Сардэчна запрашаем у The Interchange, агляд навін і тэндэнцый у галіне фінтэхналогій гэтага тыдня. Каб атрымаць гэта ў паштовую скрыню, падпісацца тут.
Купляйце зараз, плаці пазней стала амаль паўсюдна тут, у ЗША. Такім чынам, кампаніі, якія прапануюць гэтую тэхналогію гандлярам, нядзіўна становяцца ўсё больш канкурэнтаздольнымі адзін з адным.
Справа ў кропцы. На мінулым тыдні кампанія Affirm з Сан-Францыска абвясціла аб гэтым робячы куплю зараз, аплачваючы пазней, тэхналогія даступная амерыканскім прадпрыемствам, якія выкарыстоўваюць тэхналогію плацяжоў Stripe. Гэта азначае, што цэлы шэраг кампаній, якія раней не маглі прапанаваць сваім кліентам магчымасць плацяжу ў растэрміноўку, цяпер могуць.
Здзелка важная для Affirm, таму што Stripe, кошт якой у мінулым годзе быў 95 мільярдаў долараў, мае «мільёны» кліентаў па ўсім свеце. Штогод ён апрацоўвае сотні мільярдаў даляраў для «кожнага памеру бізнесу — ад стартапаў да Fortune 500». І гэта дае Affirm магчымасць атрымліваць большы даход, паколькі ён часткова зарабляе на працэнтных зборах. Са свайго боку, Stripe можа прапанаваць будучым і цяперашнім кліентам большую гнуткасць аплаты.
Affirm, які быў заснаваны сузаснавальнікам PayPal Максам Леўчынам, стварыў тэхналогію, якая можа атрымліваць асобныя транзакцыі, і пасля таго, як кліент вызначыцца з правам, ён можа прапанаваць ім магчымасць плаціць раз у два тыдні або штомесяц. Леўчын голасна гаворыць пра тое, што Affirm «задумваўся як нешта накшталт антыкрэдытнай карты». Кампанія выйшла на біржу ў мінулым годзе і, нягледзячы на рэзка нізкую цану акцый, у апошні час дэманструе прыкметы пастаяннай сілы.
Таксама на мінулым тыдні шведская Klarna абвясціла аб новым уласным партнёрстве. Кампанія, якая ў мінулым годзе была ацэненая ў 45 мільярдаў долараў, але з тых часоў мела сваю долю барацьбы, заявіла, што аб'ядналася з Marqeta, каб запусціць новую карту Klarna ў ЗША. Карта, па словах кампаніі, пераносіць паслугу Klarna «Плаці ў 4» на фізічную карту Visa. Гэта цікава, таму што гістарычна "Купіць зараз, аплаціць пазней" засяроджвалася на пакупках у Інтэрнэце або на людзей, якія выбіраюць растэрміноўку ў пункце продажу. Але ў мінулым годзе Visa заявіла, што «расце спіс» эмітэнтаў, эквайрэраў і фінтэх выкарыстоўвалі яго тэхналогію прапаноўваць сваім кліентам варыянты BNPL. І Mastercard таксама ў мінулым годзе абвясціла пра ўласную прапанову BNPL: Растэрміноўка Mastercard. Галоўны дырэктар па прадуктах гіганта крэдытных картак Крэйг Восбург сказаў у той час: «Па сутнасці, плацяжы зводзяцца да выбару - і людзі хочуць большага ад сваіх грошай з большай гнуткасцю і кантролем у тым, як яны плацяць і дзе робяць пакупкі».
Так што той факт, што Klarna стварыла ўласную картку, не зусім шакуе. Але гэта сведчыць аб мерах, якія кампаніі фінансавых паслуг - як дзейныя кіраўнікі, так і фінансавыя тэхналогіі - прымаюць, каб зрабіць свае крэдыты ў растэрміноўку даступнымі большай колькасці спажыўцоў. Гэта таксама яшчэ адзін прыклад таго, наколькі канкурэнтаздольнай становіцца прастора BNPL, асабліва тут, у ЗША. Абвяшчаючы новую карту, Себасцьян Семяткоўскі, сузаснавальнік і генеральны дырэктар Klarna, сказаў: «Той факт, што больш за 1 мільён спажыўцоў ЗША падпісаліся наш спіс чакання за некалькі тыдняў дэманструе неверагодны попыт на справядлівую і празрыстую альтэрнатыву звычайным крэдытным картам». Цікава, што карта Klarna не спаганяе працэнты і даступная за $3.99 у месяц. І кампанія кажа, што гэта на самай справе цалкам бясплатна на працягу першых 12 месяцаў пасля актывацыі.
Характэрна, што Klarna таксама заявіла, што за апошні год яе «база кліентаў у ЗША вырасла больш чым на 65%, дасягнуўшы больш за 25 мільёнаў спажыўцоў». Са свайго боку, Affirm адзначыла ў сваім нядаўнім вынікі трэцяга фінансавага квартала што колькасць яго актыўных спажыўцоў дасягнула 12.7 мільёна, што на 137% больш у параўнанні з мінулым годам - хоць гэта не дае разбіўку, колькі з іх тут, у ЗША
Між тым, я нават не збіраюся спрабаваць прадказаць, што адбудзецца з рынкам BNPL у цэлым у бліжэйшыя месяцы, бо цяперашняе макраасяроддзе стварае шмат праблем для ўсіх відаў фінтэх. Як Wall Street Journal нядаўна паведаміла, «рост правапарушэнняў і запаволенне эканомікі» здымаюць частку бляску з прасторы BNPL. Але я можа падзяліцца з вамі блог што Леўчын з Affirm апублікаваў 3 чэрвеня адносна свайго меркавання прынамсі аб тым, чаму яго кампанія здольная не толькі выжыць, але і квітнець ва ўмовах спаду. Вось урывак:
Мы ўпэўненыя ў сваёй здольнасці забяспечваць моцны рост, адначасова забяспечваючы станоўчыя крэдытныя вынікі ў адпаведнасці з падтрыманнем прывабнай эканомікі адзінкі ... Наша місія - палепшыць жыццё людзей, і мы цалкам маем намер выкарыстоўваць гэтую нагоду і задаволіць гэты попыт - і мы абсалютна плануем захаваць моцную эканоміку адзінкі, толькі падаючы крэдыт, які, як мы лічым, можа і будзе пагашаны. Спадзяюся, гэта дае вам даволі добрае ўяўленне аб тым, чаго можна чакаць ад Affirm падчас спаду.
Іншыя навіны
Гаворачы аб BNPL, Fundbox абвясціў на мінулым тыдні a партнёрства з Visa і што гадавы прыбытак перавысіў 160 мільёнаў долараў. Яго партнёрства ўключае ў сябе запуск дэбетавай карты Fundbox Flex Visa, якая, паводле яго слоў, спалучае ў сабе "магутнасць Flex Pay (якая вырасла на 80% у аб'ёме транзакцый за квартал) з паўсюдным прыняццем Visa", - сказаў TechCrunch. Ён таксама будзе працаваць над распрацоўкай прадукту BNPL для прадпрыемстваў і прадуктаў імгненнага выплаты сродкаў. Я паведаміў пра стартап Прыцягненне 100 мільёнаў долараў у лістападзе мінулага года.
Усяго 8 месяцаў таму, Генеральны дырэктар Varo Колін Уолш пазначана TechCrunch што атрыманне статута банка — працэс, які па паведамленнях каштаваў амаль 100 мільёнаў долараў і заняў 3 гады — гэта дазволіла б лічбаваму банку «пераследаваць рост і прыбытковасць адначасова» і пашырыць сваю маржу. Але як калега-энтузіяст фінтэха — адзначыў Джэйсан Мікула У мінулыя выхадныя фінтэх з усіх сіл склаў значны крэдытны крэдыт, крэдытуючы сваіх кліентаў, і хутка выдаткаваў 510 мільёнаў долараў, якія ён сабраў у серыі E у верасні мінулага года. Такім чынам, зыходзячы з падлікаў Джэйсана, у Варо могуць скончыцца грошы да канца гэтага года — «і раней ён стаў бы менш, чым добра капіталізаваны... Усё гэта аказвае на Варо велізарны ціск, каб ён скараціў выдаткі і прыцягнуў дадатковы капітал ». Што гэта значыць для лічбавых банкаў у цэлым? Ну, па-першае, цалкам верагодна, што тыя фін-тэхналогі, якія разглядалі магчымасць атрымаць статут банка, верагодна, задумаліся. У лютым 2021 года стартап Brex для карпаратыўных выдаткаў стаў апошнім фінтэхам падаць заяўку на статут банка. Але ў жніўні мінулага года кампанія заявіла, што так будзе добраахвотна адклікацца яго статут банка і федэральныя заяўкі на страхаванне ўкладаў у спробе «змяніць і ўзмацніць» сваю заяўку перад паўторнай падачай на больш позні тэрмін. Магчыма, ён ухіліўся ад кулі?
Фінтэх-стартапы Дадзеныя паказваюць, што спад цяжэй, чым у большасці іншых сектараў. Настолькі, што нават самыя буйныя і вядомыя прыватныя фінтэх-кампаніі пакутуюць ад няёмкай пераацэнкі. Дадзеныя, сабраныя Andreessen Horowitz, паказваюць, што дзяржаўныя фінтэхналагічныя кампаніі пакутуюць ад большага зніжэння ацэнкі, чым іншыя катэгорыі тэхналогій. У той жа час новая інфармацыя з розных фондаў Fidelity паказвае на тое, што гігант-інвестар мае перадумаў пра кошт некаторых з самых аператыўных кампаній стартапа, у тым ліку Stripe.
Бюро фінансавай абароны спажыўцоў (CFPB) абвясціў аб адкрыцці новага офіса, Упраўленне канкурэнцыі і інавацый, як частка новага падыходу, які дапамагае стымуляваць інавацыі ў фінансавых паслугах, спрыяючы канкурэнцыі і выяўляючы камені перапоны для новых удзельнікаў рынку. Іншымі словамі, ён хоча дапамагчы фінансавым тэхналогіям быць у больш моцных пазіцыях, каб канкурыраваць з дзейнымі кампаніямі, што, на яго думку, прынясе карысць спажыўцам. Офіс заменіць Упраўленне інавацый, якое было засяроджана на працэсе, заснаваны на прылажэннях, каб надаць асобным кампаніям асаблівы нарматыўны рэжым. Сярод іншага, новы офіс заявіў, што будзе рабіць такія рэчы, як прыкладаць намаганні, каб зразумець, як буйныя гульцы могуць атрымаць перавагу над дробнымі гульцамі: «Часам стартапы проста падвяргаюцца больш буйным гульцам. Напрыклад, буйныя кампаніі могуць лёгка прапанаваць новыя прадукты сваім вялікім кліентам і ставіць у тупік знешніх гульцоў, якія могуць мець больш выгадныя прадукты. Вялікія тэхналагічныя кампаніі, з іх велізарным ахопам, таксама шукаюць новыя спосабы далучыцца да рынкаў спажывецкага фінансавання і могуць пагражаць сумленнай канкурэнцыі».
Policygenius, страхавая тэхналогія, якая сабрала 125 мільёнаў долараў у раўндзе серыі E Паведамляецца, што менш за 3 месяцы таму звольніла каля 25% свайго персаналу. Колькасць пацярпелых супрацоўнікаў не пацвярджаецца, але, як мяркуюць з некалькіх крыніц, складае каля 170 чалавек. Падчас серыі E ў сакавіку Policygenius - чыё праграмнае забеспячэнне па сутнасці дазваляе спажыўцам знаходзіць і купляць розныя страхавыя прадукты ў Інтэрнэце - заявіла, што яго бізнес па страхаванні жылля і аўтамабіляў «значна вырас», а новыя пісьмовыя прэміі выраслі «больш чым у 6 разоў з 2019 па 2021 год». У заяве Джэніфер Фіцджэральд, генеральны дырэктар і сузаснавальнік Policygenius, заявіла, што «раптоўны і драматычны зрух у эканоміцы» прымусіў кампанію адаптаваць сваю стратэгію.
Фінансаванне і M&A
Бачылі на TechCrunch
Берлінская платформа B2B BNPL Mondu збірае ў ЗША 43 мільёны долараў серыі B на чале з Valar
Hitpay - гэта комплекснае рашэнне для МСП
І ў іншым месцы
Пытанні і адказы рэпарцёра
І апошняе, але, безумоўна, не ў апошнюю чаргу, я зрабіў трохі Пытанні і адказы са старэйшым карэспандэнтам TechCrunch Наташай Маскарэньяс, які нядаўна пачаў асвятляць больш фінтэхналогій - асабліва гэта тычыцца ўключэння і доступу. Атрымлівайце асалоду ад!
Па-першае, я ведаю, наколькі вы цудоўныя, але я хачу, каб нашы чытачы таксама ведалі. Увогуле, хто такая Наташа Маскарэньяс??
Ваш самы вялікі прыхільнік! Хех. Я любіў пісаць усё сваё жыццё, але пачаў пісаць у школьнай газеце яшчэ ў сярэдняй школе. Аказалася, што я быў у чымсьці настроены, калі я працягваў вывучаць журналістыку ў Бостанскім універсітэце і стажыраваўся ў такіх выданнях, як BostInno, Boston Globe і San Francisco Chronicle.
Стажыроўка ў Chronicle непазбежна закінула мяне ў свет тэхналогій і стартапаў, дзе я сутыкнуўся з Алексам Вільгельмам і, у рэшце рэшт, з камандай Crunchbase News. Там мы пазнаёміліся, і дзе я афіцыйна пачаў працаваць тэхнічным рэпарцёрам. Маімі любімымі момантамі там былі асвятленне Uber S-1, напісанне серыяла пра адзіноту і атрыманне першага раунду фінансавання.
Сёння я старэйшы рэпарцёр тут у TechCrunch, а таксама сувядучы Equity, тройчы ў тыдзень падкаста пра прадпрыемствы і стартапы. Я таксама пішу Startups Weekly, бюлетэнь, які не тлумачыцца, у якім распавядаецца пра тое, што я не мог змясціць у свае часткі або падкаст. Гэта мае самыя чытаныя творы, што з'яўляецца вотумам упэўненасці ў тым, што я павінен больш схіляцца да сваёй дзіўнасці. Лол.
Акрамя журналістыкі, я знаходжу шмат задавальнення ад пісання эмоцыі і адносіны, ежа, сябры, а потым у адзіноце час паразважаць пра ўсё вышэйпералічанае. Я знаходжуся ў Сан-Францыска, але маю слабасць да Цынцынаці і Цэнтральнага Джэрсі.
Я вельмі рады, што вы зараз будзеце асвятляць некаторыя фінтэхналогіі. Што прыцягнула вас у рытм, і на чым вы плануеце засяродзіцца?
Грошы настолькі эмацыйныя, і я люблю асвятляць усю напружанасць, якая існуе, калі людзі зарабляюць больш, размаўляюць гучней і вырашаюць гэтым падзяліцца. Асабліва я планую засяродзіць увагу на абяцанні дэмакратызацыі капіталу, шматкарыстальніцкіх фінтэхналогій і стварэння багаццяў.
Я заўсёды імкнуўся падкрэсліць тое, што мяне прыцягвае да гісторый, таму што гэта здаецца вельмі розным. Але пасля размовы з маім былым калегам і назаўжды сябрам Дэні Крайтанам я зразумеў, што існуе такая рэч, як гарызантальны рытм — ён жа ахоплівае некалькі вертыкальных, якія аб'ядноўваюць агульную нітку. Для мяне мае любімыя гісторыі засяроджваюцца на тым, што так трапна сцвярджае Mercedes Bent ад Lightspeed, - гэта «пашырэнне эканамічных магчымасцяў асобных людзей».
Які лепшы спосаб прапанаваць вам?
Падкажыце мне аб падзеях у свеце фінтэхналогій — асабліва тых, якія не заўсёды маюць дачыненне да вашай кампаніі і ахопу. Я ніколі не магу быць мухай на сцяне, як заснавальнік, так што скажы мне, чаго мне не хапае! О, і лепшы спосаб зрабіць усё вышэй - проста напісаць мне ў твіт @nmasc_ або напішыце мне па электроннай пошце [электронная пошта абаронена].
Вось і ўсё на гэтым тыдні! Дзякуй за чытанне. А каб пазычыць у Наташы, вы можаце падтрымаць мяне, перанакіраваўшы гэтую рассылку сябру або сачыце за мной у Twitter.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/affirm-klarna-ramp-competing-efforts-141614453.html