Ф'ючэрсы на Dow Jones: ралі фондавага рынку чакае сігналаў павароту ФРС; AMD, Devon пераходзяць на прыбытак

Ф'ючэрсы Dow Jones крыху выраслі за ноч, разам з ф'ючэрсамі S&P 500 і Nasdaq, пры гэтым увага была звернута на пасяджэнне Федэральнай рэзервовай сістэмы ў сераду і на тое, ці пацвердзяць або разбурыць палітыкі асноўныя надзеі ФРС.

X

Ралі на фондавым рынку знізілася ў параўнанні з раннім ростам у аўторак, паколькі больш моцныя, чым чакалася, эканамічныя дадзеныя не былі тымі, чым хоча бачыць ФРС. Тэхналагі Megacap працягваюць уплываць на індэксы, асабліва на Nasdaq. Amazon.com (AMZN) і бацькоўскі Google Алфавіт (Googl) у той час упаў да свежых мінімумаў мядзведжага рынку Apple (AAPL) І Microsoft (MSFT).

Advanced Micro Devices (AMD), вытворца літыя Жывы (LTHM), распаўсюднік наркотыкаў McKesson (MCK), Праграмнае забеспячэнне Paycom (PAYC), і здабыча сланцавай нафты і газу Devon Energy (DVN) загаловак ключавых прыбыткаў за ноч.

Акцыі AMD выраслі, нягледзячы на ​​слабыя вынікі. Лівент упаў, бо гарачы рост даходаў быў недастаткова гарачым. Акцыі Devon Energy адступілі на дывідэндах, але. Акцыі PAYC выраслі дзякуючы высокай прыбытку, у той час як акцыі MCK яшчэ не таргаваліся пасля неадназначных вынікаў.

Запас DVN знаходзіцца на ВЗК 50.

Тым часам Цеслы (TSLA) супернік BYD (BYDDF) неўзабаве паведаміць аб продажах у кастрычніку цьмяныя ў лепшым выпадку пастаўкі ад інстытут акіянаграфіі (НІА), Лі Аўто (LI) І xpeng (XPEV). Акцыі BYD выраслі на 2.6% у аўторак, у той час як акцыі Tesla зачыніліся на 0.1%, абодва ніжэй за дзённы максімум.

Федэральны сход

Чакаецца, што Федэральная рэзервовая сістэма павысіць стаўкі на 75 базісных пунктаў на чацвёртым пасяджэнні запар. Але рынак падзяліўся наконт таго, ці будуць палітыкі падымаць стаўкі на 50 або 75 базісных пунктаў у снежні.

Некаторыя адносна стрыманыя дадзеныя аб інфляцыі і розныя крокі цэнтральных банкаў па ўсім свеце - у тым ліку некалькі намёкаў ад чыноўнікаў ФРС - умацавалі надзеі на тое, што ФРС павернецца да меншага павышэння ставак.

Палітычная заява ФРС павінна быць апублікаваная ў сераду ў 2:2 па ўсходнееўрапейскім часе, а прэс-канферэнцыя кіраўніка ФРС Джэрома Паўэла адбудзецца ў 30:XNUMX. Інвестары будуць шукаць любыя намёкі на асноўныя моманты ФРС. Паўэл можа не захацець даваць дакладныя сігналы, каб захаваць максімальную гнуткасць.

Кіраўнік ФРС, верагодна, будзе ўключаць агаворкі аб рэакцыі на ключавыя дадзеныя. Справаздача аб працоўных месцах у кастрычніку павінна быць апублікаваная ў пятніцу пасля больш моцнага, чым чакалася, вераснёўскага апытання JOLTS.

Ф'ючэрсы на Dow Jones Today

Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.15% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.2%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.3%.

Даходнасць 10-гадовай казны знізілася на 2 базісных пунктаў да 4.03%.

Ф'ючэрсы на сырую нафту выраслі на 1%.

Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.

Далучайцеся да экспертаў IBD, калі яны аналізуюць дзейсныя акцыі падчас акцый фондавага рынку на IBD Live

Ралі на фондавым рынку

Ралі фондавага рынку ў аўторак адступіла. Асноўныя індэксы адкрыліся цвёрда вышэй, падштурхоўваючыся да зніжэння прыбытковасці казначэйскіх аблігацый і непацверджанай балбатні аб тым, што Кітай можа перайсці да змякчэння сваёй строгай палітыкі нулявага COVID-XNUMX.

Але ў 10 раніцы па ўсходнім часе нечакана з'явіліся вакансіі ў верасні, у той час як індэкс вытворчасці ISM заставаўся вышэй за ўзровень бясстратнасці 50 у кастрычніку. Даходнасць казначэйскіх аблігацый аднавілася, і акцыі хутка патаннелі.

У аўторак прамысловы індэкс Dow Jones упаў на 0.2%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 0.4%. Кампазіт Nasdaq адступіў на 0.9%. Індэкс Russell 2000 з малой капіталізацыяй падняўся на 0.25%, што стала восьмым ростам запар.

Акцыі Amazon патаннелі на 5.5%, знізіўшы мінімум пятніцы да найгоршага ўзроўню з красавіка 2020 года. Гэта пасля падзення на 13% на мінулым тыдні з-за прыбытку. Акцыі AMZN падалі на працягу пяці сесій запар у вялікім аб'ёме.

Акцыі Google упалі на 4.3% да найгоршага ўзроўню са студзеня 2021 года пасля падзення на 4.8% на мінулым тыдні.

Акцыі Apple патаннелі на 1.75%, перавярнуўшыся з амаль сваёй 200-дзённай лініі да закрыцця ледзь ніжэй за 50-дзённую. На мінулым тыдні акцыі AAPL выраслі на 5.75%.

Акцыі Microsoft падалі на 1.7%, недалёка ад мядзведжых мінімумаў. На мінулым тыдні акцыі MSFT знізіліся на 2.6%.

Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый знізілася на 3 базісных пункта да 4.05%, але скончылася каля максімумаў сесіі. Даходнасць 10-гадовых аблігацый упала да 3.955% неўзабаве пасля адкрыцця, але зноў знайшла падтрымку на ўзроўні слізгальнай сярэдняй за 21 дзень. Долар ЗША скараціў раннія страты.

Цэны на нафту ў ЗША выраслі на 2.1% да 88.37 даляра за барэль. Ф'ючэрсы на сырую нафту выраслі з-за надзеі, што Кітай адкарэктуе сваю палітыку Covid, а таксама паведамлення аб тым, што саудаўцы знаходзяцца ў стане павышанай гатоўнасці да нападу Ірана. Ф'ючэрсы на прыродны газ упалі на 10% пасля таго, як у панядзелак выраслі амаль на 12%.

Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый

біржавыя індэксны фонды

Сярод лепшыя ETF, ETF Innovator IBD 50 (FFTY) вырасла на 0.6%. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) апусціўся на 1.3%, прычым асноўнай часткай з'яўляюцца акцыі MSFT. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) выраслі на 0.7%, з асноўным кампанентам акцый AMD.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) павялічыўся на 1.5%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) павялічыўся на 0.6%. ETF Energy Select SPDR (XLE) прасунуўся на 1%, а акцыі DVN увайшлі ў топ-10. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) выраслі на 0.1%.

Адлюстроўваючы больш спекулятыўныя сюжэты акцый, ARK Innovation ETF (Каўчэг) вырас на 1 цэнт, а ARK Genomics ETF (АРКГ) падняўся на 1.3%

Акцыі Tesla з'яўляюцца буйным холдынгам ETF Ark Invest. Масавая вытворчасць Tesla Cybertruck пачнецца ў канцы 2023 года, паведаміла агенцтва Reuters у пачатку аўторка.

Кампанія Cathie Wood's Ark валодае невялікім пакетам акцый BYD. Продажы электрамабіляў і гібрыдаў BYD перавысілі агульны аб'ём продажаў Tesla, хоць амерыканскі гігант па-ранейшаму лідзіруе ў пастаўках цалкам электрычных "BEV".

Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз

Ключавыя даходы

Прыбытак драм і продажы крыху не паменшыліся праглядаў пасля таго, як гігант чыпаў паведаміў пра папярэднія даходы, якія былі значна ніжэйшымі за кансенсус. AMD таксама паведаміла, што выручка ў 4 квартале будзе крыху ніжэйшая за кансенсусную думку, але вырасце прыкладна на 14% у параўнанні з мінулым годам.

Акцыі AMD падскочылі на 4% падчас начных таргоў. У аўторак акцыі ўпалі на 0.7% да 59.66. Акцыі AMD крыху падскочылі ад мінімуму мядзведжага рынку 13 кастрычніка ў 54.57, але ненашмат.

Nvidia (NVDA), якая канкуруе з AMD у галіне графічных чыпаў, крыху прасунулася ў таргах у пазаўрочны час.

Заробкі Livent рэзка ўзраслі, больш праглядаў, але даход крыху скараціўся, нягледзячы на ​​тое, што павялічыўся больш чым удвая ў параўнанні з годам раней. Акцыі LTHM упалі на 6% у працяглы час. У аўторак акцыі страцілі 0.8% да 31.33, апусціўшыся прыкладна да сваёй 50-дзённай лініі. Акцыі Livent маюць 36.48 кубак-падстава кропка пакупкі, паводле Аналіз MarketSmith.

Акцыі ALB з аналагічным графікам знізіліся падчас абмежаваных таргоў у пазаўрочны час. Літыевы гігант Альбемарле (ALB) паведамляе ўвечары ў сераду.

Прыбытак Devon Energy перавысілі прагляды, але вытворца нафты скарачае свае дывідэнды на 13%. Акцыі DVN за ноч знізіліся на 2.7%. У аўторак акцыі ўпалі на 5 цэнтаў да 77.30, трымаючыся ў дыяпазоне 75.37 кубак з ручкай пункт пакупкі. Акцыі DVN застаюцца некалькі пашыранымі ў параўнанні з растучай 50-дзённай лініяй.

Прыбытак Paycom перавысіў максімум праглядаў, з арыенцірам па даходах таксама моцным. Акцыі PAYC практычна не змяніліся падчас працяглага гандлю. У аўторак акцыі ўпалі амаль на 1% да 342.72, крыху вышэй за 50-дзённую лінію і ніжэй за лінію трэнду. Моцны крок пасля прыбытку можа прапанаваць ранні ўваход. Кансалідацыя акцый PAYC складае 402.88 кропка куплі.

Прыбытак McKesson крыху не павялічыўся, а даход крыху павялічыўся. Акцыі MCK яшчэ не гандляваліся на працягу ночы. У аўторак акцыі ўпалі на 1.85% да 382.16, але ўтрымліваюцца ў дыяпазоне ад 375.33 плоская база пункт пакупкі. Гэтая плоская аснова з'яўляецца часткай а база-на-базе малюнак.

Cardinal Health (CAH), які паведамляе ў пятніцу, таксама не гандляваў у непрацоўны час. Акцыі CAH крыху павялічыліся з пункту пакупкі.

Аналіз рынкавых злётаў

Асноўныя індэксы адкрыліся моцнымі паказчыкамі, але адступілі на фоне мацнейшых, чым чакалася, эканамічных даных.

Dow Jones апусціўся ніжэй за сваю 200-дзённую лінію, у той час як Russell 2000 рухаўся да ўзроўню. S&P 500 па-ранейшаму трымаецца на 50-дзённай лініі, у той час як Nasdaq дасягае супраціву каля гэтай вобласці.

Большая частка слабасці ў аўторак адлюстроўвала слабасць акцый AMZN, Google і іншых мегакапіталізатараў.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) выраслі на 0.2%, гандлюючыся паміж 200-дзённымі і 50-дзённымі лініямі.

Рост акцый прывёў да падзення на NYSE і Nasdaq.

Інвестары не павінны занадта думаць пра ралі рынку ў аўторак напярэдадні аб'явы аб пасяджэнні ФРС і каментара кіраўніка ФРС Паўэла.

Але асноўныя індэксы і вядучыя акцыі ў значнай ступені выраслі ў чаканні павароту ФРС. Калі Паўэл зробіць ястрабіны сюрпрыз, ралі на фондавым рынку можа прывесці да сур'ёзнага распродажу.

Рух даходнасці фондавага рынку і казначэйскіх аблігацый у аўторак можа збялець пасля рэакцыі ФРС.

Рэакцыя пасля ФРС можа працягвацца, магчыма, змяніцца ў чацвер. Справаздача аб працоўных месцах у пятніцу, верагодна, таксама ўскалыхне рынкі.

Вядучыя акцыі прадэманстравалі неадназначныя дзеянні, прычым высокія прыбыткі па-ранейшаму падымалі асобныя імёны ўверх ці ўніз.

Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD

Што ж цяпер рабіць

Ралі фондавага рынку выглядае ў добрай форме з тэхнічнага пункту гледжання, нягледзячы на ​​​​разварот у аўторак.

Інвестарам, хутчэй за ўсё, варта адкласці павелічэнне стаўкі да заканчэння павышэння стаўкі ФРС і каментарыяў Паўэла. Яны маглі б крыху знізіць уздзеянне да паведамлення ў сераду ў другой палове дня ў залежнасці ад сваёй талерантнасці да рызыкі.

Нягледзячы на ​​тое, што сустрэча ФРС падобная на справаздачу аб прыбытках для рынкавага ралі, не забывайце аб рэальных прыбытках.

Прыбытак не так рухаецца на рынку, як рэлізы megacap на мінулым тыдні, але ўсё роўна аказвае вялікі ўплыў на асобныя акцыі.

Найбліжэйшыя дні стануць ключавымі для ралі рынку. Так што падрыхтуйце свае спісы назірання. Заставайцеся зацікаўленымі і гатовымі дадаць або паменшыць уздзеянне.

Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.

Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.

ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:

Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader

Лепшыя запасы для росту і пакупкі

IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння

Тэсла супраць. BYD: Які EV Giant лепш купіць?

Паўэл з ФРС паспрабуе спыніць ралі S&P 500, але ці зможа ён?