Ф'ючэрсы Dow Jones павялічыліся ў нерабочы час, а таксама ф'ючэрсы S&P 500 і Nasdaq. Palo Alto Networks і Coinbase паведамілі ўвечары ў аўторак, а Wingstop і чып-гігант Nvidia павінны быць у сераду.
X
Ралі на фондавым рынку страціла яшчэ больш пазіцый: Dow Jones апусціўся ніжэй за ключавы ўзровень, а S&P 500 і Nasdaq адступілі да асноўнай падтрымкі. Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый працягвала імкліва расці, зноў наблізіўшыся да ўзроўню 4%, на фоне больш моцных, чым чакалася, эканамічных даных, а таксама несуцяшальных Home Depot (HD) кіраўніцтва.
Інвестары павінны заняць больш абарончую пазіцыю, па меншай меры, на кароткі тэрмін.
Palo Alto Networks (ПАНА) І Браты браты (TOL) паведаміў аб даходах у аўторак позна ўвечары. Гэтак жа зрабілі тры буйныя холдынгі Ark Invest: Дакладныя навукі (ПРЫКЛАДЫ), Crispr Therapeutics (CRSP) І Coinbase (МАЙНА).
Wingstop (WING) І TJX Cos. (TJX) справаздачу рана ў сераду. Wingstop апусціўся ніжэй кропкі пакупкі ў аўторак, у той час як акцыі TJX не занадта далёкія ад ранняга ўваходу ў неглыбокую базу.
Nvidia (NVDA) прыбыткі набліжаюцца ў сераду ўвечары, ключавая справаздача для сектара чыпаў і агульнае ралі рынку.
Акцыі WING уключаны Табліца лідэраў IBD і ВЗК 50.
Відэа, убудаванае ў артыкул, аглядае і аналізуе распродажы рынку ў аўторак Аўтолаў (ALV), Lamb Weston і Wingstop.
Ф'ючэрсы на Dow Jones Today
Ф'ючэрсы Dow Jones выраслі на 0.1% у параўнанні з справядлівай коштам. Ф'ючэрсы S&P 500 выраслі на 0.1%, а ф'ючэрсы Nasdaq 100 выраслі на 0.15%.
Памятаеце, што начная акцыя ў ф'ючэрсы на Dow і ў іншым месцы не абавязкова ператвараецца ў рэальную гандаль у наступным рэгулярным фондавы рынак сесія.
Ключавыя даходы
Акцыі PANW падскочылі ў канцы таргоў пасля Заробкі Пала-Альта пераўзышлі прагляды за 2 фінансавы квартал, але рэкамендацыі былі неадназначнымі. У аўторак акцыі Пала-Альта ўпалі на 1.4% да 166.89, адкаціўшыся да 200-дзённай лініі. Рашучы крок вышэй за максімум мінулага тыдня ў 177.60 ачысціў бы супраціў некалькі месяцаў таму, прапаноўваючы ўваход.
Акцыі TOL сціпла выраслі ў нерабочы час, паколькі прыбытак за 1 фінансавы квартал перавысіў прагляды. У аўторак акцыі Toll Brothers знізіліся на 2.6% да 55.70, наблізіўшыся да 50-дзённай і 10-тыднёвай лініі. Пасля амаль падваення з кастрычніка мінулага года па 2 лютага акцыі знізіліся, калі даходнасць казначэйскіх аблігацый аднавілася. Але запас TOL мае кубак з ручкай 62.71 кропка куплі.
Пасля начнога гандлю акцыі EXAS нязначна ўпалі Дакладныя навукі пераўзышлі колькасць праглядаў у 4 квартале але даў рэкамендацыі на 2023 год. Акцыі Exact Sciences маглі праверыць 50-дзённую лінію ў сераду пасля таго, як у аўторак знізіліся на 3.5% да 61.26.
Запас CRSP нязначна павялічыўся ў пашыраным дзеянні. Кампанія Crispr паведаміла аб меншай, чым чакалася, страце ў 4 квартале і заявіла, што да канца 1 квартала завершыць прадстаўленне ў FDA сваёй тэрапіі з рэдагаваннем генаў для лячэння серпападобна-клеткавай анеміі і залежнай ад пералівання крыві бэта-таласеміі. Акцыі Crispr апусціліся ў аўторак на 4.8% да 62.07, апусціўшыся ніжэй за 50-дзённую лінію.
Акцыі COIN практычна не змяніліся за ноч, паколькі Coinbase паведаміла пра крыху меншыя, чым чакалася, страты ў 4 квартале, калі даход знізіўся на 75%. У аўторак акцыі COIN упалі на 8.4% да 46.63, вярнуўшыся да 200-дзённых і 21-дзённых ліній. Інвестары могуць разглядаць рашучы адскок ад гэтых узроўняў як нейкі агрэсіўны ўваход.
Акцыі WING у аўторак упалі на 4.2% да 166.21, апусціўшыся ніжэй за 169.04 кубак з ручкай згодна з пунктам пакупкі на мінулым тыдні Аналіз MarketSmith.
Акцыі TJX адступілі на 1.3% да 78.82, што крыху ніжэй за 50-дзённую лінію ў 6% плоскае падстава. Афіцыйная кропка пакупкі складае 83.23, але моцнае перамяшчэнне вышэй 50-дзённай лініі таксама парушыць уваход у лінію трэнду.
У аўторак акцыі Nvidia ўпалі на 3.4% да 206.55, што крыху ніжэй за 21-дзённую мяжу. Microsoft (MSFT) абвясціла, што яе гульні для Xbox будуць у воблачным гульнявым сэрвісе Nvidia. Запас NVDA пашыраны з ніжняй базы, але мае трохтыднёвы шчыльны узор з пунктам пакупкі 230.59. На момант закрыцця ў сераду чып-гігант, хутчэй за ўсё, будзе мець кантроль на дзённым графіку з такім жа запісам для кансалідацыі, якая ўзыходзіць да красавіка. Але акцыі Nvidia па-ранейшаму будуць пашыраны з 50-дзённых/10-тыднёвых ліній.
Ралі на фондавым рынку
Ралі на фондавым рынку пачалося ніжэй у аўторак, і продажы неўзабаве паскорыліся на аснове хуткага чытання эканомікі ЗША S&P Global, пры гэтым агульны індэкс і паказчык паслуг перавысілі ўзровень бясстратнасці 50.
Індэкс Dow Jones Industrial Average у аўторак упаў на 2.1%. таргі на фондавым рынку. Індэкс S&P 500 знізіўся на 2%. Кампазіт Nasdaq упаў на 2.5%. Russell 2000 з малой капіталізацыяй упаў на 2.9%.
Цэны на сырую нафту ў ЗША ўпалі на 0.2% да 76.16 даляра за барэль, працягнуўшы рэзкія страты мінулага тыдня. Ф'ючэрсы на прыродны газ упалі на 8.9% у аўторак і на 19% за апошнія чатыры сесіі.
Цэны на медзь аднавіліся на 2.9%.
Даходнасць 10-гадовых казначэйскіх аблігацый падскочыла на 13 базісных пунктаў да 3.95%. Гэта самы высокі паказчык з лістапада і павялічыўся на 62 базісныя пункты ў параўнанні з мінімумам 2 лютага. Некаторыя з іх адлюстроўваюць аптымізм, што ЗША не ўпадуць у рэцэсію. Але гэта таксама азначае, што інфляцыя, верагодна, будзе больш устойлівай і што ФРС можа схіляцца да больш агрэсіўных дзеянняў. Цяпер рынкі бачаць па меншай меры 80% верагоднасці яшчэ трох павышэнняў стаўкі на чвэрць пункта з невялікім, але расце шанцам перамяшчэння на палову пункта ў сакавіку ці маі.
У сераду ФРС апублікуе пратаколы з 31 студзеня па люты. 1 сустрэча. У пятніцу інвестары атрымаюць студзеньскія паказанні індэкса цэн PCE, любімага вымяральніка інфляцыі ФРС.
біржавыя індэксны фонды
Сярод ETF росту Innovator IBD 50 ETF (FFTY) адмовіліся ад 2.2%. Ishares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) адступілі на 2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) знізіўся на 3%. Акцыі Nvidia з'яўляюцца буйным холдынгам SMH.
Адлюстроўваючы акцыі з больш спекулятыўнымі гісторыямі, ARK Innovation ETF (Каўчэг) упаў на 6.1%, а ARK Genomics (АРКГ) знізіўся на 6.25%. Акцыі CRSP і Coinbase - гэта два буйныя холдынгі Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) страцілі 2.6%. US Global Jets ETF (Самалёт) знізіўся на 3%.
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) распрадаліся на 3.9% у сувязі з рэкамендацыямі Home Depot і ростам прыбытковасці абрынуліся на акцыі, звязаныя з жыллём. Акцыі TOL з'яўляюцца холдынгам XHB.
Energy Select SPDR ETF (XLE) і Financial Select SPDR ETF (XLF) кожны адступіў на 2.1%. Фонд аховы здароўя асобнага сектара SPDR (XLV) знізіўся на 1.3%.
Пяць лепшых кітайскіх акцый, якія варта паглядзець зараз
Аналіз рынкавых злётаў
Ралі на фондавым рынку працягнула адкат у аўторак. S&P 500, Nasdaq і Russell 2000 рэзка ўпалі, апусціўшыся ніжэй сваіх 21-дзённых слізгальных сярэдніх. Dow Jones рашуча апусціўся ніжэй за сваю 50-дзённую лінію пасля ўтрымання гэтага ключавога ўзроўню на працягу месяца.
На дадзены момант адкат рынку па-ранейшаму выглядае нармальна на тыднёвым графіку, але гэта падобна на тое, каб сказаць, што артэрыяльны ціск чалавека «нармальны», але набліжаецца да верхняй мяжы.
S&P 500 і Nasdaq падаюць каля сваіх 50-дзённых і 200-дзённых ліній адпаведна. Парушыць гэтыя ўзроўні было б трывожна.
Нядаўнія прарывы і сігналы пакупкі адчувалі цяжкасці, агульны рынак згасаў з 2 лютага і асабліва за апошнія тры сесіі.
Рост даходнасці казначэйскіх аблігацый і аднаўленне даляра ціснуць на цэны акцый, асабліва на імёны росту. З некаторымі кароткатэрміновымі даходамі, якія перавышаюць 5%, гэта даволі прыстойная безрызыкоўная прыбытковасць у параўнанні з акцыямі.
У больш шырокім сэнсе ралі на рынку больш не адмахваецца ад змешаных (у лепшым выпадку) даходаў, рэкамендацый і эканамічных дадзеных.
Добрая навіна заключаецца ў тым, што інвестары больш не выглядаюць такімі самазадаволенымі. Індэкс валацільнасці Cboe, або VIX, падскочыў да самага высокага ўзроўню з пачатку студзеня, непасрэдна перад 6 студзеня наступны дзень.
Імёны спекулятыўнага росту, якія ўспыхнулі ў студзені пасля мінімумаў мядзведжага рынку, могуць не працягваць весці ўверх, калі іх рэальныя даходы не супадаюць.
Некаторыя акцыі горназдабыўной прамысловасці прадэманстравалі сілу, калі цэны на медзь і іншыя металы аднавіліся. Але ці працягнецца гэта больш за суткі?
Зноў вылучаюцца больш абарончыя назвы. Бараніна Уэстан (LW) вагаецца вакол пункту пакупкі Херш (HSY) зайграў з прарыўным аўторкам. Walmart (WMT) успыхнуў сігнал пакупкі на прыбытках, нягледзячы на слабыя рэкамендацыі.
Час рынку з рынкавай стратэгіяй ETF IBD
Што ж цяпер рабіць
Інвестары павінны стаць больш абарончымі, магчыма, скараціўшы агульную экспазіцыю. Нават калі гэта не з'яўляецца вашай відавочнай мэтай, вы павінны скараціць уздзеянне, скараціўшы асобных тых, хто прайграў, або атрымаўшы, па меншай меры, частковы прыбытак у некаторых пераможцаў.
Нядаўні адкат усё яшчэ можа быць пазітыўным. Акцыі, якія супрацьстаялі першапачатковаму лёгкаму адкату ў пачатку лютага, цяпер робяць перадышку або падаюць. Некалькі добрых дзён могуць лёгка ажывіць ралі рынку і выклікаць шэраг магчымасцей для пакупкі. Такім чынам, інвестары павінны быць гатовыя дзейнічаць, ствараючы свае спісы назірання.
Але калі ўмовы пагаршаюцца, вам трэба будзе адступіць больш істотна. Так што захоўвайце гнуткасць і працягвайце ўдзел.
Чытаць The Big Picture кожны дзень, каб заставацца ў сінхранізацыі з кірункам рынку і вядучымі акцыямі і сектарамі.
Сачыце за Эдам Карсанам у Twitter па адрасе @IBD_ECarson для абнаўлення фондавага рынку і не толькі.
ВЫ ВЫ МОЖА ПАДАБАЕЦЦА:
Чаму гэты інструмент IBD спрашчае высушвацьch Для лепшых акцый
Злавіце наступны вялікі выйгрышны запас з MarketSmith
Хочаце атрымаць хуткі прыбытак і пазбегнуць вялікіх страт? Паспрабуйце SwingTrader
Лепшыя запасы для росту і пакупкі
IBD Digital: разблакуйце прэміум-спісы, інструменты і аналіз IBD сёння
Крыніца: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-tumbles-sp-nears-key-support-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo