TeraWulf аб'яўляе аб выгадных мадыфікацыях запазычанасці і прыкладна 32 мільёнах долараў новых паступленняў у капітал

Пагадненне прадугледжвае адмену выплаты асноўнага доўгу і адтэрміноўку амартызацыі да красавіка 2024 г. з магчымасцю падаўжэння да пагашэння.

Кампанія чакае поўнага фінансавання да станоўчага свабоднага грашовага патоку ад аперацый па здабычы біткойнаў у 2 квартале 2023 года.

Дасягае вядучых у галіны тэмпаў росту для дасягнення запланаваных 160 МВт і 5.5 EH магутнасці ў 2 квартале 2023 года.

ІСТАН, Мэрыленд–(BUSINESS WIRE)–$ВУЛЬФ #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» або «Кампанія»), якая валодае і кіруе вертыкальна інтэграванымі айчыннымі аб'ектамі па здабычы біткойнаў, якія працуюць больш чым на 91% з нулявым выкідам вугляроду, сёння абвясціла, што (i) дасягнула прынцыповага пагаднення са сваімі існуючымі крэдыторамі аб пэўных мадыфікацыях запазычанасці з улікам умовы павелічэння ўласнага капіталу і (ii) сабрала прыкладна 32 мільёны долараў паступленняў ад уласнага капіталу, якія разам, як чакаецца, прывядуць Кампанію да станоўчага свабоднага грашовага патоку і дазволяць своечасовы шлях да дасягнення аперацыйных мэтаў кампаніі ў 2023 годзе.

Апошнія падзеі значна паляпшаюць фінансавае становішча і аперацыйны рычаг

• Выгадная рэструктурызацыя запазычанасці: 27 студзеня 2023 г. Кампанія заключыла абавязковую дамову са сваімі існуючымі крэдыторамі, якая, сярод іншага, заменіць амартызацыю тэрміновай пазыкі механізмам свабоднага ачысткі грашовых патокаў да красавіка 2024 г. пры ўмове, што Кампанія павысіць патрабаванне сума паступленняў у капітал да 15 сакавіка 2023 г.
• Публічнае размяшчэнне акцый: сёння Кампанія абвясціла аб цане гарантаванага наступнага размяшчэння звычайных акцый ("Прапанова") з валавой выручкай у памеры 25 мільёнаў долараў да выліку скідак і камісій андеррайтера і выдаткаў на прапанову. Чакаецца, што Прапанова завершыцца 6 лютага 2023 г. або прыкладна пры ўмове выканання звычайных умоў закрыцця.
• Кіраванне інвестыцыямі: сёння кампанія TeraWulf таксама абвясціла, што яе сузаснавальнікі Пол Прэгер, галоўны выканаўчы дырэктар, і Назар Хан, галоўны аперацыйны дырэктар, набылі 2.5 мільёна долараў у рамках прыватнага размяшчэння па рынкавай цане 1.05 долара за акцыю (апошняя заяўленая цана продажу Звычайныя акцыі кампаніі на Nasdaq 26 студзеня 2023 г.). Інвестыцыі ў кіраванне з'яўляюцца дадаткам да больш чым 15 мільёнаў долараў асабістага капіталу, раней укладзеных кіраўніцтвам у кампанію.
• Іншыя паступленні ад уласнага капіталу: Кампанія абвясціла, што атрымала каля 4.25 мільёна долараў ЗША ў выглядзе выручкі ад выканання пэўных прыватных ордэраў на размяшчэнне, выдадзеных у снежні 2022 года, і прыватнага размяшчэння долевых каштоўных папер без пасярэдніцтва на ўмовах, па сутнасці падобных да Прапановы.

Кампанія мае намер выкарыстоўваць чыстыя паступленні ад уласнага капіталу для завяршэння будаўніцтва аб'ектаў Lake Mariner і Nautilus і для агульных карпаратыўных мэт, якія могуць уключаць абаротны капітал. Чакаецца, што чыстыя паступленні ад уласнага капіталу разам з чаканымі паступленнямі ад рэалізацыі апцыёна андеррайтеров на куплю дадатковых акцый будуць адпавядаць патрабаванням выгаднай рэструктурызацыі доўгу. Акрамя таго, каб палегчыць прапанову, кіраўніцтва абмяняла 12 мільёнаў звычайных акцый на варранты, якія будуць неадкладна выкананы пасля адабрэння акцыянерамі павелічэння дазволенага колькасці звычайных акцый кампаніі.

Кампанія JonesTrading Institutional Services LLC выступіла ў якасці адзінага мэнэджара публічнага размяшчэння акцый. Дадатковая інфармацыя аб транзакцыях змяшчаецца ў бягучай справаздачы кампаніі па форме 8-K, пададзенай 1 лютага 2023 г. у Камісію па каштоўных паперах і біржам.

Каментарый кіравання

«Ужо ў 2023 годзе мы дасягнулі дзвюх трансфармацыйных вех — прынцыповай дамоўленасці аб рэструктурызацыі нашага доўгу для больш эфектыўнага прывядзення ў адпаведнасць з нашай аперацыйнай структурай і дынамікай рынку і забеспячэння дадатковага капіталу для дасягнення станоўчага аперацыйнага грашовага патоку і EBITDA», — сказаў Пол Прагер. «Дасягнуўшы гэтых дасягненняў, мы больш чым калі-небудзь верым, што TeraWulf можа забяспечыць прыбытковы рост і пераканаўчую прыбытковасць. Мы ўпэўненыя ў сваёй здольнасці сабраць дадатковыя сродкі, неабходныя для палягчэння запазычанасці, і імкнемся стварыць кошт для акцыянераў».

Патрык Флёры, галоўны фінансавы дырэктар TeraWulf, дадаў: «Гнуткасць з'яўляецца ключавым атрыбутам любога бізнесу, і мы лічым, што гэтыя мадыфікаваныя ўмовы пагашэння павінны яшчэ больш вылучыць TeraWulf як выдатную вертыкальна інтэграваную майнер біткойнаў з самым нізкім коштам і нулявым выкідам вугляроду».

Пра TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) валодае і кіруе вертыкальна інтэграванымі, экалагічна чыстымі аб'ектамі па здабычы біткойнаў у Злучаных Штатах. Пад кіраўніцтвам вопытнай групы энергетычных прадпрымальнікаў Кампанія ў цяперашні час кіруе і/або завяршае будаўніцтва двух горназдабыўных аб'ектаў: ​​Lake Mariner у Нью-Ёрку і Nautilus Cryptomine у ​​Пенсільваніі. TeraWulf генеруе біткойны ўласнай вытворчасці на 91% ядзернай, гідра- і сонечнай энергіі з мэтай выкарыстання 100% энергіі з нулявым выкідам вугляроду. Засяродзіўшы ўвагу на ESG, што непасрэдна звязана з поспехам у бізнэсе, TeraWulf разлічвае прапанаваць прывабную эканоміку майнинга ў прамысловых маштабах.

Заявы прагнастычнай характару

Гэты прэс-рэліз змяшчае прагнозныя заявы ў сэнсе палажэнняў аб «бяспечнай гавані» Закона аб рэформе судовага разбору прыватных каштоўных папер 1995 года з папраўкамі. Такія прагнозныя заявы ўключаюць у сябе заявы адносна чаканых будучых падзей і чаканняў, якія не з'яўляюцца гістарычнымі фактамі. Усе заявы, акрамя заяваў аб гістарычных фактах, з'яўляюцца заявамі, якія можна лічыць прагнознымі заявамі. Акрамя таго, прагнозныя заявы звычайна ідэнтыфікуюцца такімі словамі, як «план», «верыць», «мэта», «задача», «мэта», «чакаць», «прадбачыць», «намервацца», «прагноз» «ацэнка», «прагноз», «праект», «працягваць», «можа», «магчыма», «магчыма», «патэнцыял», «прагназаваць», «павінен», «будзе» і іншыя падобныя словы і выразы, хаця адсутнасць гэтых слоў ці выразаў не азначае, што заява не з'яўляецца перспектыўнай. Прагнозныя заявы заснаваныя на бягучых чаканнях і перакананнях кіраўніцтва TeraWulf і па сваёй сутнасці залежаць ад шэрагу фактараў, рызык, нявызначанасці і здагадак і іх магчымых наступстваў. Не можа быць упэўненасці, што будучыя падзеі будуць такімі, якія чакаліся. Фактычныя вынікі могуць істотна адрознівацца ад тых, што выяўляюцца або маюцца на ўвазе ў прагнозных заявах, заснаваных на шэрагу фактараў, рызык, нявызначанасці і здагадак, уключаючы, сярод іншага: (1) умовы ў індустрыі здабычы крыптавалют, у тым ліку ваганні рынкавых цэн на Біткойн і іншыя крыптавалюты, а таксама эканоміка майнинга крыптавалют, у тым ліку адносна зменных або фактараў, якія ўплываюць на кошт, эфектыўнасць і прыбытковасць майнинга крыптавалют; (2) канкурэнцыя паміж рознымі пастаўшчыкамі паслуг па здабычы крыптавалют; (3) змены дзеючых законаў, правілаў і/або дазволаў, якія ўплываюць на дзейнасць TeraWulf або галіны, у якіх яна працуе, у тым ліку нарматыўныя акты адносна выпрацоўкі электраэнергіі, выкарыстання крыптавалюты і/або здабычы крыптавалют; (4) здольнасць рэалізаваць пэўныя бізнес-мэты і своечасова і эканамічна эфектыўна выконваць комплексныя праекты; (5) няздольнасць атрымаць належнае фінансаванне своечасова і/або на прымальных умовах у дачыненні да стратэгій росту або аперацый; (6) страта грамадскага даверу да біткойна або іншых крыптавалют і магчымасць маніпулявання крыптавалютным рынкам; (7) патэнцыял кіберзлачынстваў, адмывання грошай, заражэння шкоднаснымі праграмамі і фішынгу і/або страт і ўмяшання ў выніку няспраўнасці або паломкі абсталявання, фізічнай катастрофы, парушэння бяспекі даных, няспраўнасці кампутара або сабатажу (і выдаткі, звязаныя з любым з вышэйпералічаных ); (8) даступнасць, графік пастаўкі і кошт абсталявання, неабходнага для падтрымання і развіцця бізнесу і аперацый TeraWulf, у тым ліку абсталявання для здабычы карысных выкапняў і інфраструктурнага абсталявання, якія адпавядаюць тэхнічным або іншым спецыфікацыям, неабходным для рэалізацыі стратэгіі росту; (9) фактары занятасці працоўнай сілы, уключаючы страту ключавых супрацоўнікаў; (10) судовыя працэсы, звязаныя з TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation і/або аб'яднаннем бізнесу; (11) здольнасць распазнаваць чаканыя мэты і выгады ад аб'яднання бізнесу; і (12) іншыя рызыкі і нявызначанасці, якія час ад часу апісваюцца ў дакументах Кампаніі ў Камісію па каштоўных паперах і біржам (“SEC”). Патэнцыйных інвестараў, акцыянераў і іншых чытачоў папярэджваюць, каб яны не спадзяваліся празмерна на гэтыя прагнозныя заявы, якія адносяцца толькі да даты, калі яны былі зроблены. TeraWulf не бярэ на сябе ніякіх абавязацельстваў публічна абнаўляць любую прагнозную заяву пасля таго, як яна была зроблена, у выніку новай інфармацыі, будучых падзей ці іншым чынам, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных законам або правіламі. www.sec.gov.

Кантакты

Сэндзі Харысан

[электронная пошта абаронена]
(410) 770-9500