Інданезійскі тэхналагічны гігант GoTo правядзе IPO на 1.25 мільярда долараў пры ацэнцы ў 29 мільярдаў долараў

Перайсці да групы рухаецца наперад з доўгачаканым першасным публічным размяшчэннем акцый, якое можа прывесці да прыцягнення прыблізна 18 трыльёнаў рупій (1.25 мільярда долараў), згодна з праспектам, апублікаваным у аўторак.

Кампанія, якая была створана ў мінулым годзе ў выніку зліцця інданэзійскіх аднарогаў Gojek і Tokopedia, мае на мэце прадаць 52 мільярды новых акцый серыі A па 316-346 рупій за акцыю. Продаж акцый дасць кампаніі ацэнку да 28.8 мільярда долараў.

«Наш рост будзе большым і хуткім, асабліва з улікам таго, што ў Інданезіі будзе высокі эканамічны рост, і нашы вертыкалі ўсё яшчэ могуць мець большы ахоп», — сказаў у заяве Андрэ Соэлістыё, генеральны дырэктар GoTo Group.

Лістынг GoTo адбываецца ў той час, калі сусветныя рынкі паваліліся, а іншыя IPO былі адкладзены з-за нестабільнасці, выкліканай геапалітычнымі падзеямі. Індэкс Jakarta Composite вырас на 2.4% пасля ўварвання Расіі ва Украіну ў мінулым месяцы, у той час як больш шырокі індэкс MSCI Asia Pacific Index знізіўся на 10.2% за той жа перыяд. Працяглы канфлікт у Еўропе і новая хваля выпадкаў Covid у Кітаі прывялі да падзення акцый у апошнія дні.

Гэта было найбуйнейшае ў гісторыі IPO Інданезіі Букалапак, якая прыцягнула 1.5 мільярда долараў, калі яна была пералічана ў ліпені мінулага года, але з таго часу акцыі страцілі дзве траціны свайго кошту.

Кампанія GoTo, якая базуецца ў Джакарце, ахоплівае электронную камерцыю, паслугі паездкі і фінансавыя паслугі ў самай густанаселенай краіне Паўднёва-Усходняй Азіі. Па стане на верасень мінулага года група налічвае больш за 55 мільёнаў карыстальнікаў, 14 мільёнаў прадаўцоў і 2.5 мільёна кіроўцаў.

GoTo паведаміла аб валавым даходзе ў 15.1 трыльёна рупій за год, які скончыўся 30 верасня, але кампанія яшчэ не атрымала прыбытку. «У параўнанні з аналагічнымі гульцамі, наша стаўка камісій меншая, таму па меры сталення нашых інавацый і пранікнення на рынак у нас будзе больш шанцаў павялічыць нашу прыбытковасць», — сказаў Соэлістыё.

Кампанія раней падымалася $ 1.3 млрд. у раўндзе фінансавання перад першасным публічным размяшчэннем акцый пры падтрымцы тэхнічных тытанаў Google і Tencent у лістападзе мінулага года. GoTo заявіла, што таксама разглядае магчымасць размяшчэння на іншым рынку, напрыклад у ЗША