Біятэхналагічны сектар, як і большасць секцый рынку, моцна пабіўся ў першай палове года. Аднак у апошні час прадукцыйнасць сегмента палепшылася, і гэта дапамагло біятэхналагічнаму індэксу NASDAQ (NBI) апярэдзіць NASDAQ (рост на 13% за апошнія 3 месяцы супраць 3%) у NASDAQ.
Біятэхналагічная каманда Oppenheimer лічыць, што гэтаму ёсць простае тлумачэнне: «Мы лічым, што значная частка нядаўняга пераўзыходжання была абумоўлена абмежаваннямі SMID, многія з якіх цудоўна выраслі за апошнія некалькі месяцаў... Мы адзначаем шэраг паспяховых вынікаў ключавых клінічных вынікаў выпрабаванні ў гэтай групе [Alnylam Pharma, Caribou Biosciences, Cincor Pharma, сярод іншых]». Акрамя таго, «рост колькасці гучных аб'яў аб зліццях і паглынаннях можа аднавіць цікавасць сярод спецыялістаў і спецыялістаў шырокага профілю».
Гэта прымушае Опенгеймера сцвярджаць, што ў 2H неба будзе «крыху ярчэй» для біятэхналагічнай індустрыі. Фактычна, аналітыкі Oppenheimer чакаюць, што два імёны пойдуць па слядах сваіх аналагаў, неўзабаве апублікаваўшы паспяховыя вынікі выпрабаванняў, якія могуць дапамагчы ім прасунуць наперад.
Мы прапусцілі абодва цікеры праз Платформа TipRanks каб убачыць, што задумала для іх астатняя частка Вуліцы. Падобна на тое, што аналітыкі Oppenheimer не адзіныя, хто дэманструе ўпэўненасць; аналітыкі ацэньваюць абодва як моцныя пакупкі з вялікім патэнцыялам росту. Такім чынам, давайце даведаемся падрабязнасці.
Madrigal Pharmaceuticals (МДГЛ)
Першы выбар Оппенгеймера, які мы разгледзім, - гэта Madrigal Pharmaceuticals, біяфармацыя на клінічнай стадыі, якая сканцэнтравана на пошуку новых метадаў лячэння тлушчавай дыстрафіі печані. У прыватнасці, кампанія імкнецца да выяўлення жыццяздольнага лячэння хваробы NASH (неалкагольнага стеатогепатита). Гэта больш запушчаная форма неалкагольнай тлушчавай хваробы печані (НАЖБП).
Лічыцца, што каля 20% дарослых у свеце хварэюць НАЖБП і 30% дарослых у ЗША; 20% гэтага насельніцтва маюць NASH. Улічваючы, што ў цяперашні час няма зацверджаных FDA спецыфічных лекаў ад НАСГ, хутчэй за ўсё, будзе вялікая ўзнагарода за таго, хто першым выпусціць на рынак жыццяздольнае рашэнне.
Кандыдатам на вядучы прадукт Madrigal з'яўляецца рэсмеціром (MGL-3196), селектыўны бета-агоніст рэцэптараў гармонаў шчытападобнай залозы, які ў цяперашні час знаходзіцца на 3 фазе клінічных даследаванняў і прызначаны для лячэння НАСГ. Такім чынам, прэпарат патэнцыйна можа стаць першым лекам, якое атрымае адабрэнне ад гэтай хваробы.
У чэрвені кампанія прадставіла дадзеныя на Міжнародным кангрэсе печані Еўрапейскай асацыяцыі па вывучэнні печані (EASL 2022), дзе кампанія Madrigal абвясціла падрабязныя вынікі падвойнага сляпога/плацебо-кантраляванага сегмента выпрабаванняў фазы 3 MAESTRO-NAFLD-1.
Аналітык Опенгеймера Джэй Олсан адзначае, што вынікі былі адназначна станоўчымі, падкрэсліваючы той факт, што рэсмеціром выклікаў «спрыяльныя змены ў Fibroscan і MRE, дзе найбольшыя паляпшэнні былі заўважаныя ў пацыентаў з самым запушчаным стадыям». На самай справе, аналітык лічыць, што вынікі закладваюць аснову для будучага счытвання дадзеных.
«Мы лічым, што вынікі Ph3 MAESTRO-NAFLD-1 забяспечваюць падтрымку даследавання біяпсіі Ph3 MAESTRO-NASH у пацыентаў з НАСГ (N≈2,000), якое працягваецца з прамежкавымі вынікамі, чаканымі ў 4 квартале 22 г., якія патэнцыйна могуць падтрымаць падачу дакументаў у падраздзел H. для паскоранага ўзгаднення», — растлумачыў аналітык. «Папярэднія дадзеныя Ph2 паказалі, што зніжэнне тлушчу ў печані на MRI-PDFF прыводзіць да вырашэння NASH і паляпшэння фіброзу».
Што ўсё гэта значыць для інвестараў? У той час як Олсан лічыць, што адмоўныя вынікі могуць прывесці да падзення акцый прыкладна на 80%, станоўчыя вынікі даследавання могуць павялічыць акцыі больш чым удвая.
Відавочна, што Олсан упэўнены, што Мадрыгал прывязе тавары. Рэйтынг аналітыка "Абганяць" (г.зн. "Купіць") падтрымлівае мэтавую цану ў 170 долараў; гэтая лічба дае месца для каласальных 12% прыбытку за 162 месяцаў. (Каб паглядзець паслужны спіс Олсана, Клікніце тут)
Іншыя аналітыкі Street таксама не саромеюцца прадказваць гэтаму імені вялікія рэчы. З 9 пакупкамі і 1 утрыманнем, атрыманымі за апошнія тры месяцы, кансенсус заключаецца ў тым, што MDGL з'яўляецца моцнай пакупкай. Нягледзячы на тое, што сярэдняя мэтавая цана ў 149.44 даляра ніжэй за прагноз Олсана, яна ўсё яшчэ паказвае на значны патэнцыял росту ў 130%. (Глядзіце прагноз акцый MDGL на TipRanks)
Milestone Pharmaceuticals (MIST)
Давайце зараз паглядзім на Milestone Pharmaceuticals, іншую біятэхналогію, але з зусім іншай задачай. Кампанія мае намер знайсці лячэнне арытмій і іншых сардэчных захворванняў.
Кампанія Milestone прыклала ўсе намаганні да распрацоўкі этрыпамілу, назальнага спрэю для самастойнага ўвядзення, які прызначаны для лячэння пацыентаў з параксізмальнай суправентрыкулярнай тахікардыяй (ПСВТ) і мігацельнай арытміяй (ФП).
Прэпарат у цяперашні час знаходзіцца ў стадыі 2 даследавання пацверджання канцэпцыі, дзе ён ацэньваецца для вострага лячэння ФП з пачашчаным жалудачкавым рытмам (RVR). Але больш важным зараз з'яўляецца больш прасунутая праграма, для якой у бліжэйшы час з'явіцца каталізатар.
Этрыпаміл праходзіць тэсціраванне ў фазе 3 выпрабаванняў RAPID для лячэння параксізмальнай наджелудочковой тахікардыі (ПСВТ) - стану, пры якім незвычайная электрычная "разводка" сэрца прыводзіць да непрадказальнага і перыядычнага высокага сардэчнага рытму. Гэты стан уплывае на жыццё каля 1.6 мільёна чалавек у ЗША, і пошук рашэння будзе не толькі важным развіццём, але таксама стане спосабам знізіць нагрузку і выдаткі на ахову здароўя.
Milestone разлічвае паведаміць асноўныя даныя даследавання ў сярэдзіне 2-й паўгоддзя 22 г. і, накіраваўшыся да счытвання, Оппенгеймера Леленд Гершэл падабаецца "рызыка-ўзнагарода" тут.
«Першасны поспех канчатковай кропкі (час да завяршэння эпізоду на працягу першых 30 хвілін) павінен выканаць рэгістрацыйныя патрабаванні і дазволіць падаць NDA ў 2023 годзе», - адзначыў аналітык. «Мы лічым, што этрыпаміл уяўляе сабой важны тэрапеўтычны прагрэс, а таксама сродак для зніжэння цяжару і выдаткаў на ахову здароўя, і што ён гатовы стварыць пік чыстых продажаў у памеры 500 мільёнаў долараў толькі ў PSVT. Пачалося даследаванне фазы 2 фібрыляцыю перадсэрдзяў з пачашчаным рытмам жалудачкаў, якое можа адкрыць шлях да магчымасці пашырэння ключавой маркі».
Таму не дзіўна, што Gershell ацэньвае Milestone як лепшы (г.зн. купля) разам з мэтавай цаной у 16 долараў. Наступствы для інвестараў? Патэнцыйны рост ~84% ад бягучых узроўняў. (Каб паглядзець паслужны спіс Гершэла, Клікніце тут)
Відавочна, што Уол-стрыт падабаецца гэтае імя; Нядаўна MIST сабраў 3 іншыя агляды аналітыкаў, і ўсе яны станоўчыя, што дае акцыям кансенсус-рэйтынг Strong Buy. Пры дасягненні сярэдняй мэты ў 14.50 долараў праз год гэтыя акцыі стануць на 66% больш каштоўнымі, чым цяпер. (Глядзіце прагноз акцый MIST на TipRanks)
Каб знайсці добрыя ідэі для гандлю біятэхналагічнымі акцыямі па прывабных ацэнках, наведайце TipRanks Лепшыя акцыі для куплі, нядаўна запушчаны інструмент, які аб'ядноўвае ўсе ўяўленні пра капітал TipRanks.
Адмова ад адказнасці: Меркаванні, выказаныя ў гэтым артыкуле, выключна выказваюцца аналітыкам. Змест прызначаны для выкарыстання толькі ў інфармацыйных мэтах. Вельмі важна зрабіць уласны аналіз, перш чым рабіць інвестыцыі.
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/oppenheimer-says-biotech-stocks-look-191314294.html