Спрабуючы павысіць давер, дакументы паказваюць, што кнігі Binance - гэта чорная скрыня

Binance, найбуйнейшая криптовалютная біржа ў свеце, працуе над аднаўленнем даверу пасля а ўсплёск адклікання кліентаў і рэзкае падзенне кошту яго лічбавага токена.

Біржа сцвярджала, што дзякуючы свайму моцнаму фінансаваму становішчу і «мы сур'ёзна ставімся да сваёй адказнасці ў якасці захавальніка», яна кіравала чыстым адтокам каля 6 мільярдаў долараў за 72 гадзіны на мінулым тыдні, не «парушаючы крок». Changpeng Чжао, заснавальнік Binance, паабяцаў, што яго кампанія будзе «падаваць прыклад» у забеспячэнні празрыстасці пасля спынення канкуруючай біржы FTX у мінулым месяцы.

Ядро кампаніі, велізарная біржа Binance.com, якая ў гэтым годзе правяла здзелкі на суму больш за 22 трыльёны долараў, у значнай ступені схавана ад вачэй грамадскасці, паводле аналізу Reuters карпаратыўных дакументаў Binance.

Binance адмаўляецца раскрываць сваё месцазнаходжанне або месцазнаходжанне Binance.com. Ён захоўвае асноўныя фінансавыя дадзеныя, такія як даход, прыбытак і наяўныя грошы. У бізнэсу ёсць свая крыптавалюта, але яна не скажа, які ўплыў яна аказвае на баланс. Кліенты могуць маржынальна гандляваць з пазычанымі сродкамі і атрымліваць пазыкі пад заклад сваіх крыпта-актываў. Аднак ён не ўдае падрабязнасцей аб памеры гэтых ставак, аб тым, наколькі Binance схільная гэтай рызыцы, або колькі грошай яна адклала ў рэзервы для аплаты зняцця сродкаў.

У адрозненне ад свайго амерыканскага суперніка Coinbase, якая каціруецца на Nasdaq, Binance не абавязана публікаваць поўную фінансавую справаздачнасць, таму што гэта не публічная кампанія. Прамысловыя даныя таксама паказваюць, што Binance не прыцягвала знешняга фінансавання з 2018 года, таму ў цяперашні час не патрабуецца раскрываць фінансавыя дэталі знешнім інвестарам.

Binance актыўна супраціўлялася нагляду. Згодна з паведамленнямі кампаніі і інтэрв'ю з былымі супрацоўнікамі, дарадцамі і дзелавымі партнёрамі, Чжао ўхваліў план лейтэнантаў па «ізаляцыі» асноўнай дзейнасці Binance ад кантролю з боку рэгулятараў ЗША шляхам стварэння новай амерыканскай біржы. Чжао сцвярджаў, што падраздзяленне было створана пры дапамозе аўтарытэтных юрыдычных фірмаў, але адмаўляў ухваленне плана.

З На Binance прыпадае больш за палову ўсяго аб'ёму таргоў на рынку криптовалют амерыканскія рэгулятары асабліва зацікаўлены ў тым, як ён вядзе бізнес. Па дадзеных Reuters, некаторыя пракуроры лічаць, што ў іх дастаткова доказаў, каб абвінаваціць Binance і некаторых вышэйшых кіраўнікоў. Кампанія ёсць пад следствам Міністэрства юстыцыі ЗШАt за патэнцыйнае адмыванне грошай і парушэнне санкцый.

Заявы былі зроблены падраздзяленнямі Binance ў 14 юрысдыкцыях, дзе біржа сцвярджае, што мае «нарматыўныя ліцэнзіі, рэгістрацыі, дазволы і дазволы». Сярод гэтых месцаў некалькі краін-членаў Еўрапейскага саюза, Дубай і Канада. Па словах Чжао, гэтыя дазволы былі адзначаны як значныя крокі ў «шляху Binance да атрымання поўнай ліцэнзіі і рэгулявання ва ўсім свеце».

Згодна з дакументамі, гэтыя падраздзяленні, падобна, прадаставілі ўладам толькі абмежаваную колькасць інфармацыі аб аперацыях Binance. Напрыклад, сума грошай, якая рухаецца паміж адзінкамі і асноўнай біржай Binance.com, не раскрываецца ў публічных дакументах. Згодна з аналізам Reuters, некалькі падраздзяленняў, здаецца, неактыўныя.

Гэтыя суседнія прадпрыемствы, па словах былых рэгулятараў і кіраўнікоў з Фінансаў, з'яўляюцца проста дэкорам для асноўнай нерэгулюемай біржы.

Кааптацыя наменклатуры рэгулявання для стварэння вобраза легітымнасці.

Джон Рыд Старк, былы дырэктар Упраўлення па забеспячэнні правапарадку ў Інтэрнэце Камісіі па каштоўных паперах і біржам ЗША, сцвярджаў, што група «кааптавала наменклатуру рэгулявання, каб стварыць выгляд легітымнасці». Па словах Старка, нават у большай ступені, чым аперацыі FTX, Binance. Што тычыцца фінансавага становішча, «няма абсалютна ніякай празрыстасці, сонечнага святла і ніякіх пацверджанняў».

Па словах галоўнага дырэктара па стратэгіі Binance Патрыка Хілмана, праведзены Reuters аналіз дакументаў для падраздзяленняў у 14 юрысдыкцыях быў «катэгарычна ілжывым». Аб'ём фінансавай і карпаратыўнай інфармацыі, якую трэба раскрываць рэгулятарам на гэтых рынках, велізарны, сказаў ён, і часта патрабуе шасцімесячнага працэсу раскрыцця інфармацыі. Параўноўваючы біржу з прыватнымі прадпрыемствамі, такімі як амерыканскі вытворца цукерак Mars, ён працягнуў: «Мы прыватная кампанія і не абавязаны агалошваць свае карпаратыўныя фінансы». У заяве Mars гаворыцца, што параўноўваць яе стандарты карпаратыўнага кіравання і фінансавай справаздачнасці з Binance было «абсурдам» і што яе прадукты і паслугі «строга рэгулююцца».

Хилманн таксама адзначыў, што амерыканскія ўлады абвінавачваюць заснавальніка FTX у махлярстве. Ён сцвярджаў, што «гэта было б махлярствам незалежна ад таго, якія правілы дзейнічалі», калі гэтыя абвінавачванні дакладныя.

Галаваломка, якую трэба разгадаць

Аналітыкі абвінавацілі расследаванне Міністэрства юстыцыі і занепакоенасць тым, як криптовалютные біржы кіруюць сродкамі карыстальнікаў Binance's рэзкае павелічэнне адтоку на мінулым тыдні. Акрамя таго, некаторыя зняцці крыптатокенаў былі спынены біржай. Намаганні Binance супакоіць інвестараў у пятніцу былі сарваныя, калі бухгалтарская фірма, якую яна наняла для пацверджання сваіх рэзерваў, спыніла працу з криптовалютными кампаніямі.

Публічныя каментарыі Чжао, папярэднія заявы кампаніі, дадзеныя блокчейна і здзелкі з венчурным капіталам - усё гэта дае падказкі аб фінансах Binance.

Па дадзеных Binance, больш за 120 мільёнаў карыстальнікаў. Чжао заявіў у чэрвені, што яго аб'ём таргоў дасягне 34 трыльёнаў долараў у 2021 годзе. У мінулым месяцы ён сцвярджаў у інтэрв'ю, што «90 з нечым працэнтаў» даходаў Binance прыпадае на гандаль крыптавалютамі. Ён дадаў, што бізнес прыбытковы і мае «даволі вялікія грашовыя запасы». Згодна з дадзенымі PitchBook, з 150 года Binance зрабіла больш за 1.9 венчурных інвестыцый на агульную суму 2018 мільярда долараў. Пасля краху FTX Чжао таксама стварыў фонд на 1 мільярд долараў для інвестыцый у крыптавалютныя прадпрыемствы, якія адчуваюць цяжкасці.

Аднак, нягледзячы на ​​​​даступнасць даных аб аб'ёмах таргоў для шырокай грамадскасці, цяжка атрымаць надзейныя ацэнкі даходаў Binance, якія залежаць ад гандлю.

Для спотавых таргоў Binance спаганяе камісію да 0.1%; структура платы для вытворных з'яўляецца больш складанай. На аснове інфармацыі ад даследчыка CryptoCompare і аб'ёму спотавых таргоў у 4.6 трыльёна долараў за год, які папярэднічаў кастрычніку, агенцтва Reuters падлічыла, што даход Binance мог складаць да 4.6 мільярда долараў. Binance магла атрымаць даход да 6.4 мільярда долараў, спаганяючы камісію ў памеры да 0.04% ад аб'ёму вытворных інструментаў у 16 ​​трыльёнаў долараў.

Па словах Джозэфа Эдвардса, незалежнага інвестыцыйнага кансультанта, акцыі Binance, такія як гандаль без камісій і іншыя зніжкі, маглі спрыяць зніжэнню даходаў. Гэтыя лічбы таксама падтрымаў трэці крыптааналітык, які пажадаў застацца неназваным.

Ён дадаў, што, падтрымліваючы нізкія выдаткі, біржа змагла «назапасіць вялікія карпаратыўныя рэзервы», дадаўшы, што «пераважная большасць нашых даходаў прыпадае на камісію за транзакцыі». Па словах Хілмана, «структура капіталу Binance не мае даўгоў», і кампанія захоўвае прыбытак ад збораў асобна ад актываў, якія яна набывае і захоўвае для карыстальнікаў.

Карыстальнікі могуць пазычаць грошы ў Binance і ўносіць крыптавалюту ў якасці закладу, павялічваючы кошт сваіх здзелак з вытворнымі інструментамі да 125 разоў. Гэта можа прывесці да велізарных прыбыткаў або велізарных страт для карыстальніка. Па словах Хілмана, Binance падтрымлівае ўсе дэпазіты карыстальнікаў для вытворных інструментаў і спотавага гандлю ў суадносінах адзін да аднаго сваімі ўласнымі рэзервамі, гарантуючы, што дэпазіты бяспечныя і простыя для зняцця. Ён сцвярджаў, што Binance мае строгія працэдуры ліквідацыі, якія патрабуюць продажу пазіцый карыстальнікаў, калі страты перавышаюць кошт іх закладу. Паводле яго слоў, Binance мае «вельмі добра капіталізаваныя» страхавыя фонды, каб кампенсаваць дэфіцыт, калі пазіцыі карыстальнікаў стануць адмоўнымі «з-за надзвычайнай валацільнасць рынку».

На пытанне, колькі страціла біржа ў гэтым годзе, Хилманн адказаў, што

Адной з найменш схільных да рызыкі праграм у галіны кіруе аддзел рызык Binance. Гэта абараняе як нашу платформу, так і карыстальнікаў.

Чжао, грамадзянін Канады, які нарадзіўся і вырас у Кітаі, мае строгую культуру сакрэтнасці, якой ён прытрымліваўся на працягу ўсяго развіцця сваёй кампаніі. Чжао ахоўвае фінансавую інфармацыю Binance. Справаздача была адной з серый, апублікаваных у гэтым годзе, аб фінансавай адпаведнасці Binance і ўзаемадзеянні з міжнароднымі рэгулятарамі.

Па словах двух чалавек, якія працавалі з ім, нават былы фінансавы дырэктар Binance Вэй Чжоу не меў доступу да ўсіх акаўнтаў кампаніі на працягу трох гадоў знаходжання на пасадзе. Пасля таго, як яго папрасілі даць каментар, Чжоу, які сышоў у мінулым годзе, не даў каментара.

Поўная празрыстасць

Чжао і іншыя кіраўнікі паслядоўна ўстрымліваліся ад публічнай інфармацыі аб тым, хто кантралюе асноўную біржу. Тым не менш, галоўны дырэктар па захаванні заканадаўства Сэмюэл Лім заявіў, што кампанія належыць і кіруецца кампаніяй з Кайманавых выспаў, Binance Holdings Limited, у прыватнай заяве ў суд, пададзенай у 2020 годзе ў арбітражнай справе на Кайманавых астравах.

У гэтым годзе Binance атрымала ліцэнзіі або дазволы ад дзяржаўных органаў у шэрагу краін, уключаючы Францыю, Іспанію, Італію і Дубай. Гэтыя падзеі атрымалі высокую ацэнку Чжао, які ў траўні заявіў, што рэгістрацыя Binance ў якасці пастаўшчыка крыпта-паслуг у Італіі дазволіць ёй працаваць «ва ўмовах поўнай празрыстасці». Аднак аналіз Reuters паказаў, што ні адно з падраздзяленняў, зарэгістраваных мясцовымі рэгулятарамі, не прапануе дакладнага доступу да асноўнай біржы Binance.

Reuters пацікавіўся наглядам за мясцовымі падраздзяленнямі Binance ў кожнай з 14 юрысдыкцый. Шэсць з васьмі, якія адказалі — у Іспаніі, Новай Зеландыі, Аўстраліі, Канадзе, Францыі і Літве — сказалі, што іх роля не прадугледжвае нагляду за першасным абменам і што ад падраздзяленняў патрабуецца выконваць толькі мясцовыя патрабаванні да паведамлення аб падазроных транзакцыях.

Адносна іх сувязі з галоўнай біржай Binance Reuters таксама апытала прадстаўнікоў рэгіянальных падраздзяленняў і філіялаў Binance. Адказала толькі адна кампанія, FiveWest з Паўднёвай Афрыкі. Па словах кіраўніка дырэктара П'ера ван Хелдэна, для палягчэння гандлю крыптавытворнымі для карыстальнікаў Binance з Паўднёвай Афрыкі FiveWest, якая базуецца ў Кейптаўне, атрымлівае «мінімальную штогадовую ліцэнзійную плату».

Ван Хелдэн сказаў: «Нам незразумела, як Binance працуе ва ўсім свеце. Бізнес Чжао, працягваў ён, быў «супрацоўнічаць» адносна адпаведнасці, і FiveWest рэгулярна сустракаецца, каб пераканацца, што стандарты выконваюцца.

У агульнадаступных карпаратыўных дакументах Binance ў Італіі раскрываецца толькі капітал падраздзялення і права ўласнасці іншай кампаніі Binance ў Ірландыі. Указаны адрас італьянскага бізнесу Binance Italy SRL - гэта набор камерцыйных і жылых будынкаў у паўднёвым горадзе Лечэ.

Толькі два з падраздзяленняў Binance, якія былі разгледжаны, даюць больш поўную інфармацыю ў сваіх дакументах. Найбольш падрабязную карціну дае адна — літоўская кампанія Bifinity UAB. У адной нарматыўнай дакументацыі Bifinity назвала сябе «афіцыйным пастаўшчыком плацяжоў з фіят-крыпта для Binance». Даляры, еўра і іншыя звычайныя валюты лічацца фіятамі.

Акрамя таго, Bifinity заявіла, што Binance і яе даччыныя кампаніі з'яўляюцца яе «асноўнымі стратэгічнымі дзелавымі партнёрамі». У сваёй гадавой справаздачы за 816 год Bifinity заявіла, што яе актывы складаюць 137 мільёнаў еўра, а чысты прыбытак склаў 145 мільёнаў еўра (2021 мільёнаў долараў). Bifinity заявіла, што заплаціла аднаму звязанаму боку 421 мільён еўра, а таксама прыкладна 185 мільёнаў еўра «сумежных выдаткаў», але не паведаміла, ці з'яўляецца гэты звязаны бок Binance.

Bifinity не мае вэб-сайта і не робіць сваю кантактную інфармацыю агульнадаступнай, нягледзячы на ​​​​тое, што ў яе 147 супрацоўнікаў, гаворыцца ў штогадовай справаздачы. Саўлюс Галацілціс, выканаўчы дырэктар кампаніі, не адказаў на просьбы аб каментарыі. Bifinity не значыцца ў радзе арандатараў па юрыдычным адрасе ў Вільні, сталіцы Літвы, якая з'яўляецца бізнес-цэнтрам.

Іншае месца Binance, якое дае больш інфармацыі, чым неабходны мінімум, знаходзіцца ў Іспаніі. Ён быў зарэгістраваны ў цэнтральным банку Іспаніі ў ліпені і паведаміў аб мізэрным прыбытку ў памеры каля 1.5 мільёна еўра і прыбытку ў памеры ўсяго 9,000 еўра за папярэдні фінансавы год. Ні з адным з падраздзяленняў Binance Spain SL не ўдалося атрымаць каментар. Карэспандэнт зайшоў у зарэгістраваны офіс кампаніі, які быў каворкінгам у Мадрыдзе. Не даючы кантактнай інфармацыі, супрацоўнік рэгістратуры згадаў, што невялікая каманда з Binance Spain пераехала месяцам раней.

У Персідскім заліве Абу-Дабі, Бахрэйн і Дубай у гэтым годзе далі ліцэнзіі або дазволы Binance. Чжао заявіў Bloomberg у сакавіку, што Дубай стане яго базай аперацый у «агляднай будучыні». Ніякай інфармацыі аб яго фінансавай дзейнасці або сувязях з асноўнай платформай Binance не прадстаўлена ў дакументах дубайскіх арганізацый Binance.

Такая інфармацыя была незразумелая нават некаторым супрацоўнікам кампаніі. Чалавек, непасрэдна знаёмы з дадаткам, сцвярджае, што Binance схавала лічбы глабальнага прыбытку, калі падала заяўку на ліцэнзію ў Дубаі. Большасць кліентаў у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах зарэгістраваліся на асноўнай біржы Binance, і, па словах крыніцы, ліцэнзаваная дубайская кампанія не атрымлівала значных гандлёвых даходаў прынамсі да канца лета.

Пацверджанне рэзерваў

Шматлікія біржы крыптавалют, такія як канкурэнты Binance Huobi і OKX, а таксама FTX, якая базуецца на Багамах, працуюць з афшорных месцаў, такіх як Сейшэльскія астравы. Стандарты фінансавай справаздачнасці і карпаратыўнай празрыстасці ў гэтых краінах звычайна мякчэйшыя, чым у ЗША.

Найбуйнейшая біржа ЗША, Coinbase (COIN.O), выйдзе на біржу Уол-стрыт у 2021 г. Патрабуецца прадстаўляць правераныя квартальныя справаздачы аб даходах і гадавыя фінансавыя справаздачы, як і іншыя публічныя кампаніі. Coinbase уключыла інфармацыю аб даходах, прыбытках, грашовых запасах і аб'ёмах таргоў у сваю апошнюю справаздачу аб прыбытках.

Па словах Марка Палмера, кіраўніка аддзела даследаванняў лічбавых актываў амерыканскай фірмы па фінансавых паслугах BTIG, адрозненне паміж раскрыццём інфармацыі кампаніяй, зарэгістраванай на біржы, і іншымі афшорнымі біржамі, «гэта сапраўды дзень і ноч».

У той час як мы з'яўляемся прыватнай кампаніяй і не маем дзяржаўных інвестараў, якім мы падпарадкоўваемся, Coinbase з'яўляецца публічнай кампаніяй і абавязана дзяліцца гэтай інфармацыяй з інвестарамі. У цяперашні час у Binance няма неабходнасці выходзіць на біржу, таму што галоўнае апраўданне гэтага - прыцягненне капіталу.

Эліят Сазерс, прэс-сакратар Coinbase, заявіў, што Deloitte, адна з бухгалтарскіх фірмаў «вялікай чацвёркі», штоквартальна разглядае фінансавыя паказчыкі кампаніі, «так што кліентам не трэба спадзявацца на наша слова». Сазерс заявіў: «Мы лічым, што біржы абавязаны раскрываць свае фінансавыя дадзеныя кліентам. Мы заклікаем іншыя біржы прыняць такую ​​ж стратэгію.

Некаторыя прыватныя біржы, такія як FTX да краху, выдаюць фінансавую інфармацыю падчас збору сродкаў. Аднак, згодна з інфармацыяй ад пастаўшчыка бізнес-інфармацыі Crunchbase, Binance не атрымлівала фінансавання ад знешніх інвестараў з 2018 года. Мы нікому не павінны грошы, таму што ў нас няма венчурных інвестыцый, заявіў Чжао CNBC 15 снежня.

Сэм Бэнкман-Фрыд, заснавальнік FTX, быў абвінавачаны на мінулым тыдні пракуратурай ЗША ў падмане інвестараў і кліентаў на мільярды долараў. Высветлілася, што сродкі таемна пераводзіліся з FTX у фонд Bankman-Hedge Fried, Alameda Research, які выконваў функцыі маркет-мейкера, дылера, які павялічвае ліквіднасць шляхам пакупкі і продажу адных і тых жа актываў.

Невядома, ці валодаюць Binance або Zhao кампаніямі, якія займаюцца стварэннем рынку, якія выкарыстоўваюць іх платформу. Асобная амерыканская біржа Binance.US атрымала позву ад SEC у снежні 2020 года з просьбай перадаць даныя аб усіх яе маркет-мэйкерах, іх уладальніках і іх гандлёвай дзейнасці.

У рамках «прыхільнасці да празрыстасці» Binance ў мінулым месяцы падзялілася «здымкам» сваіх запасаў з шасці значных токенаў на сваім вэб-сайце і паабяцала падзяліцца поўным наборам інфармацыі ў неўстаноўлены час.

Паводле даных кампаніі Nansen, пасля зняцця сродкаў і ваганняў коштаў холдынгі, якія на момант здымка 70 лістапада ацэньваліся прыкладна ў 10 мільярдаў долараў, да 54.7 снежня ўпалі да 17 мільярдаў долараў. Амаль палову яе холдынгаў складалі два “ стейблкойны», якія прывязаны да даляра: лідэр рынку Tether і BUSD Binance. Па дадзеных Нансена, НББ, уласны токен Binance, які яна стварыла, прадстаўляў каля 9% актываў.

Паводле рынкавых дадзеных, BNB - пятая па велічыні крыпта манета у цяперашні час выкарыстоўваецца з рынкавай капіталізацыяй каля 40 мільярдаў долараў. Гандлёвыя зборы, якія спаганяюцца Binance, са зніжкай для ўладальнікаў токенаў. Чжао заявіў, што BNB не выкарыстоўваецца ў якасці закладу Binance. Alameda атрымала пазыкі ад FTX і іншых крэдытораў, выкарыстоўваючы ўнутраны токен FTT кампаніі ў якасці закладу.

Чжао сцвярджаў, што аўдыт біржаў крыптавалют не з'яўляецца надзейным спосабам спыніць банкруцтва пасля гібелі FTX. Ён сказаў інтэрв'ю TechCrunch,

«Больш аўдытаў - гэта сапраўды добра, але я не ўпэўнены, што яны прадухіляць гэты канкрэтны выпадак».

У красавіку Чжао заявіў на канферэнцыі, што Binance быў «поўны аўдыт». Чжао адказаў, што фінансавыя вынікі і баланс Binance правяраюцца незалежным аўдытам

«Некалькі аўдытараў у розных месцах... Не ўвесь спіс зараз у мяне ў галаве».

Цяпер ён падтрымлівае праверкі «доказу рэзерваў» крыптахолдынгаў біржаў. Карыстальнікі павінны мець магчымасць пераканацца праз сістэму, што іх авуары ўключаны ў праверкі дадзеных блокчейна і што рэзервы біржы адпавядаюць іх актывам.

Каб вывучыць свае біткойн-холдынгі, Binance наняла бухгалтарскую фірму Mazars. Кампанія правярала фонды па стане на канец аднаго дня лістапада. У справаздачы, апублікаванай 7 снежня, Мазарс выявіў, што ў Binance было больш Bitcoin актывы, чым абавязацельствы, належныя яго карыстальнікам. Праверка, якая называецца "ўзаемадзеяннем па ўзгодненых працэдурах", была апісана як "не ўпэўненасць у узаемадзеянні", дзе аўдытары асабіста пацвярджаюць свае зацвярджэння рахункаў. Аднак Чжао напісаў у твітары, «правераныя доказы наяўнасці запасаў. Празрыстасць».

Пазней Mazars выдаліла старонку справаздачы са свайго сайта. Пра гэта ў пятніцу заявіў яе дырэктар па камунікацыях Джош Вултэрс

Ён прыпыніў свае аўдыты пацверджання запасаў криптовалютных кампаній, таму што занепакоены тым, як шырокая грамадскасць будзе інтэрпрэтаваць гэтыя справаздачы.

Нягледзячы на ​​тое, што гэтая сістэма праверкі дае некаторае ўяўленне аб рэзервах біржы, поўны аўдыт усё роўна неабходны, заявілі сем аналітыкаў, адвакатаў і экспертаў па бухгалтэрыі.

Па словах двух адвакатаў, сістэма неабароненая, таму што яна забяспечвае толькі невялікі здымак криптовалюты біржы. Іншыя сцвярджалі, што ён не можа даць такі ж узровень фінансавай інфармацыі аб кампаніі, як традыцыйны аўдыт.

Тодара, аналітык Needham & Company, сцвярджаў, што ў балансе Binance «сапраўды няма колеру».

роднасны

FightOut (FGHT) – пераходзьце, каб зарабіць у метасусвету

• Перадпродаж на ранняй стадыі ў прамым эфіры
• Зарабляйце бясплатную крыптаграфію і дасягайце фітнес-мэтаў
• KYC правераны CoinSniper
• Праект LBank Labs
• У партнёрстве з Transak, Block Media
• Стаўкі ўзнагароды і бонусы