ўсё, прададуць акцыі на аснове турботы аб маржы прыбытку. Гэта кароткатэрміновы сустрэчны вецер для акцый.

У доўгатэрміновай перспектыве рэклама Netflix - вялікая перамога для The Trade Desk і Alphabet.

Першы кіруе праграмай лічбавай платформы размяшчэння рэкламы. Брэнды выкарыстоўваюць яго праграмнае забеспячэнне для куплі лічбавай рэкламы ў рэжыме рэальнага часу, а затым бесперашкодна размяшчаюць гэтыя рэкламныя ролікі на падлучаных тэлевізарах, у Інтэрнэце і іншых лічбавых даменах. З глабальным ахопам Netflix з'яўляецца найлепшай падключанай тэлеплатформай. Да мінулага тыдня дабрацца да гэтых вочных яблыкаў было нязбытнай марай.

На жаль, кароткатэрміновая перспектыва можа быць крыху складанай для акцыянераў Trade Desk. Гэта таму, што былі вартыя даверу справаздачы што Netflix будзе партнёрам па продажы рэкламы з Google або NBCUniversal, падраздзяленнем Comcast (CMCSK).

Зноў жа, я чакаю, што інвестары спачатку прададуць акцыі Trade Desk, а пазней зададуць пытанні аб тым, што гэта ў канчатковым рахунку азначае.

NBCUniversal быў бы дзіўным выбарам для Netflix. У цяперашні час кампанія цесна працуе над рэкламай з Apple (AAPL), другарадны канкурэнт Netflix. Гэта таксама родны брат Паўліна, іншага прэтэндэнта на Netflix.

Google больш інтрыгуе. Яго даччыная кампанія YouTube роўная Netflix па продажах, і яна расце хутчэй. Google таксама з'яўляецца цяперашнім рэкламным партнёрам Уолт Дысней (DIS), яшчэ адзін вораг Netflix. З іншага боку, кампанія з'яўляецца піянерам лічбавай рэкламы з самай вялікай сеткай і пераканаўчай сувязьзю з Google Cloud. Пасадка Netflix, як для рэкламы, так і пазней для хмарных вылічэнняў, была б вялікай перамогай, якая, несумненна, падняла б цэны на акцыі.

У якасці заўвагі, калі б Netflix у канчатковым рахунку перайшоў на Google Cloud, гэта было б вялікай стратай для Amazon.com (AMZN), яго цяперашні пастаўшчык праз Amazon Web Services.

Вы можаце бачыць, куды я іду з усім гэтым: большасць шляхоў паказваюць у кароткатэрміновай перспектыве на зніжэнне коштаў акцый. Інвестары ў цяперашні час мяркуюць, што даданне лічбавай рэкламы ад Netflix з'яўляецца чыстым негатыўным для гэтага сектара.

У рэшце рэшт, нічога не можа быць далей ад праўды.

Далучэнне Netflix да націску лічбавай рэкламы змяняе ўсё да лепшага. Гэта азначае глабальную мэтавую рэкламу на самай вялікай падключанай тэлеплатформе ў свеце. Гэта азначае большы запас лічбавай рэкламы. Гэта паскорыць пераход да лічбавай рэкламы ў параўнанні з аналагавай. Гэта змяняе гульню.

Магчымасць заключаецца ў тым, што інвестарам спатрэбіцца некаторы час, каб зразумець гэта.

Каб даведацца, як значна палепшыць свае вынікі на рынку, купляючы апцыёны на такія акцыі, як Paypal і Tesla, прайдзіце двухтыднёвую пробную версію ў маёй спецыяльнай службе, Тактычныя варыянты: Клікніце тут. Члены зрабілі больш за У 5 разоў больш грошай у гэтым годзе.