Паколькі 2022 год падыходзіць да канца, многія інвестары на сваім цяжкім шляху даведаліся, што акцыі не заўсёды растуць.
Dow знізіўся на 10% з пачатку года, S&P 500 упаў на 20%, у той час як тэхналагічны Nasdaq упаў на ашаламляльныя 33%.
Напярэдадні 2023 года застаецца адна вялікая праблема: пазіцыя ФРС, якая застаецца ястрабінай. Апошні паказчык інфляцыі ў лістападзе склаў 7.1 % — гэта менш, чым у чэрвені ў 9.1 %, але ўсё яшчэ выклікае трывогу.
«Гістарычныя запісы настойліва перасцерагаюць ад заўчаснага паслаблення палітыкі», - нядаўна заявіў старшыня ФРС Джэром Паўэл. «Мы будзем прытрымлівацца курсу, пакуль праца не будзе зроблена».
Не прапусціце
Улічваючы гэты складаны фон, было б разумна звярнуць увагу на аднаго інвестара, які атрымаў велізарную прыбытак праз эканамічныя цыклы, уключаючы перыяды павышаных працэнтных ставак: Уорэна Бафета.
З 1965 па 2021 год кампанія Бафета Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) забяспечыла сукупны гадавы прыбытак у 20.1 %, значна абышоўшы складаны гадавы прыбытак S&P 500 у 10.5 % за той жа перыяд.
Вось агляд трох найбуйнейшых дзяржаўных холдынгаў Бафета да 2023 года.
Apple
Ніхто, хто выдаткуе 1,600 долараў на цалкам упрыгожаны iPhone 14 Pro Max, не назаве гэта крадзяжом. Але спажыўцы ў любым выпадку любяць марнавацца на прадукты Apple (NASDAQ:AAPL).
Раней у гэтым годзе кіраўніцтва паказала, што актыўная база ўстаноўленага абсталявання кампаніі перавысіла 1.8 мільярда прылад.
У той час як канкурэнты прапануюць больш танныя прылады, мільёны карыстальнікаў не жадаюць жыць па-за экасістэмай Apple. Экасістэма дзейнічае як эканамічны роў, дазваляючы кампаніі атрымліваць негабарытныя прыбыткі.
Гэта таксама азначае, што па меры ўсплёску інфляцыі Apple можа перакласці больш высокія выдаткі на сваю глабальную спажывецкую базу, не занадта турбуючыся пра падзенне аб'ёму продажаў.
Сёння Apple з'яўляецца найбуйнейшым публічным холдынгам Баффета, які складае каля 38% партфеля Berkshire па рынкавым кошце. Безумоўна, рэзкае павелічэнне кошту акцый Apple з'яўляецца адной з прычын такой канцэнтрацыі. За апошнія пяць гадоў акцыі тэхналагічнай гарылы выраслі больш чым на 200%.
У цяперашні час Apple прапануе дывідэнтных даходнасць 0.7%.
Bank of America
Bank of America з'яўляецца другім па велічыні публічным холдынгам Баффета, які займае 10.4% партфеля.
Сёння акцыі заслугоўваюць увагі інвестараў па вельмі простай прычыне: у той час як многія сектары асцерагаюцца павышэння працэнтных ставак, банкі чакаюць яго з нецярпеннем.
Банкі пазычаюць грошы пад больш высокія стаўкі, чым пазычаюць, залічваючы розніцу ў кішэню. Калі працэнтныя стаўкі павялічваюцца, роскід таго, колькі зарабляе банк, павялічваецца.
Чытайце таксама: 10 лепшых прыкладанняў для інвеставання для магчымасцяў "раз у пакаленні" (нават калі вы пачатковец)
І так здарылася, што Bank of America павялічвае выплаты акцыянерам.
У ліпені Bank of America павялічыў квартальныя дывідэнды на 5% да 22 цэнтаў на акцыю — і гэта пасля павелічэння дывідэндаў кампаніі на 17% у ліпені 2021 года.
Пры бягучай цане акцый банк прапануе гадавую прыбытковасць 2.7%.
Chevron
Хоць 2022 год быў жудасным для фондавага рынку ў цэлым, не ўсе кампаніі знаходзяцца ў заняпадзе. Вытворцы нафты, напрыклад, працягваюць хлынуць прыбыткі і грашовыя патокі.
Няцяжка зразумець чаму. Нягледзячы на тое, што нафтавы бізнес капіталаёмісты, ён, як правіла, вельмі добра працуе ў перыяды высокай інфляцыі.
Баффет не ўпусціць гэтую магчымасць. Адзін з яго важных крокаў у 2022 годзе - загрузка Chevron (NYSE:CVX). Фактычна, цяпер кампанія з'яўляецца трэцім па велічыні дзяржаўным холдынгам у Беркшыры з доляй 9.1%.
За трэці квартал Chevron паведаміла пра прыбытак у памеры 3 мільярда долараў, што на 11.2% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага года. Продажы і іншыя аперацыйныя даходы склалі 84 мільярды долараў за квартал, павялічыўшыся на 64% у параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года.
У студзені савет Chevron ўхваліў павышэнне квартальнай стаўкі дывідэндаў на 6% да 1.42 долара за акцыю. Гэта дае кампаніі гадавую дывідэнтных даходнасць 3.3%.
Акцыі таксама атрымалі добры рост, падняўшыся на 44% у 2022 годзе.
Што чытаць далей
«Трымай свае грошы»: Джэф Безос кажа, што вы, магчыма, захочаце перагледзець набыццё «новага аўтамабіля, халадзільніка ці чаго заўгодна» — вось 3 лепшыя пакупкі, абароненыя ад рэцэсіі
Хочаце ўкласці грошы, але не ведаеце, з чаго пачаць? Паспрабуйце гэта дадатак для інвестыцый да 31 снежня і атрымаеце 20 долараў
Вось 3 простыя грашовыя хады каб папоўніць свой банкаўскі рахунак сёння
Гэты артыкул змяшчае толькі інфармацыю і не павінен тлумачыцца як парада. Ён прадастаўляецца без якіх -небудзь гарантый.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/3-big-bets-warren-buffett-153000095.html