Soluna Holdings, Inc. аб'яўляе цану публічнага размяшчэння звычайных акцый на 2 мільёны долараў

ОЛБАНІ, НЬЮ-ЙОРК–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” або “Кампанія”), (NASDAQ: SLNH), мацярынская кампанія Soluna Computing, Inc. (“SCI”), распрацоўшчык экалагічна чыстых цэнтры апрацоўкі дадзеных для здабычы крыптавалют і іншых інтэнсіўных вылічэнняў, сёння абвясціла цану свайго раней анансаванага публічнага размяшчэння 1,388,889 1.44 593,065 акцый сваіх звычайных акцый па цане для насельніцтва 850,000 долара за акцыю. Кампанія таксама выдасць Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, або Spring Lane, сукупнасць XNUMX XNUMX звычайных акцый кампаніі Spring Lane пасля канверсіі непагашанага вэксалі з агульнай сумай асноўнага доўгу ў XNUMX XNUMX долараў ЗША і налічаных і нявыплачаных працэнтаў па ім. Spring Lane па той жа цане за акцыю, што і цана публічнага размяшчэння акцый, прыведзеная вышэй.

Кампанія Univest Securities, LLC выступае ў якасці адзінага мэнэджара па вядзенні кніг для падпісанага публічнага размяшчэння акцый.

У сувязі з андеррайтинговым публічным размяшчэннем акцый Кампанія прадаставіла андеррайтеру 45-дзённы апцыён на куплю дадатковых 208,333 1.44 звычайных акцый па цане публічнага размяшчэння 26 долара за акцыю без уліку скідак і камісій. надзелы, калі такія маюцца. Чакаецца, што прапанова завершыцца 2022 кастрычніка XNUMX г. або прыкладна пры ўмове выканання звычайных умоў закрыцця.

Soluna разлічвае выкарыстаць чыстыя даходы ад прапановы для набыцця, развіцця і росту цэнтраў апрацоўкі дадзеных, у тым ліку працэсараў для здабычы крыптавалют, іншага камп'ютэрнага абсталявання для апрацоўкі, захоўвання даных, электрычнай інфраструктуры, праграмнага забеспячэння, нерухомасці і бізнесу, у тым ліку, але не абмяжоўваючыся імі. сайт распрацоўкі ў Тэхасе і для агульных карпаратыўных мэтаў. Агульныя карпаратыўныя мэты могуць уключаць абаротны капітал і капітальныя выдаткі.

Звычайныя акцыі, якія будуць выпушчаны ў рамках гарантаванага публічнага размяшчэння прапаноў, прадаюцца і прадаюцца ў адпаведнасці з заявай аб рэгістрацыі на паліцы па форме S-3 (Файл № 333-261427), уключаючы базавы праспект, пададзены ў Камісію па каштоўных паперах і біржам ЗША («SEC») і аб'яўлены ўступленнем у сілу 16 снежня 2021 г. Прапанова будзе зроблена толькі ў выглядзе пісьмовага праспекта. Папярэдні дадатак да праспекта і суправаджальны праспект з апісаннем умоў прапановы былі пададзены ў SEC на яе сайце па адрасе www.sec.gov. Канчатковы дадатак да праспекта будзе пададзены ў SEC і пасля падачы будзе даступны на сайце SEC па адрасе http://www.sec.gov. Копіі канчатковага дадатку да праспекта і суправаджальнага базавага праспекта, які адносіцца да прапановы, пасля падачы таксама можна атрымаць у Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, па тэлефоне (212) 343-8888 або па электроннай пошце па адрасе [электронная пошта абаронена].

Гэты прэс-рэліз не з'яўляецца прапановай аб продажы або заахвочваннем прапановы аб куплі гэтых каштоўных папер, а таксама не можа быць продажу гэтых каштоўных папер у любым штаце, у якім такая прапанова, запыт або продаж былі б незаконнымі да рэгістрацыі або кваліфікацыі ў адпаведнасці з законы аб каштоўных паперах любога такога штата або юрысдыкцыі.

Аб Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. з'яўляецца вядучым распрацоўшчыкам экалагічна чыстых цэнтраў апрацоўкі дадзеных, якія пераўтвараюць лішак аднаўляльнай энергіі ў глабальныя вылічальныя рэсурсы. Soluna стварае модульныя маштабуемыя цэнтры апрацоўкі дадзеных для інтэнсіўных вылічэнняў пакетных праграм, такіх як здабыча крыптавалют, штучны інтэлект і машыннае навучанне. Soluna забяспечвае рэнтабельную альтэрнатыву акумулятарам або лініям перадачы. Soluna выкарыстоўвае тэхналогіі і наўмысны дызайн для вырашэння складаных рэальных задач. Да 30% электраэнергіі праектаў па аднаўляльнай энергетыцы можа пайсці ўпустую. Цэнтры апрацоўкі дадзеных Soluna дазваляюць уладальнікам чыстых электрычных актываў «прадаваць». Кожны. Мегават».

Для атрымання дадатковай інфармацыі аб Soluna, калі ласка, наведайце www.solunacomputing.com або сачыце за намі на LinkedIn па адрасе linkedin.com/solunaholdings і Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor Заява

Гэта паведамленне змяшчае прагнозныя заявы. Гэтыя заявы зроблены ў адпаведнасці з палажэннямі аб «бяспечнай гавані» Закона ЗША аб рэформе судовых разглядаў прыватных каштоўных папер ад 1995 г. Гэтыя перспектыўныя заявы можна вызначыць па такіх тэрмінах, як «будзе», «чакае», «прагназуе», «будучыня», «мае намер», «плануе», «лічыць», «ацэньвае», «упэўнены» і падобныя заявы. Гэтыя прагнозныя заявы ўключаюць у сябе, сярод іншага, заявы, якія тычацца завяршэння публічнага размяшчэння акцый і мэтавага выкарыстання даходаў ад іх. Фактычныя вынікі могуць істотна адрознівацца ад прагназуемых або маюцца на ўвазе ў гэтых прагнозных заявах. Фактары, якія могуць выклікаць такую ​​розніцу, уключаюць, без абмежавання, рызыкі і нявызначанасці, звязаныя з выкананнем звычайных умоў закрыцця, звязаных з прапановай, меркаванае выкарыстанне даходаў ад прапановы і ўплыў агульных эканамічных, галіновых або палітычных умоў у Злучаных Штатах дзяржавы або на міжнародным узроўні. Вы не павінны празмерна спадзявацца на гэтыя прагнозныя заявы. Дадатковыя рызыкі і нявызначанасці, звязаныя з прапанаванай прапановай, Soluna і яе бізнесам, можна знайсці пад загалоўкам «Фактары рызыкі», уключаным у гадавую справаздачу Soluna па форме 10-K за год, які скончыўся 31 снежня 2021 г., дадатак да папярэдняга праспекта Soluna, пададзены ў SEC 21 кастрычніка 2022 г. і канчатковы дадатак да праспекта эмісіі, які будзе пададзены ў SEC, і іншыя заяўкі, якія Soluna можа падаць у SEC у будучыні. Любыя прагнозныя заявы, якія змяшчаюцца ў гэтым прэс-рэлізе, адносяцца толькі да даты гэтага паведамлення, і Soluna відавочна адмаўляецца ад якіх-небудзь абавязацельстваў абнаўляць любыя прагнозныя заявы ў выніку новай інфармацыі, будучых падзей ці іншым чынам.

Кантакты

Філіп Ф. Пэтман-малодшы

Фінансавы дырэктар

Кампанія Soluna Holdings, Inc.

[электронная пошта абаронена]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Брэдлі Рычманд

[электронная пошта абаронена]
914 714 8614

МЗ Кантакт
Браян М. Прэнава, CFA

MZ Group - MZ Паўночная Амерыка

[электронная пошта абаронена]
561 489 5315