Dow рэгіструе новы мінімум 2023 года, паколькі банкаўскі сектар валіцца, інвестары чакаюць штомесячнай справаздачы аб занятасці

Што рухала рынкамі

Амерыканскія акцыі адмовіліся ад ранішняга росту, каб зачыніцца рэзка ўніз, паколькі інвестары ўцяклі з банкаўскага сектара Фінансавая група SVB
СІВБ,
-60.41%
продаж актываў і аб'ява Silvergate Capital Corp
СІ,
-42.16%
рашэнне аб згортванні - гэта крыптабанкаўскія аперацыі.

Гл.: Банкаўская бойня прыводзіць да падзення акцый SVB Financial

«На гэтым тыдні ў нас адбыліся дзве падзеі [ў банкаўскім сектары], якія адкрылі вочы», — сказаў Стыў Соснік, галоўны стратэг Interactive Brokers. Першым, які ён апісаў, быў Сільвергейт, які інвестары, здавалася, маглі адхіліць як "унікальны набор абставінаў", сказаў ён. Але калі глядзець на пераліў у Signature Bank
СБНЫ,
-12.18%
і бойню акцый SVB, якая фінансуе тэхналагічныя стартапы, ён сказаў, што турбуе «сапраўды ўдар па дому для многіх людзей».

Іншыя фінансавыя акцыі таксама ўпалі, разам з індэксам банка KBW
BKX,
-7.70%
упаў на 7.7%, што стала найгоршым днём з 2020 года, паводле рынкавых даных Dow Jones. SPDR S&P Bank ETF
KBE,
-7.28%
упаў на 7.3%, у той час як фінансавы сектар S&P 500 знізіўся на 4.1%.

Гл.: Акцыі SVB Financial пацярпелі самае вялікае падзенне за 25 гадоў пасля вялікіх страт ад продажу каштоўных папер і размяшчэння акцый

Даходнасць казначэйскіх аблігацый знізілася разам з прыбытковасцю 2-гадовай банкноты BX: TMUBMUSD02Y знізіўся на 16.4 базіснага пункта да 4.9% з 5.064% у сераду, што стала самым вялікім аднадзённым падзеннем з 6 студзеня. 

Соснік сказаў MarketWatch, што тое, што адбылося ў чацвер, было класічным «гандлем па меры бяспекі», гэта значыць, што інвестары выцягвалі грошы з рызыкоўных актываў, але ўкладвалі іх у самыя бяспечныя актывы, якія яны маглі знайсці, што ў гэтым выпадку апынулася кароткім. тэрмін Казначэйства.

Таксама ў чацвер павялічылася колькасць амерыканцаў, якія звярнуліся за дапамогай па беспрацоўі ў пачатку сакавіка падскочыў да 10-тыднёвага максімуму ў 211,000 XNUMX, самага высокага ўзроўню з Каляд. Гэта больш, чым 195,000 XNUMX новых прэтэндэнтаў, якія чакалі эканамісты, апытаныя Wall Street Journal.

Эканамісты заявілі, што дадзеныя сведчаць аб тым, што рынак працы, магчыма, пачынае запавольвацца, што разглядаецца як неабходная перадумова для вяртання інфляцыі да мэты ФРС у 2%.

«Рынак працы можа быць проста на парозе пералому», - сказаў Пітэр Буквар, галоўны інвестыцыйны дырэктар Bleakley Financial Group, у каментарыі па электроннай пошце.

паглядзець: У лютым на Уол-стрыт колькасць працоўных месцаў у ЗША павялічылася на 225,000 XNUMX чалавек. Значна большы прырост можа падштурхнуць больш жорсткае павышэнне стаўкі ФРС.

Цяпер інвестары з нецярпеннем чакаюць лютаўскага справаздачы Дэпартамента працы аб працоўных месцах у пятніцу. Эканамісты, апытаныя Wall Street Journal Чакаецца, што ў мінулым месяцы было створана 225,000 XNUMX працоўных месцаў пасля таго, як у студзені было створана 517,000 XNUMX новых працоўных месцаў, што было значна больш, чым чакалі эканамісты.

«Калі мы сапраўды атрымаем чаканыя 200,000 180,000 або нешта паміж, скажам, 240,000 XNUMX і XNUMX XNUMX, гэта будзе вяртанне да папярэдняй тэндэнцыі і будзе сведчыць аб тым, што мінулы месяц сапраўды быў аднаразовым», - сказаў Брэд Макмілан, галоўны інвестыцыйны дырэктар Садружнасці. Financial Network, у каментарыях па электроннай пошце.

«ФРС і рынкі ўспрынялі б гэта як пазітыў, мяркуючы, што інфляцыя можа зноў пачацца запавольвацца, але ўсё яшчэ дастаткова высокая, каб забяспечыць працяг эканамічнага росту».

Гл.: Дрэнныя эканамічныя дадзеныя не будуць добрымі для акцый, але добрыя даныя будуць яшчэ горшымі, кажа тэхнічны стратэг JPMorgan

Расэл 2000
RUT,
-2.81%,
індэкс малой капіталізацыі закрыўся ў чацвер ніжэй за 50-дзённую слізгальную сярэднюю ўпершыню з 9 студзеня 2023 г., паводле рынкавых даных Dow Jones.

Акцыі таксама пацярпелі ў пачатку тыдня пасля таго, як старшыня ФРС Паўэл падчас выступу на Капіталійскім пагорку заявіў, што стаўкі, верагодна, павінны вырасці нават далей, чым чакалі ўдзельнікі рынку. Тым не менш, асноўныя індэксы ўбачылі некаторую палёгку праз дзень, калі ён паведаміў палітыкам, што яшчэ не прынята рашэнне аб памеры наступнага павышэння ставак.

Кампаніі ў цэнтры ўвагі

• Акцыі мацярынскай кампаніі Silicon Valley Bank Фінансавая група SVB скончыўся больш чым на 60% ніжэй у чацвер пасля кампанія раскрыла вялікія страты ад продажу каштоўных папер і прапанова акцый, прызначаная для павелічэння балансу. Згодна з рынкавымі дадзенымі Dow Jones, SVB зарэгістраваў найбуйнейшы аднадзённы распродаж з часоў буму доткамаў, у той час як яго таргі некалькі разоў спыняліся з-за валацільнасці.

• подпіс Банк акцый знізілася на 12.2% у выніку рашэння аб згортванні крыпта-крэдытор упаў Банк Сільвергейт. Падзенне адбылося, нягледзячы на ​​крокі Signature Bank па згортванні ўздзеяння крыпта на фоне здаровых дэспатаў у кампаніі.

• Uber Technologies Inc.
  UBER,
  -4.97%
  у чацвер акцыі ўпалі на 5%. Bloomberg паведаміў у сераду, што кампанія па дастаўцы прадуктаў харчавання і пасылак разглядае магчымасць выдзялення свайго бізнесу Uber Freight, які знаходзіцца ў цяжкасці.

• Кампанія Silvergate Capital Corp. акцыі ўпалі на 42.2% пасля La Jolla. Пра гэта заявіў каліфарнійскі крэдытор спыніць дзейнасць і ліквідаваць свайго крыптадружалюбнага крэдытора Silvergate Bank.

• Credit Suisse Group AG Акцыі, якія каціруюцца ў ЗША
  CS,
  -4.48%
  знізіўся на 4.5% пасля таго, як швейцарскі банк заявіў, што публікацыя яго гадавой справаздачы за 2022 год будзе адкладзена з-за позняга званка з Камісіі па каштоўных паперах і біржам, якая паставіла пад сумнеў свае справаздачы аб руху грашовых сродкаў за 2019 і 2020 гады.

• General Motors Co.
  ГМ,
  -4.88%
  знізіўся на 4.9% услед за аўтавытворцам абвясціла аб добраахвотнай праграме выкупу, якая, як чакаецца, прывядзе да выплаты звальнення супрацоўнікаў у памеры 1.5 мільярда долараў.

— Джэймі Чызхолм унёс свой уклад у гэты артыкул