Ф'ючэрсы Dow Jones: Meta працягвае крах Tech Titan; Apple на палубе

Ф'ючэрсы Dow Jones сціпла выраслі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq. Мета-платформы (МЕТА) абрынуўся на прыбытак, хоць яго марнатраўства прывяло да росту некалькіх буйных пастаўшчыкоў тэхналогій.

X

Акцыі Apple і Amazon.com на палубе ў чацвер вечарам.

Ралі фондавага рынку мела вялікія ваганні ўнутры дня ў сераду, але асноўныя індэксы ў канчатковым выніку закрыліся каля мінімумаў сесіі. Nasdaq рэзка ўпаў Microsoft (MSFT) і даходы Google.

Яшчэ некаторыя акцыі ўспыхнулі сігналамі пакупкі, у тым ліку Enphase энергіі (ЕНПГ), Wingstop (WING) І Ролінз (ROL).

асобна, Цеслы (TSLA) па паведамленнях сутыкаецца з крымінальным расследаваннем у сувязі з заявамі аб самакіраванні.

Даходы

Мацярынская мета-платформа Facebook, Воўчая хуткасць (WOLF), Ford Motor (F), Імпінь (PI), Molina Health (MOH), Аспен тэхналогіі (АЗПН) І ServiceNow (ПАВЕДАМЛЕННЕ), паведамляецца пасля закрыцця.

Акцыя Meta ўпала з-за слабых прыбыткаў і кіраўніцтва. Але велізарныя планы выдаткаў Meta падтрымалі некалькі фірмаў, якія займаюцца чыпамі і сеткамі, у тым ліку Nvidia (NVDA) І Arista Networks (ANET).

Акцыі WOLF упалі ў адпаведнасці з прагнозамі. Вялікія прыбыткі атрымалі акцыі Aspen Technology, ServiceNow і PI, адзначае Molina Health. Форд злёгку ўпаў. Акцыі AZPN яшчэ не былі актыўнымі.

Merck (MRK), Shopify (КРАМА), Mastercard (MA), McDonald's (MCD) І Вусень (CAT) даклад у пачатку чацвярга.

Але потым усе погляды звернуцца да вечара чацвярга, с Apple (AAPL) на разліў, разам з Amazon.com (AMZN) і біятэхналагічны гігант Кампанія Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Акцыі Apple і Amazon у сераду ўпалі амаль з 50-дзённай лініі. Акцыі VRTX знаходзяцца ў зоне пакупкі.

Шток Vertex і Wingstop уключаны Табліца лідэраў IBD. Акцыі WOLF знаходзяцца ў спісе назірання ў табліцы лідэраў. Акцыі MUSA знаходзяцца на цане ВЗК 50. Акцыі Vertex, Molina Health і ENPH знаходзяцца на Вялікая вечка IBD 20. Enphase Energy была ў сераду Запас дня IBD.

Відэа, убудаванае ў гэты артыкул, абмяркоўвала нестабільнасць рынку і аналізавала акцыі WING, Enphase і Клеарфилд (CLFD).

Тэсла крымінальнае расследаванне

Кампанія Reuters паведаміла ў сераду, што Tesla сутыкаецца з крымінальным расследаваннем у сувязі з заявамі аб самакіраванні. Расследаванне Міністэрства юстыцыі пачалося ў мінулым годзе і, паводле справаздачы, не блізка да высноваў. Крымінальнае расследаванне адбываецца на фоне расследавання аўтапілота, якое працягваецца Нацыянальнай адміністрацыяй бяспекі дарожнага руху.

Новае крымінальнае расследаванне, падобна, не паўплывала на акцыі TSLA. Акцыі выраслі на 1% да 224.64, ніжэйшы за максімум сесіі, паколькі рынак знік пасля ранішніх пікаў.

Тым часам да нас завітаў генеральны дырэктар Tesla Ілон Маск Twitter (TWTR). Акцыі TWTR выраслі на 44% у сераду да 1.2, павялічыўшыся на 53.42% на гэтым тыдні і крыху ніжэй за цану ў 7 даляра.

Акцыі Twitter выраслі на 1% да 53.90 за ноч, калі NYSE заявіла, што TWTR будзе выключаны з біржы пасля закрыцця ў пятніцу.

Пакуль незразумела, ці прыйдзецца Маску прадаваць больш акцый Tesla, каб фінансаваць паглынанне Twitter.

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.5% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.45%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.5%, калі Meta патаннеў, а NOW узляцеў.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі на фондавым рынку ў сераду моцна вагалася, закрыўшыся неадназначна.

У сераду прамысловы індэкс Dow Jones павялічыўся на 2 пункты таргі на фондавым рынку, нават калі акцыі MSFT знізіліся на 7% і Boeing (BA) скідка 9%. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.7%. Індэкс Nasdaq абваліўся на 2%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырас на 0.5%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый упала на 10 базісных пунктаў да 4.01%, працягваючы рэзкае адступленне ад дзённых максімумаў у мінулую пятніцу. Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый ніжэйшая за прыбытковасць 3-месячных, якая ў сераду апусцілася да 4.03%. Інверсія 3 месяцы/10 гадоў разглядаецца як больш моцны сігнал рэцэсіі, чым інверсія 2 гады/10 гадоў.

Банк Канады павысіў стаўкі на 50 базісных пунктаў супраць чаканых 75 базісных пунктаў, паколькі ўсё больш цэнтральных банкаў сталі менш агрэсіўнымі. Федэральная рэзервовая сістэма мае магчымасць павялічыць стаўкі на 75 базісных пунктаў на чацвёртым пасяджэнні запар на наступным тыдні. Але рынкі схіляюцца да перамяшчэння ў 50 базавых пунктаў у снежні.

Даляр ЗША моцна ўпаў на працягу другой сесіі.

Цэны на нафту ў ЗША выраслі на 3% да 87.91 даляра за барэль.

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) вырас на 0.2%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) упалі на 1.75%, пры гэтым акцыі Microsoft з'яўляюцца велізарным кампанентам, а ServiceNow таксама займае прыкметнае месца. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) адмовіліся ад 1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) прасунуўся на 1.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) вырас на 1.4%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) вырас на 1.1%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас на 0.2%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) вырасла на 2.8%. Акцыі Tesla застаюцца асноўным холдынгам ETF Ark Invest.

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Ключавыя даходы

Даходы Meta Platforms былі прыкметна ніжэйшымі за колькасць праглядаў у 3 квартале, хоць даходы перавысілі. Бацька Facebook таксама даў слабыя рэкамендацыі.

За адну ноч акцыі Meta рэзка ўпалі амаль на 20%, што сведчыць аб падзенні да найгоршага ўзроўню з канца 2016 года. Акцыі ўжо ўпалі на 5.6% да 129.82 у сераду пасля таго, як прыбытак Google знізіўся з-за слабых даходаў ад інтэрнэт-рэкламы. Гэта адбылося пасля слабых даходаў ад бацькоўскага Snapchat хватка (SNAP) раней у гэтым месяцы.

Са станоўчага боку, Nvidia, Тэхналогія Marvell (МРВЛ) і акцыі ANET выраслі з-за велізарных марнаванняў Facebook.

Wolfspeed паведаміла аб квартальных стратах і продажы, якія крыху перавысілі колькасць праглядаў. Вытворца чыпаў, які падвяргаецца ўздзеянню электрамабіляў, даў несуцяшальныя рэкамендацыі.

Акцыі WOLF абрынуліся на 26% падчас пашыраных таргоў, што сведчыць аб падзенні ніжэй за апошнія мінімумы і 200-дзённую слізгальную сярэднюю. У сераду акцыі выраслі на 1.3% да 106.44, дасягнуўшы супраціву на 50-дзённай лініі. Акцыі WOLF былі блізкія да таго, каб мець належную базу.

Даходы Impinj знішчылі прагляды, пры гэтым вытворца чыпаў для адсочвання таксама пераўзыходзіць ацэнкі продажаў.

За ноч акцыі PI выраслі на 18%, сігналізуючы аб разрыве вышэй кропкі кансалідацыйнай пакупкі 99.10. У сераду акцыі Impinj выраслі на 1.3% да 89.23, утрымаўшыся вышэй за 50-дзённую мяжу.

Даходы і даходы Ford у значнай ступені адпавядаюць паніжаным меркаванням пасля таго, як у мінулым месяцы аўтавытворца папярэдзіў аб праблемах і выдатках у ланцужку паставак.

Акцыі Ford упалі на 1% у працяглы час. У сераду акцыі ўпалі на 0.1% да 12.82. Запас Ford працуе на 16.78 кропка куплі ад ніжняй асновы, згодна Аналіз MarketSmith, але па-ранейшаму ніжэй 50-дзённых і 200-дзённых слізгальных сярэдніх.

Заробак Molina Health віды са сціплай вяршыняй. Акцыі Міністэрства аховы здароўя выраслі на 5% падчас начных таргоў. У сераду акцыі выраслі на 0.8% да 369.23, падняўшыся ў зоне пакупкі з плоскае падстава. Плоская аснова, частка асн адукацыя, мае пункт пакупкі 361.35. Акцыі Molina павінны адкрыцца за межамі 5% зоны пакупкі, якая заканчваецца на 379.42.

Прыбытак ад Aspen Technology знішчыў колькасць праглядаў, а даход таксама перавысіў. Акцыі AZPN яшчэ не гандляваліся ў пашыраным рэжыме. Акцыі вытворцы ланцужкоў паставак і інжынернага праграмнага забеспячэння ўпалі ў сераду на 1.7% да 248.40, але знайшлі падтрымку ў 21-дзённай слізгальнай сярэдняй. Акцыі AZPN кансалідуюцца на працягу некалькіх тыдняў пасля моцнага росту, але патрабуецца больш часу, каб стварыць належную базу.

Заробак ServiceNow перавысіла, але даходы не дасягнулі, і гігант праграмнага забеспячэння для бізнэсу скараціў мэтавы даход ад падпісак у 4 квартале. Аднак акцыі NOW выраслі на 13% у нерабочы час, сігналізуючы, па меншай меры, аб праверцы падзення 50-дзённай лініі. Акцыі ServiceNow у сераду ўпалі на 2.7% да 366.41 на падставе вынікаў і рэкамендацый Microsoft.

Аналіз рынкавых злётаў

Серада была дзіўным днём для ралі фондавага рынку. Nasdaq абваліўся на адкрыцці прыбыткаў Microsoft і Google. Тэхналагічны індэкс сцёр страты да позняй раніцы, але затым акцыі зніклі да сесійных мінімумаў. Індэкс S&P 500, які перасягнуў сваю 50-дзённую лінію на працягу дня, упаў.

Nasdaq пасля падзення з 50-дзённай лініі цяпер мае патрэбу ў падтрымцы каля 21-дзённай лініі.

Нягледзячы на ​​тое, што Russell 2000 зачыніўся далёка ад максімумаў, усё ж перамясціў сваю 50-дзённую лінію, што адлюстроўвае тое, што слабасць рынку была ў значнай ступені сканцэнтравана ў мегакапіталізацыі. Microsoft і Google бацькоў Алфавіт (Googl) былі галоўнымі парушальнікамі, але Meta, Amazon і Apple таксама значна прайгралі.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) выраслі на 0.2%, хоць закрыліся каля мінімумаў сесіі.

На NYSE і Nasdaq рост апярэдзіў тых, хто знізіўся. Новыя максімумы перавысілі новыя мінімумы.

Адкат у сераду з ключавых тэхнічных абласцей з-за дрэнных навін не такі ўжо і дзіўны. Важна тое, як адсюль адрэагуе ралі рынку.

Велізарная колькасць прыбыткаў, у тым ліку акцый Apple і Vertex, яшчэ павінна быць атрымана на гэтым тыдні, а на наступным - вялікая нагрузка. Таксама на наступным тыдні: чарговае пасяджэнне ФРС і павышэнне ставак, а таксама справаздача аб працоўных месцах у кастрычніку і іншыя ключавыя эканамічныя дадзеныя.

Станоўчым бокам з'яўляецца тое, што вядучыя акцыі з розных сектараў, у тым ліку акцыі ENPH, паказваюць сігналы пакупкі і павялічваюць рост.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Сесія амерыканскіх горак у сераду, якая зачынілася каля мінімумаў, падкрэслівае неабходнасць асцярожнасці.

У апошнія дні інвестарам трэба было паступова павялічваць уздзеянне, калі ралі на рынку набірала сілу і больш акцый з'яўляліся сігналамі пакупкі. Але кідаючыся ў новыя пазіцыі, вы рызыкуеце загрузіць прама на ўнутрыдзённых максімумах або перад больш значным адкатам.

Хоць ёсць падставы для надзеі, застаецца шмат тэхнічных перашкод і макраэканамічных праблем.

Шукайце новыя магчымасці, працуючы над сваімі спісамі назірання. Але будзьце гатовыя да памяншэння, калі ўзыдзе тэндэнцыя або вашы акцыі сутыкнуцца з праблемамі.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння