Самая багатая сям'я ў свеце робіць стаўку на Munis, японскія акцыі, Coinbase

(Bloomberg) — Інвестыцыйная кампанія сям'і Уолтанаў павялічыла свае пазіцыі ў муніцыпальным фондзе аблігацый ЗША і дадала значную долю ў японскіх акцыях, а таксама рабіла стаўкі на акцыі з малой капіталізацыяй і Coinbase Global Inc. перад бурным падзеннем.

Найбольш чытаецца з Bloomberg

WIT LLC, абрэвіятура Walton Investment Team, інвесціруе ў асноўным у недарагія біржавыя фонды. На канец мінулага квартала ў амерыканскіх акцыях і ETF было каля 5.1 мільярда долараў, паказалі ў пятніцу дакументы ў Камісію па каштоўных паперах і біржам ЗША.

Фірма, якая кантралюе грошы самай багатай сям'і ў свеце, дадала 3.9 мільёна акцый iShares MSCI Japan ETF на суму каля 239.3 мільёна долараў, што стала яе самай вялікай новай доляй і пятай па велічыні ў цэлым. WIT таксама купіў каля 150 мільёнаў долараў у акцыях малой капіталізацыі праз новыя пазіцыі ў індэксных фондах Vanguard і iShares. Найбуйнейшым холдынгам з'яўляецца Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, які на канец квартала каштаваў 1.6 мільярда долараў нават пасля таго, як ён быў скарочаны.

Яго наступныя дзве найбуйнейшыя долі належаць пазыковым фондам: Vanguard Short-Term Treasury ETF і iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT павялічыў абедзве пазіцыі ў першым квартале, калі першапачатковая прыбытковасць вырасла на фоне чаканняў паскоранага павышэння працэнтных ставак Федэральнай рэзервовай сістэмы.

У той час як пераважная большасць пазіцый знаходзіцца ў індэксных фондах, WIT таксама набыла 15 мільёнаў долараў Coinbase, біржы крыптавалют, акцыі якой упалі на 73% у гэтым годзе і на 64% з 31 сакавіка.

Згодна з індэксам мільярдэраў Bloomberg, багацце сям'і Уолтанаў ацэньваецца больш чым у 200 мільярдаў долараў. Прыкладна палова з іх звязана з Walmart Inc., кампаніяй, заснаванай Сэмам Уолтанам у 1950 годзе.

Гісторыя працягваецца

Правілы SEC патрабуюць ад інвестараў, якія кіруюць амерыканскімі акцыямі на суму больш за 100 мільёнаў долараў, раскрываць інфармацыю пра свае ўладанні, аднак сямейныя офісы могуць звярнуцца з просьбай захаваць канфідэнцыяльнасць гэтых дакументаў.

Самы чытаны з Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP