TeraWulf аб'яўляе аб закрыцці прапановы акцыянернага капіталу на суму 28 мільёнаў долараў і магчымасці звышразмеркавання

ІСТАН, Мэрыленд–(BUSINESS WIRE)–$ВУЛЬФ #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» або «Кампанія»), якая валодае і кіруе вертыкальна інтэграванымі айчыннымі аб'ектамі па здабычы біткойнаў, якія працуюць больш чым на 91% з нулявым выкідам вугляроду, сёння абвясціла, што завяршыла сваю ранейшую абвясціла аб гарантаваным публічным размяшчэнні ("Прапанова") 40,764,706 4,000,000 XNUMX акцый сваіх звычайных акцый, у тым ліку XNUMX XNUMX XNUMX акцый, прададзеных у адпаведнасці з частковым выкананнем апцыёна андеррайтера на куплю дадатковых акцый.

Акцыі былі выпушчаны па цане публічнага размяшчэння 0.68 долара за акцыю з агульнай валавой выручкай кампаніі ў 27,720,000 XNUMX XNUMX долараў без выліку скідак і камісій андеррайтера і выдаткаў на прапанову. Як паведамлялася раней, TeraWulf мае намер выкарыстоўваць чыстыя даходы ад Прапановы для агульных карпаратыўных мэт, якія могуць уключаць абаротны капітал і/або капітальныя выдаткі.

Прапанова была зроблена Кампаніяй у адпаведнасці з заявай аб рэгістрацыі на паліцы па форме S-3 (файл № 333-262226), раней пададзенай у Камісію па каштоўных паперах і біржам («SEC») і абвешчанай SEC 4 лютага, 2022 г. Канчатковыя ўмовы Прапановы былі апублікаваны ў канчатковым дадатку да праспекта эмісіі, пададзеным у SEC і даступны на вэб-сайце SEC па адрасе www.sec.gov. У якасці альтэрнатывы можна атрымаць копіі дадатку да праспекта і спадарожнага праспекта, якія адносяцца да Прапановы, адправіўшы запыт па адрасе: JonesTrading, Увага: Рынкі акцыянернага капіталу, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; адрас электроннай пошты: [электронная пошта абаронена].

Пра TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) валодае і кіруе вертыкальна інтэграванымі, экалагічна чыстымі аб'ектамі па здабычы біткойнаў у Злучаных Штатах. Пад кіраўніцтвам вопытнай групы энергетычных прадпрымальнікаў Кампанія ў цяперашні час кіруе і/або завяршае будаўніцтва двух горназдабыўных аб'ектаў: ​​Lake Mariner у Нью-Ёрку і Nautilus Cryptomine у ​​Пенсільваніі. TeraWulf вырабляе біткойны ўласнай вытворчасці на ядзернай, гідра- і сонечнай энергіі з мэтай выкарыстання энергіі з нулявым выкідам вугляроду на 100%. Засяродзіўшы ўвагу на ESG, што непасрэдна звязана з поспехам у бізнэсе, TeraWulf разлічвае прапанаваць прывабную эканоміку майнинга ў прамысловых маштабах.

Заявы прагнастычнай характару

Гэты прэс-рэліз змяшчае прагнозныя заявы ў сэнсе палажэнняў аб «бяспечнай гавані» Закона аб рэформе судовага разбору прыватных каштоўных папер 1995 года з папраўкамі. Такія прагнозныя заявы ўключаюць у сябе заявы адносна чаканых будучых падзей і чаканняў, якія не з'яўляюцца гістарычнымі фактамі. Усе заявы, акрамя заяваў аб гістарычных фактах, з'яўляюцца заявамі, якія можна лічыць прагнознымі заявамі. Акрамя таго, прагнозныя заявы звычайна ідэнтыфікуюцца такімі словамі, як «план», «верыць», «мэта», «задача», «мэта», «чакаць», «прадбачыць», «намервацца», «прагноз» «ацэнка», «прагноз», «праект», «працягваць», «можа», «магчыма», «магчыма», «патэнцыял», «прагназаваць», «павінен», «будзе» і іншыя падобныя словы і выразы, хаця адсутнасць гэтых слоў ці выразаў не азначае, што заява не з'яўляецца перспектыўнай. Прагнозныя заявы заснаваныя на бягучых чаканнях і перакананнях кіраўніцтва TeraWulf і па сваёй сутнасці залежаць ад шэрагу фактараў, рызык, нявызначанасці і здагадак і іх магчымых наступстваў. Не можа быць упэўненасці, што будучыя падзеі будуць такімі, якія чакаліся. Фактычныя вынікі могуць істотна адрознівацца ад тых, што выяўляюцца або маюцца на ўвазе ў прагнозных заявах, заснаваных на шэрагу фактараў, рызык, нявызначанасці і здагадак, уключаючы, сярод іншага: (1) умовы ў індустрыі здабычы крыптавалют, у тым ліку ваганні рынкавых цэн на біткойн і іншыя крыптавалюты, а таксама эканоміка майнинга крыптавалют, у тым ліку адносна зменных або фактараў, якія ўплываюць на кошт, эфектыўнасць і прыбытковасць майнинга крыптавалют; (2) канкурэнцыя паміж рознымі пастаўшчыкамі паслуг па здабычы крыптавалют; (3) змены дзеючых законаў, правілаў і/або дазволаў, якія ўплываюць на дзейнасць TeraWulf або галіны, у якіх яна працуе, у тым ліку нарматыўныя акты адносна выпрацоўкі электраэнергіі, выкарыстання крыптавалюты і/або здабычы крыптавалют; (4) здольнасць рэалізаваць пэўныя бізнес-мэты і своечасова і эканамічна эфектыўна выконваць комплексныя праекты; (5) няздольнасць атрымаць належнае фінансаванне своечасова і/або на прымальных умовах у дачыненні да стратэгій росту або аперацый; (6) страта грамадскага даверу да біткойнаў або іншых крыптавалют і магчымасць маніпулявання крыптавалютным рынкам; (7) патэнцыял кіберзлачынстваў, адмывання грошай, заражэння шкоднаснымі праграмамі і фішынгу і/або страт і ўмяшання ў выніку няспраўнасці або паломкі абсталявання, фізічнай катастрофы, парушэння бяспекі даных, няспраўнасці кампутара або сабатажу (і выдаткі, звязаныя з любым з вышэйпералічаных ); (8) даступнасць, графік пастаўкі і кошт абсталявання, неабходнага для падтрымання і развіцця бізнесу і аперацый TeraWulf, у тым ліку абсталявання для здабычы карысных выкапняў і інфраструктурнага абсталявання, якія адпавядаюць тэхнічным або іншым спецыфікацыям, неабходным для рэалізацыі стратэгіі росту; (9) фактары занятасці працоўнай сілы, уключаючы страту ключавых супрацоўнікаў; (10) судовыя працэсы, звязаныя з TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation і/або аб'яднаннем бізнесу; (11) здольнасць распазнаваць чаканыя мэты і выгады ад аб'яднання бізнесу; і (12) іншыя рызыкі і нявызначанасці, якія час ад часу апісваюцца ў дакументах Кампаніі ў Камісію па каштоўных паперах і біржам (“SEC”). Патэнцыйных інвестараў, акцыянераў і іншых чытачоў папярэджваюць, каб яны не спадзяваліся празмерна на гэтыя прагнозныя заявы, якія адносяцца толькі да даты, калі яны былі зроблены. TeraWulf не бярэ на сябе ніякіх абавязацельстваў публічна абнаўляць любую прагнозную заяву пасля таго, як яна была зроблена, у выніку новай інфармацыі, будучых падзей ці іншым чынам, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных законам або правіламі. www.sec.gov.

Кантакты

Сэндзі Харысан

[электронная пошта абаронена]
(410) 770-9500