TeraWulf аб'яўляе аб прапанаваным публічным размяшчэнні звычайных акцый

ІСТАН, Мэрыленд–(BUSINESS WIRE)–$ВУЛЬФ #Bitcoin– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» або «Кампанія»), якая валодае і кіруе вертыкальна інтэграванымі айчыннымі аб'ектамі па здабычы біткойнаў, якія працуюць больш чым на 91% з нулявым выкідам вугляроду, сёння абвясціла, што пачынае андеррайтинг публічнае размяшчэнне сваіх звычайных акцый ("Прапанова"). TeraWulf таксама разлічвае даць андеррайтеру Прапановы 30-дзённы апцыён на набыццё да дадатковых 15% ад колькасці звычайных акцый, прапанаваных у рамках публічнага размяшчэння. Усе акцыі, якія будуць прададзены ў Прапанове, будуць прададзены TeraWulf у адпаведнасці са звычайнымі ўмовамі закрыцця.

TeraWulf мае намер выкарыстоўваць чыстыя даходы ад прапановы для агульных карпаратыўных мэт, якія могуць уключаць абаротны капітал і/або капітальныя выдаткі.

JonesTrading Institutional Services LLC ("JonesTrading") выступае ў якасці адзінага мэнэджэра па вядзенні кніг Прапановы.

Прапанова робіцца Кампаніяй у адпаведнасці з заявай аб рэгістрацыі на паліцы па форме S-3 (файл № 333-262226), раней пададзенай у Камісію па каштоўных паперах і біржам («SEC») і абвешчанай SEC 4 лютага ўступленнем у сілу. , 2022. Папярэдні дадатак да праспекта і суправаджальны праспект, якія датычацца і апісваюць умовы Прапановы, будуць пададзены ў SEC. Калі будуць даступныя, копіі дадатку да папярэдняга праспекта і суправаджальнага праспекта, якія адносяцца да Прапановы, будуць даступныя на вэб-сайце SEC па адрасе www.sec.gov. У якасці альтэрнатывы можна атрымаць копіі папярэдняга дадатку да праспекта і суправаджальнага праспекта, якія адносяцца да Прапановы, калі яны ёсць, адправіўшы запыт па адрасе: JonesTrading, Увага: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; адрас электроннай пошты: [электронная пошта абаронена]. Канчатковыя ўмовы Прапановы будуць апублікаваны ў канчатковым дадатку да праспекта, які будзе пададзены ў SEC.

Гэты прэс-рэліз не з'яўляецца прапановай аб продажы або прапановай аб куплі гэтых каштоўных папер, а таксама не можа быць продажу гэтых каштоўных папер у любым штаце або юрысдыкцыі, у якіх такая прапанова, запыт або продаж былі б незаконнымі да рэгістрацыі або кваліфікацыя ў адпаведнасці з заканадаўствам аб каштоўных паперах любога такога штата або юрысдыкцыі.

Пра TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) валодае і кіруе вертыкальна інтэграванымі, экалагічна чыстымі аб'ектамі па здабычы біткойнаў у Злучаных Штатах. Пад кіраўніцтвам вопытнай групы энергетычных прадпрымальнікаў Кампанія ў цяперашні час кіруе і/або завяршае будаўніцтва двух горназдабыўных аб'ектаў: ​​Lake Mariner у Нью-Ёрку і Nautilus Cryptomine у ​​Пенсільваніі. TeraWulf генеруе біткойны ўласнай вытворчасці на 91% ядзернай, гідра- і сонечнай энергіі з мэтай выкарыстання 100% энергіі з нулявым выкідам вугляроду. Засяродзіўшы ўвагу на ESG, што непасрэдна звязана з поспехам у бізнэсе, TeraWulf разлічвае прапанаваць прывабную эканоміку майнинга ў прамысловых маштабах.

Заявы прагнастычнай характару

Гэты прэс-рэліз змяшчае прагнозныя заявы ў сэнсе палажэнняў аб «бяспечнай гавані» Закона аб рэформе судовага разбору прыватных каштоўных папер 1995 года з папраўкамі. Такія прагнозныя заявы ўключаюць у сябе заявы адносна чаканых будучых падзей і чаканняў, якія не з'яўляюцца гістарычнымі фактамі. Усе заявы, акрамя заяваў аб гістарычных фактах, з'яўляюцца заявамі, якія можна лічыць прагнознымі заявамі. Акрамя таго, прагнозныя заявы звычайна ідэнтыфікуюцца такімі словамі, як «план», «верыць», «мэта», «задача», «мэта», «чакаць», «прадбачыць», «намервацца», «прагноз» «ацэнка», «прагноз», «праект», «працягваць», «можа», «магчыма», «магчыма», «патэнцыял», «прагназаваць», «павінен», «будзе» і іншыя падобныя словы і выразы, хаця адсутнасць гэтых слоў ці выразаў не азначае, што заява не з'яўляецца перспектыўнай. Прагнозныя заявы заснаваныя на бягучых чаканнях і перакананнях кіраўніцтва TeraWulf і па сваёй сутнасці залежаць ад шэрагу фактараў, рызык, нявызначанасці і здагадак і іх магчымых наступстваў. Не можа быць упэўненасці, што будучыя падзеі будуць такімі, якія чакаліся. Фактычныя вынікі могуць істотна адрознівацца ад тых, што выяўляюцца або маюцца на ўвазе ў прагнозных заявах, заснаваных на шэрагу фактараў, рызык, нявызначанасці і здагадак, уключаючы, сярод іншага: (1) умовы ў індустрыі здабычы крыптавалют, у тым ліку ваганні рынкавых цэн на Біткойн і іншыя крыптавалюты, а таксама эканоміка майнинга крыптавалют, у тым ліку адносна зменных або фактараў, якія ўплываюць на кошт, эфектыўнасць і прыбытковасць майнинга крыптавалют; (2) канкурэнцыя паміж рознымі пастаўшчыкамі паслуг па здабычы крыптавалют; (3) змены дзеючых законаў, правілаў і/або дазволаў, якія ўплываюць на дзейнасць TeraWulf або галіны, у якіх яна працуе, у тым ліку нарматыўныя акты адносна выпрацоўкі электраэнергіі, выкарыстання крыптавалюты і/або здабычы крыптавалют; (4) здольнасць рэалізаваць пэўныя бізнес-мэты і своечасова і эканамічна эфектыўна выконваць комплексныя праекты; (5) няздольнасць атрымаць належнае фінансаванне своечасова і/або на прымальных умовах у дачыненні да стратэгій росту або аперацый; (6) страта грамадскага даверу да біткойна або іншых крыптавалют і магчымасць маніпулявання крыптавалютным рынкам; (7) патэнцыял кіберзлачынстваў, адмывання грошай, заражэння шкоднаснымі праграмамі і фішынгу і/або страт і ўмяшання ў выніку няспраўнасці або паломкі абсталявання, фізічнай катастрофы, парушэння бяспекі даных, няспраўнасці кампутара або сабатажу (і выдаткі, звязаныя з любым з вышэйпералічаных ); (8) даступнасць, графік пастаўкі і кошт абсталявання, неабходнага для падтрымання і развіцця бізнесу і аперацый TeraWulf, у тым ліку абсталявання для здабычы карысных выкапняў і інфраструктурнага абсталявання, якія адпавядаюць тэхнічным або іншым спецыфікацыям, неабходным для рэалізацыі стратэгіі росту; (9) фактары занятасці працоўнай сілы, уключаючы страту ключавых супрацоўнікаў; (10) судовыя працэсы, звязаныя з TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation і/або аб'яднаннем бізнесу; (11) здольнасць распазнаваць чаканыя мэты і выгады ад аб'яднання бізнесу; і (12) іншыя рызыкі і нявызначанасці, якія час ад часу апісваюцца ў дакументах Кампаніі ў Камісію па каштоўных паперах і біржам (“SEC”). Патэнцыйных інвестараў, акцыянераў і іншых чытачоў папярэджваюць, каб яны не спадзяваліся празмерна на гэтыя прагнозныя заявы, якія адносяцца толькі да даты, калі яны былі зроблены. TeraWulf не бярэ на сябе ніякіх абавязацельстваў публічна абнаўляць любую прагнозную заяву пасля таго, як яна была зроблена, у выніку новай інфармацыі, будучых падзей ці іншым чынам, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных законам або правіламі. www.sec.gov.

Кантакты

Сэндзі Харысан

[электронная пошта абаронена]
(410) 770-9500