INFINT Acquisition Corporation аб'яўляе аб падачы заявы аб рэгістрацыі па форме S-4 у сувязі з прапанаваным аб'яднаннем бізнесу з кампаніяй Seamless Group Inc.

Адлюстроўвае працяг прагрэсу ў працэсе аб'яднання бізнесу; здзелка ідзе па графіку і, як чакаецца, будзе завершана ў першым квартале 2023 года

НЬЮ-ЁРК–(BUSINESS WIRE)–INFINT Acquisition Corporation (“INFINT”) (NYSE: IFIN, IFIN.WS), спецыяльная кампанія па набыцці, і Seamless Group Inc., вядучая сусветная платформа фінтэх (“Бясшвовыя”), сёння абвясціла аб падачы заявы аб рэгістрацыі па форме S-4 («Заява аб рэгістрацыі») у Камісію па каштоўных паперах і біржам ЗША (SEC).

Заява аб рэгістрацыі змяшчае папярэднюю заяву аб даверанасці і праспект у сувязі з аб'яўленым раней прапанаваным аб'яднаннем бізнесу INFINT з кампаніяй Seamless. Нягледзячы на ​​тое, што заява аб рэгістрацыі яшчэ не ўступіла ў сілу і змешчаная ў ёй інфармацыя можа быць зменена, яна дае важную інфармацыю аб INFINT, Seamless і прапанаваным аб'яднанні бізнесу.

Як было аб'яўлена раней, 3 жніўня 2022 года INFINT заключыла пагадненне аб аб'яднанні бізнесу з кампаніяй Seamless, якая мае дадатную EBITDA і грашовыя сродкі па стане на 30 чэрвеня 2022 года складалі 59.1 мільёна долараў. Аб'яднанне бізнесу не прадугледжвае мінімальных умоў грашовых сродкаў і, як чакаецца, завершыцца ў першым квартале 2023 г. пры ўмове зацвярджэння акцыянерамі INFINT, заявы аб рэгістрацыі, аб'яўленай SEC, і іншых звычайных умоў закрыцця. Кошт транзакцыі Seamless складае 400 мільёнаў долараў. Фінансавыя вынікі кампаніі Seamless за год, які скончыўся 31 снежня 2021 г., і шэсць месяцаў, якія скончыліся 30 чэрвеня 2022 г., і адпаведную інфармацыю можна знайсці ў Заяве аб рэгістрацыі, якую мы рэкамендуем вам прачытаць.

Суб'екты Seamless кіруюць глабальнымі службамі лічбавых грашовых пераводаў, забяспечваючы глабальны фінансавы доступ для насельніцтва без банкаўскіх паслуг і працоўных мігрантаў, а таксама для кампаній, якія працуюць у Паўднёва-Усходняй Азіі. Кампаніі пад эгідай Seamless уключаюць Tranglo, адну з вядучых азіяцкіх платформаў і пастаўшчыкоў паслуг па апрацоўцы трансгранічных плацяжоў, а таксама вядучага міжнароднага рознічнага аператара перадачы эфірнага часу ў WalletKu. Кампанія Seamless лічыць, што яе бізнес-мадэль мае высокую маштабаванасць і магчымасць пераносу на дадатковыя геаграфічныя рынкі, імкнучыся расці і ствараць каштоўнасць для ўсіх удзельнікаў экасістэмы Seamless. Экспертыза, атрыманая Seamless дзякуючы глыбокаму разуменню сваёй мэтавай аўдыторыі, павінна дазволіць далейшае пашырэнне яе дальнабачных партфельных кампаній па ўсім свеце за кошт стратэгічных набыткаў.

Дарадцы

ARC Group Limited выступае ў якасці адзінага кансультанта INFINT па фінансавых пытаннях і зліццях і паглынаннях. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP выступае ў якасці юрыдычнага кансультанта кампаніі Seamless. Greenberg Traurig, LLP выступае ў якасці юрыдычнага кансультанта INFINT.

Аб Seamless Group

Seamless Group Inc. з'яўляецца піянерам у глабальнай банкаўскай платформе фінтэхналогій для электронных кашалькоў, фінансавых устаноў і гандляроў па ўсім свеце, забяспечваючы сумяшчальныя пераводы сродкаў у рэжыме рэальнага часу і абмен імгненнымі паведамленнямі. Сучасная лічбавая экасістэма Seamless дае магчымасць мільярдам разумных спажыўцоў і прадпрыемстваў хутка і эфектыўна развівацца ў больш чым 150 краінах.

Аб INFINT Acquisition Corporation

INFINT Acquisition Corporation - гэта карпарацыя спецыяльнага прызначэння Acquisition Corporation (SPAC), якая мае на мэце вывесці на публічны рынак ЗША найбольш перспектыўныя фінансавыя тэхналагічныя кампаніі з Паўночнай Амерыкі, Азіі, Лацінскай Амерыкі, Еўропы і Ізраіля. У выніку пандэміі свет хутка змяняецца, прычым унікальнымі, нечаканымі спосабамі. Дзякуючы росту і інвестыцыям у глабальную лічбавую інфраструктуру, юрыдычная, ахова здароўя, аўтамабільная, фінансавая і іншыя сферы развіваюцца хутчэй, чым калі-небудзь раней. INFINT лічыць, што найвялікшыя магчымасці ў найбліжэйшай будучыні ляжаць у глабальнай фінтэх-прасторы, і мы з нецярпеннем чакаем зліцця з выключнай міжнароднай фінтэх-кампаніяй.

Дадатковая інфармацыя і дзе яе знайсці

Гэты прэс-рэліз датычыцца здзелкі, але не змяшчае ўсёй інфармацыі, якую варта ўлічваць у дачыненні да здзелкі, і не з'яўляецца асновай для прыняцця любога інвестыцыйнага або любога іншага рашэння ў дачыненні да здзелкі. Кампанія INFINT падала ў SEC заяву аб рэгістрацыі па форме S-4, якая датычыцца транзакцыі, якая ўключае заяву аб даверанасці INFINT і праспект INFINT. Пры наяўнасці канчатковая заява/праспект эмісіі і іншыя адпаведныя матэрыялы будуць адпраўлены ўсім акцыянерам INFINT па стане на дату запісу, якая будзе вызначана для галасавання па здзелцы. INFINT таксама падасць іншыя дакументы адносна транзакцыі ў SEC. Перад прыняццем рашэння аб галасаванні інвестарам і ўладальнікам каштоўных папер INFINT рэкамендуецца прачытаць заяву аб рэгістрацыі, заяву/праспект эмісіі і ўсе іншыя адпаведныя дакументы, пададзеныя або якія будуць пададзены ў SEC у сувязі з транзакцыяй, як толькі яны стануць даступнымі, таму што яны будзе ўтрымліваць важную інфармацыю аб INFINT, Seamless і транзакцыі.

Інвестары і ўладальнікі каштоўных папер змогуць атрымаць бясплатныя копіі заявы/праспекта эмісіі і ўсіх іншых адпаведных дакументаў, пададзеных або якія будуць пададзеныя ў SEC кампаніяй INFINT праз вэб-сайт, які падтрымліваецца SEC па адрасе www.sec.gov. Акрамя таго, дакументы, пададзеныя INFINT, можна атрымаць бясплатна на вэб-сайце INFINT па адрасе https://infintspac.com/ або па пісьмовым запыту ў INFINT па адрасе INFINT Acquisition Corporation, 32 Broadway, Suite 401, New York, NY 10004.

Удзельнікі хадайніцтва

INFINT і Seamless, а таксама іх адпаведныя дырэктара і службовыя асобы могуць лічыцца ўдзельнікамі ў атрыманні даверанасці ад акцыянераў INFINT у сувязі з транзакцыяй. Інфармацыя аб дырэктарах і выканаўчых службовых асобах INFINT выкладзена ў дакументах INFINT у SEC. Інфармацыя аб дырэктарах і выканаўчых службовых асобах Seamless, а таксама больш падрабязная інфармацыя аб асобах усіх патэнцыйных удзельнікаў і іх прамых і ўскосных інтарэсах у складзе каштоўных папер або іншым чынам будуць выкладзены ў канчатковай заяве/праспекце здзелкі, калі яна даступная.

Засцярожнае выказванне адносна перспектыўных заяў

Гэты прэс-рэліз змяшчае пэўныя прагнозныя заявы ў сэнсе федэральных законаў аб каштоўных паперах у дачыненні да транзакцыі паміж Seamless і INFINT, у тым ліку заявы адносна пераваг транзакцыі, чаканых тэрмінаў завяршэння транзакцыі, паслуг, прапанаваных Seamless і рынкі, на якіх ён працуе, чаканы агульны адрасны рынак для паслуг, якія прапануе Seamless, дастатковасць чыстага прыбытку ад прапанаванай транзакцыі для фінансавання аперацый і бізнес-плана Seamless і прагназуемыя будучыя вынікі Seamless. Гэтыя перспектыўныя заявы звычайна ідэнтыфікуюцца словамі «верыць», «праектаваць», «чакаць», «прадбачаць», «ацэньваць», «намервацца», «стратэгія», «будучыня», «магчымасць», «план, » «магчыма», «павінен», «будзе», «будзе», «будзе», «працягнецца», «хутчэй за ўсё прывядзе» і падобныя выразы. Прагнозныя заявы - гэта прагнозы, прагнозы і іншыя заявы аб будучых падзеях, заснаваныя на бягучых чаканнях і здагадках і, як следства, падвяргаюцца рызыкам і нявызначанасці. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this document, including, but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all; (ii) the risk that the transaction may not be completed by INFINT’s business combination deadline and the potential failure to obtain an extension of the business combination deadline if sought by INFINT; (iii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the business combination agreement by the shareholders of INFINT and Seamless, the satisfaction of the minimum trust account amount following redemptions by INFINT’s public shareholders and the receipt of certain governmental and regulatory approvals; (iv) the lack of a third-party valuation in determining whether or not to pursue the transaction; (v) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the business combination agreement; (vi) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Seamless’ business relationships, performance, and business generally; (vii) risks that the transaction disrupts current plans and operations of Seamless as a result; (viii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against Seamless, INFINT or others related to the business combination agreement or the transaction; (ix) the ability to meet New York Stock Exchange listing standards at or following the consummation of the transaction; (x) the ability to recognize the anticipated benefits of the transaction, which may be affected by a variety of factors, including changes in the competitive and highly regulated industries in which Seamless operates, variations in performance across competitors and partners, changes in laws and regulations affecting Seamless’ business or cryptocurrencies in general and the ability of Seamless and the post-combination company to retain its management and key employees; (xi) the ability to implement business plans, forecasts, and other expectations after the completion of the transaction (xii) the risk that Seamless may fail to keep pace with rapid technological developments to provide new and innovative products and services or make substantial investments in unsuccessful new products and services; (xiii) the ability to attract new users and retain existing users in order to continue to expand; (xiv) Seamless’ ability to integrate its services with a variety of operating systems, networks and devices; (xv) the risk that Seamless will need to raise additional capital to execute its business plan, which may not be available on acceptable terms or at all; (xvi) the risk that the post-combination company experiences difficulties in managing its growth and expanding operations; (xvii) the risk of product liability or regulatory lawsuits or proceedings relating to Seamless’ business; (xviii) the risk of cyber security or foreign exchange losses; (xix) the risk that Seamless is unable to secure or protect its intellectual property; (xx) the effects of COVID-19 or other public health crises or hostilities in Ukraine or other geopolitical crises on Seamless’ business and results of operations and the global economy generally; and (xxi) costs related to the transaction. Прыведзены вышэй спіс фактараў не з'яўляецца вычарпальным. Вы павінны ўважліва разгледзець вышэйзгаданыя фактары і іншыя рызыкі і нявызначанасці, апісаныя ў раздзеле «Фактары рызыкі» гадавой справаздачы INFINT па форме 10-K, штоквартальнай справаздачы па форме 10-Q, заявы аб рэгістрацыі па форме S-4 і заявы проксі /праспект, пра які гаварылася вышэй, і іншыя дакументы, якія INFINT час ад часу падае ў SEC. Гэтыя дакументы вызначаюць і разглядаюць іншыя важныя рызыкі і нявызначанасці, якія могуць прывесці да істотнага адрознення фактычных падзей і вынікаў ад тых, якія змяшчаюцца ў прагнозных заявах. Прагнозныя заявы дзейнічаюць толькі на дату, калі яны былі зроблены. Чытачоў папярэджваюць не спадзявацца празмерна на прагнозныя заявы, і Seamless і INFINT не бяруць на сябе ніякіх абавязацельстваў і не маюць намеру абнаўляць або пераглядаць гэтыя прагнозныя заявы ў выніку новай інфармацыі, будучых падзей ці іншым чынам.

Няма прапановы і звароту

Гэты прэс-рэліз не з'яўляецца заявай даверанасці або запытам даверанасці, згоды або дазволу ў дачыненні да любых каштоўных папер або ў дачыненні да транзакцыі і не з'яўляецца прапановай аб продажы або запытам прапановы аб куплі каштоўных папер INFINT або Seamless. , таксама не можа быць ніякіх продажаў такіх каштоўных папер у любым штаце або юрысдыкцыі, у якіх такая прапанова, запыт або продаж былі б незаконнымі да рэгістрацыі або кваліфікацыі ў адпаведнасці з заканадаўствам аб каштоўных паперах такога штата або юрысдыкцыі. Прапанова каштоўных папер можа быць зроблена толькі праз праспект, які адпавядае патрабаванням раздзела 10 Закона аб каштоўных паперах або выключэнням з яго.

Фінансавыя меры, якія не ўваходзяць у GAAP

У гэтым прэс-рэлізе для прадстаўлення фінансавых паказчыкаў кампаніі Seamless выкарыстоўваецца паказчык EBITDA, які з'яўляецца фінансавым паказчыкам, які не адпавядае GAAP. Фінансавыя паказчыкі, якія не адпавядаюць GAAP, варта разглядаць у дадатак да аперацыйных вынікаў або грашовага патоку ад аперацый Seamless, а не як альтэрнатыву ім, або да любога іншага паказчыка эфектыўнасці, вызначанага ў адпаведнасці з GAAP. Мы лічым, што фінансавыя паказчыкі Non-GAAP карысныя для інвестараў, таму што такія вынікі даюць дадатковае ўяўленне аб тэндэнцыях у бізнэсе Seamless. Прадстаўленне гэтых вымярэнняў можа быць непараўнальным з вымярэннямі з аналагічнай назвай у справаздачах іншых кампаній. Вы павінны азнаёміцца ​​з праверанай фінансавай справаздачнасцю Seamless, якая змяшчаецца ў Заяве аб рэгістрацыі.

Кантакты

Кантакты для інвестараў
Шэнан Дывайн / Марк Шваленберг

MZ Group Паўночная Амерыка

203-741-8811

[электронная пошта абаронена]

PR-кантакты
Джо Макгурк / Кэці Вальдэнбург

MZ Group Паўночная Амерыка

917-259-6895

[электронная пошта абаронена]