НЬЮ-ЁРК–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) («WisdomTree»), глабальны фінансавы наватар, сёння абвясціла аб сваім намеры прапанаваць, у залежнасці ад рынкавых умоў і іншых фактараў, агульную асноўную суму 130.0 мільёнаў долараў канвертоўныя першапачатковыя аблігацыі з пагашэннем у 2028 г. («банкноты») у рамках прыватнай прапановы («прапанова») кваліфікаваным інстытуцыйным пакупнікам у адпаведнасці з правілам 144A Закона аб каштоўных паперах 1933 г. з папраўкамі («Закон аб каштоўных паперах»). WisdomTree таксама разлічвае даць першапачатковаму пакупніку банкнот права на куплю для разліку на працягу 13 дзён з даты першага выпуску банкнот уключна з дадатковай сукупнай асноўнай сумай банкнот у памеры 20.0 мільёнаў долараў.
WisdomTree мае намер выкарыстаць частку чыстых даходаў ад размяшчэння для фінансавання адначасовага выкупу прыкладна да 115.0 мільёнаў долараў сукупнай асноўнай сумы сваіх канверсоўных старэйшых аблігацый у памеры 4.25% з пагашэннем у 2023 годзе («аблігацыі 2023 года»), як апісана ніжэй, з рэшту, якая будзе выкарыстоўвацца для абаротнага капіталу і іншых агульных карпаратыўных мэтаў. Любыя астатнія аблігацыі 2023 года будуць разлічаны не пазней за наступленне тэрміну пагашэння.
Да 15 мая 2028 г. банкноты можна будзе канвертаваць па выбары трымальнікаў толькі пры выкананні пэўных умоў і на працягу пэўных перыядаў, а пасля гэтага ў любы час да закрыцця працоўнага дня ў другі запланаваны гандлёвы дзень непасрэдна перад датай пагашэння. Пасля пераўтварэння WisdomTree выплаціць наяўнымі ў памеры сукупнай асноўнай сумы банкнот, якія падлягаюць канверсіі, а таксама выплаціць або даставіць, у залежнасці ад выпадку, наяўныя грошы, акцыі сваіх звычайных акцый або камбінацыю наяўных грошай і акцый сваіх звычайных акцый па адрасе Абранне WisdomTree адносна астатку, калі такі маецца, абавязацельства WisdomTree па канверсіі, якая перавышае агульную асноўную суму банкнот, якія канвертуюцца. Банкноты таксама можна будзе абмяняць, цалкам або часткова, на наяўныя грошы па выбары WisdomTree ў любы час і час ад часу пры пэўных абставінах 20 жніўня 2025 г. або пасля гэтай даты. Цана выкупу будзе роўная асноўнай суме аблігацый, якія падлягаюць пагашэнню, плюс налічаныя і нявыплачаныя працэнты, калі такія маюцца, да даты пагашэння, але за выключэннем яе. Працэнтная стаўка, каэфіцыент канверсіі і іншыя ўмовы аблігацый павінны быць вызначаны ў адпаведнасці з цаной прапановы.
Адначасова з цэнаўтварэннем банкнот у прапанове WisdomTree мае намер заключыць асобныя прыватныя здзелкі з некаторымі трымальнікамі банкнот 2023 года, каб выкупіць прыблізна да 115.0 мільёнаў долараў у агульнай суме асноўнага доўгу банкнот 2023 года на ўмовах, якія будуць узгоднены з такімі трымальнікамі. (кожная з іх «выкуп банкнот» і разам «выкуп банкнот 2023»). Мяркуецца, што ўмовы выкупу кожнай банкноты будуць узгадняцца з пэўнымі трымальнікамі банкнот 2023 года ў індывідуальным парадку і будуць залежаць ад некалькіх фактараў, у тым ліку ад рынкавай цаны звычайных акцый WisdomTree і гандлёвай цаны банкнот 2023 года на момант кожнай такой куплі. нота выкуп. Немагчыма даць ніякай гарантыі адносна таго, колькі банкнот 2023 года будзе выкуплена, калі такія маюцца, або ўмоў, на якіх яны будуць выкуплены. Плата за любы такі зваротны выкуп банкнот будзе ажыццяўляцца наяўнымі грашыма, якія фінансуюцца часткай чыстага прыбытку ад прапановы. Любыя астатнія аблігацыі 2023 года будуць разлічаны не пазней за наступленне тэрміну пагашэння.
WisdomTree чакае, што пэўныя ўладальнікі банкнот 2023 года, якія прадаюць свае банкноты 2023 года ў дагаворных здзелках з WisdomTree, могуць заключаць або адмяняць розныя вытворныя фінансавыя інструменты ў дачыненні да звычайных акцый WisdomTree і/або купляць долі яе звычайных акцый на рынку. Колькасць звычайных акцый WisdomTree, якую набываюць такія трымальнікі, можа быць значнай у параўнанні з гістарычным сярэднедзённым аб'ёмам таргоў звычайнымі акцыямі. Акрамя таго, WisdomTree чакае, што некаторыя пакупнікі банкнот, прапанаваных у прапанове, могуць стварыць кароткую пазіцыю ў адносінах да яе звычайных акцый шляхам кароткага продажу звычайных акцый або шляхам заключэння кароткіх вытворных пазіцый у дачыненні да звычайных акцый, у кожным выпадку, у сувязі з прынашэннем. Чысты эфект ад вышэйзгаданай рынкавай дзейнасці трымальнікаў банкнот 2023 года і пакупнікоў банкнот, прапанаваных у прапанове, можа павялічыць (або паменшыць памер любога зніжэння) або паменшыць (або паменшыць памер любога павелічэння) рынкавую цану Звычайныя акцыі WisdomTree і/або рынкавы кошт банкнот, прапанаваных у прапанове, і WisdomTree не можа прадказаць велічыню такіх рынкавых дзеянняў або агульны ўплыў, які яны акажуць на рынкавы кошт банкнот і/або рынкавы кошт яго звычайных запас.
Аблігацыі будуць прапаноўвацца толькі кваліфікаваным інстытуцыйным пакупнікам у адпаведнасці з правілам 144A Закона аб каштоўных паперах. Аблігацыі і звычайныя акцыі, якія выпускаюцца пасля канверсіі аблігацый, калі такія маюцца, не былі і не будуць зарэгістраваны ў адпаведнасці з Законам аб каштоўных паперах або любым дзяржаўным заканадаўствам аб каштоўных паперах, і, калі гэта не зарэгістравана, нельга прапаноўваць або прадаваць у Злучаных Штатах за выключэннем выпадкаў вызвалення ад такіх патрабаванняў да рэгістрацыі.
Гэта аб'ява не з'яўляецца ні прапановай аб продажы, ні запрашэннем аб куплі любой з гэтых каштоўных папер і не з'яўляецца прапановай, запытам або продажам у любой юрысдыкцыі, у якой такая прапанова, запыт або продаж з'яўляюцца незаконнымі.
Пра WisdomTree
WisdomTree з'яўляецца глабальным фінансавым наватарам, які прапануе шырокі дыверсіфікаваны набор біржавых прадуктаў (ETP), мадэляў і рашэнняў. Мы даем інвестарам магчымасць фармаваць сваю будучыню і падтрымліваем фінансавых спецыялістаў, каб яны лепш абслугоўвалі сваіх кліентаў і развівалі свой бізнес. WisdomTree выкарыстоўвае найноўшую фінансавую інфраструктуру для стварэння прадуктаў, якія забяспечваюць доступ, празрыстасць і пашыраны карыстацкі досвед. Абапіраючыся на спадчыну інавацый, мы таксама распрацоўваем лічбавыя прадукты і структуры наступнага пакалення, у тым ліку лічбавыя фонды і токенізаваныя актывы, а таксама наш уласны лічбавы кашалёк WisdomTree Prime™, заснаваны на блокчейне.
У цяперашні час WisdomTree мае ва ўсім свеце пад кіраваннем актываў прыкладна на 88.1 мільярда долараў.
WisdomTree® - гэта маркетынгавая назва кампаніі WisdomTree, Inc. і яе даччыных кампаній па ўсім свеце.
Засцярожнае выказванне адносна перспектыўных заяў
Гэты прэс-рэліз змяшчае прагнозныя заявы, заснаваныя на перакананнях і здагадках кіраўніцтва WisdomTree, а таксама на інфармацыі, даступнай кіраўніцтву ў цяперашні час. Хаця WisdomTree лічыць, што чаканні, адлюстраваныя ў гэтых прагнозных заявах, разумныя, гэтыя заявы датычацца будучых падзей або будучых фінансавых паказчыкаў WisdomTree і ўключаюць вядомыя і невядомыя рызыкі, нявызначанасці і іншыя фактары, якія могуць выклікаць рэальныя вынікі, узровень актыўнасці, прадукцыйнасць або дасягненні істотна адрозніваюцца ад любых будучых вынікаў, узроўняў дзейнасці, прадукцыйнасці або дасягненняў, выражаных або маюцца на ўвазе ў гэтых перспектыўных заявах. У некаторых выпадках вы можаце вызначыць прагнозныя заявы па такой тэрміналогіі, як «магчыма», «будзе», «павінен», «чакае», «мае намер», «плануе», «прагназуе», «лічыць», «ацэнкі, ” “прагназуе”, “патэнцыял”, “працягвае” або адмоўны з гэтых тэрмінаў або іншай параўнальнай тэрміналогіі. Гэтыя заявы - толькі прагнозы. Вы не павінны празмерна спадзявацца на прагнозныя заявы, таму што яны звязаны з вядомымі і невядомымі рызыкамі, нявызначанасцю і іншымі фактарамі, якія ў некаторых выпадках знаходзяцца па-за кантролем WisdomTree і якія могуць істотна паўплываць на вынікі. Фактары, якія могуць прывесці да таго, што рэальныя вынікі істотна адрозніваюцца ад бягучых чаканняў, уключаюць, сярод іншага, рызыкі, апісаныя ніжэй. У выпадку ўзнікнення адной або некалькіх з гэтых ці іншых рызык або нявызначанасцей, або калі асноўныя здагадкі WisdomTree аказваюцца няслушнымі, фактычныя падзеі або вынікі могуць істотна адрознівацца ад тых, якія прадугледжваюцца або прагназуюцца ў прагнозных заявах. Ніякая прагнозная заява не з'яўляецца гарантыяй будучых паказчыкаў. Вы павінны прачытаць гэты прэс-рэліз цалкам і з разуменнем таго, што рэальныя будучыя вынікі WisdomTree могуць істотна адрознівацца ад любых будучых вынікаў, выражаных або маюцца на ўвазе ў гэтых перспектыўных заявах.
У прыватнасці, прагнозныя заявы ў гэтым прэс-рэлізе могуць уключаць заявы аб прапанаваных умовах нот, памеры прапановы купюр, уключаючы магчымасць набыцця дадатковых купюр, якія будуць прадастаўлены першапачатковаму пакупніку, чаканае выкарыстанне выручкі ад продажу банкнот і магчымых наступстваў выкупу банкнот у 2023 годзе на звычайныя акцыі WisdomTree і рынкавую цану банкнот, а таксама іншыя заявы, якія змяшчаюцца ў гэтым прэс-рэлізе, якія не з'яўляюцца гістарычнымі фактамі. Прагнозныя заявы падвяргаюцца шматлікім рызыкам і нявызначанасцям, уключаючы, без абмежавання, рызыкі, звязаныя з тым, ці будзе WisdomTree здзейсніць прапанову аблігацый на чаканых умовах або наогул, якія могуць адрознівацца або змяняцца ў залежнасці ад рынкавых умоў або іншыя прычыны і іншыя рызыкі, выкладзеныя пад загалоўкам «Фактары рызыкі» ў гадавой справаздачы WisdomTree па форме 10-K за год, які скончыўся 31 снежня 2021 г., з папраўкамі, і квартальнай справаздачы па форме 10-Q за квартал, які скончыўся ў чэрвені. 30, 2022.
Катэгорыя: Абнаўленне бізнесу
Кантакты
адносіны СМІ
Кампанія WisdomTree, Inc.
Джэсіка Залум
+1.917.267.3735
[электронная пошта абаронена] / [электронная пошта абаронена]
Адносіны з інвестарамі
Кампанія WisdomTree, Inc.
Джэрэмі Кэмпбэл
+1.646.522.2602
Крыніца: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/