Ф'ючэрсы Dow Jones крыху ўпалі за ноч, у той час як ф'ючэрсы S&P 500 і асабліва ф'ючэрсы Nasdaq выраслі з бацькоўскай кампаніяй Facebook Мета-платформы (МЕТА) расце ў справаздачы аб прыбытках. Гэта адбылося пасля вялікага дня для ралі фондавага рынку, калі інвестары віталі каментарыі кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла.
X
Бацька Apple, Amazon і Google Алфавіт (Googl) на кране.
Асноўныя індэксы аднавіліся ў сераду, павярнуўшыся ўверх пасля доўгачаканага пасяджэння ФРС і асабліва кіраўніка ФРС Паўэла. Федэральная рэзервовая сістэма павысіла стаўкі на чвэрць пункта і заявіла, што ўсё яшчэ бачыць "пастаяннае павышэнне" наперадзе. Паўэл падтрымаў гэта, але сказаў, што гэта «добра» і «прыемна», што інфляцыя зніжаецца нават без аслаблення рынкаў працы.
Ралі рынку ачысціла больш ключавых узроўняў у сераду, у той час як вялікая колькасць акцый выбухнула або ўспыхнулі іншыя сігналы пакупкі, у тым ліку кітайскага гіганта пошуку і AI Baidu (BIDU), вытворца мікрасхем Лам даследаванняў (LRCX), вытворца праграмнага забеспячэння для маніторынгу сеткі dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) і больш.
Ключавыя даходы
Даходы Meta Platforms былі меншымі, але даход, рэкамендацыі па продажах і карыстальнікі Facebook перавысілі колькасць праглядаў. Ён таксама абвясціў аб выкупе акцый на 40 мільярдаў долараў. Бацька Facebook і Instagram скараціла прагноз выдаткаў, у тым ліку капітальных. Акцыі META падскочылі на 20% у нерабочы час. На сесіі ў сераду акцыі выраслі на 2.8% да 153.12, упершыню больш чым за год перайшоўшы на 200-дзённую мяжу і адмовіўшыся ад слабых прагнозаў па даходах хватка (SNAP).
Qorvo (QRVO) перавысіў прыбытак у трэцім фінансавым квартале. Але, як і многія іншыя акцыі чыпаў, Qorvo рэзка знізіўся ў бягучым квартале. Акцыі QRVO ўпалі на 3^ падчас працяглых таргоў. У сераду акцыі вытворцы чыпаў 3G і Apple iPhone падскочылі на 5% да 4.5.
ELF Beauty (ELF) скараціў прагляды прыбыткаў і значна перавысіў даход. Прыбытак на акцыю павялічыўся ўдвая, рост паскорыўся трэці квартал запар. Продажы выраслі на 49%, набіраючы тэмп чацвёрты квартал запар. Падарыўся і вытворца касметыкі. Акцыі ELF падскочылі на 16% да рэкорднага ўзроўню за ноч. У сераду акцыі выраслі на 1.8% да 58.58, што крыху ніжэй рэкорднага максімуму 6 студзеня.
Ранні чацвер, наркагіганты Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) І Брысталь Майерс Скіб (BMY) даклад. Але вялікая фармацэўтычная прадукцыя, якая добра паказала сябе на мядзведжым рынку ў 2022 годзе, пакуль што адстае ад росту рынку ў 2023 годзе. Акцыі LLY, Merck і Bristol Myers ніжэй за 50-дзённыя слізгальныя сярэднія.
Позні чацвер, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) і справаздачу Google. Усе яны аднаўляюцца ў 2023 годзе, але ніжэй за 200-дзённую мяжу. Акцыі GOOGL і Amazon за ноч выраслі амаль на 4% у знак сімпатыі да Meta.
Павышэнне ставак ФРС "працягваецца"
Як і чакалася, ФРС павысіла стаўкі на чвэрць пункта ў сераду, падняўшы стаўку ФРС да 4.5%-4.75%. Гэта адбылося пасля павышэння стаўкі ФРС на палову пункта ў снежні і чатырох запар пераходаў на 75 базавых пунктаў да гэтага.
Палітычная заява ФРС па-ранейшаму сцвярджала гэта палітыкі чакаюць "пастаяннага павышэння" у стаўцы ФРС, ясны сігнал таго, што павышэнне ставак ФРС не скончана.
«Добрая рэч» кіраўніка ФРС Паўэла
Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл падтрымаў гэта, сказаўшы, што ёсць "больш працы", пазней удакладніўшы, што "мы гаворым пра яшчэ некалькі павышэнняў ставак". Ён дадаў, што рынкі працы застаюцца «вельмі жорсткімі».
Аднак Паўэл таксама сказаў, што «працэс дэзінфляцыі пачаўся». Ён адзначыў, што інфляцыя зніжаецца нават без істотнага палягчэння ўмоў працы, сказаўшы, што гэта «добра» і «прыемна». Ён таксама сказаў, што ў палітыкаў «няма стымулу, жадання ўзмацняць жорсткасць».
Здавалася, гэтая заява выклікала мітынг у другой палове дня.
Раніцай у сераду Міністэрства працы паведаміла, што вакансіі выраслі да 11.01 мільёна, што значна перавышае прагляды. У пятніцу справаздача аб працоўных месцах у студзені на кране. Але каментарыі Паўэла сведчаць аб тым, што рынкі не павінны быць настолькі фіксаванымі на працоўных дадзеных, як яны былі.
Рынак у большасці чакае яшчэ адно павышэнне стаўкі ФРС на чвэрць пункта ў канцы сакавіка, пры гэтым шанцы нязначна вырастуць у сераду да 86%.
СПЕЦЫЯЛЬНАЯ справаздача: лепшыя онлайн-брокеры 2023 года
Але нягледзячы на тое, што Паўэл падтрымлівае «яшчэ пару» павышэнняў, інвестары па-ранейшаму схіляюцца да таго, што сакавіцкае павышэнне стаўкі ФРС стане кульмінацыйным момантам. Гэта пакіне дыяпазон ставак ФРС на ўзроўні 4.75%-5%, ніжэйшы за прагноз ФРС на 5%-5.25%.
Між тым, як чакаецца, у чацвер раніцай Еўрапейскі цэнтральны банк і Банк Англіі падвысяць стаўкі на 50 базісных пунктаў.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.3% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.15%. Ф'ючэрсы Nasdaq 100 падскочылі на 0.8%, прычым лідзіруюць акцыі META, а таксама акцыі Google і AMZN.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ралі на фондавым рынку
Ралі фондавага рынку сціпла знізілася перад навінамі ФРС, але ўзмацнілася пасля выступу кіраўніка ФРС Паўэла.
Прамысловы індэкс Dow Jones Industrial Average вырас на долю ў сераду таргі на фондавым рынку, але пасля падзення больш чым на 1% за дзень да аб'явы ФРС. Індэкс S&P 500 падскочыў крыху больш чым на 1%. Індэкс Nasdaq падскочыў на 2%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй вырасла на 1.5%.
Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 3.1% да 76.41 даляра за барэль, паколькі ўнутраныя запасы сырой нафты растуць шосты тыдзень запар. Цэны на прыродны газ упалі на 8%, працягваючы эпічны абвал. Ф'ючэрсы на медзь знізіліся на 2.8%, пры гэтым цэны ўсталяваліся да аб'явы аб павышэнні стаўкі ФРС.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 13 базісных пунктаў да 3.4%. Даходнасць двухгадовых казначэйскіх аблігацый, больш цесна звязаная з палітыкай ФРС, знізілася на 10 базісных пунктаў да 4.11%. Гэта значна ніжэй за цяперашні дыяпазон ставак федэральных фондаў.
Курс даляра ЗША ўпаў да васьмімесячнага мінімуму.
біржавыя індэксны фонды
Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырасла на 1.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырасла на 2.85%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырасла на 4.7%. Акцыі Lam Research і AMAT з'яўляюцца буйнымі холдынгамі SMH, у склад якіх уваходзяць і акцыі QRVO.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) паспрынтаваў на 4.4%, а ARK Genomics ETF (АРКГ) павялічыўся на 2.4%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8% і Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (Самалёт) падняўся на 1%, з галоўным кампанентам акцый DAL. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) павялічыўся на 2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) апусціўся на 2%, а Financial Select SPDR ETF (XLF) быў плоскім. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) выраслі на 0.5%.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Аналіз рынкавых злётаў
Асноўныя індэксы працягвалі нарошчваць імпульс, з вялікім паляпшэннем пасля таго, як кіраўнік ФРС Паўэл пачаў выступаць.
Nasdaq, здаецца, рашуча вышэй за 200-дзённую слізгальную сярэднюю і максімум канца 2022 года. Russell 2000 відавочна перасягнуў гэты ўзровень.
S&P 500 таксама, здаецца, пакідае сваю 200-дзённую лінію ззаду. Базавы індэкс таксама перамясціў свае снежаньскія максімумы.
Dow Jones, цяпер адстаючы індэкс, пратэставаў сваю 200-дзённую лінію, перш чым падскочыць для нязначнага росту.
Майце на ўвазе, што рынак часта рэагуе на пасяджэнні ФРС праз дзень-два.
Тым часам астатняя частка тыдня застаецца напоўненай навінамі. Вялізныя заробкі ў чацвер вечарам павінны атрымаць Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) і многае іншае, са справаздачай аб працоўных месцах у студзені ў пятніцу.
Сярод найбуйнейшых штодзённых выйгрышаў і няўдачнікаў S&P 500 за апошнія пару тыдняў дамінуюць тыя, хто рухае даходы.
запас DT, О. І. Шкляны (OI), Страйкер (SYK) І Аткарэ (АТКР) вырваўся з базавых даходаў у сераду.
Але ў сераду было шмат добрых крокаў без прыбытку, асабліва пасля заяваў кіраўніка ФРС Паўэла.
Акцыя LRCX і аналагічны гігант абсталявання Applied Materials (AMAT) вырваліся з ніжніх баз, у той час як акцыі DAL і Транспартныя паслугі JB Hunt (JBHT) І Прадукцыйнасць Food Group (ПФСК) ачышчаны традыцыйныя пункты пакупкі. Акцыі BIDU таксама ўспыхнулі.
Arista Networks (ANET), чыстая захоўвання (PSTG) І глабальныя ліцейныя (GFS) усе дазволеныя раннія запісы ў сераду. Тым не менш, зніжэнне планаў Meta Platforms аб капітальных выдатках можа ўдарыць па Arista і Pure Storage. Акцыі ANET сціпла ўпалі пасля заканчэння працы.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Ралі на фондавым рынку працягвае нарастаць, у авангардзе - Nasdaq, Russell 2000 і вядучыя акцыі. Сустрэча ФРС не праходзіць, у той час як яснасць у фінальнай гульні цэнтральнага банка становіцца ўсё большай.
З'яўляецца ўсё больш доказаў таго, што цяперашняе ралі на рынку будзе працяглым узыходзячым трэндам.
Такім чынам, інвестары маглі б дадаць новыя пазіцыі ў сераду, скарыстаўшыся новым ураджаем магчымасцей пакупкі. Па-ранейшаму разумна рабіць гэта паступова, не купляючы пашыраны або занадта канцэнтраваны. Калі гэта ралі на рынку працягваецца, няўхільнае павелічэнне экспазіцыі можа хутка забяспечыць вам поўнае інвеставанне або больш. Калі гэта ралі рынку спатыкнецца, нават калі толькі на кароткі час, вы не трапіце. З набліжэннем прыбыткаў Apple і Google і такім хуткім ростам Nasdaq у 2023 годзе адкат не будзе нечаканасцю.
Перш чым купляць акцыі, іх трэба знайсці і вывучыць. Падрыхтуйце свае спісы назірання і план гульні.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/fed-chief-powell-triggers-gratifying-market-rally-meta-stock-spikes-on-earnings/?src=A00220&yptr = Yahoo