A праславуты рынкавы маніпулятар, адказны за мінулы месяц атакаваць на Mango Markets учора паспрабаваў абваліць цану токена CRV Curve на біржы DeFi.
Карыстальнікі DeFi адсочвалі яго перамяшчэнні ў ланцужку. Яны згуртаваліся вакол токена, падняўшы цану больш чым на 40%, што прывяло да ліквідацыі кароткай пазіцыі Айзенберга. Аднак у пратаколе крэдытавання DeFi Aave засталося 2.64 мільёна CRV (коштам прыблізна 1.6 мільёна долараў) безнадзейнай запазычанасці пасля ліквідацыі закладу.
Стратэгія прадугледжвала стварэнне значнай кароткай пазіцыі на Aave, запазычанне ў агульнай складанасці 92 мільёнаў CRV пад заклад у 57 мільёнаў USDC за апошнія некалькі дзён. Затым 20 мільёнаў CRV былі пераведзены на біржу OKEx і, як мяркуецца, былі скінуты - неўзабаве пасля гэтага цана пачала імклівы спад.
Аказалася, што Айзенберг быў накіраваны на ліквідацыю вялікай доўгай пазіцыі заснавальніка Curve Майкла Ягорава, таксама на Aave. Пры цане CRV 0.26 даляра гэтая пазіцыя будзе аўтаматычна ліквідавана Aave, прадаючы заклад CRV, яшчэ больш зніжаючы цану і яшчэ больш павялічваючы прыбытковасць шорт.
Падобныя стратэгіі працуюць, калі ліквіднасць у ланцужку нізкая. Такія пратаколы крэдытавання, як Aave і Compound, як правіла, абмяжоўваюць актывы, якія прымаюцца ў якасці закладу, каб знізіць верагоднасць экстрэмальных маніпуляцый з цэнамі, якія дазволілі Айзенбергу асушыць Mango Markets.
Чытайце таксама: Вось як тры пратаколы DeFi страцілі 115 мільёнаў долараў за адзін дзень
Аднак асноўнае прымяненне CRV - гэта блакіроўка ў абмен на правы кіравання на Curve, і большая частка паставак блакуецца на працяглы перыяд як veCRV. Гэта ў спалучэнні з нядаўнім крызісам ліквіднасці, выкліканым крахам FTX, прывялі да зніжэння ліквіднасці, што зрабіла гандаль тэарэтычна магчымым.
Аднак Curve з'яўляецца важным пратаколам у DeFi, і многія кіты з глыбокімі кішэнямі зацікаўлены ў падтрыманні здаровай цаны CRV. У адказ на атаку CRV пачалі раскупляць і цана пачала хутка аднаўляцца.
Выпуск тэхнічнага дакумента для будучага стейблкойна Curve, crvUSD, можа быць яшчэ больш павысіла цану, які дасягнуў 0.72 даляра, што значна вышэй за 0.64 даляра, на якім пачалася кароткая пазіцыя Айзенберга ліквідаваны.
Калі стала ясна, што стаўка разыгралася не так, як ён спадзяваўся, Айзенберг пайшоў Twitter сказаць, што ён "узяў выхадны, каб правесці час з сям'ёй". Пасля адзін з яго ліквідатараў пакінуў паведамленне праз Etherscan здзелка ўваходныя даныя, якія абвяшчаюць: «Мы заўсёды будзем ісці крыху далей ... Mango перадае яму (так) прывітанне».
Айзенберг, таксама вядомы сваім адрасам Ethereum ponzishorter.eth, у мінулым месяцы папярэджваў аб магчымасці маніпулявання цэнамі на закладныя актывы Aave з нізкай ліквіднасцю ў ланцужку. У прыкладзе ён апісвае падобную стратэгію з выкарыстаннем токена REN:
У той час як шкода Aave адносна невялікая (Па дадзеных RiskDAO, праблемная запазычанасць Aave v2 складае менш за 0.1% ад TVL прыборная панэль), ішла некаторая дыскусія наконт таго, ці мог пратакол скарэктаваць параметры крэдытавання, каб пазбегнуць гэтага выніку.
Ліквідацыя вялікіх пазіцый у адносна неліквідным актыве можа прывесці да сур'ёзнага праслізгвання пры абмене залогавага актыву для пагашэння крэдытораў. А абмеркаванне аб тым, ці варта замарозіць або скарэктаваць параметры LTV для пэўных, у цяперашні час нестабільных, закладных актываў, працягваецца.
Каб атрымаць больш інфармаваныя навіны, сачыце за намі Twitter і Google News або паслухайце наш падкаст-расследаванне Новаўвядзенне: Blockchain City.
Крыніца: https://protos.com/market-manipulator-liquidated-trying-to-short-squeeze-curve/