Ф'ючэрсы Dow Jones крыху ўпалі за ноч, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Крыпта-фінансавая фірма Капітал Silvergate (SI) увечары ў сераду абвясціў аб спыненні працы. American Express (AXP) павысіла прыбытковасць акцыянераў, у той час як MongoDB пагоршыў рэкамендацыі.
X
Ралі фондавага рынку мела неадназначную сесію ў сераду: асноўныя індэксы таргаваліся вакол ключавых слізгальных сярэдніх.
Акцыі чыпаў павялічыліся добра, з Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), На паўправадніку (ON), Тэст -сістэмы Aehr (AEHR) І Маналітная магутнасць (MPWR). Але акцыі NVDA, AMD, Onsemi і Aehr Test Systems скараціліся. Акцыі MPWR працуюць над a кубак з ручкай падставу.
Цеслы (TSLA) знізіўся на фоне двух новых праверак бяспекі, а таксама паніжэння рэйтынгу аналітыкаў. Акцыі TSLA знізіліся на 10% пасля Дня інвестара 1 сакавіка, у якім не было шмат навін.
Акцыі SI абваліліся, калі крыптабанк плануе зачыніцца. Праграма для стварэння баз дадзеных MongoDB (MDB), паведамляецца ўвечары ў сераду. American Express (AXP) абвясціла аб новым выкупе акцый AXP і павышэнні дывідэндаў.
Акцыі NVDA уключаны Табліца лідэраў IBD. Акцыі MPWR знаходзяцца на ВЗК 50, Вялікая шапка 20 і IBD доўгатэрміновыя лідэры спіс назірання.
У відэа, убудаваным у гэты артыкул, абмяркоўваліся дзеянні рынкавага ралі і аналізаваліся акцыі Monolithic Power, Аракул (ORCL) і C3.ai (AI).
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones знізіліся на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Акцыі AXP далі нязначнае павышэнне ф'ючэрсам Dow. Ф'ючэрсы S&P 500 знізіліся на 0.15%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 знізіліся на 0.25%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 1 базісны пункт да 3.98%.
Дэпартамент працы апублікуе штотыднёвыя даныя аб заяўках на беспрацоўе ў 8:30 раніцы па ўсходнім часе ў чацвер, а справаздачу аб працоўных месцах у лютым будзе апублікавана раніцай у пятніцу.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Кампанія Silvergate Capital закрываецца
У непрацоўны час, баявы Кампанія Silvergate Capital заявіла, што згортвае сваю дзейнасць і ліквідаваць Silvergate Bank. Silvergate з'яўляецца адным з найбуйнейшых крэдытораў буйных крыптафірмаў і палягчае пераводы паміж біржамі і маркет-мейкерамі. Апошні год акцыі знаходзіліся ў стане свабоднага падзення, калі крыптафінансавая структура хілілася. На мінулым тыдні, Silvergate сказаў, што не зможа падаць дакументы яго 10-K да крайняга тэрміну 16 сакавіка.
У канцы таргоў акцыі SI абваліліся на 44% пасля падзення на 5.8% да новага мінімуму ў 4.91 у сераду. Кампанія Silvergate абвалілася на 57% у сакавіку з-за затрымкі падачы дакументаў на 10 тыс. Акцыі SI дасягнулі піка ў 239.26 у лістападзе 2021 года.
подпіс Банк (СБНЫ), якая спрабавала скараціць уздзеянне крыпта пасля нарошчвання ў папярэднія гады, упала на 7% за адну ноч. Акцыі SBNY знаходзяцца на мінімуме за два гады. Coinbase (МАЙНА) знізіўся на 2%. 2 сакавіка Coinbase заявіла, што перайшла на Signature Bank для палягчэння пераводаў у далярах у бок Silvergate.
Кошт біткойна не моцна змянілася пасля навін Silvergate Capital.
Выкуп акцый AXP
Акцыі AXP выраслі на 1.5% за ноч пасля таго, як гігант крэдытных карт абвясціў, што купіць да 120 мільёнаў акцый, замяніўшы прыкладна 36 мільёнаў, якія засталіся ў папярэднім плане выкупу. American Express таксама павялічыла свае квартальныя дывідэнды на 15% да 60 цэнтаў на акцыю. Акцыі American Express у сераду ўпалі на 0.3% да 174.83, зноў знайшоўшы падтрымку каля 21-дзённай лініі. Пункт пакупкі акцый AXP складае 182.25 кубка з ручкай.
Акцыі MDB упалі на 11% пасля працяглага дзеяння Даходы MongoDB перавысілі колькасць праглядаў, але рэкамендацыі расчаравалі. Акцыі MongoDB выраслі на 2.3% да 228.70 на сесіі ў сераду, крыху ніжэй за 200-дзённую лінію пасля адскоку ад 50-дзённай лініі ў мінулую пятніцу. Фірма, якая займаецца праграмным забеспячэннем баз дадзеных, працуе над кароткай кансалідацыяй з патэнцыйнай кропкай пакупкі 248.25.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку таргавалася ўверх і ўніз, закрыўшыся неадназначна.
У сераду прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 0.2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 вырас на 0.1%, прычым ON stock і AMD сталі двума лепшымі. Індэкс Nasdaq вырас на 0.4%. Кампанія Russell 2000 з малой капіталізацыяй атрымала нязначны прырост.
Цэны на нафту ў ЗША ўпалі на 1.2% да 76.66 даляра за барэль. Ф'ючэрсы на медзь выраслі на 1.4%.
Даходнасць казначэйства, прагноз па стаўцы ФРС
Прыбытковасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый засталася на ўзроўні 3.97% пасля падзення да 3.9% на працягу дня. Даходнасць 2-гадовых казначэйскіх аблігацый вырасла на 5 базісных пунктаў да 5.06%. Даходнасць 6-месячных казначэйскіх аблігацый вырасла на 2 базісных пункта да 5.31%.
Верагоднасць павышэння стаўкі на 50 базавых пунктаў 22 сакавіка вырасла да 76% з 70% у аўторак і толькі 31% у панядзелак. Кіраўнік ФРС Джэром Паўэл засведчыў у аўторак, што ён чакае, што стаўкі вырастуць вышэй, чым чакалася раней, і, магчыма, у "больш хуткім" тэмпе, ударыць акцыі ў гэты дзень.
Справаздача ФРС аб бэжавай кнізе, апублікаваная ў сераду ў 2:12 па ўсходнееўрапейскім часе, паказала невялікі рост або адсутнасць росту ў шасці з XNUMX акругаў Федэральнай рэзервовай сістэмы за апошнія некалькі тыдняў. Інфляцыя заставалася шырока распаўсюджанай, хоць і змякчалася.
біржавыя індэксны фонды
Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) вырас на 0.8%, а ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОТ) вырасла на 0.5%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) вырас на 0.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) вырас на 2.6%. Акцыя Nvidia з'яўляецца холдынгам № 1 у SMH, а AMD таксама з'яўляецца галоўным кампанентам. ON stock і Monolithic Power таксама знаходзяцца ў SMH.
Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) і ARK Genomics ETF (АРКГ) знізіўся на 0.1%. Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest. Cathie Wood's Ark таксама валодае вялікай колькасцю акцый COIN.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) зачыніліся на 0.25%. US Global Jets ETF (Самалёт) вырасла на 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырас на 1%. ETF Energy Select SPDR (XLE) страціў 1% і Financial Select SPDR ETF (XLF) знізіўся на 0.4%. Фонд SPDR выбранага сектара аховы здароўя (XLV) знізіўся на 0.5%.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Акцыі Tesla
Акцыі Tesla ўпалі на 3% да 182, дасягнуўшы самага нізкага ўзроўню больш чым за месяц.
Нацыянальнае ўпраўленне бяспекі дарожнага руху адкрыла два новыя зонды бяспекі Tesla. Адзін ахоплівае рулі, якія адрываюцца ў некаторых красоверах Model Y 2023 года з-за адсутнасці ніта, які ўтрымлівае кола на рулявой калонцы. Расследаванне ахоплівае прыкладна 120,000 XNUMX аўтамабіляў Model Y.
NHTSA таксама абвясціла пра спецыяльнае расследаванне фатальнай аварыі Tesla ў прыпаркаваную пажарную машыну 18 лютага, заявіўшы, што мяркуецца, што Model S працуе з аўтаматызаванай сістэмай кіравання. Рэгулюючае агенцтва праводзіць вялікую колькасць расследаванняў аварый Tesla, звязаных з аўтапілотам або поўным аўтаномным кіраваннем, у тым ліку некалькі звязаных з інцыдэнтамі з удзелам стацыянарных аўтамабіляў хуткай дапамогі.
Берэнберг панізіў рэйтынг акцый Tesla, каб не купляць іх, заявіўшы, што кошт акцый вярнуўся да справядлівай кошту. Аналітык сказаў, што зніжэнне коштаў Tesla паўплывае на валавую рэнтабельнасць у кароткатэрміновай перспектыве, але па-ранейшаму бачыць высокую маржу ў доўгатэрміновай перспектыве.
Акцыі Tesla ўпалі на 10.2% пасля Дня інвестара 1 сакавіка. Нягледзячы на тое, што гігант электрамабіляў сапраўды пацвердзіў планы па будаўніцтве завода ў Мексіцы, ён не прапанаваў асаблівага адносна будучага аўтамабіля наступнага пакалення, як мяркуецца, недарагога электрамабіля.
Тым не менш, акцыі TSLA знізіліся на 16.4% у параўнанні з максімумам 16 лютага ў 217.65, але ўсё яшчэ выраслі амаль на 79% у параўнанні з мінімумам мядзведжага рынку 6 студзеня ў 101.81.
Тры фактары абумовілі вялікае ралі Tesla ў пачатку 2023 года. Па-першае, інвестары лічылі, што студзеньскае зніжэнне коштаў прывядзе да буму паставак паліва. Па-другое, надзеі на вялікія навіны пра Дзень інвестараў Tesla. Па-трэцяе, больш шырокае ралі рынку, якое вядзе да росту.
Але Tesla ўжо звяртаецца да значных дадатковых скідак, каб дамагчыся паступовага павелічэння аб'ёмаў паставак у першым квартале, у той час як Дзень інвестараў не змог узбуджаць. Не дапамог і слізгальны рынак, які абмежаваўся дыяпазонам з пачатку лютага.
Такім чынам, у гэтым кантэксце, магчыма, акцыі TSLA былі ўстойлівымі, каб утрымаць асноўную частку свайго росту ў пачатку 2023 года.
Магчыма, акцыі Tesla створаць дновую базу з пунктам пакупкі вышэй за 200-дзённую лінію. Гэта можа ўключаць тэставанне 50-дзённых/10-тыднёвых ліній.
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі фондавага рынку застаецца цесна звязаным з яго слізгальнымі сярэднімі.
S&P 500 здолеў зачыніцца крыху вышэй, але крыху ніжэй за сваю 50-дзённую лінію пасля таго, як у аўторак знізіўся гэты ключавы ўзровень. Russell 2000 апусціўся ніжэй за сваю 50-дзённую лінію на працягу дня, дасягнуўшы самых нізкіх узроўняў з канца студзеня, перш чым падняцца на тонкую пласціну
Dow Jones упаў, недалёка ад мінімумаў 2023 года і за 200 дзён.
Nasdaq сціпла вырас, але супраціўляўся на 21-дзённай лініі.
У пятніцу ралі на рынку выглядала так, быццам яно выходзіць з кароткатэрміновага гандлёвага дыяпазону, але на гэтым тыдні адступіла. У больш шырокім сэнсе асноўныя індэксы знаходзяцца ў ніжняй палове гандлёвага дыяпазону, пачынаючы з пачатку лютага.
Вядучыя акцыі павялічыліся ў сераду.
Nvidia, On Semiconductor і чыпы ў цэлым былі моцнымі, забяспечваючы падтрымку Nasdaq разам з тонкім Apple (AAPL) атрымаць. Але сігналаў пакупкі ў гэтым сектары мала.
Arista Networks (ANET) падняўся да краю зоны пакупкі, у той час як некаторыя праграмы гуляюць, напрыклад Новы Рэліквія (НОВАЕ) І Fortinet (FTNT) атрымалі пазіцыю ў рамках кансалідацый пасля гэп-ап.
Запасы авіякампаній падтрымлівалі вышыню, хаця круізныя лініі прымалі ваду. Акцыі будаўнічых кампаній трымаюцца надзвычай добра, улічваючы рост даходнасці казначэйскіх аблігацый.
Шмат іншых імёнаў знікла разам з рынкам, хоць лідэры не панеслі асаблівай шкоды.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Ралі на рынку зноў змагаецца вакол ключавых узроўняў.
У той час як вядучыя акцыі лепш, многія нядаўнія пакупкі сутыкнуліся з праблемамі або не дасягнулі прагрэсу. Верагодна, лепш за ўсё пачакаць, пакуль ралі на фондавым рынку не пакажа новую сілу або не абрынецца.
Нягледзячы на тое, што S&P 500 і іншыя індэксы недалёкія ад таго, каб знізіць нядаўнія мінімумы, пара добрых дзён - гэта ўсё, што патрэбна ралі, каб зноў выглядаць здаровым. Так што знайдзіце гэты час, каб падрыхтаваць свае спісы назірання.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Сярэдняя адзнака за 200 дзён: апошняя лінія падтрымкі?
Тэсла супраць. BYD: EV Giants змагаюцца за карону, але што лепш купіць?
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-stuck-at-key-levels-tesla-extends-slide/?src=A00220&yptr = Yahoo